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场内只有30个。场外基金还有300个，主要买行业基金。大起大落，频繁调仓也赚不到钱，想退出来全部单吊新集，老师们给点看法。自己不懂就多抄几个，分散。反正我是这样，集思录无私的猛人还是多的，比如凌大
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场内只有30个。场外基金还有300个，主要买行业基金。大起大落，频繁调仓也赚不到钱，想退出来全部单吊新集，老师们给点看法。真心不建议。就这样挺好。你懂了自然就会调仓了，不用问的。
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坦率地讲，你这样配置很好。真单吊新集能源，我怕万一亏了，A股市场，监管，国家，都会被你怼的满脸花儿开。愿赌服输。当初基金亏80个，蚂蚁理财师打电话来按摩的时候，只回复了一句相信国运，自己一直扛着。目前不买车不买房，每月有固定工资收入，只要新集不退市，还能慢慢补仓。只是后期补仓的资金量不大了，怕很难拉低成本。现在考虑的是值博量。
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场内只有30个。场外基金还有300个，主要买行业基金。大起大落，频繁调仓也赚不到钱，想退出来全部单吊新集，老师们给点看法。坦率地讲，你这样配置很好。
真单吊新集能源，我怕万一亏了，A股市场，监管，国家，都会被你怼的满脸花儿开。
大唐电力花1元钱买入安徽电力50%股份，公告里说是为了履行社会责任。大家怎么看？北方央企去安徽做好事不留名，这事就比较别扭，本地不是有皖能吗？所以更赞同雪球大V的观点，这是争取来得机会或利益交换，作为安徽的一个支点，可能跟大唐陕电入皖有关。
drzb - 80后下岗男
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盘江连跌数日，原来微薄的盈利，全部都被吞噬了，现在又到水下了，这个股逻辑还在吗，已经拿了一年多了，还能坚守吗？楼主的贴子基本都看过了，慢慢可以做到每次调仓和安老师暗合，利润也主要来自本贴。
新集2、3季报数据基本都可以预判，煤电一体化逻辑验证，加上板块反弹，这20%涨幅基本算白送的福利（不考虑未来转固及容量电价增加）。盘江在中报数据已经证伪煤电一体化（见普定新光电煤外购数据），且财务指标混乱，同时在三季度检修和季度数据明显亏损的情况下股价底部反弹了接近20%，单看三季度，这两性价比不是一个级别的（当然你要运气好等到资产注入算你牛逼）
我觉得2-3季度安老师大概率会降低盘江权重增加新集和其他电力股的权重，这等于考试把老师教的基础题全答对了，不算什么！回帖里有去抓了电解铝的，这才是把最后一道大的超纲题解了的学霸。
所以，至少把课堂笔记先看完再问问题吧！
空钩客 - 笑指涨跌皆刍狗，坐观盈亏入空舟
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安老师，请教下，皖能现在是不是因为煤价下跌而利润大增，类似周期股利润高点，后续煤炭上涨，皖能利润就会大降？公公之前说了一段关于煤价和电价的关系，感觉很适合回复：煤炭价格的变化会在一个时间段内影响火电利润，煤价涨，短期内电价涨的慢，利润减少，等煤价稳定一段时间，火电电价就跟上来了，反之煤价跌，短期内电价跌的慢，利润增加，等煤价稳定一段时间，火电电价就降下去了。火电股与煤炭股的组合，既是对冲，也是可以跟着煤价变化做波动，最基础的因子是煤价的底部在哪里，要有大致准确判断。
安老师，请教下，皖能现在是不是因为煤价下跌而利润大增，类似周期股利润高点，后续煤炭上涨，皖能利润就会大降？煤炭未来一两年缺乏大涨的逻辑，需求端持续下降。另外了解下容量电价，火电可以不完全靠发电赚钱。相比煤价更要担心长协电价的下降。
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2025年还剩2个月，目前持仓如下:新集能源A皖能电力A大唐发电H成都银行A盘江股份A总仓位125%，今年收益率20.5%，这个月持仓股价表现挺不错，昨天减仓了大唐发电，清仓了浙能电力，京能电力，这两天又建仓了成都银行，建仓平均成本16.84，成都银行几年前买过，基本面熟悉，这个位置适当配置风险不大，但银行股我不会个股重仓，因为我永远不知道银行底层资产穿透后的风险有多大，成都银行对公业务占比大，...现在肯定水上了，我也是抄大佬作业，10月持仓体验比较好
