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简单总结一下。这一年我的账户和市场一样先抑后扬，1-9月基本一直亏损，9.23日达到了最大亏损11.1%；此后随市场特别是北交所反转扭亏为盈，12.13日达到了最大盈利18.3%；最后半个月再次出现回落，最终收益定格在15%。主账户的收益图如下：
盈利方面，除长线投资的一成仓亚锦科技上涨约20%外，其他基本都为摊大饼收益，包括转债大饼、北交大饼、ST大饼和B股大饼等。不是我不想精选品种加仓，而是每次稍微买多一点常常就会遭到暴击，比如年初的中建信息和年底的同力股份；相反，只买了一个小饼的天马新材和ST百利等品种却取得了翻倍以上的收益。但我还是觉得，2025年应该会有所不同，因此在继续以摊大饼策略为主的前提下，会加大个股研究的力度并适当集中持仓，希望能有所收获吧。
再说说亏损。记得在去年的帖子里，我曾提出2024年会是比2023年更好的一年，低风险的机会将会明显多于2023年，并且首推北交所打新这一低风险策略。回头去看，这几点是完全正确的。然而，自作聪明的我选择了更为激进的埋伏新三板转板北交所策略，却遭遇了巨大的政策风险：今年转板成功的品种只有约20支，且只有后期上市的几支涨幅较大；失败撤回的品种却高达近80支，且大部分腰斩。即使扣除戈碧迦等少数盈利的品种，这个策略造成的总体亏损也在5%以上。好在我手上剩余的停牌股已经不多，考虑到这几年我的两次较大回撤都和停牌转板策略有关，今后我应该不会主动持有太多的停牌股了。此外，我还在低位撤出了部分后来暴涨的北交小盘股以降低风险，这也造成了不小的亏损。
虽然收益率基本接近市场平均收益率，但我的实际持仓中有较多的现金等价物及惰性转债等品种，等效仓位大部分时候都保持在6-7成之间。所以我的业绩虽然比不上去年，但还是基本可以接受的。
再回顾一下我在集思录坚持发帖的5年，我的收益率分别是33.8%（2020年）、25.8%（2021年）、4.9%(2022年，有部分停牌股亏损调整到2021年）、17.4%（2023年）和15%（2024年），平均年化收益约为19.4%。虽然看起来还不错，但和低风险投资的黄金时期——10年代完全不能相比，且有逐渐减少的趋势。和很多雄心勃勃的网友不同，我个人完全接受这一变化，今后可能还会变得更加保守，这也许会让部分朋友失望吧。
但我觉得，投资并不是生活的全部。现阶段，我的总体思路是把股票账户投资资金控制在家庭总资产的50%以下，且每年的最大回撤控制在20%以下，同时尽量争取更大的盈利。
在这样的前提下，我应该可以好好地研究和尝试策略，并享受我自己的投资；同时也可以好好地阅读、游玩、运动、游戏和照顾家人，并享受属于我的生活。做到Invest-life balance，才是我真正的目标。
展望2025，我不想再作任何预测。无论市场如何变化，只要做好应对，就可以了。
但我还是会继续坚持发帖，定期记录并总结经验教训，并分享我日常生活中的点点滴滴。
希望在新的一年里，各方面都能取得进步吧。
谢谢大家的关注！
附上去年的日常跟踪帖：
https://www.jisilu.cn/question/488177
孔曼子
- 一名普通的职业投资者。本人没有公众号等自媒体和微信群，请勿上当。
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本周收盘净值1.324比上周下跌0.025，持仓表现和操作均较差。
本月可能会出现今年第一次月度亏损，但整个三季度还是不错的。
转债减到约一成半仓，加了文科和浦发转债，减了大部分金能转债。
ST股大饼约一成仓不变，东通没有卖好，还是以5%涨跌品种为主吧。
北交所大饼减到小半成仓，割肉了康乐卫士，其他品种也亏损不小。
