drzb

@drzb > 半年报平均实现油价同比+4.5%，三季度平均实现油价同比+2.1%，油价已经开始回落。假设24-25年油价-4%（参考23年油价-16.8%，中石油-10%，中海油-48%），则 > 中石油24-25年经折现现金流预计修正为+2.2...

2025-04-01 21:01

@drzb > 基础层有个中投保可以看看，公司市值45亿，核心资产是持有1亿股中金公司，市价35亿左右。主营业务一年利润5亿，按照保险公司6PE估值30亿，有折价安全垫。 > 大股东国投，对子公司有利润要求，23年股息率10.5%，今年已经开始陆续...

2025-04-01 10:14

@lance77 > 那我们先来翻翻5年前（2020年3月）的研报： > 天坛生物经过两次重大资产重组，浆站资源和综合实力增强，成为中国血制品行业中的龙头企业，收入、净利润在行业中处于领先地位。公司业绩实现稳健增长，2019 年业绩预告归母净利润 ...

2025-03-31 09:08

一旦用起DS辅助财报分析就停不下来了。周末看天坛生物和国药现代通过DS预测未来采浆量原料药变化趋势比自己费劲整理效率高多了。 高度一致预期意味着财报一出价格一步到位。叠加A股的估值水平，看财报做投资的年代大概也要过去了，呜呼哀哉！

2025-03-30 10:27

@都星哲733 > 个人观点，和柯达胶卷更类似吧，不过比柯达的辉煌差了几个量级。和茅台、海天、可乐完全是两类东西 商业模式确实不一样，亚锦是中高毛利率高周转，流速动比例保持在1左右的情况下把杠杆放大到极限了，类似毛利率提升一倍的双汇发展吧。

2025-03-29 09:47

@蒹葭仓仓 > 因孔老师无私的分享，让我结缘认识了亚锦科技这只股票，也成就了我入市30多年以来首只盈利超百万的爆款，欣喜之情，难以言表。特跟帖，感谢一番，得瑟一番* 牛市选择就是比努力重要，先恭喜LZ了。 南孚的优点就不说了，亚锦不好的地方唠叨一下吧...

2025-03-27 21:50

**扬农化工年报简评** 公司的经营能力一直十分卓越，在央企里算是鹤立鸡群。24年净运营资本降低了7个多亿，主要是库存中库存商品减少了4个多亿，应付多占款了5个多亿，对照安道麦，库存水平已经处于低位。但公司也说明了风险，库存周期已经进入底部，但由于印度及全...

2025-03-25 11:15

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我妈的手术非常成功，切缘阴性，增强CT无淋巴结异常，后面就是每月一次增强CT，三月一次胃镜检查了，剩下就看命了。本周又带我爸去长征医院做了椎间盘突出穿髓手术的三个月复诊，一点问题没有，接下来就靠个人复健了。 最近非常累，刚从身心俱疲走出来，父母过了75这个年...

2025-03-22 09:44

新集24年商品煤销售1887万吨，同比-4.2%， 平均实现煤价567.4元/吨，同比+2.8%； 神华24年商品煤销售4.593亿吨，同比+2.1%，平均实现煤价564元/吨，同比-3.4%； 新集24年售电价407.8元/兆瓦时，同比-0.77%、上网...

2025-03-21 23:43

@孔曼子 > 同力上涨后减了一些，还剩半成左右，一般不会再减了。 > 我更想发掘一些新的低位好股，不过看来看去，大部分都贵了。 基础层有个中投保可以看看，公司市值45亿，核心资产是持有1亿股中金公司，市价35亿左右。主营业务一年利润5亿，按照保险...

2025-03-19 15:15

【......】

2025-03-18 21:47

**普洛药业年报简评** 普洛药业也难了，四季度营收-成本三费的核心利润-65%，全年核心利润同比-7.7%，靠公允价值变动和投资收益同比+7kw拉了业绩。 经营现金流里面，应收应付同比+2个亿，存货同比-5亿，公允价值变动+投资收益同比+1个亿，整体经营...

2025-03-11 20:48

@孔曼子 > 川机器人我研究了不短时间，并一度买到过轻仓以上。 > 它概念虽好，但波动太大，而且报表越看问题越多，确实有点拿不住。 > 最后我下定决心，就留了个大饼仓位，彻底不动它了，这几天居然涨了不少。 > 高风险品种，还是选择自己舒...

2025-03-06 14:05

【......】

2025-03-06 13:34

@飞花逐月 > 业绩层面为什么说不能跟19年比而要跟23年比？ > 看工资薪酬开支就行了，没有可比性。 > 不算人力成本自然增长，单是前年开始交企业年金（10%+的工资基数），盘江薪酬支出额外多出了4个亿，这多出的成本肯定是回不去了。换言之，...

