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如果只是他一家公司到了，那是肯定全部都是他的问题，全行业的民企房地产公司都出问题，原因那的好好考虑下了因为那时候全行业大部分公司都是资产负债率90%以上，套用到股市，就是10倍杠杆。赚钱的时候，10倍嘲笑5倍，亏钱的时候，就依然是"我没错"。太阳底下无新事。
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7月底到8月18日这一段时间，大A整体的体感是很好的，对应大多数持股者来说。全A中位这个就看出来了，每天有超过1半的股票起码的红的。 今天就不是了，我看了下科创50、半导体指数 低点的反弹，因为今天的大跌，把低点的反弹抹去大部分。
这两天上市的两只股票很火，什么中一签就是40-50万的盈利。跟deepseek聊了一下它们最近几年的业绩，如图所示。 我跟大多数人一样，从最开始的愤怒、不解，我慢慢能理解、接受这个机制，但是我不想去买单，所以我不参与。
茅台等很多稳定盈利稳定分红的公司很成熟了，但是没有想象力，也就没有了高估值。这些东西未来怎么样不好说，都是九死一生，需要市场给予很高的风险补偿，高估值就是补偿。负责出钱的是谁，是散户，是基民。就算某个公司或者部分公司最终可以走出来，但是在过程中大部分还是死掉的。所以说散户+基民是代价，不参与分利。目前我整体只有8%左右的仓位，所以这段时间跟着微赚，今天也是微亏。有点仓位也有点参与感。
最后还是这句话，尊重、理解、接受这个市场，大家都有一个熟悉的过程，但是高估的时候，风险比不划算的时候可以选择不做，这也是每一个散户的自由，不像公募基金有最低持仓限度。
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饕餮海、定风波、小卡叔这些都是做可转债的前辈老师，他们一致性认为可转债贵。投资是一件需要耐心的事情，学东西也需要耐心。我的能力圈现在没的做，就慢慢的再去扩圈，等待也是必须的。
我作为新人也没什么高见，就提供几张图吧。贵不贵，看图其实就一目了然了。
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一：上市是一门好生意，上市公司的主营不一定是好生意。下周一宇树科技打新了。金老师当时曾经科普过沪深两市有多少只股票，然后宽基指数的覆盖范围。现在在中证2000和微盘股指数之间指数覆盖不到的股票进一步扩大了。
当下的仓位是95%城投债，有几个点买了点 云铝和 恒生互联网ETF，都说科技还炒要炒应用落地了，那就瞎几把买点参与下吧，赚了有参与感，亏了不痛不痒。
同学早上给我打个电话，问我明天有没有事，明天又得去饭店给帮忙端盘子了。去年说的老婆放利息的事情要计提损失了，还有我今年账户浮盈回撤。所以今年后续的时间我要强制自己先出来。
其实很多事情都是常识性的东西，你看清楚了就会少犯很多错，对还是错需要时间去验证。要帮忙这个同学去年底让我帮他周转，我直接拒绝了。 现在钱的事情我直接说不，say no，不怕得罪人，这一关我已经过了。 帮忙出力就出一下，这个没什么。
高铁拆迁那个同学，今年拆了160万，说还外债也不剩什么的。我最搞不懂的是重新找个女人，银行还有20万贷款没还，给这个女人18万买一辆C260。 每个人身边都有一些人，父母亲戚朋友占不到他一分便宜，精明的要死。但是钱都花在女人身上，死在B上可以。
记录还是有意义的，把之前的文字找出来就知道去年的时候发生了哪些事情。