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2025年还剩2个月，目前持仓如下:新集能源A皖能电力A大唐发电H成都银行A盘江股份A总仓位125%，今年收益率20.5%，这个月持仓股价表现挺不错，昨天减仓了大唐发电，清仓了浙能电力，京能电力，这两天又建仓了成都银行，建仓平均成本16.84，成都银行几年前买过，基本面熟悉，这个位置适当配置风险不大，但银行股我不会个股重仓，因为我永远不知道银行底层资产穿透后的风险有多大，成都银行对公业务占比大，...10月收益率20%+么，厉害了
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新集能源A
皖能电力A
大唐发电H
成都银行A
盘江股份A
总仓位125%，今年收益率20.5%，这个月持仓股价表现挺不错，昨天减仓了大唐发电，清仓了浙能电力，京能电力，这两天又建仓了成都银行，建仓平均成本16.84，成都银行几年前买过，基本面熟悉，这个位置适当配置风险不大，但银行股我不会个股重仓，因为我永远不知道银行底层资产穿透后的风险有多大，成都银行对公业务占比大，坏账比例很低，拔备充足，核充增长，股息率也可以，相对来说这个位置估值偏低，新集能源三季报还行，符合自己的预期，业绩下降程度可控，完全符合自己年初的基本面判断，等明年三个电厂完全投产，那新集将基本实现煤电一体化，今年前三季度市场煤大幅低于长协价，新集的煤内部销售价远高于对外销售价，这样等三个电厂投产新集的自用煤比例将大幅提升，业绩下限也将大幅提升，但同时也失去了市场煤大幅涨价后的业绩向上弹性，重仓新集为的就是业绩稳定的确定性，目前位置依然会选择重仓坚守，皖能电力三季度业绩超预期，继续持有，大唐发电三季度业绩其实挺好，但又是熟悉的大幅度计提，昨天减仓了大唐H，成本全部收回，留利润继续持仓，减仓大唐H的目的是为了降低杠杆，加上大唐H盈利幅度比较大了，今年盈利大唐H占大头，盘江三季度依然拉垮，好在这几个月焦煤价格起来了，这种赌困境反转的股票仓位不能太重，因为反转时间有很多不确定性，但这个价格的盘江准备继续持有，逻辑依然没有问题，下跌空间很小，今年煤炭行业涨幅最好的全是垃圾煤炭，因为牛市中筹码的价值比业绩价值更吃香，浙能电力三季度业绩低于预期，好在买在低位，清仓，京能电力短期涨幅不错，清仓，这次吸取教训，本金持仓不动，融资持仓不能上的太满，得留有加仓的余地......
关于大盘我依然坚持以前的看法，认为这是一轮大牛市，政策面，资金面，时间周期，市场热度都没有问题，老登股不会一直被压制，小登股也不会一直都疯狂，历史只是在不断的重复而己，而我依然会坚持自己的投资理念不动摇......
另外面对帖子里的一些不同意见我一般不会去反驳，也不会生气，毕竟每个人的观点不同也很正常，如果一个帖子里只有赞同的声音，没有质疑的声音那反而不正常，混论坛这么多年我也没有拉黑过任何人，因为这是公开的论坛，你亨受了大家的掌声，也应该承受别人的质疑，那位摆渡兄弟的发言应该没有什么恶意，只要不是恶意的，正常的质疑与反对我是持欢迎态度的，反对的声音才能让我继续成长，真的谢谢大家对我的肯定与呵护，所以在此我也就简单回复一下摆渡兄弟的两个问题:
首先是关于买不买我基金的问题，其实吧我2017年7月份发行过一只私募基金，当时是为了正回购权限而去发产品的，所以全是我自己的资金，没有对外募集资金，后来2023年上半年清盘了，清盘时的单位净值在5元以上，为什么产品户的收益率比较高，因为我在产品户刚好重仓配置了兖州煤业H股，所以收益率高有偶然性，那些年也有朋友想申购我的私募基金，但都被我拒绝了，原因是我的性格不适合去帮别人管理资金，自己的钱亏了我心态不受影响，我可以选择硬抗，但帮朋友亏了钱我的心态会受影响，就好比今年这种行情，我自己的钱那怕带杠杆我也扛过去了，但如果是管理别人的钱面对这种市场落差我会很难受，那种愧疚感很容易影响心态，成年人的情绪崩溃有时候就差那么一瞬间，我清楚自己的性格，所以我宁愿分享我的持仓代码也不愿意去帮别人管理资金，其实发产品募集资金真的需要勇气，我也很佩服那些真刀实枪发产品的私募基金经理，产品户资金管理的难度要远大于个人户，所以我后来选择了清盘私募产品，因为做股票产品户要缴纳增值税，且做为私募基金经理在基金业协会备案需要把直系亲属的信息也一同上报，所以个人做股票就没有必要发私募产品，选择清盘也算不忘初心吧，所以说摆渡兄弟说的愿不愿意申购我的产品前题条件就错了，因为我根本就不愿意去帮别人管理资金，哈哈，你就算想申购我的基金也不可能，你不愿意，呵呵，我更不愿意呢......
