和久其做了较深度的沟通。

1、近期不下修,回售期间也没有下修计划。

2、公司认为股价低估,前几年公司做了几次并购交易都不太成功,这几年陆续做了商誉减值,使得财报不好看,也影响了股价的表现。这些历史遗留问题基本已经解决,今年的业绩可能会有还不错的表现。

3、基于第二点的认知,公司对股价有些期望值,想多关注一下股价后续走势。希望能通过正股后续上涨来解决转债问题

4、久其转债存量7.8亿,加利息公司需要支付资金超过8亿。公司认为这也是一笔较大的资金。若后续股价市场表现依然不好,公司也会考虑再次下修的事宜。若决定再次下修公司可能会较“坚决”。

最后说一下,我的想法,久其认为“低估”是一个仁者见仁智者见智的事情。毕竟市场莫测,后续市场会验证是否真的“低估”。

久其的到期收益较高,几乎是短期转债债里的天花板了。所以从防守性来说,依然有它的价值。

同时久其对下修依然保持着可能性,可能比那些明确不修的债多点希望。。

以上是我的沟通结果,供大家参考。我个人配置了一些,毕竟转债市场总体太贵,真心难以找到好的替代。
发表时间 2021-09-03 19:23

赞同来自: 雅然6688 何必当初 投资交朋友 无事小仙 泛舟Rain wzy1996 我要吃吃吃肉肉 弃疾 天下三分没有我 zhizhong 梧桐夜雨 lin19911128 毛吉安V1 shangqixu 信忠 喜欢烧米饭啊 飘阳微积分 Keney2026 liang jpsxtl 书香校园 linshanghong LukeTao bluewhitedj 亏的一手好ST 闻知 量子套利 arking83 孔曼子 cnbigwolf solino 童涛 WiensLHD 暗月影 落入凡间 鸿鹄6732 lixinfeng02 好心情 前途光明 真实的存在着 化十一 沉默的铁道兵 科谊 Slowton booboo igorzhang 逍遥chen songshubaba 草根力量 明园 慎之又胜 可达鸭 zhaoyin 云无心 Rogerwu 狂奔的奶牛 老婆饼里没老婆 何处相思 看云不看书 伏守 muzhang1 录思集8 jacktree Hanrui bai100a e老实和尚 ericericeric 可转债拯救世界 空心萝卜 红牛Y billyqwer sirouni xineric graf 九头 llqzxh thzasd 我很Blue 小韭菜团子 降维打击 有尾巴兔子 Ivansaid Zhai2018 孔老大 明月几时有 zhiyu06 xjy123 m飞m AC_DC lu1999 关灯吃面汤达人 捉螃蟹啦 fuyda chengyuan36 unrealww 我是阿冰 dingo49 开心在读书 Marsonline 集XFD 选择大于努力V bismackzhang 仓又加错007 带投呆头 四时思实 iwatch Yjs308更多 »

0

永别二级

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从这厮被骗事件来看,大股东不是...就是...
2022-04-21 15:19 引用
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fengqd

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会有可能获得什么补偿吗
2022-04-21 12:04 引用
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陌上相逢

赞同来自:

久其又到了仁者见仁,智者见智的时候,重新回到了112。
2022-04-21 11:02 引用
10

陌上相逢

赞同来自: weileanjs 投资交朋友 xiaofengmr 大象001 自由的路涂 gztom 杨午 来生做条狗 守株求剑更多 »

和久其做了沟通,回复综合考虑比不考虑强,从时间上看,留给它的时间真不多了,从股价上看,最近持续走弱,符合卡神沟通的股价表现不好,考虑下修,下修到底,股价涨到6块以上还是很有可能,它强赎还有很大希望,不下修,靠股价涨到9块以上,相当于现在股价翻倍,基本上很难办到。从收益安全角度上看,109.5-110,应该是它的铁底了,理论上现在112的价钱买入,最多亏2个点,如果下修甚至强赎收益还是不错的,从一季度业绩亏损收窄来看,不排除2022年业绩好转,再加上移通事件,大股东做出的承诺补偿,一旦实现,都是大利好。个人看法,下修不远了,有可能就是这个月。
2022-04-19 17:46 引用
1