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这波行情我确实看到几位高手做的如鱼得水，就算按天算趋势人家也能玩的自在，背后就是足够的经验，基本上在这个市场十几年起步了，我觉得最主要的就是天分。因为他们仓位可以做到大开大合，自身系统也严格的止损纪律。我觉得底层内在就是懂，也有足够的经验，真正做到知行合一。不过这个市场上大多数是既不知道也不行的人多，还以为自己知道，行为如一。这也不是我说的，七亏嘛。长期亏的人肯定是不了解这个市场。您看到的高手是确确实实存在的群体，这个群体虽然占比低但人数并不少。一些因素导致这个群体的出镜率并不高，例如：分享砸饭碗导致高博弈策略不会全盘无私分享；人性决定了高博弈领域好文章传播不广；对天分和心态的要求高，导致浏览过真神的文章而不自知；策略超高度个性化、定制化与个人的天分、经验等高度吻合，学习者无法完全了解前置条件和晋级流程；高手常在行情不常在，高光时刻需要外部环境行情的配合。
另外，做趋势策略需要分析行情、准备工作、交易计划、盯盘等工作，对时间精力的要求，大部分业余投资者也不具备。
这波行情我确实看到几位高手做的如鱼得水，就算按天算趋势人家也能玩的自在，背后就是足够的经验，基本上在这个市场十几年起步了，我觉得最主要的就是天分。因为他们仓位可以做到大开大合，自身系统也严格的止损纪律。我觉得底层内在就是懂，也有足够的经验，真正做到知行合一。不过这个市场上大多数是既不知道也不行的人多，还以为自己知道，行为如一。这也不是我说的，七亏嘛。长期亏的人肯定是不了解这个市场。这种高手要完成百人斩。1%的幸存率。能赚千万。玩低风险的中等水平有50%的幸存率。长期能赚百万。知道自己不是高手，做个中等水平的中手不好么？我玩了30年，现在对股票，趋势，择时都直接屏蔽了。
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比如说，趋势策略大的利润来源于持续的强趋势走势；趋势策略通常有强止损的机制作为保护。其策略要求突破买入以免错过行情，一旦发现是假突破就得马上止损。这就是趋势策略怕震荡行情，遇到震荡行情就反复挨耳光的原因。这波行情我确实看到几位高手做的如鱼得水，就算按天算趋势人家也能玩的自在，背后就是足够的经验，基本上在这个市场十几年起步了，我觉得最主要的就是天分。因为他们仓位可以做到大开大合，自身系统也严格的止损纪律。我觉得底层内在就是懂，也有足够的经验，真正做到知行合一。不过这个市场上大多数是既不知道也不行的人多，还以为自己知道，行为如一。这也不是我说的，七亏嘛。长期亏的人肯定是不了解这个市场。
做震荡行情的通常采用的是均值回归策略，如网格、高抛低吸等策略。其策略在震荡行情一直有超额。这种策略一旦遇到向上强趋势行情，那么早早卖光筹码，手头上一点货都没有了，眼睁睁地看着行情大幅向上。一旦遇...
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一切事物都是因缘和合而成。如早晨的露水，或者像闪电一样，时间到了自然消失。意思是交易的所有方法技术只适合某一段时间段或者行情。时间一拉长或者行情一变，交易的方法技术策略就会失效或者是错误的。比如趋势策略怕震荡行情，做震荡行情怕碰到趋势行情，日内怕隔夜，长线怕日内。比如说，趋势策略大的利润来源于持续的强趋势走势；趋势策略通常有强止损的机制作为保护。其策略要求突破买入以免错过行情，一旦发现是假突破就得马上止损。这就是趋势策略怕震荡行情，遇到震荡行情就反复挨耳光的原因。
这是市场存活30年老韭菜的一段话，我什么时候才能做到，前路漫漫，可能一辈子做不到，经验能攒，但是吃天赋啊。这波行情我呆在旁边好好观摩。...
