转债双低轮动+银行溢价率收敛策略(2023年)

飘飘子浪

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23-03-09：

今年净值：1.0789

仓位100%

本日-0.61%

本周-1.56%

本月-0.23%

本季+7.89%

本年+7.89%

年内最大回撤 -3.28%，23.02.17

当前历史高点回撤-1.56%

23.03.03历史最高净值：3.2543

18.05.15至今累计净值：3.2034

2018年收益率-7.62%

2019年收益率+44.23%

2020年收益率+45.46%

2021年收益率+35.32%

2022年收益率+13.21%

2023年收益率+7.89%

年化收益率+27.34% 目标保住26%

可转债总数量476只

5%排位 第24名双低值132.16 目标130

10%排位 第48名双低值138.29

15%排位 第72名双低值140.78

20%排位 第95名双低值144.70

50%排位 第239名双低值159.76 目标160

破发数量8只

除强赎转债115+15%转债5只

除强赎双低值125以内转债3只

现 价 溢价率 双低值

组合均值 114.652 13.555% 128.207

双低均值 134.277 41.820% 176.097

双低中值 123.003 30.970% 153.973/159.76

今年沪深300净值1.0383，组合1.0789，领先+4.06%。前高+4.35%

银行溢价率收敛策略

江阴银行仓位30% 溢价率11.99%    0.885年

无锡银行仓位30% 溢价率12.55%    0.896年

苏农银行仓位20% 溢价率19.40%   1.400年

张家港行仓位20% 溢价率10.28%    1.682年

本日净值-0.62%，今年累计21天涨22天跌。

今天操作：无

19只有可转债银行正股今年涨幅前后3名：

第1名 无锡银行 +7.40%

第2名 江阴银行 +6.80%

第3名 重庆银行 +6.34%

指数 中证银行 -1.04%

第17名 南京银行 -7.39%

第18名 成都银行 -8.24%

第19名 杭州银行 -8.79%

第1名和第19名相差16.19%，前高19.40%。

上波买入一日轮的可转债表现很好，特别是正股ST的转债。

银行的今年风格大变，高股息银行股趋势向上，长期成长较快银行股回撤不小。有8只银行离今年高点又回撤10%以上。

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三皮

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历史新高，建仓转债
23-02-23：

今年净值：1.0870

仓位100%

本日+1.86%

本周+3.45%

本月+0.93%

本季+8.70%

本年+8.70%

年内最大回撤 -3.28%，23.02.17

当前历史高点回撤0%

23.02.23历史最高净值：3.2274

18.05.15至今累计净值：3.2274

2018年收益率-7.62%

2019年收益率+44.23%

2020年收益率+45.46%

2021年收益率+35.32%

2022年收益率+13.21%

2023年收益率+8.70%

年化收益率+27.79% 目标保住26%

可转债总数量478只

5%排位 第24名双低值133.02 目标130

10%排位 第48名双低值137.86

15%排位 第72名双低值141.00

20%排位 第96名双低值144.26

50%排位 第239名双低值157.45 目标160

破发数量8只

除强赎转债115+15%转债4只

除强赎双低值125以内转债4只

现 价 溢价率 双低值

组合均值 114.100 11.525% 125.625

双低均值 134.826 39.330% 174.156

双低中值 123.184 28.645% 151.829/157.45

今年沪深300净值1.0599，组合1.0870，领先+2.71%。

银行溢价率收敛策略

江阴银行仓位25% 溢价率11.24% 0.923年

无锡银行仓位25% 溢价率11.81% 0.934年

日周净值+1.86%，今年累计15天涨18天跌。

今天操作：早盘新高后分5次减仓，银行仓位暂时降到50%，并买入10只低价转债和4成银华日利，又是准备在踏空中创净值新高。

19只有可转债银行正股今年涨幅前3名如下：

第1名 无锡银行 +8.16%

第2名 江阴银行 +7.81%

第3名 重庆银行 +6.64%

19只有可转债银行正股今年涨幅后3名如下：

第17名 南京银行 -4.41%

第18名 成都银行 -5.75%

第19名 杭州银行 -6.04%

第1名和第19名相差14.20%，前高19.40%。

净值新高打赏日，希望大家能打赏鼓励，让我更有动力继续更新和分享！

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机械师 - 生死看淡，不服就干

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230223
在科代表的提醒下，结合早盘创新高。
实盘暂时50%仓观察，剩余仓位会逐渐进入转债的保守策略！
继续看好银行四小龙！！

//@lj­k­k­oj:回复@yyb凌波:报告凌大，上周3块整的时候把光大割了。。。
其实说白了，就是在3300这个位置我比较担心外围市场走势对A股的扰动，如果现在是3000以下的话那倒无需考虑这些外部因素，指数点位已经充分定价了外部的风险。

现在距离3月中旬美联储公布今年加息的点阵图越来越近，美股和港股近期走势也不乐观，2月份北向资金流入速度也明显减缓了，过去几年北向一旦停止流入，银行的整体走势就要向下，对应小银行上涨的天花板也会有所降低。

此外，银行的预期反转肯定会有，但是时间点并不确定，在这个过程中也不能排除会出现由于外围暴跌和内部公募大量赎回导致的一致性快速砸盘，没有北向不断流入的支撑，指望内资机构推升银行股价我觉得有难度，今年前两个月公募和私募基金的发行规模都很低，还有一些基金仍处于限购状态，同时一些基金还需要面对基民赎回新能源的压力，接下来几个月他们手上有没有钱来买银行板块很难说。

我觉得目前3300这个位置还是要提高警惕，谨防黑天鹅事件和内资机构一致性获利了结。

yyb凌波

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行不改姓的老鬼

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0214
银行资产风险分类新规发酵中
为了安全起见，去弱留强
当时仓位无锡银行50%，江阴银行50%

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大道之行也 - 大道至简，大道止简；简单投资，静待花开！

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