还有就是我的投资边界是不是太狭窄，如果只是看最近几年的操作，我主要把精力都放在了煤炭电力行业，那确实是窄了，但投资注重的是效率，而不是去比花样，其实越简单的策略往往效果越好，我做为低风险投资者，我投资的面其实并不算窄，债券，可转债，分级基金，套利，期货，期权，股票我都玩，只是这些年传统低风险的机会越来越少，所以才重新选择股票，我依然认为选择低估值，高股息的投资策略就是目前市场最好的低风险策略，所以我从来不会去碰那些高估值的概念股，不懂不做是低风险投资的因素之一，股票选择面窄是因为我的投资理念只能选择这么做，低风险高收益是我追寻的方向，高风险高收益并不符合我的投资理念，股票选择面窄对我来说不是坏事，而是好事，所以说你还并不了解我，我的投资理念你不懂......
盘江连跌数日，原来微薄的盈利，全部都被吞噬了，现在又到水下了，这个股逻辑还在吗，已经拿了一年多了，还能坚守吗？由扭亏到持续盈利的希望被浇灭的，灭的还很透。逻辑应该还在，就是在水下不甘心。
赞同来自: 卡斯蒂亚
安老师的厉害已得市场证明，是一个专注于煤炭电力市场逻辑清晰的价值投资大佬。摆渡老师发了一个贴子，有些跟帖感觉有人身攻击发贴者动机是呵护安老师。其实即使摆渡老师有冒犯意，不理会是最好的处理方式，他主观无恶意可能客观有冒犯，你非得把没有的事儿挑起来。咱们还是安安静静地学习安老师分享的那清清楚楚的系列票儿以及那体系化的明明白白的逻辑。厉害了你个骑墙派，屁股坐两边。什么叫主观无恶意客观冒犯。你这不是小仙女那一套抛开事实另说嘛。虽然我客观上冒犯了你但你不能说我因为我主观上不是想惹事冒犯你，你不会是个小仙女喜欢打拳吧。别介意我说的我主观上没有恶意只是疑惑虽然我确实冒犯了你。
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如果是5年不赎回的基金，谢谢了，1年不赎回的都不愿意买，我不喜欢资金被别人锁定。
如果是安老师这样无私分享自己的“知”与“行”，我很受教，也很感谢。
今年的市场对于安老师来说太不好，简直是被挂旗杆。稍有年纪阅历的人都会知道，世事难料，总是有高潮就有低谷，对于走背字的人，即便不熟不亲，也不嘲讽他，不落井下石更显为人处事的水平。
安老师没有发5年不赎回的基金，这里问这个确实不太妥当，风马牛不相及的事。难得的纯分享的帖子，大家也就一笑而过吧，没必要互相追究了。
另外，我拿的新集能源，是从今年1月2日第一次买进，现在大概12%的浮盈，另外还有分红，这个我还不会做波段降成本呢。从我的能力来说，一部分仓位抄安老师的作业，已经很满足了，而且还有高度的流动性。
昨天新集大涨一天，我当时就想，我已经都这么开心，安老师那样的仓位，如果趋势变了，确实是“如痴如醉”。希望安老师的仓位尽快否极泰来：-）
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其实大家都清楚，安老师的风格，和集思录主流的方法并不相近。成年人也不应该无脑抄作业，有兴趣的看一下，分析借鉴吸收，没兴趣直接划走不就行了？
如果说现在有人规定：聊天朋友也需持从业资格证（这个我看楼主还真有），而且没有排列在前的要受鄙视，那我建议去和拿金牛奖、英华奖、晨星奖什么的坐一桌好了。分桌的时候，大家把席割开。
四时自由 - 我有让人生账户亏损的的倾向
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我关注这个发言很久了。我之前抄了盘江亏了几个点又换仓新集又亏了几个点，10月还贷都清了。风格不同，如果我有五百个一千个（年长）我觉得部分买这种防守仓位挺好，没钱（年轻）肯定是单守科技。
一直忍不住想问大家一个问题：
假设你是投资者，楼主是基金经理，他定期分享自己的持仓和逻辑，但要求基金5年不可赎回，你愿意买这个基金吗？
有兴趣的可以接龙。
我先说我的观点，我首先很佩服楼主的耐心，但我觉得投资的边界还是有点狭窄。就好比飞行员，应该适应各种天气、地形，所谓全天候飞行能力。
所以我的结论是，我不会买楼主的基金。没有冒犯的意思，只谈个人选择。
有兴趣的可以接龙。你...
