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去年底的转债溢价率下杀主要是因为信用债违约带来的连锁反应,下杀也主要是低评级转债,印象当时在高评级转债侥幸躲过暴跌。这个因素在现在不存在。
本轮溢价率的上涨感觉主要是因为国证2000牛市,只要国证2000继续走牛,不觉得本次转债溢价率会跌很多
本轮溢价率的上涨感觉主要是因为国证2000牛市,只要国证2000继续走牛,不觉得本次转债溢价率会跌很多
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可转债太贵了。真得太贵。今年转债大涨的背后是1000指数500指数的上涨为背景。若明年整体指数没有上涨空间,则现在的可转债实在是太贵了。面值都50-100溢价。130+的都30以上溢价。现在市场上部分蓝筹便宜,科网股便宜。转债没有太大吸引力了。