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经过3年顺风顺水的日子，2022给大部分人的印象都是困难的。有的人厌倦了HS和二维码，更多的是生活和投资的不易。集思录上投资获得正收益的超过4成，在全球股市动辄下跌20-30%的大环境下，这个成绩相当不错。更印证了集思录是个好地方，人人多有收获。茶余饭后，交流分享，取经学习，规避陷阱。
说下成绩吧，虽也幸运地归类不亏的那4成，只收获了不到3%的正收益。
按月份：1，3，9，10亏损比较大，5，6，11则是盈利较多，其他月份盈亏不大。
按投资品类：
可转债年初2.5成，全年大部分时间3-3.5成，年底加到4成，是主要的盈利来源，毛估估收益率超过10%。
基金1成，是亏损大户，A股基金兴全双合等表现都不佳。按计划陆续买入的2个点港股基金则表现尚可，略有盈利。
门票1成，全年略亏。
4成现金，1成现金只是趴着不计收益，1成香草基本也没啥收益，其他的就是北交所打新，REIT打新，北交所有赚有亏，总体略赚。这部分供需了理财收益。
这一年最重大的事件就是恶巫打架，几乎影响全年，改变了全球的能源结构，影响化工和粮食等重要民生的供应。年底，一方面GJ层面开启了一轮大国社交，另一方面放宽了老百姓的社交。很多人杨过，杨康中，我也在10天前中招，虽然恢复比较快，但要彻底恢复日常还有待时日和耐心。病毒改变世界，到年底终于深刻体会了。
展望2023：
生活和投资都有其惯性，过去的一年各种困难和不顺，对新的一年也不会有太高的预期。虽然，已经有很多卖方机构在鼓吹即将开启的牛市，你信吗？我信吗？原来的问题并没有消失，将来的那些所谓的改善也只不过是预期的一种。
作为理性投资者，可以知晓各种有利和不利的因素，为各种可能做好心理建设，为投资做好布局和准备。
2023，基于依旧困难的一年，为可能到来的所谓“牛市”或者依旧不上不下甚至继续下跌的市场，依旧不变应万变。
可转债，相信可以抵御大多数不利因素，在牛市也勉强抓住牛的尾巴。年底的不断阴跌是利好，有利于不断的加仓，只有在这种看不到边的漫漫熊途才是最惬意的布局过程。叶公好龙，刻舟求剑的心态会不断影响自己的判断，但要相信，价格越跌，对投资者越利好。唯一需要规避的信用风险，通过回避问题公司和摊足够多薄薄的大饼来规避。在一大堆低价转债中，将来会有越来越多的公司下修，也会陆陆续续跑出几个概念和炒作。持仓中也有好多厚厚的大饼，大多是化工、光伏、锂电、化肥、农药、科技类赛道债，这些大饼是为“牛市”做准备，不管结构牛还是全面牛都有可以。就算不牛，也等着下修。
基金，基本不动，只减不增，拿着等牛市。
香草没有合适的产品也不加了，北交所，REIT这些鸡肋挑着看，网下打新的准备工作最近刚刚完成，一时半会儿也不一定有机会。但不是有这么句话，机会是给有准备的人的。
2023，如果一切恢复常态就出门旅居，至于交易么，没事就做做，也蛮有乐趣。交易仅限于自己熟悉的那些套路，是娱乐，或者深思熟虑有计划有准备的那种，是投资。
2023，不再对自己狠一点了，对于收益率，随缘，唯一可能还算要求的要求是：不亏。
希望大家新的一年做的都比我好，衷心祝福大家！！
去年主贴在这里：
2022继续可转债（没有双低，佛系投资）
https://www.jisilu.cn/question/447554
声明：以上仅是个人幼稚想法，不作投资建议，请勿随意模仿。
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今天波澜不惊，继续温和反弹，收盘后发现兴业银行集合竞价拉涨停了，这是什么鬼？
昨天回补的股票也都反弹，门票昨天亏损的今天都补回来。连续两天大幅回血。
当然主要还靠转债，盘中多个重仓转债大幅补涨，主要在几个新能源债中平衡下，尾盘晶澳拉涨临时减了不少，下周看情况回补。
北证绿盘时又加了点，北证50已经来到1080点了。新的一年北交所依旧是大年，因为要发更多的股票，必须把市场激活，市场也一定会活跃。
有空再算收益，不亏的任务超额完成，最后两天更多了两个大红包，全年收益满意。期待2024比2023好一丢丢吧，目标依旧是尽量不亏。
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12-28年底了，暴力反弹终于来了下，回了一大口血。今天最暴力的肯定是光伏赛道，物极必反吧，煤炭水电等核心资产吃瘪，利用暴力回调回补了一些新集和中广核，感觉挺好的。可转债，把涨幅较大的品种纷纷减了点，滞涨的几个品种买足。北证50最最后一天依旧表现抢眼，多品种间做些平衡，紧握持仓以待来年。511880逢低买入，尾盘没有好机会放着也不赎回了，如果明天有好价钱再卖。只不过今天收盘后要分红，十来万利息4...原来是solino先生救我于水火之中啊。。。
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年底了，暴力反弹终于来了下，回了一大口血。
今天最暴力的肯定是光伏赛道，物极必反吧，煤炭水电等核心资产吃瘪，利用暴力回调回补了一些新集和中广核，感觉挺好的。
可转债，把涨幅较大的品种纷纷减了点，滞涨的几个品种买足。
北证50最最后一天依旧表现抢眼，多品种间做些平衡，紧握持仓以待来年。
511880逢低买入，尾盘没有好机会放着也不赎回了，如果明天有好价钱再卖。只不过今天收盘后要分红，十来万利息4号才能到账。
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说下新能源，尤其是光伏，四巨头奔涨停的架势。到年底总算有点柳暗花明。
预期已经最坏了，但光伏四巨头手里都靠转债搞到了粮，前三季度也赚不少。市场预期中小玩家可能要玩不转，被动去产能，然后日子慢慢好转。今年每瓦成本接近腰斩，下游需求激发，装机增幅巨大，明年预测在高基数下依旧有增幅。刚刚看到连北交所的光伏辅助行业同享科技都30厘米涨停了，前不久刚刚卖飞，哎，对标的的信息和信心都不够。
光伏转债，一路买到面值附近，持仓占了转债持仓的近1/4，犹如进了沼泽。好在一路买下来，亏损可控，到年底有种过了雪山和草地的赶脚。
北交所持仓种有大涨的，卖了不少，又回补了一些别的品种。明年继续看好北交所，下跌回补夯实成本。
场内货基其实性价比不比逆回购差，而且明天可取。
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2023，等了一年的牛市并没有出现，小孩说2023不来了，2024会来。。。
2023没几个交易日了，市场中的多数人在吵吵中吵吵着度过，今天就是全年的缩影。水电煤炭等门票俨然成了抢手的核心资产，有点恍惚，北证是那个幸运儿么？
兴发集团大股东今天大概率出手增持。
晶澳转债今天下修倒计时到点了，看起来不会有惊喜。
北交所新股今天会是2023的收官么，今晚看答案。
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周末大家都为游戏A4纸吵吵，总体上讲中性偏正面吧，游戏本身没毛病，虽然很多年不玩了。但过分沉溺，过分消费总不是好事。对游戏公司短期不利，那就卷到海外去收割吧。总有一直感觉，棋手正在下大旗，军工，科技，高端制造等方面不断强化。为了稳定基本盘，把破放在了立的后面。时代大势并不模糊，虽道路曲折，困难也重重。
言归正传，最近的股市低开是常态，但最近也常常高走，说明底部慢慢在形成。但年底总是分歧比较大，有资金面的，有基金业绩比拼的，还有各路资金年底布局配置的。
门票中的煤炭水电走牛了两年，后市中性，如果市场低迷则它们依旧是中流砥柱，如果市场火热它们就会被淡忘甚至边缘化，怎么着都行。抄了@孔曼子 老师的作业，为小户买了点奥瑞金，第二次抄了，算稍有了解，有额外的配债可能。
可转债，恒逸组合做了点再平衡。太平转债连续几日盘中异动，做了T。几个现金债，有加有减。
北证再次强势。明天又迎来打新，虽然标的一般，但每手收益不低于1K，很难预估资金，就按1600亿算吧（每手须140W），无脑卷。年底资金价格有所上升，今天买场内货基511880赎回。
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solino老师每天还坚持更新，文笔也好，集思录上还有很多这样的好老师，但怎么说呢？各位老师不看媒体、不刷视频吗？不与他人交流吗？随便聊聊的那种也可以呀，，，好多话不能说，反正这样子的环境下还能在股市坚守的，是真的出于对投资的热情了，，，难道空仓不更好吗？谢谢恭维。
说实在，我配不上文笔好，能把句子写通顺，把意思表达完整就行。学生时代曾是学霸，清北爱去不去的那种，唯一短板是语文尤其是作文差点意思，好在说明文议论文之类的凑合，百分制下语文勉强搞个80多分。最不屑的就是煽情文字。
至于交流，媒体，视频，每天都有看，不与世隔绝。每天跑步锻炼，身体和思想都处在比较活跃的状态。不知道你想表达的那些不能多说的话。但任何事情放在历史长河里就那么点事，见多了内心就会淡定。或许你比较年轻（臆测下，80后），对某些状况不适应吧，有点悲观？
说投资，热情很重要，但因人而异。散户而已，为了集思录（难得的好论坛）保持热度每天做点贡献。有点像每天跑步和吃饭，总要做点啥。谢谢你的赞美和关注，也为集思录添砖加瓦。
最后说下空仓，在我的字典里没有空仓。任何时候与国运同在，好或不好用后视镜去判断吧。对投资而言，我们有足够的对风险的免疫力，缺乏的或许只是乐观。不空仓，虽然我更不会满仓。
solino老师每天还坚持更新，文笔也好，集思录上还有很多这样的好老师，但怎么说呢？各位老师不看媒体、不刷视频吗？不与他人交流吗？随便聊聊的那种也可以呀，，，好多话不能说，反正这样子的环境下还能在股市坚守的，是真的出于对投资的热情了，，，难道空仓不更好吗？不经过熊市的历练，是无法守住赚到的钱，对风险不足以敬畏。
我们所在的社会坑太多了，在证券市场历练后，社会上的坑基本都能回避掉。
低风险投资者喜欢熊市，现在越惨烈，以后反弹的越凌厉。未来的钞票在向我们招手。
12-23 周末快乐solino老师每天还坚持更新，文笔也好，集思录上还有很多这样的好老师，但怎么说呢？各位老师不看媒体、不刷视频吗？不与他人交流吗？随便聊聊的那种也可以呀，，，好多话不能说，反正这样子的环境下还能在股市坚守的，是真的出于对投资的热情了，，，难道空仓不更好吗？
简单看看2024经济面的一些动向，
1. 2024楼市会议定调4大板块：a. 住房和房地产板块，重提“房住不炒”，一城一策，保障和改善；b. 城乡建设板块（美丽村镇） c. 建筑业板块（绿色） d. 基础支撑板块（造好房子）。感受：地产和基建依旧很重要，一方面支撑经济，一方面是美好生活的开始。应该是最近先立后破思路的延续，这一条对明年经济有利。
2. 老美库存周期，理论上老美...