做震荡行情的通常采用的是均值回归策略，如网格、高抛低吸等策略。其策略在震荡行情一直有超额。这种策略一旦遇到向上强趋势行情，那么早早卖光筹码，手头上一点货都没有了，眼睁睁地看着行情大幅向上。一旦遇到向下强趋势行情，早早满仓，全仓吃下绝大部分跌幅。所以怕碰到趋势行情。
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这两天没事，在看金景芳、吕绍纲著的《周易全解》，我去看了一下手机订单，这本书是我2022.9.21下单买的，买来就一直扔着。因为书晦涩难懂呀，现在可能是机缘到了，虽然才看几页，我是一边看一边跟豆包聊，让它帮我理解。内有乾坤、物极必反、否极泰来，我是找到出处了，乾、坤、泰、否 都是卦象呀！我以前会觉得这种书是老古董故作深沉，晦涩难懂，其实是时候未到。我们做人、做投资不一样还是要学习要建立一套自己对万物认知的方法论么。我们当代人讲的万物皆周期其实古人也早就总结了。
这本书慢慢看，太厚了。
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转债市场资金二元结构
公募负责定价与估值底（压舱石），散户负责成交与短期流动性（波动来源），私募是中间波段放大器。一、公募：真正的市场压舱石
筹码绝对垄断
沪深两市公募持仓均接近 47%，单一类资金就手握近半转债存量筹码，决定中长期估值中枢、底在哪里。
极低换手，长线持有
持仓占比近一半，但成交仅 4%–5.5%，极少频繁买卖：
行情下跌时不会恐慌割肉，托住价格底部；
行情过热时不会疯狂追高，压制泡沫；
市场整体估值由公募的配置仓位、久期、溢价容忍度决定。
特点：慢变量、趋势型资金，看基本面、利率、宏观，不做日内短线。
二、散户：全市场流动性唯一主力
少量筹码，绝大多数成交
散户持仓仅 7%–11%，但两市成交贡献 55%–60%，绝大部分日内买卖、脉冲行情、放量缩量都由散户驱动。
市场波动、流动性全靠散户供给
上涨放量：散户追单提供买盘流动性；
下跌放量：散户止损抛盘提供卖盘承接；
市场冷清缩量：本质是散户观望、交易意愿下降。
特点：快变量、情绪型资金，博弈正股涨跌、短线炒作，放大日内波动。
三、私募：连接两者的波动放大器（补充）
持仓仅 5%–8%，成交 22%–24%，属于机构里的短线资金：
公募不动、散户情绪起来时，私募顺势做波段，进一步放大涨跌幅度；
无散户情绪配合时，私募单独很难撬动大行情。
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https://www.jisilu.cn/question/517002 基建小白老兄也是集思录熟悉的ID，最后一次说话是7月5日，我看了下他当时的最大回撤也是5月最后一周，我最后一周是-10%，持仓就是类似微盘，所以回撤很大。我2号选择了清仓，他在6.22选择加入了科技，最后一次公布持仓的品种是目前持仓市值由高到低：德明利、协创数据、信维通信、华海诚科、雷赛职能、雅克科技、奥比中光、洁美科技...这个调仓有种49年入国军的感觉
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我艹，我一眼就看到了德明利，连我不炒股的都知道这个票，希望老兄还活着。他前期上了杠杆，人都有路径依赖的。
我现在自己想了下，遇到挫折、失败、低谷可以先出来，先停下来，不要忙着继续出发。先冷静下来问题出在了哪里。这也是我这2个月空仓的一点感悟。
枫林随手记
- 做高确定性的交易，一直做
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8.1 7月结束了账户一：年-6.01% 账户二：年-3.15%刚才去看了下账户，今年亏了9.6这样，一直没去细算数字。看下后面还有没有机会，有机会尽量减少一些亏损。但是整体上仓位我可能倾向保守了，今年的目标就是不扩大亏损。昨天早上同学就给我打电话，说夜里钓了一个大花莲，已经杀好了，然后白天拿我家里来炖地锅。我只能应允，躲是躲不了的。其实我现在不太喜欢扎堆了，以前可能还想着一起喝喝酒。酒...我印象中楼主应该之前的策略是可转债大饼+轮动吧？ 今年收益回撤后清仓止损了。