守株求剑

赞同来自: 来生做条狗

卡神您好。我今天又问久其是否有下修意向,他们只是回复综合考虑。这和他们向您说的“若决定再次下修公司可能会较“坚决”,有差距啊
2022-04-19 16:51 引用
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sevenshen

赞同来自:

今天开始起飞了 120 减仓了一半 到期收益为正 无惧回调
2022-03-02 09:47 引用
0

ydhyqh

赞同来自:

正股蠢蠢欲动,欲拒还迎
2022-02-19 22:37 引用
0

sevenshen

赞同来自:

最近联系97了吗 留给他的时间不多了呀。
2022-02-19 20:48 引用
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蓝色手机

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卡神能不能提示下明确不下修的有哪些呀?给我们参考下,谢谢!
2021-09-10 00:24 引用
2

cmszx

赞同来自: 姜张荣荣 心静兰馨

大概率又一个辉丰
2021-09-08 07:59 引用
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中石化

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是否明年一月又可以数天数了?懂的回复下
2021-09-07 22:11 引用
1

急死菜鸟

赞同来自: smilemona

这个意思是不是可以买点久其的正股?
2021-09-06 19:17 引用
3

z383788052

赞同来自: 杨午 猫猫得虎 命运的5分钟

垃圾公司早就拉黑了,修不修跟低估有什么关系,
2021-09-06 09:04 引用
1

cile

赞同来自: smilemona

公司还是有钱,觉得可以应付小规模回售。公司觉得大规模回售103以上绝无可能
2021-09-05 09:45 引用
2

urfatu

赞同来自: 猫猫得虎 奔腾年代1999

关键是其他转债太贵了,兜兜转转也就久其安全些

但凡市场上还有买的下手的其他转债,谁看久其啊
2021-09-05 09:27 引用
0

花园小琴

赞同来自:

还是老话,可以买,只能买一点点 不能买多了
2021-09-05 08:24 引用
1

傻祥

赞同来自: Iloveqi

通过采访给大家留点想头,拖过回售期再说。垃圾公司
2021-09-05 04:31 引用
0

royaltachi

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表哥厉害,带我吃肉,今年已经盈利超30%了!
2021-09-04 21:27 引用
1

suliang

赞同来自: uime

谢谢楼主,我是摊大饼小仓位,均价只有90多,慢慢来。
另外我希望正股暴跌,将来下修就很容易了。
2021-09-04 21:20修改 引用
0

奔腾年代1999 - 涨到你买,跌到你卖

赞同来自:

这九七就是JSL的网红
2021-09-04 19:06 引用
1

mdcg666

赞同来自: 永别二级

想起了辉丰,洪涛。都是自认股价低估,一个头铁到底,一个认怂服输。
2021-09-04 18:27 引用
0

凯文里

赞同来自:

到期收益高吗?不是2个多吗?
2021-09-04 18:24 引用
0

哈来来

赞同来自:

平时挂104都卖不掉,这次周五出了不下修利空倒反而抛掉了几千张。
2021-09-04 16:44 引用
0

WiensLHD

赞同来自:

转债界散户的带头大哥,Mr Card
2021-09-04 15:48 引用
1

xiaodai

赞同来自: smilemona

我准备,下周小仓位参与一下,就当定期存款,方着不动。
2021-09-04 15:32 引用
1

繁荣

赞同来自: smilemona

持久战,耗到底
2021-09-04 15:01 引用
0

ziwu

赞同来自:

久其很聪明
2021-09-04 14:51 引用
1

cmszx

赞同来自: charlies

看完就觉得久其鸡贼
2021-09-04 14:39 引用
0

solino

赞同来自:

mark
2021-09-04 13:55 引用
4

小卡

赞同来自: luyi1 jpsxtl 达通资析 捡钢镚

@caifu

我了解到的情况是九州转债不会下修,若不能转股,将到期还钱。。。
2021-09-04 13:38 引用
9

忘怀于物

赞同来自: Iloveqi booboo ll1233 永别二级 wdwonderone 塔塔桔 WiensLHD 鼎级理财 用户Y更多 »