2025-03-06 07:35

@飞花逐月 > 盘江25年煤炭搞出个4-5亿的利润？太乐观了吧。 > 中性预期，以目前煤价水平，煤炭板块能打平不亏就烧高香了。 > 24年煤炭+发电业务，公司整体还是亏损的，也即去年煤炭板块就是个纯亏货。 > 今年至今，煤价还在跌，煤炭...

2025-03-05 22:41

@不戒 > 加仓控制好节奏，新集能源的股价，再跌个30%、40%也是完全可能的 > 说长协是85%，但长协分年度长协（价格相对稳定）、月度长协（价格其实就是市场价），我不知道新集能源的长协具体多少是年度，多少是月度的 > 煤电一体的公司，只要...

2025-03-05 13:14

LZ的选股逻辑还是牛逼的，川机器人搭上ZTE了，纯正机器人AI赛道，应该会是最近最靓的仔了。

2025-03-05 10:11

@drzb > 感谢孔大的分享，同力自由现金流的提升不是昙花一现，价值终归会被发现。 更新一下康乐卫士的近期信息： 25年2月28日公司九价HPV疫苗（女性适应症）国内Ⅲ期临床试验揭盲PI12数据已经由独立IDMC机构统计出具报告书，后续按照CDE要...

2025-03-03 19:59

@drzb > 东方雨虹&北新建材公司简析 > 最近高强度看公司，越来越觉得央企可以看成长期债券，虽然由于众所周知的原因业绩慢，但贵在长期稳定，市场如美国大萧条期间一样发动了漂亮50行情。而民企即使是龙头（宏发、普洛）在经济下滑期尚能勉强维...

2025-02-28 09:08

@damugua8126 > 有些意难平，创新药拿了好多年，突然一下卖光了，自己也有点不知所措。 > 康方，百济，信达，这几个都赚到了钱，与微创巨巨巨亏抵消之后，赚了点菜钱，白忙活这么多年操那么多心唉。 > 卖就卖了吧，错过就错过，向前看，经...

2025-02-28 08:40

感谢孔大的分享，同力自由现金流的提升不是昙花一现，价值终归会被发现。

2025-02-27 10:35

@Jerry886 > 作为过来人，我说一下我的感受 > 1.别人的意见只是参考，大多数人都存在偏见，更多要问问自己内心； > 2. 身体是否允许，情绪是否允许，是否有其它选择； > 3. 职业投资首先要孤单，除非自己很会安排生活，人际...

2025-02-27 10:29

@汨江水 > 听集友的劝，又呆了一年。但身体己经亮起了红灯，熬夜后的心悸气促，要一两天才能恢复，所以不得不做出决定了。 > 转岗的事情我也纠结了好久，工资可能会降到5~6千，虽不熬夜，但杂事多(大都是我不太喜欢的事)，降本增效的大环境下，我这个年龄...

2025-02-27 09:16

@kplaybo > 楼主，新集真的来到6.5了，加仓线 你可以看我隔壁帖子，新集今年业绩预计有一定下滑，从业绩的角度可以稍微等等。 更远一点隐约觉得下一个引发行业上行的爆点可能是“煤”而不是“电”，只是感觉，那么煤电一体化抗跌同时也抗涨的特性是不是...

2025-02-24 14:29

谢谢，医生也提醒过了，做淋巴结清扫要切18个淋巴结，切2/3的胃，确实很难抉择@zyazhou > 我妈也是消化道肿瘤，我一直在weibo上关注‘东大夫’，她是北京肿瘤医院的消化道肿瘤内科专家。可能你不了解，北京肿瘤医院在胃癌方面绝对是国内医院的第一名。...

2025-02-21 23:20

逻辑是很顺的，川普的后台是科技资本，但要想活下去，军工复合体和传统能源资本是惹不起的，这也是每届总统上台必发动战争的原因，俄乌不是美国的核心利益，但打波斯猫则能一箭双雕实现上述两个利益集团的诉求，另外从熊的核心利益来看也一致。而鹰已经开始陆续撤出第一岛链，也有...

2025-02-21 08:53

@lance77 > 兄弟千万注意，印戒和别的品种不一样，很多是往外长，内镜看起来肿瘤不大，ESD能否根治建议一定要术前详细评估。 > 当年我家中长辈也是肿瘤看起来不大，但病理是低分化，做手术时发生种植转移，回天无术，一辈子的遗憾。 感谢lanc...

2025-02-21 07:39