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简单看看2024经济面的一些动向，
1. 2024楼市会议定调4大板块：a. 住房和房地产板块，重提“房住不炒”，一城一策，保障和改善；b. 城乡建设板块（美丽村镇） c. 建筑业板块（绿色） d. 基础支撑板块（造好房子）。感受：地产和基建依旧很重要，一方面支撑经济，一方面是美好生活的开始。应该是最近先立后破思路的延续，这一条对明年经济有利。
2. 老美库存周期，理论上老美从去年夏天开始去库存，库销比不断降低，如果其他变量变化不大的话，明年二季度将开始补库周期。不利因素是工作增长放缓，超额现金即将耗尽，换句话需求可能会下降。综合，这一条对明年出口略有利。
3. 利率环境，内部有降息预期，外部更甚，内外利差缩小，资金应该不是不利因素。这一条似乎也有利。
说说别的，最近挺长一段时间美股不断新高A股天天新低，这个事实。有时候换个角度看问题，老美的上涨除了盈利不错，也有回购推升。
早在上世纪50年底开始，老美就有回购但比较少，1970出台经济稳定法案，但因为涉嫌内幕交易和操纵股市，回购动作动静不大。
1982年，里根政府期间，SEC搞了一个10B-18开始规范回购操作，从交易层面设置门槛，从法律上规避内幕交易。后来又多次优化了10B5-1规则，回购变成常规操作。
2017年特朗普减税，利润回流后从2018年开始了超级回购周期。
回购本身是一种分红手段，目前标普500的回购金额已超过股利分配，对股东有利。对指数似乎也很有利，但当回购分量超过一定的水位，可能就要换个思路了。公司股本变少，总市值更多，但盈利可能不匹配，这种现象就有拔大个的嫌疑。反观大A思路清奇，总是扩股做低股价，或者做大池子，把水位钉在3000点。人家回购（分红）是推高指数，我们分红是实实在在的砍削指数，但分红的钱有可能流回股市。
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@solino现阶段肯定是逆回购+北交所打新，年化5%+总有的吧。
有笔养老钱，本来打算存定期2个多点。
现在想拿部分出来。在这些年化有2个点以上到期收益的AAA转债中，逐步向下摊大饼。我相信光伏肯定会有周期反弹的，拿着债，时间我是能等。只是光伏AAA转债只有隆基一个。
银行转债未来能不能大幅反弹，吃不准。
银行转债收益率就很清楚，但不排除银行股大涨。
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有笔养老钱，本来打算存定期2个多点。
现在想拿部分出来。在这些年化有2个点以上到期收益的AAA转债中，逐步向下摊大饼。我相信光伏肯定会有周期反弹的，拿着债，时间我是能等。只是光伏AAA转债只有隆基一个。
银行转债未来能不能大幅反弹，吃不准。
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@solino 你好，向你请几个小白问题。好像你都自己回答了。
113053隆22转债，AAA评级，按集思录数据，剩余年限4.04年，到期时间2028年1月5日，到期税后收益2.01%。是否可以理解为年化2.01%，带看涨期权的定期。到期前如果转债大涨，我就卖。如果不涨，我就拿到到期赚年化2.01%。
128129青农转债，AAA评级，按集思录数据，剩余年限2.68年，到期时间2026年8月25日，到期税后收益2.3...
隆基除了利息就只有一个深度虚值的看涨期权而已，缺点是期限长。低价债，万一下修，万一正股大幅反弹呢。不去多想。至于违约么，谁也说不好，摊个大饼就行。
113053隆22转债，AAA评级，按集思录数据，剩余年限4.04年，到期时间2028年1月5日，到期税后收益2.01%。是否可以理解为年化2.01%，带看涨期权的定期。到期前如果转债大涨，我就卖。如果不涨，我就拿到到期赚年化2.01%。
128129青农转债，AAA评级，按集思录数据，剩余年限2.68年，到期时间2026年8月25日，到期税后收益2.32%。是否可以理解为年化2.32%，带看涨期权的定期。到期前如果转债大涨，我就卖。如果不涨，我就拿到到期赚年化2.32%。
请问这两个债，除了违约外，还有其他风险吗？
银行违约的概率是不是极低？
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上午低开高走走势凌厉，中午看到腾讯闪崩了午后开盘继续瀑布式大跌，一把把大A也带沟里。靠有色煤炭和新能源等勉力维持。也不是什么大不了的事，网络游戏好好规范不好么，但资本神经太脆弱。午后看到中概ETF等触发提醒，顺手买了点体验仓，好久好久没买了。门票中金禾大涨，早盘又加了点兴发，主要门票中仅特变，兴发略浮亏，以前抄作业买的一些零星门票浮亏不少都计提了也懒得看，除非触发提醒。
可转债：早盘强力反弹，午后涨幅缩小，又加了点大秦长证无锡等现金仓位。今天又送走了一个迪龙，T过很多次的品种，可惜最后落得还钱的结局。
牛市多暴跌，北证50很典型，目前点位992.8，又到水面下，中长期偏乐观。早盘低开，顺手又抄了点，都不是恶炒的品种且都有盈利，逢低加一点，争取把玩票仓玩大一点。
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外盘跌了，前两天打不过就加入的小伙伴肉末还没闻到就要挨一下下了，当然不看空美股，只是涨了这么就进去，预期的收益率能有多少呢，一旦杀猪盘出现情何以堪呢。说到杀猪盘，北证今天预演了，10点半以后大约主板翻红不久，北证50从上涨几个点瀑布式下跌，最多跌7个多点，来回约10个点，后来顽强反攻但尾盘还是大跌近7个点。玩票仓小碎步卖了买不回来，开盘不久又卖了些，利用这波大跌回补了不少。
可转债，早盘继续哭着喊着要卖出，结果也反转了。
现在还不好说是不是止跌，暂时止血了。之前卖了很多的大秦和长证回补了不少，当作现金债。
北交所新股西磁科技，开盘价落在预期高位25，停牌价32.5，格局还是不够，均价28出货，但最后一笔卖再32，比过去进步很多。库存只有一只新股了。看到券商小哥的群，很多人不懂规则，每次打都说不中，以为是主板新股靠抽签呢？赶紧进去给科普了下，于己于人都是好事。
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每年年底年初都会有各种预测。预测有对有错，没啥，没必要嘲笑预测，错的次数多了下次对的概率在上升，总能对一次吧。不预测，上涨和下跌都有预案，万一大涨了呢。眼下依旧延续跌势，从经济，GEO-ZZ，信心等多方面都不支持大涨，但人心思涨可以理解。
今天又是很极致的行情，北证红红火火，主板满屏环保。但有一样，煤炭和水电今天又新高或接近新高。有个YM论，年底了，基金们又在比拼，要么打不过加入，要么做高再换山头。
可转债，今天（截止24时）希望两只转债最后发确认函的日子，等等发吧，买个保险，要不分分钟也是要破面值的。破面值的转债不少了，但为了北交所打新也不着急买，用退出的现金债少量买一些。明天又要送走一只吉视，一点机会都不给。前一段国家发了1W亿化解风险，地方国企手里又有粮了。哎。。。
明天又一只北证新股上市，世道好，又可以卖个好价格。
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还是写两句吧。
指数看起来不难看，但个股依旧，转债还不如呢。北向跟昨天相反，从小幅流入到流出，北向资金一整年流入流出很可能达到平衡，年初大幅流入，最高值曾到过2千多亿，8月份逆转。在比较差的年景，年底似乎更差，最近就是。赛道股本来就不咋地，现在连光伏这样的长坡宽赛道都被几大企业卷成红海，股价更是新低再新低。连转债都一并被带到沟里，正股都是些铁头，怎么办？当债拿着呗，比谁耗得过谁的游戏。
现在看赛道古，真的很像3年前的小盘股，那回也是一路南下，带动转债大批破面值。好在赛道债债底高一些，极端情况大概会奔向90-95一线吧。
北证今天开盘就回调，但持仓中有2只早盘涨幅较大，又T了点玩票仓。新股开在预期高点，18元被收走大部分，本来以为又要拍断大腿，剩下的部分打算再格局一下，10点以后看苗头不对，16元“割了”，收益满意就行。目前已经注册的是捷众科技，上周四注册的，比激光晚3天，不知道今明会不会公告打新。
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当然，我觉得趋势派也挺好的，资金曲线比较平滑，前提是别涨的时候是趋势派，跌起来就价值投资。那哥们在下跌的时候割的很快，然后又会讲一堆基本面问题，是不是很有意思。我觉得他这么说，可能是想给自己的交易贴一些高大上的标签，其实没那个必要，赚钱就行了，不寒碜
关于北上南下，我最近总觉得有点蹊跷。分时上北上资金基本跟300同步，难道有一种跟随的战术，能够让这些北上资金获利？南下就是另外一个风景了，基本上是反的，似乎是高抛低吸，这个还好理解一些
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对岸指数不断新高的同时，大A延续不断新低的节奏。有人再次喊出投资其实很容易，就在于选择。理由1. 美股只要回调就会新高，故事逻辑跟前几年的蓝筹赛道茅指数也差不多。2. 面对AI而不自知。看起来选择就是胜利。
不过，
1. 纳指曾经也回调了十几年后才再次新高的，哪天回调了，信仰该如何自处靠大格局吗？
