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**2025总结**什么方式最适合自己？
抄底才是最正确的投资方式，一切价投必须建立在历史低位才成立，耐心是投资最大的美德
大力加强抄作业大法，希望大家多多推荐愿意分享逻辑的实盘贴
收益率：我还是从前那个少年，没有一丝丝改变，一如既往保持着过往过山车的烂水平，到了市场或者自己重仓标的行业高波动的时候，自己是没有办法做任何平抑曲线的能力，还是那样的让自己心惊肉跳+痛不欲生，集思录持仓显示是57.19%，实际XIRR是57.9%
主要回顾：
1）虽然年初自己说要看好科技转债替代，但三月之前基本就是双低转债+低价债，双低还是那种最衰的临期双低，天天被揍的痛不欲生
2）三月之后开始建起锂矿仓位，中矿和天齐各半的架势，奠定了今年盈利最大的来源
3）三四月连续四到五成仓位参与玉龙和新潮的套利，但转债和锂矿遭遇川普王八拳对等关税的暴击，最终在四月底才勉强浮出水面
4）五月开始慢慢从原先最大仓位近四成的帝欧切换ST重整+转债的中装，切到一半帝欧因重组起飞；同期套利结束后继续加坑里的锂矿至三成以上，当时被贸易战揍怕了，应该更加激进一点，本身的计划是加到五成左右仓位的，现在看来是非常后悔
5）三季度本来要进行年度ST策略，但ST板块反常提前大涨，只能继续赌正股不上不下但转债价格不错的中装；同期开启中矿天齐轮动模式，似乎找到了周期轮动增强的法宝，锂矿大涨了就不想加的仓位开始加给了山鹰，希望老司机临期表演加造纸周期反内卷起飞
6）中装比预料中提前受理重整，转债人当利空又被折磨了几周，换正股后，最终总算拿到了差强人意的一点小肉沫；四季度前期锂矿继续大涨，但自以为是的轮动轮到天齐之后，有色属性更强的中矿在有色板块更加疯狂的带动下，把天齐甩的尾烟都看不到；三季度后期建的聚酯双雄恒逸和三房也有不错的表演，尤其恒逸，在自认为满意的操作清仓后，开启了年末疯狂飙涨，年度涨幅居然比天齐还高
经验总结：
1）周期经验：
顶部反转及时撤退，可以提前
底部反转及时介入，股价够低也可以提前，否则宁可推后
随着资金量增大以后，尽量在行业头部几只进行平均摊饼——交易是我的弱项，增强是我的幻想，最终总是以交易降低收益收场，切记切记切记
2）ST经验：
只要不退市，低位就要狠狠的拿住，低位就是ST最大的王道
大体季节性节奏把握：
年报季之前：摘帽股（精选个股，难度大）
年报季退市潮之后的三季度：任意ST，超跌股为首（可摊大饼，难度小）
9-10月：重整股为重点（精选个股，难度中）
其他时节：全部为事件驱动，精选个股，地狱模式难度
造假ST可以不受以上规则限制，自身的位置高低和ST整体水位至少同等重要
3）套利经验：
确定性越高的套利，应及时将仓位中赔率概率越低的品种越尽可能切换参与
4）战略方向：（和去年保持不变）
宏观研报>策略研报>行业研报>公司研报
要严密关注行业研报，盯紧周期反转核心变量数据
**明年展望**战略方向：
继续三板斧周期、ST和转债，但重心在反内卷周期股，ST择机，转债需要耐心等待
周期方向：
1）锂矿（中）
2）造纸（中）
3）各种化工品（中）？
4）光伏？
5）房产链的水泥周期？
6）猪？+消费反转？
ST方向：
不搞什么狗屁打分表了，就看退不退市，是不是几年最低附近
转债方向：
等水位降低，等水位降低，等水位降低重要的事情说三遍