沪深做T类品种加到二成小半仓，加了待发转债的龙建福能等品种。
换汇了5万美元，准备国庆研究一下，把B股大饼摊得更大一些。
期货小赚一万清仓，港股和门票股操作不多。
中长线品种，偏基本面类策略：
亚锦（重仓）同力（轻仓）
中长线品种，偏套利类策略：
杭汽轮B（轻仓）镇洋发展 (观察仓）
投资不太顺利，但生活还得继续。周三下午我看到天气不错，想起蒲江的长秋山观景平台可能已经修好了吧，于是一脚油门开了过去。
长秋山不高，一路上观景平台倒有不少，可惜天气虽晴，远方还是有一层云雾，贡嘎雪山隐隐约约始终看不太清，下次还是等家里就能看到雪山时，再来好了。
没用多久，我就爬到了山顶的长秋月观景平台，这地方可真漂亮，显然是花了大价钱修的；但尚未完全竣工，所以游人也不多。我在观景台铺上垫子弄了个自热小火锅，又加了点鹌鹑蛋和牛肉吃了个饱。然后我把头部调整到了到阴凉处，身体则留在了阳光下面，开始睡午觉。
迷迷糊糊的，好像听到旁边有人在说话。我眯着眼睛一看，原来是公园的负责人带了一些意向投资人来参观，在作介绍呢。听了他的介绍，我才知道这山顶营地足有一两百亩，规划的项目也很多，比如旁边的土路就是他打造的山地车速降赛道。看来他是真的想当成都周边一小时车程内山系露营地的老大。我想了想，觉得希望还是有的，不过这个项目我孔多鱼是不会投的。
睡醒之后看完收盘，我又爬起来走了个山脊小环线，附近有几处唐代摩岩造像，但都已经被当地农民修复得面目全非了。我更想找的是天师道主簿山治的遗迹，可惜没有发现，还是以后再来慢慢探访吧。
2025年9月第3周小结亚太应该要上 12 元了
本周收盘净值1.349比上周下跌0.008，再次出现小幅调整。
持仓的老登中登价投股、ST北证投机股多数小涨小跌，反正高位品种我是不去的。
转债约两成仓保持不变，但高价品种大部分已经换成金能浦发等防守品种了。
ST股大饼约一成仓不变，今天清掉了盈利较多的亚太和威尔大饼。
北交所大饼约半成仓不变，买了康乐生物谷森萱三个低位医药股，等风来。
沪深做T类品种保持二成仓，以接近底...
hare001 - 笑指涨跌皆刍狗，坐观盈亏入空舟
借楼在安利一下，如果在北京，还没看过法海寺的明代壁画，一定要赶快预约去看，一天就开放几十个名额，真的是裸眼 3D，号称中国前三一点不为过。我担心哪天出于保护的原因就不开放了。感谢分享，立马打算最近过去看看，就是周六日估计很难有名额。
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孔老师，新津如果地铁这么快就能到，推荐去新津看看观音寺，明代壁画超级美，比肩北京法海寺壁画借楼在安利一下，如果在北京，还没看过法海寺的明代壁画，一定要赶快预约去看，一天就开放几十个名额，真的是裸眼 3D，号称中国前三一点不为过。我担心哪天出于保护的原因就不开放了。
孔曼子
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孔老师，新津如果地铁这么快就能到，推荐去新津看看观音寺，明代壁画超级美，比肩北京法海寺壁画观音寺壁画确实不错，我很早就去看过了。
从寺旁边的小路上山不远，还有天师道二十四治之一的北平观遗址，以及神秘的香山仙洞，一千多米长没有灯的狭窄溶洞，我顶着头灯一个人爬完的，十分过瘾呢。
孔曼子
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孔师啊，作为饼门信徒，看您的贴入门。可是我今天还是赌性大发，堵了一只明星股 山高控股 赢面儿大 但是很不安啊 害怕 刻在基因里的赌性 动不动就想赌一把 实在是不该 即使赚一笔大的也不值得特别高兴 因为我深知这种赌博 的概率 不会每次都赢 只要输一次 就会刻骨铭心 因此内心对于自己的这种失控非常不安 因为找不到应对策略 任何让内心不安的操作都是错的孔师指点指点吧 我是真不知道如...哈哈，其实我也经常小赌的，今天开盘我就赌了要退市的东通，没好意思在这里说罢了。