2. 美指被几大头部公司把持，比如最大的水果公司抵得上欧洲最大的股市法国，哪天遥遥领先真搞突破了，指数会怎样？国内手机销售已经有苗头。
3. 所谓AI，目前很热闹，但有几个人真心明白，元宇宙的故事还没搞清楚。老美的高端芯片是杀手锏，但也不能保证哪天被逆袭，资本市场也会以迅雷不及掩耳人的姿势逆袭。
老美经济数据确实不错，8成占比的服务业PMI杠杠的，但制造业PMI萎缩，用电数据，进出口数据放在那，所谓制造业回归看来并不那么美好，没有制造业支撑会很美好么。老美GDP，是不是靠通胀撑起来的不好说，33万亿刀债务挂在头顶，靠赖账还是收割？细想，靠霸权支撑特权未必那么牢靠，库存快见底了。
绕远了，今天北向很独特地逆势买入，尾盘更是加速，不知道该如何解读？内部不争气，让柜子抄底了。今天门票依旧坚挺，唯一靠谱的地方。北证小市场依旧人声鼎沸，明天上市的新股大概率又可以卖个好价钱，补补内伤。现金都投入打新内卷。
可转债，还是烂，不多说，保持耐心。临期或类现金债减仓后只少量投入，尽可能支持北交所打新。
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- 通胀？ 最近胡塞爆红，好几条船出问题（都跟小霸王有关），今天看到马士基暂停所有走红海航线的集装箱船，另一家德国船商也挺了。原因是保险公司对该航线加收保费，成本提高很多。如果绕道同样大幅增加成本。这样的话，供应链成本不可控，通胀前景又不确定了。联储官员提醒大家别对降息太乐观。但，米国市场在新高的路上，投行们依旧乐观地预测降息会更快更激进。那就看戏吧。
- 反转？ 最近市场一直有观点认为，市场跌这么久了，是不是也该反转了。毕竟50，300这些重要指数一直在新低路上，中国资产的性价比有优势。但市场并不认可，依旧喋喋不休。说说看法吧，首先不确定性是最大的确定，目前并没有出现可以改变市场方向的合力，比如年底资金不作为，北向高买低卖，基金连亏3年面临赎回尤其是坤兰的粉丝们，等等。。。市场低迷会有伤害，但安全啊，不都说风险是涨出来的么。看到的问题往往只是一面，有可能的话，看看（或推断）另一面，2024或可稍乐观：先立后破的提出因为高科技等新产业并没有填补旧经济的空缺，后续可能会好转。2023预期落空降低了新的预期，低预期下的一点点进步都是好消息。米国降息预期对低迷N年的港股有一定提振作用。最后，所有的空头都有衰退的一刻。。。
- 说说眼前，马上年末了，后面资金价格会有异动，叠加北交所打新，还是计划好手头的现金补一补其他的亏空。到年底至少还有3只新股要上市，似乎都是炒作的好标的，好好格局呗。其实，最近听到的看到的，除了不怎么动听的消息，也有不少不太差的，所谓的利好也一直在路上。虽然转债的日子最近也不太好，但谁又好过呢？除了北交所和中特古门票。拿着转债中特古和一些烂在手里的基金们，耐心等待合力的出现。。。
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水果已经富可敌（法）国，3万多亿刀。要说美丽国，确实歌舞升平一片美好。有国际视野的你赌一赌美债据说也很刺激，降息看起来板上钉钉。大A依旧不为所动，复刻昨天的走势。奇葩的A50，上蹿下跳像小丑。现在经济数据不太好，都反应到了股市。房地产迎来魔帝两都政策面利好，但是，对大A也没什么用。
今天白酒指数一度反弹，最终碌碌无为，医药则带崩了市场。难道兰兰在接力坤坤。
北证指数小幅微调，但个股依旧温度不减，玩票仓波动不大。
尾盘回补了一丢丢门票，之前北交所打新时减的。
可转债，今天总算有点债的样子。买卖不多。
昨天刚说北交所新股怎么不上了，晚上就来了，来赛激光，来赛和激光，听起来都是激光的意思。基本面先不看了，用集思录的计算器算了下，如果申购资金1700亿（顶格比上一个多了几十万）的话，大约94万中一签，碎骨估计110以上吧。稳妥起见，小户还是配200W取2+1。
接近年末垃圾时间，还是北交所有点肉末，补补营养不良的大A和转债吧。
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美联储不加息，而且可能要降息，主要是它没有底气再加了，至于通胀其实依旧不确定。标普继续新高。我大A依旧主打安全牌，虽然受外围刺激高开了，但免不了低走。白酒指数依旧跌不停，曾有个在农大的发小一直认定五粮液低估了，但我看了下，自从他提以后偶有反弹，一泻千里，牛顿数学学的好，但炒股不行。
门票稳如狗，无处加。北证今天盘中气势如虹，虽然尾盘也下来了，又T了点玩票。
可转债依旧睡着了，盘中恒逸组合有机会互切，虽然目前比价依旧在极值附近，但转2渐渐强势起来。涨多的依旧无脑减，喋喋不休的少量买点。保持仓位吧。
年底前日子都不好过，
好在北交所新股好像要暂停一阵，到年底或许还有1-2只？
今天的新股老股占比很多，看换手率一直不高，打新的时候托大了结果少中，靠格局弥补，今天一直等到28以上才卖，最后大格局的一部分25割了。
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虽然通胀依旧不明，但标普创2年新高了。我大A依旧很怂，无所谓反正也习惯了。北证倒气势如虹，又上1000点了，去哪说理呢。
默默地买一点，但门票都很强也没啥可买的，北证T出去一点。
转债还好，有几个盘中一度涨幅不小，无脑地减了。现在破新低的也不着急买，慢慢收缩阵型，也为北交所提供弹药。今天又送走铁汉，全天一点波澜都没有，好几个债到期一点机会都不给。拿着当现金，果然也只是现金。
新希望再次发来确认函，要求20日之前回复。
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美股还在涨，市场认为加息到头，软着陆可能很大，于是银行，能源等旧经济股票上涨，而带领大盘涨了一整年的科技7巨头M7回调。回大A，3000点下无惧风险，今天刚好3000点冒个头。国内开会重提先立后破，大概率要保一保旧经济。最近跟欧盟线下开会，虽然来的不是啥好鸟，对波罗的海小国也放一马，虽然人家并不领情（给欧盟面子，无伤大雅）。对不少国家单方面免签简化服务，这些都是保经济的动作。大船调方向不容易，旧经济会好过一点。
今天保利大股东计划增持10-20亿，满打满算接近2个点股份。保利一直很准，每回出手必是市场低点。去年最差的时候也是它出手，给了机会把手里的地产门票清仓。这次也会涨，但不再染指地产行业。
可转债：依旧不温不火，兴发大股东计划增持1个点，股票未动，转债止跌了。铁汉明天最后一天，但今天提前清了，为北交所打新添一把火。新能源赛道债依旧烂泥扶不上墙。
北证指数再次反弹，虽然指数没涨多少，但低市值个股涨幅不小。又加了点玩票。新股上市虽然并不惊艳，但收益相当满意。新股西磁科技炒作空间不小，全力卷，只留了少量流动资金，甚至把小户的门票长电和新集都卖了些，凑足247，对应申购资金1800亿。预计申购资金中位数可能在1550，单户至少107万才有可能中一签，碎骨很可能120以上。
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12-5老师，兴发增持计划了
虽然北证反攻如期而至，抄底的玩票都赚钱了，但主板给干趴下了。大指数纷纷新低，3000点又破了。
T出去一部分北交所股票，同时买入少量ETF和港股基金，甚至还加了点兴发和特变，为国接盘吧。
可转债更是陷入无底的沼泽地，本能加仓。明天收盘后就要见证新希望，同时有可能下修的还有隆基，光伏已经成了下一个猪赛道了，使劲卷吧。
新股落在预期下限，不过有钱赚就满意了。
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市场探底回升。并没有什么重大的事件，但早盘一度大盘指数一度快速下探。有网友提醒，可能是坤坤们砸盘应对赎回，因为白酒一度大跌超3%，茅五庐纷纷跳水。午后指数快速拉起，煤炭指数涨幅居前。
早盘跳水的时候买入一些，可惜多数买单没有成交，尾盘收购了少量港股基金。
上周港股医疗重挫，是错杀还是机会很难看清，如果不甘心就摊个大饼，但一把梭是要出事的。这个跟价投不搭嘎。
转债相对稳定，恒逸组合盘中修复估值，但依旧在路上。
新希望周末搞突然袭击，周五发了个承诺函（最高清偿数量），周六又改成确认函，并要求今天收盘后的持仓也考虑进去（孰低值）并且把截止日期延后至20号，怎么说呢，清偿公司肯定是不愿意看到的。看戏吧。刘永好也出来喊话，不躺平要信心，公司有实力可以挤出很多水。看到这，很多人回想，公司确实困难了。
北证今天明显回调，加了玩票仓。
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市场分化，多数宽基收红，但行业指数很多是绿的，包括银行券商有色煤炭和国防等，跷跷板，跌多了的反弹一下表示存在，北向资金全天小幅波动。恒生医疗依旧没有起色，看到有同学说微创2年前融资7亿美刀后大肆挥霍各种买买买，包括不少垃圾物业（浦东很偏远的地方）。当初风光无限，拿钱太容易了，花钱没有任何负担，那会想到这钱是要还的。
旗手北证50，一年半前1000点出道，头2个月最高跑到过1200点，估计当时发的基金把它买上去的，仅仅不到2个月前的最低点还在702点，现在回到水面附近，今天998。这波上涨有多个因素叠加，基金解封，GL层呵护，科创板平移开户，流动性好了不少，玩科创板的不缺勇气。这波最火的是低市值公司，但最终还要靠头部企业撑起北证，有机会就买点放着，有机会也会T一下。
可转债：