高科技板块正股替代+把握不准的周期和ST正股替代
这轮牛市宏观关键词：
东风-31AG
川普再次登基
Deepseek
宇树机器人春晚跳舞
中美小红书对账
马斯克效率部：体制性谎言、体制性腐败、军工领先神话破灭
遵义舰编队环澳+实弹演习
对等关税美国吊打全球，中国打脸美国，G2时代
印巴空战，欧洲完全没有底裤
美逼欧乌投降以结束俄乌战争
哪吒2票房全球第五150亿+，国内遥遥领先第二名（50亿+）100亿级别，不是没有消费力只是不想消费？
九三阅兵：原来去年的东风31AG和印巴空战的歼10都是弟中弟
馆长现象+深蓝行动派郑丽文当选蓝党主席
美军智库兰德支持和统台湾
美国国家安全战略报告重点：美国缩回美洲
日极右翼高氏早苗上台：台湾有事，日本生死存亡
对日史上最大规模军演（若无大地震，可能舰队群环日？）+经济压迫
对台无预警突击军演，12海里治权底裤线不存在（三年前佩洛西串访，海峡中线消失）+登船临检运载军火的长荣货轮
年末美斩杀线——社会制度性腐败+无人性+与年初对账交相呼应印证
明年国际宏观预期=美国可能政策预测：
美中期选举，川普必须保证选票带来的权力+反复提及的中美元首明年互访+今年多轮对决达成必须对中友好的基调
以上种种，乐观主义者的我字里行间只看到中国强势上行周期的利好利好还是利好
收益率目标：
信仰要坚定的激进，手脚要灵活的保守，还是拍个脑袋20%吧
继续列上今年要坚持的信条：
往年经验警示：
坚决不在中高位大仓位入手周期股
坚决不做周期下行的周期股
人一生只能做成两件事，一是自己喜欢的，二是自己擅长的
三知道：知道底，知道顶，知道时间，保证情绪不崩溃
向下亏损有限，向上空间巨大的机会，必须重仓赌
机会是拿来浪费的，不要耿耿于怀，但是要搞清楚机会后面的逻辑
重数据，重逻辑，轻结论，杜绝情绪
投资性买入，投机性卖出
底部看估值，顶部看情绪
投资的本质就是通过预判来博取风险溢价
24年总结
2024ST总结
23年总结
22年总结
22年实盘暨21年总结
21年实盘暨20年总结
呼吁停止猪周期底部再融资
对低溢价策略本质的理解
贸易战梳理
辉丰回售案例分析
上市公司破产重整中的共益债投资研究
主动退市时间线对比
2025贸易战捡漏清单
给转债人的重整扫盲贴
编外运动记录——生命长度是复利另一个最重要指标：
25年总结：
跑步650公里（约等于三月开始）：主要跑5公里，最快502配速；年末开启10公里跑，初次527配速
游泳35公里（相当于夏天从头开始新学）：1000米最后四次终于都游进半小时了，但是因为是到处套利不同的泳池，长度精确性存疑
26年目标：
跑步1000公里：天气良好的情况下，10公里稳定跑进510配速，5公里稳定跑进500配速
游泳50公里：1000米稳定游进半小时
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本周牧原和天邦创出周期新低，其中牧原打破了21年7月的底，天邦是年内屡创新低。过去的一周，27只鸡猪标的，其中10只创本周期新低：
本轮周期的三个底部：
1）21年7月附近 （13只）
2）22年3、4月和9、10月 （5只）
3）23年随机的月份，养殖ETF的新低也是上个月创出的 （9只）
第一个是全行业的集中底部，第二个是大盘系统性的底部，第三个就是行业个股被资金认知的底部了。
21年7月的原周期底，在跟踪观察的27只标的中还有13只继续维持，...