周一买个50张,计提亏损,回售给它。
当初上海电汽也是计提亏损回售的
2021-09-04 12:49 引用
1

caifu

赞同来自:

卡神是不是和九州通深度沟通一下,马上到期了,还不着急吗?
2021-09-04 11:42 引用
2

非法地带

赞同来自: smilemona bsmr

在久其身上浪费时间干嘛
2021-09-04 11:37 引用
4

fangxb69

赞同来自: 永别二级 有尾巴兔子 M里奥

这种公司既然这么珍惜股权,为啥不回购,垃圾就是垃圾。
2021-09-04 11:15 引用
0

抄顶逃底

赞同来自:

101以上,也不怕回收
2021-09-04 09:37 引用
2

知足即是幸福

赞同来自: paopaolong Iloveqi

我认为久其抗过这次回售,在下个回售周期满足之前下修的概率极小。
2021-09-04 09:24 引用
3

lixinfeng02 - 随波逐流、随遇而安

赞同来自: 永别二级 jnoee actuator

剩下的时间就很鸡肋了,债底不够厚,股市大幅下跌,它也会跟着跌,向上又弹性不足
2021-09-04 09:16 引用
2

番茄老爷 - 耐心等待

赞同来自: paopaolong 有尾巴兔子

快到期的转债我都会参与,只是希望越大,失望越大,仓位从之前的重仓到大饼

公司意愿不强就像没有斗志的学渣一样
2021-09-04 09:06 引用
0

humor007

赞同来自:

不见棺材不落泪
2021-09-04 09:02 引用
1

从娃娃抓起

赞同来自: zsp950

感谢卡神沟通并分享。
请问卡神,有和特一沟通过吗?还有3个月就到回售期了,现在转股价值83.27,价格113.300,剩余规模2.98亿。如果不趁行情好下修,会不会和洪涛一样很被动?
2021-09-04 09:02 引用
0

南宋

赞同来自:

搞不懂,大股东解押全部股份
2021-09-04 08:57 引用
0

Backcountry

赞同来自:

感谢卡神分享
2021-09-04 08:55 引用
1

johnny8860

赞同来自: 心静兰馨

就是看转债火爆想投机一把。反正一年只用扛一次回售
2021-09-04 08:54 引用
7

青蛙1999

赞同来自: bobbyjisi 小东哥哥2 booboo PYTAO jnoee blueskyyl 我会长成大树更多 »

我觉得吧,和久其拼好比和猪摔跤!公司说的很明白,暂时不下修!公司希望那天股价涨了磨低溢价,但是花两年时间和他耗是不是值得?这种公司典型的一毛不拔,宁愿等他起来贵点,看情况再买也不迟,相比他的价格和溢价我宁愿选择其他价格低溢价低的。
2021-09-04 08:44 引用
0

andybrier

赞同来自:

感谢卡神,小散之神
2021-09-04 08:40 引用
1

fenghl586

赞同来自: 猫猫得虎

也许,极大可能,管理层口中的解决是转股价值拉升到109!
2021-09-04 08:35 引用
0

wangliang99

赞同来自:

久其总体感觉比较鸡肋。我配了一个大饼
2021-09-04 08:06 引用
2

dxsrwt

赞同来自: royaltachi andybrier

卡神写的中肯,下周一高开,上涨了,集思路的资金庞大啊。
2021-09-04 07:44 引用
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周军平1979

赞同来自:

感谢卡神分享!
2021-09-04 05:44 引用
1

求知者3313

赞同来自: 我是蟀哥

卡神真的厉害,能把久其转债分析的如此透彻
2021-09-04 00:53 引用
4

panmama

赞同来自: bobbyjisi 斗不大来 心静兰馨 caifeng2018

说白了,转债目前的情绪公司吃定投资者不会回售。 要是半年前到期的话,估计公司肯定下调转股价。 久其软件对转债触发回售,这一件事,肯定咨询了专业人士出谋划策的……
2021-09-04 00:19 引用
7

ylshxajh

赞同来自: tlh681101 画眉 斗不大来 柠檬茶1225 新新新韭菜 我会长成大树 六币更多 »

大股东想着能多耗一会算一会,万一运气好呢?