普遍回稳，个别转债依旧卖单不断。恒逸组合大部分时间的差价不到0.7元，换了大部分，尾盘恒逸2终于赶上来一丢丢，1年半来大部分时间差价在1.5-4元之间，偶尔偏离一点，看这次如何。盘后有好几个债倒计时到点，看盘面估计不会有惊喜。多拿一些倒计时的债，最后一天价格合适就减仓。
众兴转债平淡谢幕，又送走一个，这个月还有好几个，铁汉，迪龙，吉视。。。
北交所新股，前天低估了申购资金，138只有一份碎骨，仅仅差2W。今天这个保守点小户按222配，2+1，申购资金不超1550亿的话。卷死了。
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这两天动静最大的是CXO和医疗器械港股，药明生物和微创医疗短短几天跌了约3成，太夸张了，而且是已经低位徘徊很久的情况下。这些股票2年前估值极高，却急转直下，本来消费医疗属于高大上，又堪称皇冠上的明珠。CXO接活稳赚的同时还可以跟投，它最懂。医疗器械有技术含量，进口替代，又关系生命。一切都是高估值惹的祸，钱景太好，大家一起卷，集采成了压垮骆驼的那根稻草。
今天北证继续反攻，盼望着跌却不下来，T了一点，重在参与。A股走了个探底反弹一度翻红，可惜尾盘多数宽基并没有收红，3000点水面下好几天了，很安全。
可转债一度满屏绿色，后来慢慢泛红。恒逸组合又有新变化，昨天换早了，今天继续切换，差价居然缩小到1元以内，极端情况下，或许可以看到平价。希望2昨晚如期下修，但并没有表现就快速下跌，获利盘蜂拥卖出。现价博下修到底，机会一半一半，就靠大家多发清偿邮件，给公司清醒的认识。
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外围指数在高位=高危，A股在3000点或许是安全的。
今天宽基指数低开高走振荡走势，多数收红，北证50收跌。开盘填的几个买单没有成交就弹了，尾盘回补了几个北交所股票。
可转债也算抬起一条腿，换一个姿势，在沼泽中走比较困难。几个转债冒的比较多，减了。猪肉债普涨，新希望提议下修概率不小，但还是先卖出1/3，留大部分翻牌，隆基没啥动静估计没戏。龙大湘佳也作了减仓，回补了一些前几日减仓品种，比如吉特太平等。恒逸组合又切换回一半一半，差价缩小到1.6元。
北交所新股，上限只500多个，估计申购资金不超过1200亿，小户配138打1+1。
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北证低开后探底回升，有涨有跌，总体微红。主板被医药，白酒，中概等打击人气，港股药明生物跌23%。后疫情时代生物医药类公司都有一段不应期，疫苗啥的没人要了，但这早就是明牌啊。
北交所方面，早盘跳水时成交了几个买单，反弹路上T了一些，抄作业的海希通讯一度涨17%。目前持仓5-6个头部股票。
可转债方面，利元下修接近到底，转股价值86，早盘开盘基本符合预期，但后来走势疲软，欺骗过市场的货色一般都没有太好的表现，但这个价格对得起，加了些。希望2是焦点，下修可能比较大，上周五收盘后发邮件要求清偿，一方面给公司增加些共识，万一公司头铁，就卖给它。第一次搞这种事情，也不知道发个邮件是否够了，持仓证明用清算中心APP截屏了一个（股东账户缺省有三个*号，不知是否可以）。恒逸组合上周五收盘卖了一半2，今天收盘差价3元，大部分都换成了1。
前几天盘点下，11月份还是小有盈利，主要是北证和门票的功劳，转债和基金拖后退。
明天北交所广厦上市，是个看起来不错的公司，如果明天北证继续反弹的话，弹性不小，有肉。
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这一周似乎很多看点：
1. 北交所剧烈振荡
2. 芒格和基辛格两位百岁长者接连离去
3. 拼多多超越阿里成为中概之王
4. 希望转债
5. 中年股民的凡尔赛：股票不赚钱
。。。
周末再说点别的：
- 昨天美股又涨了，美债也涨了，市场不顾鲍威尔的鹰眼。本来鲍主席希望用嘴炮维持把通胀再压一压，任务就完成了。但市场不配合，非要捅破秘密，这下好了，市场提前降息，美联储的好戏会不会搞砸呢？
2021年也有类似的事情，鲍主席一直叨叨通胀是暂时的，不加息。市场不信，早早加息，最后利率确实加上来了，市场实现了自我预测，是市场搞砸美联储还是本来通胀就该加息呢？
- 美指，标普500和道指昨晚又创今年新高了。但指数构成其实很奇葩，即便500个成分股的标普，前五大贡献了68%的涨幅，前十大则贡献90%。美指，你懂的，永远涨。
但事情要两看，一方面，它现在背靠霸权，一方面，它一直在搞回购推高股价，推高指数，这只是个数字游戏（没有深研不一定对）。具体到个例，在隔壁（https://www.jisilu.cn/question/486347?show_all_answer-TRUE__item_id-4673734__answer_id-4673734__single-TRUE#!answer_4673734）讨论的苹果就是。苹果现在靠压榨供应链吊打所有中概，也吊打HW。
跟股市一样，还是背靠霸权，不然凭华为的能力，没有被黑哨，苹果估计就歇菜了。说到股市，美股永远涨，但风险不小。连自己人摩根大通策略师也坦言，股市估值过高，波动性历史低点。但地缘风险很高，全球盈利增长乏力，股市难以维系。。。 - 再说下北交所，
@孔曼子 老师提到最近IPO情况：
沪深两市第四季度还没有受理任何一家发行上市申请，而北交所已受理12家。虽然这两个月是淡季，但这显然并不正常。此外，近期还有一些质地不错，基本符合原来双创IPO标准的企业在挂牌新三板或准备北交所辅导了。
@luckzpz 师座老师提醒了中证200012月8日调整可能：
按中证2000的规则，
按中证2000的位置是1800名到3800名
1800名市值84.09亿
3800名市值35.43亿
1600名之前优先进入对应市值95.74亿
北交所目前有12名符合3800位置
4名符合1800位置
2名符合1600名
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今天市场走了个探底回升，主要宽基有红有绿，主要是午后有一波强烈反弹，北向，港股都有跟随。北证开盘稍作反弹就逐波下跌，最低处收盘。一地鸡毛的感觉，最惨的是新上市的几个次新，包括昨天的，比最高点接近腰斩。但有些权重股本次行情并没有走太多，这几天陆续买了些小饼，今天继续加，已全数被埋。根据常识（物理），一个皮球从高处落下，好歹要反弹几次才会落地。
今天还抄了孔老师的作业：海希通讯，不过昨晚看了些资讯，没有研报，搬过来：
$6-21日公司回复北交所问询函中看到些干货：
原实控人占股30%（实控）
辰隆数字19.93%
国成实业11%（浙江安吉国资委）
金建成5.01%
首先是相互关系：受让的三方多多少少有关联，之前辰隆和国成合资过浙江辰隆芯科，今年3月在海希股权转让之前，国成退出了辰隆芯科。
其次核心内容：碳化硅模组是受让方辰隆的核心优势，目前15KW小试，20KW优化阶段，30KW计划中，尚未有销售。个别产品20KW模块安装在（苏州和长沙）充电桩测试，目前正常，成本比IGBT（硅基？）高1-2倍。看起来也是个初创公司，从各大厂出来的一些技术和管理人员组成。碳化硅的应用场景主要在新能源领域，公司也在搞储能，但没看出有啥硬货。$
周末再整理下持股。
可转债方面，希望2搞事情，要低价增发，理解它对吃到肚子里的不上心，缺钱还想搞钱，但你不下修，看我们会不会回售给你，让你搬起石头砸自己的脚。今天乘反弹，先卖出希望2一张小饼，尾盘又卖出恒逸2（跟昨天一样的剧情，搞不懂），只能择机再买回了。在这个低位，居然减仓了。看了下还卖了不少龙大和大秦等。
最近几天两位百岁老人相继离开，时代变了。
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保险公司的500亿资金准备好了，长线资金一直在慢慢流入，一旦RMB企稳外资的流入也是大概率。但经济不太好，市场信心比较差，有些产业资本也有变现的冲动。目前还看不到打破这种平衡的外力出现。
今天北向一直在慢慢流入，最后一个小时加速，最终几个大指数收红了。北证依旧退潮，仅上午10点前有一波比较强烈的反攻。据说各大北证基金都快满额了，单个基金封顶5亿份额，最近2周份额接近翻倍，不过C类份额居多，看样子赚一波就打算撤。今天又加了些，收盘看一半浮亏，一半浮盈，符合预期。不介意再回调多一些，有机会多摊一些，不相信北证行情这么快熄火。
今天的新股再次超预期，开盘后卖了大部分，留了一点格局到下午23左右割了，靠新股续命。
可转债，依旧在泥潭中，也依旧没啥惊喜，耐心等待临期债表演。恒逸2昨晚公告不下修，本来如期下跌，但尾盘一波骚操作，也不知是哪个大神，于是把部分2换到1，之前有意多留2没博到下修倒计时的红利，计划赶不上变化。
门票依旧表现不错，本月陆陆续续回补的中国广核终于又有起来的迹象。新集和长电依然稳如狗，新集再次领先。今天看到鲁西又回到之前买入的位置，无脑回补了一份。
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北证终于暴力回调7个多点，但并没有出现此消彼长的现象，创指照样跌1个点，自本月初低位反弹以来抹去一半，而50和300几乎又回到原来低位，小指数好一些。行业方面，煤炭指数继续上涨，重仓门票新集再次新高，银行则继续新低，符合基本面。这两天特变总算也带有煤炭股属性，不跌了。
