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看见好几次有v提到伊利
就又看了一下
感觉还可以，但也不能说很便宜
有一点疑问就是，公司一方面存了不少定期存款，一方面借了不少短债，这样子做是为了提高roe吗？
这算是个风险点吗？
就又看了一下
感觉还可以，但也不能说很便宜
有一点疑问就是，公司一方面存了不少定期存款，一方面借了不少短债，这样子做是为了提高roe吗？
这算是个风险点吗？
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赞同来自: eranos 、freetstar89 、kolanta 、Miloooo 、明青 、 、 、 、 、 、 、 、 、更多 »
营销/渠道为主的公司，只要别人肯砸钱就能进来，至少进入部分地区市场
国内奶制品个人是致谢不敬的，在国外时每天1-2升鲜奶当水喝，一到超市就想买，真好喝，从来不闹肚；国内口感很糟糕不提，肚子受不了，以为是年龄大了乳糖不耐，再到国外旅游半个月，刚开始没敢多喝，就早上喝旅店里的，后来没事买超市里的带路上喝，一样一点事没有。
即便没有竞争对手搅局，伊利和蒙牛这些企业，因为完全无视品质的低质量强推渠道把持市场，也能像国足那样，把市场zuo死，国内超市看到这俩牌子牛奶，没有一丝一毫的采购欲望
特别是新生儿急剧减少、牛奶本身并非必须营养品的背景下（事实各种营养特别是钙远不如鸡蛋，普通人每天早餐一个鸡蛋打底，根本就不会怎么缺钙了）
喝牛奶的风气是欧洲人带起来的，原因其实是纬度高，过去不得不大片土地只能种草养牛，牛奶只是副产品，成本很低，基本算是很廉价的饮料，可以比水都便宜
国内牛奶市场，和国外牛奶市场，完全是两个概念，拿欧美人人均喝多少牛奶说事，其实就是大忽悠
国内奶制品个人是致谢不敬的，在国外时每天1-2升鲜奶当水喝，一到超市就想买，真好喝，从来不闹肚；国内口感很糟糕不提，肚子受不了，以为是年龄大了乳糖不耐，再到国外旅游半个月，刚开始没敢多喝，就早上喝旅店里的，后来没事买超市里的带路上喝，一样一点事没有。
即便没有竞争对手搅局，伊利和蒙牛这些企业，因为完全无视品质的低质量强推渠道把持市场，也能像国足那样，把市场zuo死，国内超市看到这俩牌子牛奶，没有一丝一毫的采购欲望
特别是新生儿急剧减少、牛奶本身并非必须营养品的背景下（事实各种营养特别是钙远不如鸡蛋，普通人每天早餐一个鸡蛋打底，根本就不会怎么缺钙了）
喝牛奶的风气是欧洲人带起来的，原因其实是纬度高，过去不得不大片土地只能种草养牛，牛奶只是副产品，成本很低，基本算是很廉价的饮料，可以比水都便宜
国内牛奶市场，和国外牛奶市场，完全是两个概念，拿欧美人人均喝多少牛奶说事，其实就是大忽悠
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赞同来自: seancai110
我觉着一个是中国人大多数乳糖不耐受。所以牛奶生意没有白人市场那么广阔。
另外伊利的护城河就是，资本堆积+地方保护，说白了占了几个奶场，行业资本开支大，没人在愿意进来了。
并不是产品有多么好，我本想自己补补钙的，一个是喝了肚子就难受，不耐受。另一个奶基本都兑水了，味道很差。没有正经挤的牛奶的香味，果断换了当地的鲜奶，伊利靠着地方保护，无法无天的欺骗消费者，感觉没人会惯着他。
鲜奶的时效性要求很高没法做，液态奶又做不大了。
另外伊利的护城河就是，资本堆积+地方保护，说白了占了几个奶场，行业资本开支大，没人在愿意进来了。
并不是产品有多么好，我本想自己补补钙的，一个是喝了肚子就难受，不耐受。另一个奶基本都兑水了，味道很差。没有正经挤的牛奶的香味，果断换了当地的鲜奶，伊利靠着地方保护，无法无天的欺骗消费者，感觉没人会惯着他。
鲜奶的时效性要求很高没法做，液态奶又做不大了。
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赞同来自: seancai110
没有护城河。比如，250ml*24瓶一箱的常温纯牛奶，生产日期一样，伊利卖65元，蒙牛卖60元。你是选择买伊利？还是选择买蒙牛？我想大多数人都会选择买蒙牛，因为价格便宜。
行业竞争过于激烈，最终会导致全行业亏损。
行业竞争过于激烈，最终会导致全行业亏损。
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路林 - 敬畏市场，相信价值
赞同来自: seancai110 、拉板车
说体育界是靠牛奶企业养活的，有点夸张，但是真的需要做那么多广告吗？省点下来打造市场前景更好的低温产品供应链、物流和销售不好吗？常温奶维持就行了
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beerstand - 80后
赞同来自: 十二个核桃 、seancai110 、酱油面
我觉得伊利跟格力很类似，财报经常搞明显的人为调节，预期性太差了，收益上只能作为收息股持有，却短期长期都劳心费力的，相对来说，伊利还不如格力。
实在要配牛奶这个行业的话，三年以下持股周期，现阶段还不如买蒙牛。周期底部了，蒙牛看现状也没倒闭的危险，底子也都在，周期起来的话，弹性大概率远超伊利。
实在要配牛奶这个行业的话，三年以下持股周期，现阶段还不如买蒙牛。周期底部了，蒙牛看现状也没倒闭的危险，底子也都在，周期起来的话，弹性大概率远超伊利。
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