反正离南墙和黄河还很远
2021-09-03 23:30 引用
2

redtide

赞同来自: 柠檬茶1225 bossnk

卡神v5,多谢。
2021-09-03 23:20 引用
3

cile

赞同来自: 飞龙点金 菜霸 何处相思

准备回售一部分熟悉一下如何回售。
当然,如果万一转债被拉上去了,就直接准备卖掉了
2021-09-03 22:37修改 引用
2

风收益险

赞同来自: shix123123 六币

翻译一下就是赌目前转债价格没人回售,诚实点说8亿钱很多压力很大,看看这次回售申报情况,拖到后面再决定修不修到底

所以9月10日回售正常申报,回售未完成期间,转债价钱觉得合适卖出也是可以的
2021-09-03 22:34 引用
3

terryhuxm

赞同来自: ll1233 我是蟀哥 lionking2000

洪涛,前车之鉴,久期还没想明白么?
2021-09-03 22:24 引用
5

pppppp - +---++--+-+++++++++++

赞同来自: WiensLHD 菜霸 bossnk 六币 何处相思更多 »

老板是温州的吗
这猴精啊,
抓不住,一手毛;
2021-09-03 22:11 引用
3

ericericeric

赞同来自: 六币 何处相思 charlies

97会玩,很精,但别玩得太精,以后大家不和你玩了
2021-09-03 22:07 引用
0

gztom

赞同来自:

价格摆在那里,有钱就加点,当零存整取了
2021-09-03 21:38 引用
3

白云晒月亮

赞同来自: 柠檬茶1225 M里奥 六币

这公司就是想多圈钱。说有价值,股东为什么还减持?看看吧,最后下调到三块五。多付利息还 价格调更低。这公司自己不知趣
2021-09-03 21:11 引用
5

DMajor

赞同来自: bobbyjisi 花开花落an 乾55 六币 菩提老祖更多 »

即使会下修,也是在到期之前三个月至半年,现在介入太早,4%的利息也不够吸引人。如果到期前半年股价依然低迷,我会介入。
2021-09-03 21:11 引用
5

graf

赞同来自: yunhaha zhougy laoshihao 云间雪 Iloveqi更多 »

投机久其转债应该算失策,之前和它差不多价位的转债很多都已上了120+,牠却还是那头犟头倔脑的驴,白白辜负了这良辰美景。
2021-09-03 21:06修改 引用
1

huxj2015

赞同来自: 斗不大来

其实“真心难以找到好的替代”是问题的关键,所以要么与其断交,要么留着梦想。
2021-09-03 20:56 引用
4

与时间为友

赞同来自: 花开花落an jnoee laoshihao 六币

所以你如果不卖它就不下修,你如果卖了他就下修,囚徒困境
2021-09-03 20:56 引用
4

jnoee

赞同来自: 云间雪 六币 xineric

10天内转债如果跌到接近回售价,久其就会出下调公告,以此减少回售比例,算盘打得太精了。
如果对股价有信心,更应该下调促强赎解决掉转债,显然她没这个信心,现在也只是想混过这一次回售而已。
我已经卖了,并把三傻中她的排位调到大傻的位置。
2021-09-03 20:51 引用
2

分分钟狮子王

赞同来自: 忆落 永别二级

这公司管理层算盘打得太精!一旦马失前蹄真的需要回售却拿不出钱来进而违约,必将成为转债市场的千古罪人!
2021-09-03 20:43 引用
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graf

赞同来自: bobbyjisi darksage windlike ll1233 北方的空地 柠檬茶1225 云间雪 明园 llabc 致行以知 ericericeric Iloveqi xineric tracyoasis 永别二级 乌镇的梧桐树更多 »