可转债并没有惊喜，不下修的破位，吉视今天也没有惊喜。希望2早盘一度冲高，最终绿盘收尾。猪肉股似乎再也起不来了，连续2年亏损，今年再亏是不是ST了，缺钱是肯定的，还欠农户的钱（有压力），存量可转债90个亿，EB是大股东发的，也有几十亿。虽然不情不愿，也只有靠下修自我救赎吧，不至于步正邦后尘，行业老三，专业饲料和养猪，该不至于吧。亚太平稳谢幕，没有意外。
既然北证大幅回调，按计划回补了几个，都是曾经打新牛股，这波涨幅不算大，基本面扎实，一路南下价投也拿的住。如果明天北证继续绿，打新资金应该不超过1500亿，新股必卷。
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北证上演股东跑路，疯狂炒作的弊端之一就是股东退出，停牌监管也开始发威。但北证还是很强，虽然早盘低开，但午后一度翻红，上海深圳再次被虹吸，好在尾盘北证跳水，主板收红。
金禾今天只成交一个买单，如果有更低的价格再买一些，摊饼，价格越低越好。
可转债，大盘宅依旧萎靡，希望2跌破面值，一方面到期还长，一方面盘子大，公司还不上钱赶紧下修吧，用另一个账户又买了张小饼。吉视跌停，昨天裸套的被埋，本来是好事，但早上填写买单时乌龙了，有个单子107写成了117，后来才发现有个开盘价成交，惭愧。。。一个月应该不至于就这么熄火，好歹再搞把折价转股，希望今天的乌龙指变成金手指。
北交所申购资金1350亿，跟预估的1400比较接近。市场这么火热，新股却不见发。
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北证延续疯狂表演，有钱人都跑去北京了，上海深圳的小伙伴们明显受到了冷落。又丢了几个小饼，只剩最后一只，实在看不下去了。
门票股新集再次小幅新高，减了些，又补了些特变，首次买入一份金禾实业，曾经通过转债认识，股价回到了早先位置，买一点当门票吧，也算多元化。
可转债，早盘有不少买单成交，但尾盘V回来变成了净卖出，看了下主要是卖出了吉视，今天没机会回补，那就算了，吉视这把操作貌似把转债解决了，其他几个临期的学学。
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1-18 周末11-25 周末
北交所股票大概从2周前启动，一早就听说了，上周2（11-7）开始关注，上周五开始试探性买入，本周连买了4天，稍有获利。刚才看到新闻，12月起，北交所股票纳入中证全指数，也就是沪深300，中证500/1000等指数，目前能入选的公司凤毛麟角，以后大市值公司优选，10亿以下的暂时可以忽略。
闲下来翻一番上周入选的自选股，从市值，行业，业绩大致找了一些，其中有几个打新时了解一二的牛股，又...
仅仅一周，北交所就变了天。虽然之前也比较热了，但谁也没想到最近4个交易日的疯狂，据说有点像当年B股开放的影子。但B股后来又死了，没有融资功能也不再发展的市场走向死亡是必然的。北交所不同，大力支持专精特新的顶层设计，北交所前景无限，只不过原来流动性不足导致低估，我们以前可能太小瞧它了。即使目前很疯狂，但多数股票的估值都还有优势，只不过胆小，不敢罢了。目前只好参与打新，分一杯羹，等疯狂过后再徐徐图之。
今天看到，伯克希尔的第一笔印度投资PayTM，8年亏30%割肉。区区2亿多美元，显然不是巴菲特本人的手笔，而是手下投资经理的作品。从一个侧面说明投资印度的难度。跟30年前的中国相似，股市，经济的机会很大，但要吃到嘴里，并且不吐出来可不容易。别说国内企业，连欧美不少企业也很难。不细展开了，大致的原因可能是没有统一、连续的政策，基础建设落后，人口结构复杂，地理位置有利，但气候分布不如我们。。。但如果看好印度，买印度的QDII或许可行。
昨晚，法国外长访华之际，我们宣布对欧盟5国（法，德，意，荷，西）及马来西亚单方面免签15天。今天看到有消息说，马来西亚投桃报李，对我们免签30天。欧盟当然也对此表示欢迎。后面可以看到更多措施，促进境外来华旅游。
23号，旅日朱鹮“洋洋”以27岁（相当于人类80岁）高龄去世，朱鹮主要生活在我国秦岭地区，跟金丝猴，熊猫，羚牛一起被成为秦岭四宝。在日本朱鹮曾随处可见，但朱鹮是食肉动物，以水田里的泥鳅，田螺等为食物，被农民驱赶消灭，后来朱鹮只剩5只，日本人就把它们圈养，又不得法没能成功孵化，就没了。洋洋即使这么去的，后来在日本开枝散叶，直到寿终正寝。
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北交所，北交所，北交所。
本周北交所无疑成了灯塔，照亮了柚子们的方向，主板，转债都被一个不大的市场吸引过去了。上周末，发了个帖子专门研究北交所股票，虽然嗅到了气味，但研究基本面在这个市场就是笑话。涨的最厉害跟基本面没半毛钱关系，好吧，摊饼的计划提前结束，该卖的不该卖的基本都被柚子老板们拿走，留几个小饼，每天看饼充饥。
主板市场怎么了，好像被北向绑架。肉眼可见，核心资产似有被砸盘的味道，虽然过去被搞成泡沫，但美股不都是泡沫吗。一眼望去，那些曾经的赛道股惨不忍睹，即使业绩还在高增长也不行，因为“市场”认为不可持续。只有门票股依旧有脊梁，新集又新高了。
转债，继续杀溢价，因为柚子走了。正股跌转债跌，正股涨转债一样跌。大盘债是重灾区，今年来，大盘债跌出翔了，依旧在新低的路上。没办法，多数正股都是上面说的赛道股，只能默默地收集，慢慢把自己吃胖。临期债最近开始萌动，吉视盘中再次表演，后来砸下来了，早盘卖出的全数接回。还有一个月，做做差价的机会不缺。
北交所打新，一个字，卷。但如何卷又成了课题，申购资金多少，小资金参与比例成了重中之重。碎股门槛，取决于小资金的参与率，如果参与率高，碎股门槛低。
最近北证热度爆表资金进入热情很高，但百万门槛又会喝退不少资金，综合看1400亿左右申购资金概率较大。100万左右中一签，但不一定占到碎股的便宜，弄不好申购资金超出预期，反而鸡飞蛋打。
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今天是西方的感恩节，跟我们没关系。但北交所给了彩蛋，新股强势上市，柚子老板把红旗插在高高的山岗，韭菜们冲吧。感恩柚子老板和机构们。但后来北交所指数跌了，大部分绿盘，按计划回补了一些。这行情应该不至于就这样熄火了，虽然有几只北证基金开放赎回，有压力。此消彼长，北证绿了，主板红了。
可转债早盘继续走崩，或许柚子们离开转债转战北证，无脑买买买，又加了不少仓，快加到上次低点的仓位，再次感恩柚子们。
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这两天市场的注意力都去北证了，虽然成就不过一百多亿，但主板的人心似乎涣散了，只有中特估勉力硬撑。创指-1.7%领跌主要宽基，而北证50涨幅超8%，有些股票几天翻倍，这走法散户味很浓，但这1-2年的次新股好多都还在严重破发状态。持仓小饼都有30%的涨幅，绿盘开盘时又加了点，下午继续甩给有钱的大佬和机构们，连打新亏损股也割了大部分。留几个自己看好的小饼，这波动，回调就回补，不然看戏。
可转债，又崩盘了，不少转债快回到上次的低位，尤其是大盘赛道债，今年大盘债跌出翔，无脑回补。唯一亮点吉视正股涨停，趴着不动的转债终于有了表现，减了大半，正股盘中打开过，后续看运气。
北证新股全力卷，这回估计要超1100亿了。
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人民币大涨，股市却走了个高开低走的寂寞。但，北证彻底激活，午盘时看了下自选股几乎都是10%左右的涨幅，把最近2周买的小饼转让了大部分给有钱的老板。虽然累计涨幅20%左右不大，卖了并没有太失落。尾盘给了机会回补，于是选了几个涨幅1%左右的绩优品种买入，等于高位换仓。
可转债跟着正股回撤，晶能再次上演大跌，估计大股东出货，回补了不少。另外长证平价附近加了仓。
巴菲特减持美股，而境外大行纷纷看多A股，接着看戏。
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11-20刚才的帖子日期写错了，这里修正下。顺便聊聊追星的事。追星通常被鄙视，但每个人都回避不了，包括我自己。我也喜欢一些显而易见的明星，比如C罗，比如小德。小德今天凌晨又斩获ATP-FINAL冠军，毫无悬念的延续历史记录：7次年终总冠军，重要赛事冠军71项（大满贯，大师赛，年终总冠军等），世界第一排名400周（这个数字不太确定）。同时代的巨头费纳，一个成为历史，一个即将成为历史，而小德依旧在延...怎么会每个人都避免不了？应该有不少人谁都不追。鸡蛋好吃，认识那只鸡干嘛
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刚才的帖子日期写错了，这里修正下。
顺便聊聊追星的事。
追星通常被鄙视，但每个人都回避不了，包括我自己。我也喜欢一些显而易见的明星，比如C罗，比如小德。
小德今天凌晨又斩获ATP-FINAL冠军，毫无悬念的延续历史记录：7次年终总冠军，重要赛事冠军71项（大满贯，大师赛，年终总冠军等），世界第一排名400周（这个数字不太确定）。同时代的巨头费纳，一个成为历史，一个即将成为历史，而小德依旧在延续数字。今年冒出了两位极有才华的年轻球员阿尔卡拉兹和辛纳尔，都战胜过小德，但依旧没挡住小德的前进步伐，半决赛和决赛，分别都倒在小德脚下。
