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【先说现象】 我看到的：
a、二月份抱团股瓦解，随后市场剧烈分化；
b、三傻中的保地、恒瑞、海螺、格力、海天、中免、扬农等老抱团股一路狂跌；
c、老抱团中也有跌而复涨的，其中新能车（+80%）和芯片（+60%）最醒目，而白酒和银行涨回前期高点然后向下，构筑M顶；
d、周期股发出了最耀眼光芒，中远海控3倍，吾知的兴发2倍，旗滨2倍，中石油、中铝都有不凡表现；
e、ST指数涨50%；
f、微盘股指数涨40%；
g、新三板精选层涨30%；
h、转债指数涨20%。
【 于是，市场脉络可以很清晰地勾勒出来了】 总体逻辑是：抱团股瓦解，资金分流，流向了新能车和芯片两个题材，流向了周期股，流向了ST、小盘股、新三板和转债。
老的抱团股，有些如b，一路狂跌，刀刀见血；有些如c，还在高潮，浑不知杀人者磨刀霍霍。其中的逻辑，是抱团股估值过高，一旦季报、半年报发布，如果增长不及预期，就会遭遇戴维斯双杀。我感觉抱团股未来三年都难有行情，不碰为妙。
周期股的投资逻辑，在于业绩爆棚。8月中报是一个重要时间节点，关注产品价格，提前布局，在中报发布的时候兑现。
ST股的投资逻辑，在于“*ST”戴帽两年即退市，不再设1年停牌缓冲期，时间不多只剩半年，重整重组搞起来，开始拼命自救。
三板精选层的投资逻辑，在于转板。论坛上有专门的帖子，值得好好拜读。
小盘股和转债的投资逻辑其实是同一个，即小市值股票的业绩超预期增长。才女统计过小市值股PE的中位数，是30倍，要知道小票的历史平均底部PE是40倍呀。
【宏观仓位配置转向“小而美”】 我从来就不相信“中国进入机构时代”、“A股港股化，小票没人睬”之类的鬼话，虽然因为支付宝和微信吸引了零散资金，机构实力大增，但是机构间相互搏杀、相互踩踏的局面不会改变。事实上，因为排名机制，机构的追涨杀跌比散户犹胜，跟着机构吃大肉，也可能被卸大腿。在抱团股刚刚瓦解的当下，在结构性熊市即将出现的当下，我一个小动物，一不小心就被踩踏，还是远离大票、远离机构为好。
我的目标是小票。实际上，小市值、新三板、ST、小盘转债，都是小票的范畴。大盘股和抱团股瓦解后，再也难以形成合力，上半年小票大涨，背后是以游资为主的一些资金，再也不愿意跟着机构操弄，“你打你的，我打我的”。一般市场风格轮转会持续2年，小票刚涨半年，尚不显怀，得涨到天下皆知、鸡飞狗跳的时候才能谈行情结束，小票的盛宴才刚刚开始。
我重点关注<50亿的小票和小盘转债，这里面少有机构，这是两座未被发掘的金矿。半年报是一个好的时间窗，将会出现一批业绩好炸天的票，赶紧挖掘，埋伏进去，等待有识之人来价值发掘。
期待从此进入一个“小而美”的黄金时代。
赞同来自: sunpeak
写了一堆，被删了，算了，不多说了，就说一个数据：上海有2500万人，48家三甲医院，ICU总床位数是1500床你是说号称全国医疗最好的上海也不过才1500张ICU 床位吗？那应该赶不上很多第三世界国家。
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哪有solino老师讲的轻松呀，满满地都是纠结。看看这次成都的处理吧，就可以预判10月是否放松了，现在感觉还是不放松的概率大呀。最近思路好匮乏，40%仓位都没有，子弹打不出去呀，净值好长时间没增长了，到处找思路，准备跟才女学习一下量化。@资水
哪有solino老师讲的轻松呀，满满地都是纠结。看看这次成都的处理吧，就可以预判10月是否放松了，现在感觉还是不放松的概率大呀。最近思路好匮乏，40%仓位都没有，子弹打不出去呀，净值好长时间没增长了，到处找思路，准备跟才女学习一下量化。经有关方面协商一致,并经亚奥理事会执委会批准,杭州2022年第19届亚运会将于2023年9月23日至10月8日举行