年内再创新低的：牧原、东瑞、湘佳、天邦和神农
破21年周期底的：天康、晓鸣、希望和民和
破22年周期底的：益客
同时养殖ETF也创出本周期新低，今年也是屡破周期新低。
所以简单来看，牧原还是行业共有的问题，大概率还是很可能击破了某些大资金的融资盘。
所以，现在还在上面的周期高位的那些标的别得意，最终还是要靠基本面说话，基本面不行的且还在爆炒的，下场请参考摇摇欲坠要破新低的傲农——这可是本周期回撤唯二超过70%的标的，另外一个是正邦。
满心期待月底三季报后的鸡猪安全性表格。
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牧原要搞“共创共享机制”，市场对这个机制的反应是“牧原不行了”。因为“如果不是撑不下去了，为什么会需要改革”。牧原公告出来了，回应了两个我看到的问题：
3点半公司刚开了电话会沟通这个事，公司意思是这个是一个类合伙人制度的进一步绑定的激励机制。看市场买不买账
1）就是这个共创共享机制；
2）因9月出栏数环比下降30万，进而对年度出栏目标实现的隐忧
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2023-10-09/1218000709.PDF
看看明天市场表现吧
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我随便说几句，当个玩笑看看。1. 目前超跌的行业医药是首选。不管是前期的cxo还是各种医药反腐带来恐慌性抛售，部分医药有了一个比较好的买点，医药里面可以挖的公司挺多的。葛兰离职。2017年以前，医药行业占公募基金配置比例不足10%。2017年至2018年，随着中国食药监总局加入ICH（国际人用药品注册技术协调会），公募基金对医药行业的配比提升到了近20%。截至 2023 年 7 月 23 日，全...我和闲菜兄的挺多意见相同，也来附和几句
1.医药行业完全赞同，同时还有一个就是医药股我开始觉得有消费股的感觉了，观察到了有些药吃了能让你感觉有效果，但是就是不让病完全好，说白了就是让人对药物形成依赖，长期多次复购
2.煤炭价格我长期看多，毕竟生产成本在逐年升高，生产事故事件每年都有，领导层为了自己的官帽也必须要严抓安全，产量很难有大的提升，但是煤炭企业的盈利就不好说了；银行的底层资产我看不懂，最多就是敢买买招行这样的被大量投资者解读清楚了财报的公司
3.光伏全产业我看空，无论是上游的多晶硅还是下游的逆变器(这几年进入逆变器行业的公司太多了），但是新能源运营我觉得还算是个好生意(比不了水电，但是几家港股新能源运营商估值实在太诱人了），补贴这几年应该可以快速发放，按照这两年的财政预算最多2025年欠补就能发放完，还有就是煤炭价格和新能源发电的业绩有很强的相关性，我看多煤炭也可以通过买新能源运营商实现盈利
4.完全同意
5.不懂
6.不懂
7.同样认为高估了，但是我们的看空丝毫不影响可转债继续上涨
闲菜
- 多看一眼算我输
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1. 目前超跌的行业医药是首选。不管是前期的cxo还是各种医药反腐带来恐慌性抛售，部分医药有了一个比较好的买点，医药里面可以挖的公司挺多的。葛兰离职。
2017年以前，医药行业占公募基金配置比例不足10%。2017年至2018年，随着中国食药监总局加入ICH（国际人用药品注册技术协调会），公募基金对医药行业的配比提升到了近20%。截至 2023 年 7 月 23 日，全基金样本总资产规模总计 57097.53 亿元，其中医药基金总资产规模为 8538.16亿元，占比约 15%。峰值在20年，医药配置大约23%。
2. 红利替代优选煤炭。但是短周期内煤炭走出了一个上升趋势，基本把去年的分红又涨了回来。虽然来说不贵，但是短期再次大涨的概率估计不高，但是逢低再买些，问题不大。煤炭基本属于一个供需双弱，具体就不分析了。另一个红利替代的是银行。一些银行破净，0.xpb,3-4pe，股息率可以到了6、7个点。怕银行倒闭么？无非是城投债，以及房地产的优质贷款减少。系统重要银行基本给出了一个大致的选择，与国运同在。