看比赛，首先欣赏精彩本身，但更关注的是球员如何掌控比赛。过去小德年富力强，跟谁都是一拼到底，跟费纳奉献了无数长盘精彩对局，最厉害的大约是10年前的澳网决赛，跟纳达尔大战6，7各小时，打满5盘最终胜出。那会小德胜在技术更优，耐力和韧性也同样突出。三巨头中，费德勒虽然技术天赋突出，但耐力和韧性是短板，最终的成就也是三人中落后的那个。
岁月不饶人，费德勒退役，纳达尔今年澳网后伤退养病，估计难有作为，小德虽然比纳达尔小一岁，但36岁的年龄对于大多数球员早不行了。但小德依旧在创指历史，今年参加12项赛事，7项冠军，分别是3项大满贯，1项年终总决赛，还有3项能记得的是辛辛那提大师赛和最近的巴黎大师赛，这几项积分就超过1万分了。仔细看，小德今年是有保留的参赛，凡参赛必夺冠，我看过的重要比赛除了温网决赛输给今年大红的阿尔卡拉兹，无一失手。再仔细看小德现在打球，除了一如既往的快速滑步（极限）击球反击，但在比赛中很少拼刺刀，该放弃放弃。是发球环节，一贯的拍球拖慢节奏（规则范围内），把对手陷在自己的节奏中，尤其是自己不在状态的时候。即使自己状态火热的时候，偶尔也会适当减少激进，减少失误。
我追星，就这些了，大概率不会买球星代言的产品。最多就是如数家珍地去数数这几年，这球星又获得了哪些成就。。。
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A股走的太平稳，一度回调，午盘前快速翻红，然后又开始睡了。除了北证，对主板股票没有兴趣看。
转债早盘一度多数绿盘，后来跟随正股回稳。三房又一次塌房，跟十月底某个周一一样，一样都是上周五尾盘突然拉涨，周一快速下跌，上次是整体转债不行，这次查了下公告说，大股东最近又通过大宗减持了14%的转债，手头还有46%，而且大股东还质押了部分股票，缺钱。无脑把上周五减持的部分买回一半。山鹰和恒逸组合最近又走出了套利机会，山鹰明天付息，为了避税今天甩给机构。恒逸2下修倒计时，虽然概率很小，但出公告，只要差价合适尽量多持有一些。
进入转债倒计时的还有再22，晶能，天23等。
北交所的温度越来越热，岂止是春天，大市值股票上涨是预期之中，不过今天小市值涨的更好。按计划又加了一张小饼。
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北交所股票大概从2周前启动，一早就听说了，上周2（11-7）开始关注，上周五开始试探性买入，本周连买了4天，稍有获利。刚才看到新闻，12月起，北交所股票纳入中证全指数，也就是沪深300，中证500/1000等指数，目前能入选的公司凤毛麟角，以后大市值公司优选，10亿以下的暂时可以忽略。
闲下来翻一番上周入选的自选股，从市值，行业，业绩大致找了一些，其中有几个打新时了解一二的牛股，又从中精选13只。
市值：10亿（左右）
行业：材料，新能源产业链，化工，医药
业绩：大部分同比增长，有些因行业周期回调，总体PE都在20以下，个别50 （创新药）
- 吉林碳谷，市值88亿，碳纤维原丝等，市值打新第一单，超级牛股，销售增长净利下降，Q3下同比-73%，环比-58%，市值比峰值跌了不少，只相当于刚上市大涨之前的水位。
- 硅烷科技，42亿，硅烷气体，（高纯）氢气等，电子/半导体/光伏相关行业供应商，依旧高增长，同比50%，但市值属于上市后较低水位。
- 民士达，20亿，芳纶纸（防火材料）应用于电力，航空航天，轨交，新能源，军工等，业绩高增 40% ，次新，股价属上市后平均水位。
- 天力复合，17亿，金属复合材料（原西安多个科研单位整合），次新，股价水位跟民士达类似。
- 凯德石英，14亿，光伏/半导体石英产品，新投产大口径石英玻璃管及高纯石英砂（进口替代）等项目，也是曾经的打新牛股，股价处于上市后中低水位。
- 永顺生物，21亿，兽用疫苗（二师兄62%及家禽30%），业绩同比有所下降，但后疫情时代可能会改善。目前PE25，股价跟发行价差不多。
- 三元基因，19亿，重组人干扰素，拳头产品短效干扰素针剂运德素是国内首个基因药，目前多个产品在上市或研发中，按月业绩波动大股价，PE54，破发（62折）
- 同享科技，14亿，光伏产业链供应商，金属焊丝，业绩高增，100% ，这是我最近关注的第一个，上周五回调时买入，赚了点小钱。
- 天马新材，9亿，也算光伏产业链供应商，光伏玻璃粉体，PE33业绩马马虎虎，破发。本周二买入，周三高开低走后加仓，昨天减了一半，短期波动无脑减仓，看中的就是最近波动大。
- 宁新新材，10亿，特种石墨，锂电，光伏负极，算供应商吧，暂时看并不强势，但最近特种石墨被当作关键产品看护了，或有表现，次新破发。
- 东方碳素，9.9亿，也是特种石墨，开盘就破发的次新股，手里持有的就是打新打来的。
- 一诺威，19.6亿，聚氨酯CPU单一产品老大，下游如塑胶跑道，建筑，水利。。。铺装，防水等，破发次新股。
- 秉扬科技，8.7亿，石英砂，陶粒支撑剂，下游主要是两桶油的页岩油气行业，破发股。
欢迎补充，最好简单说下理由。
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昨天阿里把中概带崩，杰克要套现股票，但这几天老美的通胀预期降温美元也降温，英伟达和微软一直在新高，一个是AI龙头，一个是提供AI算力的龙头，当前就是AI的风口，但AI绑定产业才会真的起飞，否则可能就是又一个元宇宙。据说华为也在发力AI芯片，单片性能大概是A100的8成，但多芯片联动性能不差。高制程芯片产能看来有限，产能分流后手机供货一直上不来，耐心等待吧。
A股振荡企稳，多数收红，北证等微盘股再次强势，手里又有15厘米涨幅的个股，减了就当是奖赏，将来填补亏损。
可转债，早盘又见砸盘，接了不少，但尾盘个别债上冲卖出。
北交所打新资金850亿，可能有些资金知难而退，但中签效率还是很低，就这样，比逆回购好就行。
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A股又开始特立独行。按理，也没啥不好的消息，双十一各大平台销售都超预期，昨天中概也涨了。或许只是某个交割日引起的波动。今天多数板块下跌，新能源跌幅较大，连北证也跌了，只有煤炭电力等有个性，就是跟大家反着来。
可转债方面，又两只下修，其中一只是退市的搜特，没啥关系。利元下修是超预期的，上回没有诚意的下修以后少量买入，后来慢慢买成一只标准大饼。鉴于大股东的过往表现，尾盘先卖出一大半锁定收益，跌的多再回补。进入下修倒计时的赛道转债有不少，有兴趣的同学可以从低价债中梳理，就算不修伤害也不大。万一下修就是肉，比如最近的天赐和今天的利元。迪龙正股没有继续上涨，回补一半，赌一赌最近的波动。光伏转债跟随正股回调，把前些天卖的回补了一半。
北证连续反弹，已经累积了不少获利盘，持仓有所斩获，个别累积最多涨30%，利用回调又加了点。今天两只新股同时上市，开盘超预期，卖了一半，格局一半，通常没格局拍断右腿，今天格局了又拍断左腿。反正新股上市左大腿，右大腿，总有一条被拍断。好在总体收益超预期，揉揉大腿不疼了。晚上开奖，看看新股到底有多卷，资金总是迅速把有利可图的生意抹平，直到下次破发。
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昨晚老美CPI低于预期，环比持平，市场情绪又起来了。港股总算跟着大涨，A股依旧不温不火。但北交所延续强势，今天又加了2张小饼。
可转债又多了2只下修，天赐接近底价，超预期。临期债很多，都趴着走，期权白给或很便宜，其实赌一赌正股暴走的概率不小。迪龙已经表演过，今天继续表演涨停，把大部分卖了，如果跌回来就继续买入，小赌怡情。
北证打新看了下数据，最近的峰值800亿，估计要1000多亿，单签估计130万以上，全力卷进去了。
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北向依旧在持续地小幅流出，但外资大行又开始唱多，说明角力还没结束。地产数据环比同比延续下跌，个别城市，个别公司数据转暖，债务雷蔓延至地块罗生门。但，我们的硬实力在不断提升，新疆棉就是触痛西方的有一个实例，大产区用自己的收棉机，又一次挤走老美躺赚的生意。题外话。
市场行情依旧在酝酿情绪，向上的概率大一些。北证依旧火热，次新股依旧吸引人气，前一段大胆打新的都吃到大肉，导致接下来的打新又要卷到天际，中签更少，风险也更小。今天又入手一张小饼，前几日买入的跟着喝汤。
转债成交也在复苏中，晶科转债跟随正股领先反弹，确实是重点光伏转债中性价比最好的。
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11-8马上双11了，下午除了跑步就是剁手，才空出手。看了一圈贺兰山东麓产区的红酒，前几天喝了一瓶马瑟兰觉得不错，今天看优惠力度大，买了小10箱。支持国货，以后进口酒少喝。前一段比较困惑的是，老美经济到底好还是不好？在外企上班的朋友都说，美国经济好，生意好，我们这边不行。但从一些显而易见的证据看呢，又觉得哪里不对。比如，明显人工成本贵，劳动力素质也一般，用电数据不行（过去老朱在魔都做市长的时候检...S大，请问这个红酒能分享下链接吗？谢谢
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今天凌晨美联储主席再次放鹰，而乔白等则威胁支持UWA在特斯拉组建工会，结果美股下挫，特斯拉更是大跌。都是秀，市场也总是利用情绪。但美债的的确确很难卖出去，美股财政部最近200多亿30年债，有四分之一靠一级分销商包销，这也是美债流动性不行的根本原因。传统操作用美债抵押换取美元，但没几个人愿意承接美债，最后必须美联储下场，就像几年前一样。