明年是一定会放开的。今年10月后应该是先做好一些准备工作吧？“有序”这个关键词应该是一定会在官媒中出现的。
需要做的准备工作包括不限于：舆论引导（安慰害怕放开的人）、80岁老人疫苗注射率、特效药三期临床试验、医疗系统压力测试和预案制定
这两天国家卫健委说要将健康码全国互认。我觉得这也是10月后做好准备工作，然后继续优化原有措施的一个迹象把。总之10月立法放开，感觉希望越来越小。
以上个人瞎蒙，请资水大佬批评指正
无意:对某件事情表达自己的观点，因为秉持客观离立场看待问题，既无必要，也不需要小心谨慎避开痛点，作为反面教材点一下，也无碍，是非曲直该说则说。不是两个地方的人，比较客观的观点，深入的也不多说，否则又会关闭话题。
越发达的地方停下来代价越大，远的不说，前年的湖北其实对生活就没什么多大影响。
越是慢节奏的越没感觉的，就比如同样在家，我九十岁的奶奶就觉得没任何改变嘛！但你让上有老下有下的，年轻的或者喜欢玩的。（对我就影响不大的，宅男，所以算客观了吧，）
--后面的话不能说了，所谓的反面，呵呵吧。只说一句，凡事都是有得有失，总是做负收益，再多的资产也亏不起的，其次，我们这看病第一件事就是交钱，所以钱不是排在看病后面的事。
为了不影响主贴，也不用回复了，大家心里都明白。不讨论了最好。
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资水
- 弱弱少年郎，徘徊江边岸，水急人声远，一跃渡资江！
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现在这个算常态，应该影响不会太久，3-4周就过去了，然后慢慢过渡到新常态.哪有solino老师讲的轻松呀，满满地都是纠结。看看这次成都的处理吧，就可以预判10月是否放松了，现在感觉还是不放松的概率大呀。最近思路好匮乏，40%仓位都没有，子弹打不出去呀，净值好长时间没增长了，到处找思路，准备跟才女学习一下量化。
旅游消费一直存在预期，时不时会被拿来炒，国内国外都是。布局一部分仓位的话不必分心，不知道底牌的话，加和减都难。但我赌资水老师这样的高手大概率快刀斩乱麻，然后寻找下一个市场机会。。。
wytccg - 你说的都对，但凡多说一句算我输
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泼盆冷水吧，不放开的理由绝对不是这个，更多的是考虑医疗资源紧张，ICU床位不够。这波上海疫情，上面对需要多少ICU才能放开应该有准确的评估数据，各地能否扛得住？目前来看，是抗不住的，大家可能对ICU的床位数没概念。这么说吧，正常一个几万平方的医院，ICU床位数也就十几床，上海有48家三甲医院，ICU总床位数是1500床，平均一家三甲医院30床，上海这还算多的。这轮疫情上海感染者超60万，死亡差不...恐慌所有东西都挤兑，一个人买十个人份，所有物资都短缺
掌牛郎 - 老兵新战士的学习网页
泼盆冷水吧，不放开的理由绝对不是这个，更多的是考虑医疗资源紧张，ICU床位不够。这波上海疫情，上面对需要多少ICU才能放开应该有准确的评估数据，各地能否扛得住？目前来看，是抗不住的，大家可能对ICU的床位数没概念。这么说吧，正常一个几万平方的医院，ICU床位数也就十几床，上海有48家三甲医院，ICU总床位数是1500床，平均一家三甲医院30床，上海这还算多的。这轮疫情上海感染者超60万，死亡差不...哈哈哈
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【考验来了】现在这个算常态，应该影响不会太久，3-4周就过去了，然后慢慢过渡到新常态.
