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2025年，我估计A股流动性不会有问题。
2025以低溢价为主，精选5个以内的好转债，不亏的前提下，赌正股涨。
2025要会格局，把卖的条件单放到130卖一半，140以上卖完。
2025第一天，-0.72%，感受不好，跟2024最后一天一样，高开低走。
2025第二天，-0.59%，感受不好，继续亏钱，没有快乐。
2025目标是20个点，10个点就开心，保底是不亏。
主要持仓：章鼓转债、文科转债
陈华明聪 - 就是赌，下好离手
以下是关于尼龙产业龙头及奥升德停产影响的分析，结合行业最新动态与产业链特征综合呈现：
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* 一、尼龙产业龙头：全球与中国格局
1. 全球龙头- 英威达（Invista）：占据全球尼龙66产能约40%，垄断己二腈（尼龙66核心原料）技术，控制全球贸易。
- 奥升德（Ascend）、杜邦、巴斯夫：与英威达共同占据全球62%的产能，形成寡头格局。
- 中国龙头：神马股份
- 产能地位：国内最大尼龙66生产企业，尼龙66工业丝、帘子布产能全球领先，尼龙66盐及切片产能居亚洲第一。
- 产业链完整性：打通“煤→己二腈→尼龙66→工业丝/帘子布”全链条，2020年投建5万吨己二腈项目突破“卡脖子”环节。 - **市场占比**：国内尼龙66产能前三（神马、上海英威达、华峰集团）占全国80%，神马为核心龙头。
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⚠️ 二、奥升德停产事件与涨价影响
1. 停产事件- 2025年6月18日：奥升德宣布关闭中国连云港20万吨/年己二胺工厂（占中国总产能15%），保留苏州基地运营。
- 原因：需求疲软（汽车、消费领域）及成本压力驱动全球产能整合，此前已关闭美国南卡罗来纳州工厂。
- 对尼龙价格的影响
- 短期涨价确定性高：
- 己二胺供应缺口：预计3-6个月内价格上涨8%-12%，传导至尼龙66切片、工业丝等下游产品。 - **叠加原油成本压力**：同期国际原油暴涨70%，推高化塑产业链原料成本（如苯乙烯、己二腈）。
- **中长期供需重构**： - 中国厂商（如神马）加速填补产能空缺，但己二腈技术壁垒延缓供给恢复。 - 需求端汽车/电子行业复苏或加剧供需矛盾，支撑价格高位。
- 短期涨价确定性高：
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* 三、关键数据佐证涨价逻辑
| 影响因素 | 具体表现 | 来源 ||--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| **己二胺产能收缩 | 连云港工厂占中国15%产能，关闭后亚太供应链紧张 | |
| 原油成本上涨 | 化塑原料涨幅最高超70%（如对二甲苯+3.36%） | |
| 历史案例 | 2018年奥升德工厂火灾致尼龙66切片价格半年涨26.5% | |
| 神马Q1价格 | 尼龙66切片均价环比降29.55%至13143元/吨，低价位下反弹空间大 | |
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*️ 四、产业链应对与未来趋势
1. 国内企业策略- 神马股份：
- 扩建泰国2万吨尼龙66差异化纤维、河南7000吨民用丝项目，分散区域风险。
- 推进己二腈国产化，降低进口依赖。
- 巴斯夫：上海基地获ISCC+认证，开发生物质平衡尼龙6/6.6，转向高端可持续材料。
- 行业方向
- 技术突破：加速己二腈自主生产（神马、华峰等），打破英威达垄断。 - **需求升级**：汽车轻量化、新能源器件拉动高性能尼龙需求，倒逼产能优化。
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* 结论
1. 龙头归属：全球看英威达，中国看神马股份（全产业链+技术突破核心）。2. 涨价预期：奥升德停产必然触发短期涨价（己二胺→尼龙66传导），叠加原油成本压力，涨幅或超10%。中长期价格取决于神马等国产替代进度及需求复苏节奏。
- 投资者/产业方建议：
短期关注神马股份（产能弹性大）、巴斯夫（高端尼龙替代）；长期跟踪己二腈技术进展及新能源汽车需求放量。
陈华明聪 - 就是赌，下好离手
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盘江还是受不了，再次确认退出股票市场，清仓。高估了对股票的忍受力，玩股票的大佬果然是强人。
买入1000股人乐退，花450块钱买国资买一个彩票，赌这个这个国资投了太多，亏了太多，人乐退后面会尽量把基本面搞好上市。