大A依旧在消化周一的大涨，而光伏依旧没有连续上涨的动力。但煤炭股连续反弹了，新集自回补起就强势反弹。
转债也小幅回调，好事情，回补。
北交所有所分化，搞了一些自选包括以前中过签的牛股，少量追高买了点，好歹搞点。
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马上双11了，下午除了跑步就是剁手，才空出手。看了一圈贺兰山东麓产区的红酒，前几天喝了一瓶马瑟兰觉得不错，今天看优惠力度大，买了小10箱。支持国货，以后进口酒少喝。
前一段比较困惑的是，老美经济到底好还是不好？在外企上班的朋友都说，美国经济好，生意好，我们这边不行。但从一些显而易见的证据看呢，又觉得哪里不对。比如，明显人工成本贵，劳动力素质也一般，用电数据不行（过去老朱在魔都做市长的时候检查工作，看的最多的就是发电用电数据是否匹配经济增长）。今天看一个老美分析，一方面私人部门疫情这几年发了不少钱，资产负债表确实好看，制造业“回流”也确实带动一些就业增量。但另一方面政府部门的资产负债表可就太麻烦了，三十好几万亿的国债，利率这么高，每年的利息都要1万好几千亿美刀，咋还？据说最近日本手里的2800亿美债本金没有兑付，支支吾吾，就是违约呗。椰奶狠话早就放过，现阶段还是选择性的，真到某个时刻，估计要崩。怪不得咱一直在减持，少亏一点是一点。
北交所的春天到了，老股新股都在涨，预期这么差的新股都能大涨，眼镜碎了一地。昨天的新股卷到不行。
市场大致在修正，前期风光独好的中特估明显最近走弱，而医药新能源等赛道股延续反弹。
转债依旧在反弹和修复中。
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11-7
大涨之后第二天走成这样蛮强的，港股那边调整的多一些。最近那边的医疗中概等反弹不少，之前跌的哭爹喊娘的时候还有点兴趣，现在完全没了入手的兴趣。
市场一反弹就有人提醒逃命，意思是，接下来会反弹到明年3月份赶紧逃命，理由一堆不展开。给人感觉，在大A玩的生来就是韭菜命，早逃命早超脱。但我怎么看到多数老师都在这个市场赚的盆满钵满，不来大A去哪？又没人回答。没办法，就呆在大A当韭菜吧。
今天转债似乎...
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大涨之后第二天走成这样蛮强的，港股那边调整的多一些。最近那边的医疗中概等反弹不少，之前跌的哭爹喊娘的时候还有点兴趣，现在完全没了入手的兴趣。
市场一反弹就有人提醒逃命，意思是，接下来会反弹到明年3月份赶紧逃命，理由一堆不展开。给人感觉，在大A玩的生来就是韭菜命，早逃命早超脱。但我怎么看到多数老师都在这个市场赚的盆满钵满，不来大A去哪？又没人回答。没办法，就呆在大A当韭菜吧。
今天转债似乎比正股强些，但光伏板块涨一天就熄火，那就低价回补吧。
北交所另类，总体估值不高，流动性不好，如果对标的公司熟悉的话确实可以搞搞价投。但另一方面，也不妨碍资金抱团买“牛股”，我看到锦波自11X上市以来股价翻倍还多，今天又是大涨。另外刚刚上市的非盈利股并行科技今天也是30厘米涨停，比发行价翻倍还多。手里还有少量垃圾，趴着不动，这一对比伤害就来了。本来看中一个打算价投摊一点，已经低位反弹10%，不愿意追高，结果只能看着它继续涨上去。
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市场又反弹了，隔壁美债收益率美元指数下跌是主因，中概反弹。在各方弱平衡的状况下，市场获得难得的喘息机会。医药医疗科技新能源是反弹的生力军，领涨的是券商，在宽松环境下稍稍一点利好就是刺激。
煤炭电力国有大行很应景地回调，轮休。补了点新集，把之前超卖的接回来。
转债也明显反弹，一大堆光伏转债，领头的是性价比最高的晶科。无脑减一点。把逆势下跌的大秦又加满。
北交所新股无脑满卷。
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下午去看了套房，几乎每个月房价二手房的房东都在调低预期，同一小区同样大小装修更好的房子又便宜10%，看是看了，还没到下手的冲动。看完房去家旁边的草地公园玩了会飞盘和足球，还没尽兴被一阵暴雨浇灭，邻居说拍到了疑似龙卷风。
言归正传。
还是再说下光伏吧，一方面是个万亿大产业，一方面又到了行业周期的低谷。
最近科普了些光伏基本常识：
PERC: Passivated Emitter and Rear Contact，该技术路线就是前几年隆基成为王者的基石，主要基于单晶硅切片的P型电池片。
TOPCon: Tunnel Oxide Passivated Contact, 这是目前盛行的在PERC平台改造升级的N型电池片技术路线，也是除隆基外的光伏龙头的主阵地。
BC：Back Contact，所谓BC是个技术的通用名称，其基型是IBC电池，IBC在技术上有比较好的兼容性，可与P型、HJT、TOPCon等技术结合，分别形成HPBC、HBC、TBC等多种技术路线，这些电池统称为BC类电池。这是目前隆基的主场。隆基的观点是，TOP路线技术寿命肉眼可见有限，且主流厂商投资产能明显过剩，还不如坚持更好的技术平台，技术门槛高一些，前期成本也高一些，但引领下一代产品生命周期更长，如同10年前的PERC。
最低成本下的最高发电效率是光伏的永恒追求，而BC是目力可及范围内的最优解。
根据TÜV今年9月的最新评估数据，PERC的组件效率中位数是20.96%，TOPCon和HJT分别为21.57%和21.58%，BC电池组件的测试数据最高，为22.25%。目前隆基HPBC电池的转换效率为25.5%，最高可达29.1%，折算成组件转化效率是23.3%，高于TÜV发布的中位数。
其实就我的理解，PERC，TOPCon, BC这三者都是背接触，大同小异，只是量产平台之间有差异，差异更大，且设备要求更高的是HJT（异质结）。虽然海外目前竞争力不济，但欧美在这次技术迭代期间也动了心思，他们的补贴换算到每W成本大约覆盖目前国内厂商的成本，即1RMB/W。如果把这个补贴给国内大厂，那真是赚翻了，但给国外厂商如此高额补贴也未见得能竞争过我们。国内成本可以做到每瓦一元人民币以下，靠的是技术，规模和低成本煤电（产业链都布局在新疆，内蒙或有水电的四川等地）。
总结下，最近1-2年，光伏几个巨头隆基的日子会困难些，其他几个不会太差，但几年后不好说，我看好隆基的未来。
最近几年一直看好低碳相关产业，关注光伏是从福莱特（光伏玻璃）开始的，但最近半年四巨头的转债价格持续阴跌反而成了重仓。面值附近的价格，也没什么好抱怨的，关键是周期逆转的时候不要丢仓位。晶科和隆基是重点关注，结合转股价值，解禁等转债参数调整仓位。
转债界有个说法，好股烂债。但作为配置，重仓这样的烂债，心理压力不大，而那些烂股好债从来都不敢重仓。
昨晚美股又涨了，美债收益率下来市场预期又要嗨一阵。晶科能源ADR又涨了6%，低点反弹超30%了，大A会有反应么？最近转债解禁，出货压力很大。
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普涨反弹的行情平淡无趣。
外围，美债收益率下来些，美股涨了。日本推出17万亿日元的刺激计划，1000多亿美刀，因为通胀要给低收入减税发钱。而明年可能的加息骑虎难下，一方面需要加息抑制通胀及提振汇率，一方面1000万亿国债要怎么还利息呢，难不成又要借新还旧？
转债更是平淡，不说了。
最近新股又嗨了，北交所，主板，可能就是发的少，炒新资金心无旁骛集中火力猛干。
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最近几天万科等房地产债又进入自杀螺旋，看样子万科也要倒，好多年前万科管理层就高喊：活下去！难道是凡尔赛么？未必，万科内部的压力测试或许已经预示，在某个时点，在某种宏观环境下，房地产商会大面积死亡，而反身性强化带动整个行业的消亡。或许现在发生了。
高杠杆行业在融资被堵的情况下，如果销售彻底萎缩的话，几乎是无法避免的。或许将来只有央企或不以快速开发周转的企业才能存活。
另一个事，美联储昨晚再次暂停加息，不是因为通胀下来了（暂时也看不到明确的信号），而是美债发债成本又上升了，市场已经加息。老美财政部无节制发债，还要搞上千亿美元给两个打仗的儿子和侄子么，谁买单？
以上两件事有某种联系，都是发债，都是不可持续。
但，昨晚美股还是反弹了，毕竟不加息啊。
大A继续为上个月底的几个大涨还债，连续回调3天了。在市场疲软的时候，中特估等门票依旧是大A的脊梁。
转债也一样，最近少量回补，保持仓位不掉。
北交所新股又很惊艳，好在没疯狂。可惜当初只打了不到一半，保守了。在主板新股降速的时候，北交所成了炒新资金的新主场，以后低价的还是多打点吧。柚子们好好玩！
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11-1
昨天美股晶科能源继续上涨10%，A股继续高开低走跌3%。虽然美国上市的主体和A股主体不同，但好歹也是一家。两者的关系跟联通和双汇香港和A股的公司关系差不多，即，美股晶科控股是科创板晶科能源的间接控股股东。美股的晶科能源因三季报利好连续2天上涨，A股却只看到点水花。
今天比较大的动静是茅台出厂价涨20%，白酒股涨了，但整个市场小幅回调，股票波澜不惊。
持仓的转债多数回调，新能源尤其光伏转...