成都原则居家，布局了底仓的旅游消费股被锤了，下面就考验我了，是该趁机加仓还是割肉逃命？每次都是在不知道底牌的情况下被迫选择，烦啊，这就是投机者的无奈。
旅游消费一直存在预期，时不时会被拿来炒，国内国外都是。布局一部分仓位的话不必分心，不知道底牌的话，加和减都难。但我赌资水老师这样的高手大概率快刀斩乱麻，然后寻找下一个市场机会。。。
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【对所有名言都保持警惕】本月净值虽小有回撤，但这轮转债大跌算是完整躲过了。转债最经典的名言是“下有保底，上不封顶”，我对一切名言都保持警惕，资本市场所有的道理都有条件，都有失效的一天。去年2月，转债大跌的时候，亚药到了66，我们在讨论转债的硬底到底在哪里，一位公募基金经理说，“哪里有硬底呀，所有的债都没有硬底。”这位基金经理也在JSL论坛上，他是我和几位朋友公认的顶尖高手。现在事后看转债还是有硬...明年3月份以后放开管控的概率比10月份以后放开的概率大一些吧？
资水
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本月净值虽小有回撤，但这轮转债大跌算是完整躲过了。转债最经典的名言是“下有保底，上不封顶”，我对一切名言都保持警惕，资本市场所有的道理都有条件，都有失效的一天。去年2月，转债大跌的时候，亚药到了66，我们在讨论转债的硬底到底在哪里，一位公募基金经理说，“哪里有硬底呀，所有的债都没有硬底。”这位基金经理也在JSL论坛上，他是我和几位朋友公认的顶尖高手。现在事后看转债还是有硬底，但以前认为硬底是80，跌到70以下那也是深不可测呀。
我是经历过转债每天阴跌每天阴跌的绝望，不敢无脑相信“下有保底，上不封顶”这样的断言，而是去追究一下从80的硬底跌到66、再从66涨到110，背后是什么驱动力？搞懂了这些驱动力，才能说大概知道了涨跌的原理，才能躲过可能到来的系统性风险。我把这个道理起个名字叫《股市动力学》，先占个冠名权，以后写出来。
经济层面我认为是进入了长周期大衰退，一是房地产进入为期10年的出清，二是科技进入创新沉默期，三是消费因疫情管控进入萎靡期。经济方面所有的发动机都熄火了，只剩新能源车一只独苗，后市行情难以乐观。
我是赌10月中以后管控会放开，旅游和消费是最大受益，我对这波下跌很期待，慢慢地搜集筹码吧，万一赌对了呢？
资水
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这两天转债又是大跌，8月以来我持续减仓转债，现在只剩下2只了，这两天受伤轻微，忽略不计。躲过这波下跌也不全是运气，还是有些逻辑的。
从2021年2月到现在的这波转债大牛市，从根因上说，是转债的制度性优势（T0、涨跌不封顶）导致游资进入，交投活跃，良好的挣钱效益吸引了更多的投资者进入，于是转债市场水涨船高。就是说，游资是这波转债行情的决定性的驱动力。
今年8月新规以后，有两个条款对游资有较大的压制，一个是从停牌变成涨停板，维持涨停板是需要大量资金的，于是游资炒作的门槛大大提高；二是强赎条款，不强赎的未来3个月不能强赎，企业强赎意愿增强，游资炒高风险增大。
于是，游资从转债撤离。带来的结果是双高债从8月1日以来连续大跌，转债成交量持续下滑。游资是近1年多的转债的发动机，发动机熄火后，转债整体下行几乎是确定的了。
后面的转债行情，首先是要寻找新的平衡，然后可能会回归21年2月以前的状态，即盈利模式回到“下修”+“正股上涨”的双轮驱动。但是游资或许也不会完全撤退，按以往的周期大概是3个月来一次潮，再持续观察一下吧。
总之，与时俱进，适应新形势，才能在市场上生存。
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【潜伏“回归乙类”】真要是放开，个人推测券商的起爆时间及空间均优于上述选项，基于券商W底已构筑完成，所以券商才是最优潜伏标的。
昨天朋友发我这条消息，我不禁精神一振，要放开了吗？后来发现李院士只是学术讨论，李院士的原话是：“今后当它不造成严重损害的时候，我想以后也会慢慢回归到乙类传染病。” 但是很多媒体传播时，把前提条件“不造成严重损害”给忽略了，直接说回归乙类管理，这个太敏感了，于是各大网站已经找不到该信息了。
我对回归乙类管理的时间节点有一个猜测，但是这么敏感的话题是不能说的，总之迟早会的，中...
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【潜伏“回归乙类”】南航、东航、国航、海航。
昨天朋友发我这条消息，我不禁精神一振，要放开了吗？后来发现李院士只是学术讨论，李院士的原话是：“今后当它不造成严重损害的时候，我想以后也会慢慢回归到乙类传染病。” 但是很多媒体传播时，把前提条件“不造成严重损害”给忽略了，直接说回归乙类管理，这个太敏感了，于是各大网站已经找不到该信息了。
我对回归乙类管理的时间节点有一个猜测，但是这么敏感的话题是不能说的，总之迟早会的，中...