赌性人人皆有，小赌怡情，控制好仓位，尽量不影响心情，就可以了。
如果赌输了，千万不要不服输马上接着干，先老实一段时间，总结教训并调整好心态再说吧。
孔曼子
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本周收盘净值1.349比上周下跌0.008，再次出现小幅调整。
持仓的老登中登价投股、ST北证投机股多数小涨小跌，反正高位品种我是不去的。
转债约两成仓保持不变，但高价品种大部分已经换成金能浦发等防守品种了。
ST股大饼约一成仓不变，今天清掉了盈利较多的亚太和威尔大饼。
北交所大饼约半成仓不变，买了康乐生物谷森萱三个低位医药股，等风来。
沪深做T类品种保持二成仓，以接近底部的蓝筹股为主，抗跌性其实还行。
B股将杭汽轮B减半，分散买入了其他低估值品种。
门票股将亏损的涪陵榨菜换为了芭田股份。
港股收复100时买入美团，又买了一点联想集团。
尾盘期货加了一手IH2510，其他品种操作较少。
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本周三，我家门口的武侯祠地铁站终于开通了。虽然附近早就有好几个地铁站，但它无疑是最近且出城最快的一个。星期四下午，我看了一下地图，收拾了一下背包，就坐上地铁朝新津方向出发了。
一个小时之后，我已经到了花桥镇的老街上。先找了家肥肠血旺老店十几元吃了个饱，就朝着地图上标注的金马河边露营地继续出发了。根据我的经验，凡是有大型露营地的地方，风景一般是不会太差的。
当然，露营地的老板能否赚钱，可就不好说了。我先是经过了一家大门紧锁的“落日森林”，然后又走过了一家空无一人的“加州落日”，看得出来都是投入了巨资的。我走向河边，看到那里站着一位神色落寞的中年人，疑似露营地的老板。我在旁边泡着脚看了会书，直到他坐下感觉不会马上投河了，就继续向前走去。
没走几步，我就发现了一条通向河滩的野路，风景似乎不错。穿过芦苇丛，这里居然有连绵不断的沙滩，中间分布着若干的溪流和池塘。我在沙滩上铺上垫子，看了下惨不忍睹的账户，又睡了一会儿，做了收盘逆回购，就开始下河摸鱼了。
鱼有鱼路虾有虾路，这句话我觉得只有摸鱼的人才有切身的感受。当我把双手插入水草之中慢慢合拢时，感受到的轻微搏动来自米虾，有力搏动来自沼虾，滑腻钻动则来自泥鳅……我每样都抓了几条装进饮料瓶里，准备带回去充实儿子的鱼缸。突然，手心传来滑腻且有力的跳动，抓起来一看，原来是一条沙塘鳢鱼苗，哈哈这东西还是放生吧，不然鱼缸里就会发生大屠杀了。
摸完鱼，我回到垫子上吃喝看书。旁边来了一大家当地的村民，男的路亚钓鱼，女的坐下聊天，小孩一旁玩沙，其乐融融又不用花钱，他们才不会稀罕那看似精致的露营地呢。
天色阴沉，落日是看不到了，飞机倒是很多。小飞机从大飞机头上超机，也算有趣。吃饱喝足，我就收拾东西回家啦。
从净利率和ROIC这两个指标来看，同力估值是没问题的不过在这个部分我也有疑惑，我问了gemini，正常这种前一年应收账款在第二年被折价使用/收回的情况应该是要计提坏账的，但同力的坏账数字和估算出来应收账款的折价损失之间差距很大，可能需要有财会知识更好得大佬来解惑了
但我看的那个解读提到了应收账款潜在的折价率，比如说前一年的净利润有很多是以应收账款/票据存在的，但第二年实际收到手或者像同力这样用票据背书给上游付款，这时票据和账款多少会存在折价（这也也是对比过往几年财报中真实存在的情况），那么同力前一年的净利润实际上就是有水分的失真数据
更具体的体现就是尽管每年财报中的净利润都很好，但扣除分红后，实际上同力的...