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昨天美股晶科能源继续上涨10%，A股继续高开低走跌3%。虽然美国上市的主体和A股主体不同，但好歹也是一家。两者的关系跟联通和双汇香港和A股的公司关系差不多，即，美股晶科控股是科创板晶科能源的间接控股股东。美股的晶科能源因三季报利好连续2天上涨，A股却只看到点水花。
今天比较大的动静是茅台出厂价涨20%，白酒股涨了，但整个市场小幅回调，股票波澜不惊。
持仓的转债多数回调，新能源尤其光伏转债跟正股一样疲软。
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昨晚光伏四巨头的三季报齐活了，关注重点晶科和隆基两大巨头，业绩增长一个向上一个向下。同比晶科继续3位数增长，隆基略降。环比晶科继续2位数增长，隆基下跌四成。看了下，主要跟押注的N型电池技术路线不同有关，隆基压住BC，其他三巨头押注TOPCon，不太明白具体是啥，据说HPBC的工艺复杂，良率稍差。隆基管理层对行业产能过剩较谨慎，新工艺扩产在9月确定BC路线前按兵不动。总体上，其他三巨头出货超额完成，而隆基三个季度只完成了目标的一半。目前晶科等N型电池出货占比已超5成，有溢价且销路更好。隆基大概率明年可能会迎头赶上BC新产品，BC电池一年前上天宫一号验证实验（具体验证啥不清楚）。
股价方面，昨晚美股晶科能源受季报利好大涨14%（最高曾涨20%+），大A市场两者走势也相反，晶科高开（收涨1%），隆基低开，但整体新能源板块都面临调整。
同属光伏相关板块的福莱特三季度也是业绩大涨，但股价大幅冲高后快速回落。
转债方面光伏相关转债跟股市走势类似，都是高开低走。中午翻了下转债整体情况，好多高价转债大跌，怪不得手里的转债多数收跌。
北交所的阿为特今天继续-30厘米，换手不到6%，价格依旧高高在上。
明天的并行是看点，好多老师看好，我只好围观他们赚钱。明天发行的新股也比较纠结，看起来业绩还行，但发行价没有这让，老股又巨多，盈亏还是靠运气。明天看情况再打吧。
十月收官，跟5月差不多，都碰到转债大坑，好在回撤可控。
期待最后2个月有个好收成吧。
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创业板继续大涨，半导体及医药领涨，锂电产业链及化工也有不错的涨幅，煤炭和银行则在跌幅前列。一个跌的久，一个稳如狗，但银行中除了几大行外的小银行似乎日子都不太好。
可转债也继续反弹，每一波大坑都有不同的转债掉进去，这一波掉的深的是新能源及化工方面的转债，挨过打，但伤疤好的也快，慢慢修复。天赐下修后的涨幅符合预期，因为正股大涨，转债跟着往上。110一线有机会就接回来。
北交所新股疯狂炒作后立马迎来不应期，今天30厘米一字跌停，换手率仅3.88%，能扛几个30厘米？第一天在30以下成交大部分，从筹码分布看，大部分成本比现价低很多。
声明：以上仅是个人幼稚想法，不作投资建议，请勿随意模仿。
10-29 天赐下修昨天浏览一下持仓发现，天赐材料董事会提议下修了，比较意外，也没看到有集友提示，估计都不怎么关注吧。作为电解液龙头，高峰市值1600亿+，2年后的今天市值跌到520亿，发转债以来股价也几近腰斩。30亿的转债盘子，放在22年盈利50亿可以轻轻松松覆盖，但今年净利打4折，回到2年以前。看来公司感到了压力，或许要投入更多研发，锂电技术变数太多了，只能委曲求全下修转债。以上只是YY，公...必然的。产生利润的公司并不一定产生现金。
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昨天浏览一下持仓发现，天赐材料董事会提议下修了，比较意外，也没看到有集友提示，估计都不怎么关注吧。
作为电解液龙头，高峰市值1600亿+，2年后的今天市值跌到520亿，发转债以来股价也几近腰斩。30亿的转债盘子，放在22年盈利50亿可以轻轻松松覆盖，但今年净利打4折，回到2年以前。看来公司感到了压力，或许要投入更多研发，锂电技术变数太多了，只能委曲求全下修转债。
以上只是YY，公司这回第一时间公告下修，但能修到多少还不一定，但作为超级白马债，转股价下修到35左右（现价27元），转债就有救了。
要这么联想，后续光伏四巨头，锂电产业链的大盘转债们是不是也该有样学样呢？
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继续昨天的话题，从券商研报摘录些数据：
历史上明显的行业底部：2011（美/欧双反），2018（531新政退补/欧美终止双反），2023，
底部特征：组件价格战，产能过剩，海外政策不明朗，行业融资暂停。
2011年，全球组件产能50GW，新增装机28GW，原料，技术和市场三头在外的行业第一尚德在2006年硅料80美元/kg(500 )时锁定10年长约，后来硅料断崖下跌就完蛋了。此时保利协鑫突破了多晶硅技术。
2015年中国推出光伏领跑者计划，中国光伏进入自主时代，打通产业链上下游。
2018年退补后组件价格暴跌，隆基引领单晶硅片替代多晶硅片，成本快速下降，光伏平价上网，开启成长。
2020中国装机48GW，超欧美总和，但21-22年全球碳中和需求暴涨上游多晶硅从70/kg一路上涨到300/kg，目前低于100，6月份最低只有60元，逼近龙头企业的成本线（40-50）
2023年：N型电池片引领技术进步，终端度电成本或将继续下降。。。
产业链现状：
------------------ 全球产能 -------产量
硅料：（22年底）134万吨 --------100万吨 行业龙头：通威，大全，新特（特变），协鑫
-------（23年底）230万吨 --------150万吨 对应组件供给600GW，
硅片：（22年底）664GW -------- 381GW 中国产能占比98% ，
------（23年底）828GW -------->600GW? 双寡头：隆基，TCL中环
-------------------------------- 硅片瓶颈是高纯石英砂，看特变半年报也在搞
电池片（22年底）583GW------- 366GW N型占比仅9.1%，
-----（23年）N型规划1000GW ~600GW N型占比~30% N-P价差收窄
---------------------------- 行业龙头：通威，爱旭
组件：（22年底）683GW ----- 347GW 行业4巨头：隆基，晶能，晶澳，天合
-----（23年底） ?GW ------- ~600GW
产能方面，今年基本消化22年底的产能，从融资情况看扩产受限，龙头企业或将受益，毕竟市场空间很大。
一体化方面，通威是变态，隆基以硅片和组件占优，隆基和晶科在电池片也有发力。
财务方面，隆基和晶澳负债率低，组件四巨头毛利率优势显著。
转债方面，通威感觉太激进，曾买过它的转债，性价比尚可。四巨头，晶科转性价较好，晶澳次之，隆基，天合低价债看运气。
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