3. 新能源行业。这个做起来难度大一些。光伏上游部分产能过剩，只能看下游逆变器部分。光伏电站运营那边有个硬伤——拖欠补贴，不然又如水电那般稳稳的收益。新能源车那边，价格战已经搞起来了，后续没多大意思。
4. 如果说周期底部，半导体的周期比猪周期来的更短一些。蔡经理这不都离职了么，可以关注起来。国产替代是个大周期，需求不振只是其间的一些浪花。
5. 军工的增速比较稳定，但是军工一般事件触发脉冲卖出，持仓周期需要长一些。这不，明天说不定突突一下，然后接着萎靡。
6. ai类，目前还没分出胜负，等先跑出业绩的。
7. 转债还是贵。
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牧原股份：承包制是对考核激励机制的尝试与探索,未发生大规模裁员。长周期来看，牧原股份，也就这个半年报才亏钱。底部区域，一定是磨得大多数人都失去信心
周期这块，本韭菜目前没本事找到比猪更低估的，欢迎大佬老师们带带本韭菜多推荐各自看好的周期行业。而猪里选牧原的逻辑已经说了很多遍了，就不再罗嗦了。
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根据农业农村部网站9月26日公布的信息显示，2019年以来，农业农村部对全国18万家规模猪场进行全覆盖监测，推进生猪全产业链数据互联互通、相互佐证，每月发布预警引导信息。各地也逐步建立月度、季度或不定期形势会商机制，引导养殖场户合理安排生产。变弱的前提是能繁母猪波动变小，但实际上本轮周期是从4500+开始下降，一点都不算少
下一步，农业农村部将继续优化和完善生猪产能调控措施，持续强化监测预警引导，适时调整能繁母猪保有量目标，稳定长效性支持政策。同时，推动生猪全产业链发展，加快完...
st实华的三季报应该不错。双氧水的涨价起源于，鲁西化工五一的爆炸，直接炸掉40w吨产能。另外实华的海洋馆估计今年脱手。.....................................................................................实华算是st里面难得的“业绩股”，但是横向对比其他化工股，算不上便宜，缺乏安全垫。另外我看往年st走势，基本1...作为化工业内人士表示双氧水今年不光是鲁西的事情，山东还出了另一个事故，所以引爆了双氧水如今的行情，各个省份的双氧水生产企业都同时在被严格检查，产能一般都是有影响(众所周知实际产能一般都是能超设计产能，但是严查期肯定是不敢做)
闲菜
- 多看一眼算我输
今天牧原正式击穿周期底根据农业农村部网站9月26日公布的信息显示，2019年以来，农业农村部对全国18万家规模猪场进行全覆盖监测，推进生猪全产业链数据互联互通、相互佐证，每月发布预警引导信息。各地也逐步建立月度、季度或不定期形势会商机制，引导养殖场户合理安排生产。
本轮周期是一轮不一样的周期，三次探底了，按照以前的周期，每个猪价新底股价都会比前底高，但是现在是不停找新低
6月9日说的话，为了避免大佬老师们来打自己的脸，只能自己翻出来先打，现在继续这个想法，每跌穿之前周期底38.14的5%，就要加5%仓位。
第一加仓位36.23，离收盘的37.89还有4.4%，咬着手帕抹着泪期待中。。。
话说怎么看股票的融资仓占比和持仓成本？
下一步，农业农村部将继续优化和完善生猪产能调控措施，持续强化监测预警引导，适时调整能繁母猪保有量目标，稳定长效性支持政策。同时，推动生猪全产业链发展，加快完善加工流通体系，更好发挥猪肉加工在调节短期市场价格中的“蓄水池”作用，平抑生猪价格波动，降低“猪周期”影响。
后续的猪周期大概率变弱。
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本轮周期的三个底部：
1）21年7月附近 （13只）
2）22年3、4月和9、10月 （5只）
3）23年随机的月份，养殖ETF的新低也是上个月创出的 （9只）