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昨天朋友发我这条消息，我不禁精神一振，要放开了吗？后来发现李院士只是学术讨论，李院士的原话是：“今后当它不造成严重损害的时候，我想以后也会慢慢回归到乙类传染病。” 但是很多媒体传播时，把前提条件“不造成严重损害”给忽略了，直接说回归乙类管理，这个太敏感了，于是各大网站已经找不到该信息了。
我对回归乙类管理的时间节点有一个猜测，但是这么敏感的话题是不能说的，总之迟早会的，中间过程就是熬。那么，选择下行有限，熬得起的，就有很高的风险收益比。我拍脑袋圈了旅游和消费的几个方向：
海外游：众信转债、ST凯撒。。。
国内游：中青旅、丽江股份、桂林旅游、黄山旅游。。。
演艺：宋城演艺。。。
院线：万达电影。。。
酒店：首旅酒店、华天酒店。。。
餐饮：海底捞。。。
我今天已选择其中几个标的潜伏，慢慢熬。做事件驱动，失误概率是很高的，以上不做为投资推荐，有些烂票更是我为了规避合规风险故意加进去的，别问我，不讨论。
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大盘混沌不明，空头是房地产出清和疫情管控造成的经济衰退，多头是国家拼命放水，资金极度宽裕，十债2.6了，两相博弈，多空双方谁的力量更强呢？从我个人的感觉是偏悲观的，应该没有行情，机构难以形成向上的合力，但是要说破位下跌去探前低，从流动性如此泛滥来说是不至于这么惨的。
新规对转债的影响开始显现，成交量下滑，小盘妖债已经连跌了10多天了，显示游资在撤退。另一方面，放水造成转债债底抬升。多空双方打架，谁更厉害呢？管它谁更厉害呢，转债价格中位数昨天是131.3，历史第二高，怕了，把转债清得只剩一丢丢了，等游资回来再追进去。
三板做市指数连续涨，新三板是否回暖了？往小账户里转点资金，明天摊个小饼试试。
平安银行中报+26%，结果今天-1.2%，哈哈，市场认定银行挣的就是假钱。今天买了点平银，一点也不了解，中报也没看过，就是从情绪面玩一下。
最近没思路，没头苍蝇一样没有方向，仓位降到40%以下，风吹草动就跑路，到处小仓位搞搞瞎蒙瞎玩儿。
更名了jxjx - 分级基金好
自己一直也在为孩子学业的事情忙碌，也挺愁的。按现在的文化课成绩和潜力，是难以上个本科的。还好孩子喜欢美术，美术成绩上也算中等偏上吧。希望明年美术联考能发挥出来。
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现在不找课外培训的话，就准备好一柜子后悔药吃吧，学校老师的水平比课外老师差了好几个档次，也不是针对你孩子来个性化教学的。如果不补课，高考总成绩差50分是至少的。我职投对孩子的负面影响是显著的，孩子认为混的不行啊，职投了没社交他觉得也不好。所以我压力有点大，对成就感方面的需求更迫切了。课外我一直评价不高的，初中上过XDF是没看出有多大用。也不知是不是小班，一对一或名师什么的才有较好效果。高中时间是短暂的，稍有闪失都承受不起，焦虑多于信心。现在的中学要求高了，面面俱到，家长焦虑，很容易被裹协，自我作主的时间空间较小，万一别人的做法是对的呢？完全跟我们那时候草莽辈出的时代不同。似乎现在每一天都要精确规划，和我崇尚随机漫步的生活态度大不同。身边一学霸家长，每天都有小孩计划表的，是有监控执行那种。我想我从来没做到过。
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再次恭喜。有两个问题咨询一下，似乎这方面在录上淡的比较少。1，高中有课外培训吗？效果怎么样？2，全职投资有没给小孩带来什么影响？小孩会不会觉得生活很简单，最不济也可靠投资养活自己。现在不找课外培训的话，就准备好一柜子后悔药吃吧，学校老师的水平比课外老师差了好几个档次，也不是针对你孩子来个性化教学的。如果不补课，高考总成绩差50分是至少的。
我职投对孩子的负面影响是显著的，孩子认为混的不行啊，职投了没社交他觉得也不好。所以我压力有点大，对成就感方面的需求更迫切了。
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【孩子上大学了】看了楼主儿子的高考经历，感受到两个关键词：逆袭+励志，还有父子同心。大大的赞！
这些天上海正在高考录取中，论坛上很多素不相识的朋友关心我儿子的情况，衷心感谢他们的关心，这里跟朋友们汇报一下，他录了上海一所一本的影视文学专业。他高中生源是上海全体高中的75%分位，他高考成绩是上海考生50%分位，选择了艺术类专业，最后进了上海33%分位的大学，所以算是不错的了。
总的来说，我儿子在高中的路径选择还是很正确的，这里可以给后来的家长朋友们分享一下。
第一是争取到了军...