加上这个，手头两个退市股票，一个退市债，基本等于丢海里了。
今天赌对了超达转债，赌不赎回，果然半年不赎回，明天不得高开5个点？
再次重仓出击神马转债，AAA国资担保转债，下有保底不慌。
今天-0.5%，今年15%，最近回撤1.7%。
陈华明聪 - 就是赌，下好离手
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今天终于把盘江股份4.50加仓的卖了，最近两天盘江表现还可以，感觉有点触底反弹。
每天赚一点点，虽然不多，但是体验很好，想起之前岭南仓位过重的焦虑，教训深刻。
岭南之战以后，现在稳的一逼，虽然我还是会有仓位过重的操作，比如最多的仓位是40%，不过足够安全。
我实在找不到太多的标的分仓，强制分感觉很难受，估计来一波大跌就有更多的选择了。
昨天有人找我，问我买不买鸿达退债，我控制住了，鸿达兴业股份官网已经停了，公司也停了，电话也打不通了。想到手里的搜特转债，感觉好像不还钱也不能咋地。恒大欠的不是都没还吗？有一些人借钱不还不是也没办法吗？想到这里，就拒绝了，退市的转债玩不起。
搜特转债时刻提醒我注意风险，奇信3退市股票时刻提醒我市场的残酷。
牛市我很开心，反正有钱赚。如果跌起来，我也会果断换仓到跌的多的。吃肉我在，挨打我也在，但是我的比较抗揍。
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4月结束了，赚2.43%，但是感觉赚钱越来越难了，而且4月的最后一周的体验很不好。其实已经是非常非常强了，去年买的转债和我的持仓很像，今年我才2%，楼主都11%了，很厉害。我还在文科、美锦、鹰19、中装、三房这些低价垃圾债里。厉害的，别太苛责自己。
我总结了一下
第一：是套利了三个基金，没有一个跑出去，每天早早的准备好去挂单，然后满心欢喜的等成交，然后一个没有，委托单1000多的编号也没成交。看到别人一个一个跑了，自己没能跑，搞不懂是券商的问题还是自己的问题，有空好好研究饕餮海的套路才行，跟大佬的差距还是有点大。
第二：盘江股份，本来想的跟很多股一样，4月底能...
陈华明聪 - 就是赌，下好离手
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我总结了一下
第一：是套利了三个基金，没有一个跑出去，每天早早的准备好去挂单，然后满心欢喜的等成交，然后一个没有，委托单1000多的编号也没成交。看到别人一个一个跑了，自己没能跑，搞不懂是券商的问题还是自己的问题，有空好好研究饕餮海的套路才行，跟大佬的差距还是有点大。
第二：盘江股份，本来想的跟很多股一样，4月底能赚一波，谁知道年报分红少，一季度又亏损，股票也跌，大家吃肉就我挨打。最难受的是我大多是卖了博汇转债换的，卖了之后涨了15%，买入的盘江亏了10%。导致我其中一个小账户今年是亏损的，来回不见了几万块。股票买入还是要慎重啊，尽量不会再去开新的股票仓了，看懂才能赚钱，才能拿住。盘江就多花时间好好研究一下。然后一开始是打算买来门票，但是4月就没发行几个新股，而且也全部不中，妈蛋，跟自己的预期差太多了，盘江这波操作给自己打0分。
第三：st九芝，我自己找的摘帽股，而且感觉估值也低估了。股票就是这样，不会一下子跟你的想法走，九芝玩的就是先跌后涨，先让你怀疑你的逻辑。昨晚看到九芝发公告摘帽了，逻辑都对了，但是当时摘帽行情很差，导致我亏损，觉得可能摘帽行情不太好，也在想会不会摘帽不了，当时傻傻的换了1/3到盘江，谁知道后面猛的一逼，减仓后回本了，赚了1000块左右走了。卖出后st九芝继续涨，买入的盘江继续跌。左右打脸。九芝这波操作给60，算合格吧，不亏就是合格。
第四：玉龙、中航的套利我没参加，我当时以为可能没这么快能到账，而且假如有风险怎么办，不知道为啥，现在胆子小了这么多。st新潮我一直在观察，很想参与，但是以前邀约过爱建，我记得是亏钱走的，加上st新潮玩的太花我也没上。我为啥现在什么都不敢上了呢。普利本来想上，也忍住了，错过了大肉，本来开盘想买1000张的。感觉4月底整个人傻傻的。
后面继续收拾心情，好好复盘一下，把一些有的没的卖了，不是能力圈的钱也不贪了，赚好能赚的就行。就跟高考数学一样，不可能所有都会，做好自己会的，不做错，就有70分以上，可以冲击80分。
值得安慰的是，已经连续11个月盈利了，从去年6月开始，一直到现在，每月都是盈利的。说实在话，确实心态稳了，操作也稳了，做事冷静了一些。
希望能继续学多点东西，最近学习了期货贴水，感觉也是套利的一种，不过这个大盘波动起来亏损会很大，先模拟盘玩一年看看。继续好好上班赚钱，积累更多的资金，有朝一日失业能有足够的资金可以全职股市，赚钱养家。也希望变冷静之后，该有的冲动也要有，看中大概率赚钱的，也敢冲。
2025年截止今天，收益11.08%。
希望5月盘江能把4月亏的涨回去，转债涨3个点以上。
京公网安备 11010802031449号