第一个是全行业的集中底部，第二个是大盘系统性的底部，第三个就是行业个股被资金认知的底部了。
21年7月的原周期底，在跟踪观察的27只标的中还有13只继续维持，其中：
1）民和、天康和新希望随时要打破
2）晓鸣和傲农突破的概率也很大
3）唐人神也有不小的概率突破
4）温氏、仙坛和立华算是中规中矩
4）巨星、华统和新五丰是高增长+炒作，突破的可能性目前最低，但一旦高增长被证伪就会像傲农一样，尤其是新五丰
今天牧原正式击穿周期底本轮周期是一轮不一样的周期，三次探底了，按照以前的周期，每个猪价新底股价都会比前底高，但是现在是不停找新低6月9日说的话，为了避免大佬老师们来打自己的脸，只能自己翻出来先打，现在继续这个想法，每跌穿之前周期底38.14的5%，就要加5%仓位。第一加仓位36.23，离收盘的37.89还有4.4%，咬着手帕抹着泪期待中。。。话说怎么看股票的融资仓占比和持仓成本？
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今天仓位算调完了：今天牧原正式击穿周期底
全筑30%+，全转债
牧原27%+，全正股（从之前30%+跌成这样）
特纸25%+（股：债大约4:1）
船周期15%+（船舶为主，长航凤凰2%+）
剩下忽略仓位的st三个试验品2%+，西钢爱迪越博
牧原如果跌破本轮周期底，那就开始上杠杠。打算每5%一格加5%仓位。
本轮周期是一轮不一样的周期，三次探底了，按照以前的周期，每个猪价新底股价都会比前底高，但是现在是不停找新低
6月9日说的话，为了避免大佬老师们来打自己的脸，只能自己翻出来先打，现在继续这个想法，每跌穿之前周期底38.14的5%，就要加5%仓位。
第一加仓位36.23，离收盘的37.89还有4.4%，咬着手帕抹着泪期待中。。。
话说怎么看股票的融资仓占比和持仓成本？
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理一理今年的重整ST:
-5分：柏龙，唯一被拒绝预重整的
0分：
三圣：
只是自己申请重整，时间过了三个月了，不知道法院是否决定预重整。不带星，倒是无所谓；
佳沃：
被申请重整，过了快两个月了，不知道法院是否决定预重整。
刚戴帽时是ST的靓仔+新疆上市公司+联想/中科院控股股东，高风险高收益，但越往后越高风险越低收益；
太安：
被申请重整，自己随后也申请重整，过了一个半月了，不知道法院是否决定预重整，这个月却等来了立案调查。
前期涨幅过大，属于高危，唯剩可赌点就是TC3了
美尚：
预重整已经启动快10个月了，5月初显示招募投资人也仅有一家深圳高新投
21年报申请摘星至今未获批，23年又是明显TC1的节奏，拍脑袋大概率23年报季退市
吉药：
只是自己申请重整，时间过了快三个月了，不知道法院是否决定预重整。
TC2只能靠重整的救命稻草，前期涨幅极大，属于高危中的高危
下个月再来理打1分的重整ST
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神农第一周和第二周两次击穿周期底；
天邦第三周击穿周期底
开始接近21年七月末周期底的：新希望天康牧原傲农
傲农，这是本周期曾经和巨星一时瑜亮的仔，高增长神话破灭后，现在居然几乎开始探21年月底的周期底部了，要知道它的高点曾经是低点的四倍左右。经典警惕小猪高增长神话的案例
今年之前月份曾经创出新的周期底的：大北农东瑞正邦
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这两天给全筑发了一封邮件，也电话沟通了答复：全筑看起来很关注投资者的心声：）
$关于重整的一些问题和建议公司提前承诺下修到底的函
全筑公司：
我们是全筑转债的投资者，近日，公司发布公告，发起召开“全筑转债”2023 年第一次债券持有人会议，目的是解决重整中转债确权的问题。对此，我们重新对比了一下公司年报、中报和重整进程中披露的信息，有以下的一些疑问和建议：
1） 年报显示对破产清算子公司的担保以及对应的诉讼没有...
