solino

@我是一个host > 锂供给是之前的资本开支决定的，今年大约在210万吨级别，供给扰动一般只会造成下降，本轮周期还没开始大幅新增资本开支=未来三四年后暂时没有新增量 > 锂需求今年预计是210万吨，去年是160万吨左右，前几天我按照上半年的需求+...

@我是一个host > 锂需求增长率是碾压级别的吧，过去五年复合增长率50%，未来五年估计30%以上 锂的供给也是很大的。具体我说不清。 电解铝的供给增量有限，国内占全球产能6成，有天花板4500万吨，基本到顶，没有啥增量了。变数有中东和印尼，中东是近...

@我是一个host > 当然还有一种可能，就是周期股被预期平滑，大家直接预期未来的预期会资本开支剧增，直接跳过周期顶部利润暴涨阶段看到后面必然暴跌，如果是这样的话，那就以后所有周期股都消失——反正现在我是不信的 > 这个月被锂矿折磨的痛不欲生，所以...

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