主要是学习人家的思路。比如我之前科技没拿住。我特点就是调仓缓慢，低位卖掉上涨也没赶紧杀进去。我还是做趋势的呢，一点也不杀伐果断...我真成了大怨种。但是我已经咀嚼了很多次大佬上次发言总结的牛市不能东跑西跑做大冤种。每个人都有每个人的特质，关注那些和自己一路的人，跟随自己特质就好。
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我觉得这个问题是可以探讨的，并无恶意和攻击性，投资是个互相学习互相借鉴互相探讨的过程，犯不着恶语相向。分享，仅仅是提供一个思路或者方案。投资决策在自己，收益亏损也是自己的事。与基金模式风牛马不相及。
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我关注这个发言很久了。我也很好奇，你问这个的目的是什么？你能说说吗？分享逻辑和买卖基金不一样，每个人的情况不一样。看安老师这几年的文章，他能把自己研究发现的机会无偿分享挺好的，普通人哪里有这样的机会和这等大佬聊天......传道授业解惑有这种格局的大佬已经不多了......
一直忍不住想问大家一个问题：
假设你是投资者，楼主是基金经理，他定期分享自己的持仓和逻辑，但要求基金5年不可赎回，你愿意买这个基金吗？
有兴趣的可以接龙。
我先说我的观点，我首先很佩服楼主的耐心，但我觉得投资的边界还是有点狭窄。就好比飞行员，应该适应各种天气、地形，所谓全天候飞行能力。
所以我的结论是，我不会买楼主的基金。没有冒犯的意思，只谈个人选择。
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仅代表河北表示歉意与感谢，每一个敢分享操作思路的老师都值得尊重。河北相对于沿海或南方以及其他有见识的集友老师们相对落后，我们的认知、眼界、思维还是很北方，河北人也都说话做事耿直，同样也没有更多的弯弯绕绕，我老乡可能是想表达纯学术维度上的交流，再次感谢所有集思录上的每一位老师，祝愿大家暴富、幸福、平安、喜乐。我也觉得摆渡人这个发帖初衷没有恶意，就是想探讨下。
我和前面回帖的朋友差不多，我会买，因为安老师已经证明了自己在煤炭、电力领域的专业性，投资风格也鲜明且稳定。我会进行酌情配置。
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我关注这个贴子也比较久了，如果楼主发基金，我会配置一部分。
“我觉得投资的边界还是有点狭窄。就好比飞行员，应该适应各种天气、地形，所谓全天候飞行能力”。
这话不同意。我靠目前持有的一只股如能资产再增加50%，（对我）就够了；投资目的是使人发财变富，得之即可，不需论学问多少、有多少招式。
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我关注这个发言很久了。楼主帖子里面说他发过基金，后来自己清盘了，当时想买的人也买不到，现在更买不到。
一直忍不住想问大家一个问题：
假设你是投资者，楼主是基金经理，他定期分享自己的持仓和逻辑，但要求基金5年不可赎回，你愿意买这个基金吗？
有兴趣的可以接龙。
我先说我的观点，我首先很佩服楼主的耐心，但我觉得投资的边界还是有点狭窄。就好比飞行员，应该适应各种天气、地形，所谓全天候飞行能力。
所以我的结论是，我不会买楼主的基金。没有冒犯的意思，只谈个人选择。
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楼主的面有点狭窄倒是，但要做到专就不能面面俱到，所谓一专胜多能。
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我关注这个发言很久了。会买。另外我也关注了您，如果是您发的基金，我也会买。我就是来抄作业的，感谢集思录给我一个躺平抄作业的平台。抄作业，要么不抄，要么全抄。只要有人分享，不管对错，我都非常感恩，绝不会赚了感谢，亏了抱怨。
一直忍不住想问大家一个问题：
假设你是投资者，楼主是基金经理，他定期分享自己的持仓和逻辑，但要求基金5年不可赎回，你愿意买这个基金吗？
有兴趣的可以接龙。
我先说我的观点，我首先很佩服楼主的耐心，但我觉得投资的边界还是有点狭窄。就好比飞行员，应该适应各种天气、地形，所谓全天候飞行能力。
所以我的结论是，我不会买楼主的基金。没有冒犯的意思，只谈个人选择。
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drzb - 80后下岗男
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我关注这个发言很久了。层主说的其实没问题，这跟楼主分享逻辑的这些票都是中上之选并不矛盾！至于拿到逻辑能不能赚钱，看自己咯！