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同力20-25年净利率维持在9-12%，ROIC 20-25%，其实是比较稳定的，但市场还是按周期股看的。从净利率和ROIC这两个指标来看，同力估值是没问题的
最乐观的点在20年IPO、21年和最近市值超100亿这段时间。典型特性是营收放量但利润还没跟上，这时候能给到3以上的PB。
最悲观的点在22、24，都是利润放量营收增速放缓，这时候ps会降到0.8附近。
假如同力的净利率还是维持范围不变，那貌似这票还是要遵循他自己的走法的。除非能判断其基本面...
但我看的那个解读提到了应收账款潜在的折价率，比如说前一年的净利润有很多是以应收账款/票据存在的，但第二年实际收到手或者像同力这样用票据背书给上游付款，这时票据和账款多少会存在折价（这也也是对比过往几年财报中真实存在的情况），那么同力前一年的净利润实际上就是有水分的失真数据
更具体的体现就是尽管每年财报中的净利润都很好，但扣除分红后，实际上同力的资产增长并不快，甚至25年上半年还多出了不少的新增贷款，我主要是想提示大家存在现金流方面的风险，这个风险只是做一般的估值可能看不出来
drzb - 80后下岗男
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今天看到一个对同力的财报解读，提到同力的应收账款占营收的比例太高了，而且如果拿不同期经营现金流进行比对的话，跨期的应收账款也有很高的折价，之前没注意过这个点，确实是个很不好的现象同力20-25年净利率维持在9-12%，ROIC 20-25%，其实是比较稳定的，但市场还是按周期股看的。
最乐观的点在20年IPO、21年和最近市值超100亿这段时间。典型特性是营收放量但利润还没跟上，这时候能给到3以上的PB。
最悲观的点在22、24，都是利润放量营收增速放缓，这时候ps会降到0.8附近，个人感觉跟商业模式较差有关，收现比太低，大客户依赖，所以无法摆脱周期性。
假如同力的净利率还是维持范围不变，那貌似这票还是要遵循他自己的走法消化估值的。除非能判断其基本面拐点，或市场不再以周期股对其估值，或大股东有做高股价的动机。
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可能我的表述不够清晰，在假设家庭没有其他收入的前提下，我说的流动资金是包括平时生活支出的。这个比例因人而异。
如果全部投入股市，股票持仓应该有个最高限吧，我就是想了解一下，这个比例有多少才不会对持股心态造成影响。
说到底金融投机是一项关于风险管理的手艺，而风险管理最首要的就是确定自己的风险偏好，也就是了解你自己。且风险偏好不光和个人心理有关，还和资产数量以及配置思路有关。其他手艺可以学，唯独这个，是他人没法代劳的。就算孔老师掏心窝子说了他的风险偏好，对你也几乎没有任何参考价值。
给你个数值参考下，耶鲁的两个教授，耶鲁捐赠基金的管理人写了一本书《生命周期投资法》，书里的核心观点就是年轻人应把200%的资产投入股市。
孔曼子
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可能我的表述不够清晰，在假设家庭没有其他收入的前提下，我说的流动资金是包括平时生活支出的。假设不了，我还有足以保障生活的其他收入，也已经过了需要经常考虑平时生活支出的年代了。
如果全部投入股市，股票持仓应该有个最高限吧，我就是想了解一下，这个比例有多少才不会对持股心态造成影响。
同样是股票，低位的红利股和高位的科技股也是不一样的，前者风险要小很多；如果是全面要约股或退市高危股的话，风险就更不一样了。
持股心态就更是个人的事了，就像驾驶座椅的前后高低一样，只有靠你自己，才能调整到自己觉得最舒服的位置啊。
只要周围没有那种充满负面情绪的人在喋喋不休，一般的股市涨跌，是不会影响我的心态的。
我家具体的资产情况较为复杂，不太方便透露。你们就当我只有一千万资金，且全部投入股市吧。可能我的表述不够清晰，在假设家庭没有其他收入的前提下，我说的流动资金是包括平时生活支出的。
我觉得在目前存款利率极低的大背景下，即使不买太多股票和转债，职业投资人也应该把大部分资金放在股票账户里，股票账户资金可以参与北交所打新、还可以选低风险标的做T、做逆回购、买货基债基、做申赎套利、甚至挂钓鱼单等，都可以利用资金。当然，你也可以在股票账户和银行理财或协议存款等其他方式之间根据需要进行资金切换，获取更...