久其转债现时安全有余,价值不足。一方面大股东只寄望于赌:一赌转债持有人不会违背人性舍高求低去回售;二赌正股将来时来运转站风口。二方面大股东始终不作为,不会搞经营,不会蹭热点,666能拉倒90多,维格能拉到200多,金针菇能去搞白酒,你一北京的软件公司却怎么混得这么悲?去年口罩概念你不蹭,后来直播带货你不蹭,前阵子炒鸿蒙概念你又不蹭,润和软件上了天,你却依旧趴在地上耍无赖。
2021-09-03 20:42 引用
0

cxc2009

赞同来自:

感谢卡神分享!
2021-09-03 20:40 引用
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cxc2009

赞同来自:

感谢卡神分享!
2021-09-03 20:40 引用
3

wangsj

赞同来自: WiensLHD DMajor rypan

垃圾也可以捡,但得是垃圾的价格。
2021-09-03 20:34 引用
1

东方龙2014

赞同来自: 南霸天2

8亿也是有的
2021-09-03 20:30 引用
3

唐001

赞同来自: 李俊荣63 ERTO 子小人吴

换吉视 他不香吗
2021-09-03 20:25 引用
5

家在淮河边

赞同来自: 路边的池塘 graf 永别二级 乌镇的梧桐树 oracle更多 »

垃圾玩意,浪费时间,不参与!
2021-09-03 19:55 引用
0

猫猫得虎

赞同来自:

借卡神吉言,明天97估计要涨了。
2021-09-03 19:52 引用
0

闽水安澜

赞同来自:

赌这次持有人不参与不回售。不大想还钱的样子。
2021-09-03 19:47 引用
2

waterboy813

赞同来自: 阿布2020 永别二级

其实最关键的一条,留给他的时间不多了,后续如果真的发现市场不好股价还是上不去,他即使下修了也无济于事,还是摆脱不了到期赎回的命运
2021-09-03 19:45 引用
32

子轩的Daddy

赞同来自: 夜曲小月半 你好cici shaneqi 北方的空地 Syphurith 斗不大来 明园 diaosidong 梦想成真啦 roubo srboyzj bossnk 南国东路 muzhang1 集XFD 阳光下的生活 资水 zhjienc link2000 致行以知 sadday tigerpc Firefox2019 陈晨Cheney 沙漠之狐 汨江水 小韭菜团子 闲菜 XPEX frogjay更多 »

大致猜测一下大股东的想法,他这次是准备硬闯回售。老板看了目前股市热度+可转债市场整体的价格情况,认为参与回售的人与债券规模不会太多。同时对于公司自己业绩的把握认为在股市较好的情况下还是能解决转债的。但最后还是留了一手,万一后面股市走熊,下调转股价的手段还是会再次触发。
2021-09-03 19:43修改 引用
2

我是阿冰

赞同来自: 文字激扬 仓又加错007

今天等不到101,102也没等到
2021-09-03 19:36 引用
2

开心在读书

赞同来自: windlike 斗不大来

其实就是九七大股东想用一点利息钱搏一搏运气。
2021-09-03 19:33 引用
14

香橙柠檬

赞同来自: windlike 夜曲小月半 z465901739 画眉 booboo sfzxc123 zhjienc jisabao 孤独的人123 现在行情是蜗牛 link2000 wangyang661 永别二级 suhai16888更多 »

意思是绝对不会还钱,也不下修。要耗到最后、债券到期了,才不得不下修。大股东如意算盘:期间希望撞大运碰到风口上,不下修也解决转债。
2021-09-03 19:32 引用
5

candycrush

赞同来自: 言戒 云间雪 张阿舍 欧阳开心果1 明月几时有更多 »

做转债的都知道一句名言:
没有什么问题不能够通过两次下调转股价来解决的。如果有,那就下调三次。
2021-09-03 19:29 引用
0

选择大于努力V

赞同来自:

我也是想等转债下来了再进去,我们自己能分析到的就是这样了,其他的就看运气吧。
2021-09-03 19:27 引用
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qianduoduo

赞同来自:

我今天也加了点,毕竟收益率在那里。
2021-09-03 19:25 引用

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