看起来楼主应该也是非常在意回撤和保住本金的。如果是这样的话，可以把策略更偏向确定性交易，参考打新交朋友老师的月度不回撤作为目标。
各种轮动摊大饼可能有超额收益，但市场环境不好时还是会亏损。一点浅见供参考。
我是一个新用户 - 90后投资新手-可转债
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8.1 7月结束了账户一：年-6.01% 账户二：年-3.15%刚才去看了下账户，今年亏了9.6这样，一直没去细算数字。看下后面还有没有机会，有机会尽量减少一些亏损。但是整体上仓位我可能倾向保守了，今年的目标就是不扩大亏损。昨天早上同学就给我打电话，说夜里钓了一个大花莲，已经杀好了，然后白天拿我家里来炖地锅。我只能应允，躲是躲不了的。其实我现在不太喜欢扎堆了，以前可能还想着一起喝喝酒。酒...凡兄，其实亏损后应该转入低估品种，比如红利低波etf，我在上半年三房大亏割肉之后，亏损3万多，马上换仓到了火电的股票华蒙上，现在重仓在中孚上，于七月底扭亏。科技我只是看看了，虽然有时候看到别人在科技上盈利那么多也会流口水，但是稳比什么都重要；可转债目前的估值已经高攀不起了，只有等机会了。我的一点浅薄的思路供凡兄参考，望凡兄今年出坑。
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账户一：年-6.01% 账户二：年-3.15%
刚才去看了下账户，今年亏了9.6这样，一直没去细算数字。看下后面还有没有机会，有机会尽量减少一些亏损。但是整体上仓位我可能倾向保守了，今年的目标就是不扩大亏损。
昨天早上同学就给我打电话，说夜里钓了一个大花莲，已经杀好了，然后白天拿我家里来炖地锅。我只能应允，躲是躲不了的。其实我现在不太喜欢扎堆了，以前可能还想着一起喝喝酒。酒桌上有两人众口同声说了我：太独。 什么是独，就是不合群，可以一个人过到死那种。独是现象结果，不是原因。独是因为不依靠、无所依靠。在家靠父母、除外靠朋友，我是都没的靠，都靠不住。
我媳妇在人性这方面其实比我看的还深，又怕兄弟苦，又怕兄弟开路虎。我其实不喜欢把心思花在这方面，也不愿意往上面想。 但是我们吃饭吃什么，其实在吃之前她已经猜对8成以上了。最近几年给自己设定的底线就是：不借钱、不担保、不合伙做生意。现在确实也在执行，可以少惹很多麻烦。
刚才看了孔曼子老师的采访视频，94年就接触过股市，2003年开户？ 小卡叔是1999年就开户了，想一想人与人之间的差距从最开始就差了多少，何况人家自身就非常的优秀上进。 再看看我，我周边的这些人，起点在哪里，有自己的目标么？又有没有去努力去执行，还是随波逐流。 拆迁的那个同学好像拆了160万+一套安置房。现在又买个地皮建房子 30万估计就够了毛坯。现在又认识一个女人，花了18万买了一辆二手的奔驰C260，户落女的名下。谁不想享受呢，赚18万甚至攒18万很容易么，非常难。就这么被花掉了。
让我带，说有什么做的跟我混，是干网店，是干擦边，还是说投资炒股，我就呵呵笑一笑。我是不会合伙做生意的，也没资格带人，也带不了人，我自己的路怎么走我都不知道，路上有多少颠簸有多少风险我都得自己去承受，赚钱了可以，亏钱了呢，不是谁都能承受的。
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当下仓位状态：还是98%仓位城投债，2%偷鸡仓。希望自己以后具备短期窗口博弈的能力，当下不具备，就当憨子看戏吧。
第一件事：
6月初，国内著名的考公培训机构粉笔的CEO张小龙在人大上课，大骂学生“考公混吃等死”：你们找不到工作是应该的，就是社会不应该给你们工作，你们除了混到tizhi内里面去，考个gwy去混吃等死，也没有什么本事。今早又刷到视频说亏了。