也勾起了10年前类似的经历，比如我孩子上高中摸底考试全班倒数，高三后稳定排在前3，逢重要考试必定超水平发挥。
其实在上海只要上了高中，上大学的几率是极高的，如果可以选择外地高校的话，上985也不难。我孩子一个小学同学，刚过一本线上了吉大。上高中时筛下了一半人，虽然这个淘汰率不算太高，但初中逆袭相对更重要一些。我孩子上高中也算是逆袭。
初来上海是小学3年级（之前跟着爷爷奶奶），小区边上的民办小学没考上，托人进好一点的学校也没办成，只好进了附近的菜小。上海从一年级就开始学英语，孩子只在一年级暑假上过外教的启蒙课，好在难度不高，勉强跟上。但问题是孩子月份小，开窍晚，做什么都慢半拍，每次家长会我都是去挨批。孩子要强，我担心她缺少快乐，就想办法鼓励她多结交一些同学，经常带她去书店、图书馆去感受读书的乐趣，也常带她出门旅游，希望她从别的地方找到快乐。。。小学在上海75%分位。。
上初中抽签进了附近的一所民办初中，但孩子不喜欢，第二年又转到附近的一所菜中，也好，开心就好。不过转校也转运了，学习方面突然有了全方位进步，数理化都跑前几名了，连作文也成了示范，不过这种有好事的家长会都轮不到我。可能有个原因，刚上初中孩子主动要求练空手道，每周好几练，平时晚上练，周末下午练。一个学期后能感觉到自信心上来了，对学习的促进很大。初三升高中顺利拿到推优资格，差不多就是保送市重点。自己孩子自己了解，她只有去竞争不那么强的环境才有机会不丢自信，慢慢加速。四大八校就别想了，剩下的选择就不多了，最后选了女中，少了一半竞争，也不用面试等一些列麻烦事，直接就去了。。初中在上海50%分位。。
刚进高中现原形，摸底考垫底。好在有自知之明，班主任家访的时候，我特别强调孩子练空手道，可以胜任体育委员。领操组织排球比赛等，既是责任，也有更多机会跟同学相处，相处好了就慢慢加速了。后来就按这样的剧情超预期发展，刚开始慢慢进步，到了高二突然考了全年级第二，然后就稳定在前三。女中比较菜，又没有别的加分项，全裸考，但每逢重要考试总能稳定超常发挥，再加上我们没有要求考哪里都行，家庭氛围很宽松。最后如愿去了她想去的地方。。高考上海20%分位。。
资水
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家境这么好的孩子，刚经历人生大考，就在这个炎热的夏天去打工，老师是怎么引导的呢？没怎么引导，主要是他的同学们高考一结束80%都在打工。花钱也很厉害的，几百块的密室每周玩。现在的孩子，挣钱意识、花钱意识，比我们那一代厉害多了。
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【孩子上大学了】恭喜资水，教育是leading out，帮助娃不断超越自己就是最大的成功
这些天上海正在高考录取中，论坛上很多素不相识的朋友关心我儿子的情况，衷心感谢他们的关心，这里跟朋友们汇报一下，他录了上海一所一本的影视文学专业。他高中生源是上海全体高中的75%分位，他高考成绩是上海考生50%分位，选择了艺术类专业，最后进了上海33%分位的大学，所以算是不错的了。
总的来说，我儿子在高中的路径选择还是很正确的，这里可以给后来的家长朋友们分享一下。
第一是争取到了军...
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但侄子填志愿时，有一个优势，他有农村户口，在专科中针对农村户口，社区医院委托健康学院对口招生社区全科医生，但浦东只招5人，侄子就填了这所学校，按分数录取概率不超过30％！
但上帝总会为这些孩子打开一扇窗户，那年大建新农村建设，这个专业一下扩招了20多个，侄子入校，每年只要考试成绩合格，北蔡社区医院每年会把学费打入卡中报销！
前几天回家，侄子己在医院实习，实习工资已为爷爷买礼物了！
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【孩子上大学了】这些天上海正在高考录取中，论坛上很多素不相识的朋友关心我儿子的情况，衷心感谢他们的关心，这里跟朋友们汇报一下，他录了上海一所一本的影视文学专业。他高中生源是上海全体高中的75%分位，他高考成绩是上海考生50%分位，选择了艺术类专业，最后进了上海33%分位的大学，所以算是不错的了。总的来说，我儿子在高中的路径选择还是很正确的，这里可以给后来的家长朋友们分享一下。第一是争取到了军训全...上师大，厉害，明年我家走美术设计类。跟买封闭基金和可转债一样，结合自家长处，走合适的赛道。
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