如果全部投入股市，股票持仓应该有个最高限吧，我就是想了解一下，这个比例有多少才不会对持股心态造成影响。
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本周收盘净值1.357比上周上涨0.02，多数持仓走势平静。
近期我的策略表现一般但也没啥大问题，我还是准备等国庆之后再考虑新的尝试。
转债约两成仓保持不变，持有较多的金能转债小亏中。
ST股大饼约一成仓不变，轮动并尝试买入了诺泰香雪等非5%品种。
北交所大饼约半成仓略减，本周持仓表现较差。
沪深做T类品种保持二成仓，以接近底部的蓝筹股为主，严重跑输大盘。
套利类品种抚顺特钢小赚卖出，杭汽轮B和镇洋发展继续持有。
门票股、港股、B股、新三板等操作较少。
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本周我专门写了一篇《逃离都市，逃离人群 —— 职业投资人周中半日独游攻略》（ https://www.jisilu.cn/question/513333 ），生活方面就不再多作分享了，就说两点感悟吧。
一是绝大多数重资产文旅类项目都是巨坑，我出游时时常可见巨大投资的项目基本闲置，可谓触目惊心。图为我本周去的金堂玉皇养生谷景区，几年前花不少钱建了一堆网红项目，现在全都大门紧闭完全荒废了。
二是在大城市附近的郊区农村，人民的总体幸福指数可谓相当的高，他们既不像城里人那么内卷和忙碌，也不像边远地区人那么贫穷和落后。加上有强大的中国制造，他们玩的很多东西，比起城里人甚至欧美人，可能都不差了呢。
孔曼子
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抚钢我其实谈不上特别看好，所以每次上冲，我都会T上几万股。最后一天，抚顺特钢再次摸到5.77高点。
今年抚钢的最低点为4.91元，我也能接受跌到这个价位，但在要约期间跌到的可能性是极小的。
相比之下，抚钢近期高点为6.14元，本月高点为5.77元，接近这两个高点的可能性，显然比跌破低点要大一些，只是可能需要事件催化罢了。
目前市场虽然有所调整，但整体氛围仍然是牛市，且钢铁股今年涨幅较小，所以抚钢的安全性是不差的。
可惜我也没能坚持住，有点小利就跑了。
算了，先出去玩了，回头再反思吧。
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如果完全按理性估算，镇洋的价格要想大幅超过14.58可能是比较困难的；但在目前较为乐观的市场情绪下，作为一支流通盘较小的股票，也未必不可能；如果大涨了，我觉得等回落后再卖出就是了。镇洋应该还有一个比14.58低一些的现金选择权价格尚未公布，将来可能会在这两个价格的附近波动，可以反复做T。换股后，社会普通股东A股不到4%，会不会有导致不能上市的风险？
镇洋发展到最后转股成功后，上市第一天应该是不设涨跌幅限制的。但这种特殊的新股可未必会像同时期正常发行极低中签率...
