Edge
Chrome
Firefox
4
赞同来自: 流沙少帅 、沱小沛 、happysam2018 、nkfish
从条款设计看与传统可转债设置有明显的差异。
在发行对象上看，老股东并不能参与配售。优机股份表示，此次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司北京分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等。未来将采用竞价方式确定最终发行对象。
不过在募集说明书草案中，公司明确“公司现有股东无优先认购安排”。值得关注的是，票面利率也需要采用竞价方式确定。
在转股价设定方面，优机股份方案明显高于传统定价模式。
根据募集说明书草案，初始转股价格不低于认购邀请书发出前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的120%，且不低于认购邀请书发出前最近一期末经审计的每股净资产和股票面值。
此外，在赎回、转股价修正等条款也有显著特征。
提前赎回标准提高至转股价的140%。根据募集说明书草案，“在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的140%（含140%），公司有权按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。”
值得关注的是，此次可转债存续期间不设置转股价格修正条款。此外，作为特定对象发行的可转债其转股后，仍需要持有18个月方能减持。
《可转换公司债券管理办法》规定：“发行人向特定对象发行的可转债不得采用公开的集中交易方式转让。上市公司向特定对象发行的可转债转股的，所转换股票自可转债发行结束之日起十八个月内不得转让。”
（转自网络）
在发行对象上看，老股东并不能参与配售。优机股份表示，此次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司北京分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等。未来将采用竞价方式确定最终发行对象。
不过在募集说明书草案中，公司明确“公司现有股东无优先认购安排”。值得关注的是，票面利率也需要采用竞价方式确定。
在转股价设定方面，优机股份方案明显高于传统定价模式。
根据募集说明书草案，初始转股价格不低于认购邀请书发出前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的120%，且不低于认购邀请书发出前最近一期末经审计的每股净资产和股票面值。
此外，在赎回、转股价修正等条款也有显著特征。
提前赎回标准提高至转股价的140%。根据募集说明书草案，“在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的140%（含140%），公司有权按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。”
值得关注的是，此次可转债存续期间不设置转股价格修正条款。此外，作为特定对象发行的可转债其转股后，仍需要持有18个月方能减持。
《可转换公司债券管理办法》规定：“发行人向特定对象发行的可转债不得采用公开的集中交易方式转让。上市公司向特定对象发行的可转债转股的，所转换股票自可转债发行结束之日起十八个月内不得转让。”
（转自网络）
京公网安备 11010802031449号