当然还有不小的可能是转债开会投票前需要讨好投资者，尤其转债人；也许事后我们就像草纸一样。。。
但是屁股告诉我全筑的想法是这样的：
上周我都告诉你们我要开转债持有人大会了，说明证监会无异议函到手了，开完会马上就会法院受理了，但是你们居然无视我那个公告！所以这周我要再明确的告诉你们，我的预重整流程走完了，法院证监会以及相应的政府部门通过预重整流程了解我之后都支持我的重整，现在我要开始走“形式”的正式的重整流程，你们到底跟不跟？！
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$关于重整的一些问题和建议公司提前承诺下修到底的函
全筑公司：
我们是全筑转债的投资者，近日，公司发布公告，发起召开“全筑转债”2023 年第一次债券持有人会议，目的是解决重整中转债确权的问题。对此，我们重新对比了一下公司年报、中报和重整进程中披露的信息，有以下的一些疑问和建议：
1） 年报显示对破产清算子公司的担保以及对应的诉讼没有（合理）计提，中报是否已经对相应的担保和诉讼进行了相应的计提，具体的计提明细在中报什么地方可以看到？
2） 假设中报已经全部合理计提的情况下，归母净资产中报是-1.7亿，不考虑业绩变动因素，是否转债转股成功2亿左右，可保证净资产就为正了？也就解决了退市风险警示净资产为负的问题？
3） 7月11日的重整进展公告显示重整投资协议已于7月8日和大有、泽海的联合体签订的重整投资协议，参考其他重整公司的情况，重整投资人受让股票价格的合理性与公允性都是以重整投资协议日的收盘价作为参考的，全筑是不是也会按照7月7日（周五）的3.18元作为基准进行受让价格合理性的解释？
4） 转债持有人大会的目的是要转债持有者通过三个议案，以便促进重整的进展，所以公司应该尽可能的让持有人投赞成票，从双赢的角度，我的建议是尽可能让转债持有人对重整有信心且能主动愿意转股，尽可能减少公司兑付转债的金额，可以采取以下做法：
——尽可能多的披露重整进展和细节，包括7月8日签的重整投资人协议详细内容（其实多数的公司都会披露）；
——董事会在持有人大会之前承诺未来转债满足下修条件时都会提议下修到底，同时提前开股东大会得到授权，以便提议后能一两天内就修正好转股价（对比当前约两周的修正流程）。因为未来的下修机会会很难得，而下修后转股价值显著提升，就更能促进最后的持有人转成股票，同时还大大增加了转债投资者对公司重整成功的信心。
对比今年其他进行重整的公司，我们公司各方面优势明显，既没有被证监会立案调查，也没有大股东占用资金等诚信问题，同时也是今年ST板块极少有的定期报告没有收到证监会问询函的公司，重整投资人背景目前看起来也是最强的，所以我们希望公司能多采取一些积极的措施，把积极的信心传递给投资者，并早做双赢的决策，尽快成功的完成重整，一并解决风险警示的问题。
最后祝愿公司业务蒸蒸日上，未来越来越好。$
公司电话的答复：
1）已经全部计提
2）我的理解正确，也就是说即使重整不受理，全筑不退市的可能性在增大
3）官方口吻答复，所以我去查过其他重整公司案例，都是以重整签协议日为基准，如果不是，说明后面协议都有变化
4）积极的口吻官方的答复
因此建议：如果大家有什么办法让公司不违规的把这些积极的态度传递给市场，赶紧去给公司多出主意：）
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折腾了差不多十天，马马虎虎的把118只ST的打分表初稿做出来了，贴个图跪请围观的大佬老师给修改意见。到目前为止的私信都已经发送，请各位大佬老师注意查收。
免费散发EXCEL版的条件：
1）本帖回过贴的大佬老师们
2）本韭菜关注的大佬老师们
3）https://www.jisilu.cn/question/471039G大这个帖子里冒过泡的大佬老师们
4）现在开始愿意对这个表提中肯意见（本韭菜点赞即可）的大佬老师们
5）或者任何能证明自己有很高S...
另外鉴于个人目前感觉此举对自己提升对ST的理解没有帮助，现在开始不再提供表格。
折腾了差不多十天，马马虎虎的把118只ST的打分表初稿做出来了，贴个图跪请围观的大佬老师给修改意见。不是大佬，可以获取这个表格么？
免费散发EXCEL版的条件：
1）本帖回过贴的大佬老师们
2）本韭菜关注的大佬老师们
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4）现在开始愿意对这个表提中肯意见（本韭菜点赞即可）的大佬老师们
5）或者任何能证明自己有很高S...
有万得同花顺等终端，可以协助更新表格，愿意对表格提供自己的看法并协助完善（目前图片真看不清...）
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但今天ST市场总体是高低切换，说不定打分表前列的低位股的春天提前到来？
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