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请教孔老师两个问题：问题1、镇洋发展的换股价为14.58，沪杭甬的新股发行价也已确认为13.50，假设镇洋的股价上涨到20元，按1：1.08的换股计算，新股上市定价是13.50，那么镇洋的实际价值仍旧是14.58。这样看来，镇洋的价格是否锁死在14.58之内。问题2、我看有些股友在说持有镇洋发展到最后转股成功，新上市公司沪杭甬按13.50上市，上市第一天不设涨跌幅限制，相当于打到一只新股，可以吃打...如果完全按理性估算，镇洋的价格要想大幅超过14.58可能是比较困难的；但在目前较为乐观的市场情绪下，作为一支流通盘较小的股票，也未必不可能；如果大涨了，我觉得等回落后再卖出就是了。镇洋应该还有一个比14.58低一些的现金选择权价格尚未公布，将来可能会在这两个价格的附近波动，可以反复做T。
镇洋发展到最后转股成功后，上市第一天应该是不设涨跌幅限制的。但这种特殊的新股可未必会像同时期正常发行极低中签率的新股一样炒作的，到时候看看市场的状态和情绪再来估计吧。
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本周收盘净值1.337比上周上涨0.007，持仓整体表现较为稳定。
我一般不会追高热门股，且持仓变热门后会择机卖掉，普通的下跌应该是不用怕的。
转债约两成仓略减，急跌时减仓了一部分，金能转债持有略多。
ST股大饼越一成仓略加，继续轮动直到5%取消涨跌幅上限吧。
北交所大饼大半成仓不变，继续以一成仓为上限轮动，错过了多支大涨品种。
沪深做T类品种保持二成仓，以接近底部的蓝筹股为主，整体表现不错。
套利类品种抚顺特钢减仓部分，买了少量镇洋发展目前微亏。
门票股杭叉获利卖出换为三角轮胎，港股买了少量东风新奥康基等私有化品种。
B股操作较少但杭汽轮涨到了中仓，新三板继续买入少量中报尚可品种。
中长线品种，偏基本面类策略：
亚锦（重仓）同力（轻仓）
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炎热的暑假终于结束，我的周中半日游也可以恢复了。本周三，我去的是仁寿的五龙山风景区。上山后，一开始青石板台阶、铺满松针的土路以及巨石路，我以为这里和多年前一样，还是一座野山；爬了一段之后，我走上了城市绿道常见的彩色沥青路，接下来是崭新的钢架悬空栈道，最后居然变成了漂亮的玻璃底栈道，令我吃惊不小；下山时我按照前人的路线，走了一段半人高的野草路，穿着短裤的我感到十分酸爽；然后我又经过了长满各种蘑菇的山坡路和曲曲折折的田埂路，最后从乡村水泥路回到了车上。除了最后一段路上的村民，我全程没有遇到一个路人。但当我回到停车场时，却发现这里新来了不少的车，音乐震耳欲聋，巨大的乡村大舞台闪动着灯光，下面聚集了一大堆人在唱歌跳舞。现在农村很多地方的风景，确实有点太魔幻了啊。
在一处巨石的缝隙里，我发现了一个岩蜜蜂窝。洞口附近的蜜蜂两三只挤在一起，扭动着身体，扇动着翅膀，却并不起飞。难道说工蜂也要交配的吗？我为自己的新发现感到有一点兴奋。仔细一看，原来旁边悬停着一只大黄蜂。黄蜂多次冲向岩壁，试图捕杀蜜蜂，但蜜蜂和同伴互相照应，一直没有给黄蜂可乘之机。我一边吃喝一边看了十几分钟，走的时候，它们还在对峙呢。
无论是自然界还是股市，无论你是强者还是弱者，都应该尽力去找到适合自己的生存之道啊。
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