一直忍不住想问大家一个问题：
假设你是投资者，楼主是基金经理，他定期分享自己的持仓和逻辑，但要求基金5年不可赎回，你愿意买这个基金吗？
有兴趣的可以接龙。
我先说我的观点，我首先很佩服楼主的耐心，但我觉得投资的边界还是有点狭窄。就好比飞行员，应该适应各种天气、地形，所谓全天候飞行能力。
所以我的结论是，我不会买楼主的基金。没有冒犯的意思，只谈个人选择。
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我关注这个发言很久了。一群东北人在一个东北菜馆里吃的正嗨，这时冲进来一个四川人说"我观察你们很久了，这里的菜都不放辣椒有什么好吃的呢？反正我是不吃的。"
一直忍不住想问大家一个问题：
假设你是投资者，楼主是基金经理，他定期分享自己的持仓和逻辑，但要求基金5年不可赎回，你愿意买这个基金吗？
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我先说我的观点，我首先很佩服楼主的耐心，但我觉得投资的边界还是有点狭窄。就好比飞行员，应该适应各种天气、地形，所谓全天候飞行能力。
所以我的结论是，我不会买楼主的基金。没有冒犯的意思，只谈个人选择。
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我关注这个发言很久了。我们是来赚钱的，不是来开飞机的
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假设你是投资者，楼主是基金经理，他定期分享自己的持仓和逻辑，但要求基金5年不可赎回，你愿意买这个基金吗？
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我先说我的观点，我首先很佩服楼主的耐心，但我觉得投资的边界还是有点狭窄。就好比飞行员，应该适应各种天气、地形，所谓全天候飞行能力。
所以我的结论是，我不会买楼主的基金。没有冒犯的意思，只谈个人选择。
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我关注这个发言很久了。一直忍不住想问大家一个问题：假设你是投资者，楼主是基金经理，他定期分享自己的持仓和逻辑，但要求基金5年不可赎回，你愿意买这个基金吗？有兴趣的可以接龙。我先说我的观点，我首先很佩服楼主的耐心，但我觉得投资的边界还是有点狭窄。就好比飞行员，应该适应各种天气、地形，所谓全天候飞行能力。所以我的结论是，我不会买楼主的基金。没有冒犯的意思，只谈个人选择。有兴趣的可以接龙。你会买楼主的...不要搞一些假设性问题，制造矛盾。
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我关注这个发言很久了。其实你应该先披露一下自己近十年的投资业绩，再来谈你的投资愿景。
一直忍不住想问大家一个问题：
假设你是投资者，楼主是基金经理，他定期分享自己的持仓和逻辑，但要求基金5年不可赎回，你愿意买这个基金吗？
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我先说我的观点，我首先很佩服楼主的耐心，但我觉得投资的边界还是有点狭窄。就好比飞行员，应该适应各种天气、地形，所谓全天候飞行能力。
所以我的结论是，我不会买楼主的基金。没有冒犯的意思，只谈个人选择。
有兴趣的可以接龙。你...
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我关注这个发言很久了。一直忍不住想问大家一个问题：假设你是投资者，楼主是基金经理，他定期分享自己的持仓和逻辑，但要求基金5年不可赎回，你愿意买这个基金吗？有兴趣的可以接龙。我先说我的观点，我首先很佩服楼主的耐心，但我觉得投资的边界还是有点狭窄。就好比飞行员，应该适应各种天气、地形，所谓全天候飞行能力。所以我的结论是，我不会买楼主的基金。没有冒犯的意思，只谈个人选择。有兴趣的可以接龙。你会买楼主的...你真是闲的无聊吗？该干嘛干嘛去吧，一点点营养都没有。
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一直忍不住想问大家一个问题：
假设你是投资者，楼主是基金经理，他定期分享自己的持仓和逻辑，但要求基金5年不可赎回，你愿意买这个基金吗？
有兴趣的可以接龙。
我先说我的观点，我首先很佩服楼主的耐心，但我觉得投资的边界还是有点狭窄。就好比飞行员，应该适应各种天气、地形，所谓全天候飞行能力。
所以我的结论是，我不会买楼主的基金。没有冒犯的意思，只谈个人选择。
有兴趣的可以接龙。你会买楼主的基金吗？
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