第二件事：
前苏宁易购商超 / 生鲜副总裁孙斌因为创业失败，现在躲到了韩国的济州岛。在抖音开了账号，记录日常。我猜他有几个目的吧，不过他视频的自白也挺打动人的，即使半真半假也好。让他崩溃的事情，是非常的想家，已经一年多没见到自己的父母，没有见到自己的孩子，没有见到自己的前妻。没有尽孝道，没有给孩子陪伴，没有给前妻爱。 人生创业千万不要失败，这个是主观意愿，真正的现实是九死一生，或者说兼顾太多东西注定不会做的非常好。
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以半导体指数为列，大A这波行情自从924启动以来快接近2年了，半导体板块从启动到今年3月底，看K线其实上涨的斜率都是比较温和的，A股也是整个板块大家都有机会，你涨涨我也涨涨。（图1）
半导体在1月底到3月底之间也有一波17%的回撤，真正的分化是今年4月初。这期间GJD的资金在疯狂减持，市场的上涨掩盖、迷惑了大家对这一核心主体撤退的利空，本来行情的启动也是它。我账户在4月中旬创出新高之后，盲目自大不满足可转债轮动，切换到了对应的正股，这波操作太随意了。我忽视了GJD资金撤离之后对市场流动性造成的不足，然后资金选择了科技方向报团，拥挤度指标开始上涨。当时我还没有去监控这些指标，这些东西的完善是在我亏损之后了。（图2 图3 图4）
我真正最大回撤的一周就是5月的最后一周，五个交易日回撤超过10%，也是导致我情绪不好的一周。我在经过周六日两天的思考之后，选择在开盘的第一个交易日选择减仓或者清仓，但是当天大盘是反弹的，第二天（6月2日清仓）大盘大跌后我果断清仓了。（图5）
我清仓后的前半段时间，老登、微盘经历了一段非常痛苦的时期（可转债内部也是极端分化，高价债独涨），科技的持续大涨对老登的吸血让很多老登持有者压抑、崩溃，甚至小登们疯狂嘲讽老登持有者，打不过就加入的声音越来越大。5月27左右科技行情达到一个短暂高点后开始经历调整，时间也不多 就2周这样。后来的上海陆家嘴论坛村长的讲话把科技带入高潮。当前科技的高点就是6.30和7.1日。这中间代价最大的一群人就是意志不坚定到最后才切换科技的散户，在老登里面挨了很长时间的打之后绝望了，卖出老登加入老登，没想到进去之后开始吃shi。最后就是打也挨了，shi也吃了。结果就是账户大幅度回撤，情绪崩溃。
后续的行情怎么走我不清楚，当下的基调就是不再轻易参与，轻仓偷鸡为主。记录下来，以后回头看。
PS ：上一届ZJH被一锅带走， yihuiman/fangxinghai/wangjianjun/wanghuimin, 招商局miaojianmin、幻方亮化创始人 xujin 被zhua。 记录一下
积少成多66
- 利息 折价 波动 未来 ：正期望·低相关·再平衡 活到老学到老
7.24虽然我基本空仓的，就一点偷鸡仓位，也能感受到有仓位人的痛苦。今年我的账户高点回撤，就是先盈利然后又亏损大概是30个这样，具体没细算。其实进也就亏了10个不到，那些属于账面浮盈。 我老婆24年8月左右放了一笔20个的贷款吃利息也出了问题，所以我的家庭账面回撤是50个。所以亏钱的痛我懂的。今年的目标不是赚钱，而是控制亏损。赚钱可能靠运气，长期赚钱守住钱就要靠实力了。这一个月杀伤力惊人，-20%都是少的，
10来个交易日量化杀跌也太恨了，
看着四方科技5个交易日直接被干了-38%，还想潜伏配债，吓得不清！大心脏才能受得起！
还好自己主要仓位在中金合并上！
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924以来A股这波涨幅可观，上证指数都涨了43%，我相信大部分股民连指数都跑不赢。
我统计了沪深两市的股票情况，选取了924和4.7两个节点，统计了今天的收盘价相对之前收盘价情况。相比4.7，中位数基本快归零了，924还有17.73%，这中间还有退市和新上市的股票会拉高平均值。
我自建的微盘策略目前选出的成分股是300多只，相比4.7，中位数已经是-7.13%，924中位数是6.41%，但是当下微盘股指数是涨了很多的，就是股价回原位，指数高高在上，这就是轮动的魅力。
股票的锚非常难找，我不会找，就先拿这2个节点做锚。不像可转债可以很容易找到锚点。科技一天不结束，大多数股票的日子是不会好过的，当科技报团结束一定要远离，最好3，5年都别看它。
这里还是要感谢金老师，授人以渔，虽然我没有跟他互动过，连他的好友都没有。
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满仓小市值，5月8日至今60%以上天数创新低，说心情愉悦肯定是不可能的。如果换个角度想，只要低位建仓，水位上升部分迟早会还回去的，只有超额部分的才有可能落袋为安，也就无感了。
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今天早盘说股灾应该不为过，现在给我胆子我也是不敢参与的，静静的看着吧。想想我21年开户，几万块钱玩了半年，然后在21年底冲了20多万进去，我估计当下的股民会有很多跟我当时一样，不知道什么是高，我那时候是真的不知道！
今天早盘微盘最大跌幅将近7%，上一次应该是24年年初了，我统计的市值中位数到了18亿以内了，高点是26亿一路下来。当下的可转债也是非常鸡肋，大家可以对比一下924之前的点位和平均溢价率。
我觉得今年是有进步的，但是账户是亏钱的。我是有点难以理解为什么很多人投资会斗气甚至赌命，然后也能理解，因为这是人性。钱好赚的时候就站起来赚钱，不好赚就躺着装死吧。
大佬，有数据渠道可以监控到微盘股基金的净申赎或者流入流出情况吗？季频：跟规模、期间净申购（季报/东财规模变动）——最靠谱，但慢。 应该拿不到，只有基金公司内部有数据。公开的数据 是季度频率应该。
今天基本上算千股跌停了，全A中位数最低-4.70%，收盘-4.12%，我估计沪深两市今年的涨跌幅中位数是-20%了。有些话不能说也不给说。自己懂就行了。
补发
沪深两市 年 平均值 -10.88% 中位数-19.24% 下跌占比(%) 79.52%
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随便聊2句，昨天早盘微盘涨了2个多点，我看技术指标在走好的趋势，很多成份股都占上了周线，比例越来越高，惹的我心痒痒想建仓。后来想了想还是忍住了。不能因为单一品种好了就建仓，还是遵循更大一级优先级：吸血不止、GJD退出（最近大跌 沪深300等宽基有托底，但是我看是托而不举）、科技股高位、两融2.9万亿左右。
最近云铝 神火偷鸡赚了一点，我买了点卫星ETF被埋了，不多 就买了2万多，也体验一下下跌的疼。我看有人在博弈科技的反弹，没办法啊，人家厉害快进快出，我做决定扭扭捏捏 跟个娘们一样，根源还是自己不懂会恐惧，恐惧不做也行，不懂的少碰。
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今天资金进了资水老师推荐的城投债ETF，作为现金替代，省的每天逆回购，这个品种就算回撤几个点我还是接受了的，这个风偏是有的。给大家分享下5月和当下 可转债130元以上的可转债占比情况，耐心等就行了。微盘月初三天反弹骗炮，进去的人被埋了。我是做不到杀伐果断，如果被埋我会果断割肉么？我回答不了自己所以没进仓位。
对了，高善文走了，我作为投资新人知道他是：洗洗睡吧。他的口碑两极分化，不过我很尊重，敢说别人不敢说的话值得尊敬。还一个是付鹏，口碑也是两极分化。我清楚的记得应该是23年初好像，口罩刚放开，付说了：强预期、弱现实。 当下不就这么个情况么。 这个社会缺少的就是敢于说真话的人，但是说真话的人会被唾沫星咽死。很多人亏了大钱倒了大霉就是缺乏底线思维，胆子大，最后一波给带走。
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