旗帜鲜明看好中证500,分享几只增强基金

1. 股债利差位置很高

上图表明中证500风险溢价(1/中证500指数市盈率-十年国债收益率)处于历史高位前10%位置, 表明中证500已经具有很高的配置价值。

2. 中证500指数不错
历史上看,中证500年化收益12%左右,高于沪深300。有人会说注册制下,小盘股会沦为辣鸡,但是资金是聪明的,会向更具有配置价值的方向流动,今年也是中证500连续5年首次跑赢沪深300。
如果均值回归,相信中证500的好日子还在后头。


中证500是相对好做增强收益的,首先想到是是打新增强,这部分收益是只要坚持就是稳定的增强收益,为此我把天天基金5千多只打新基金爬下来了,选择2-20亿的规模,结果发现打新收益并没有那么值得期待。以博道中证500增强(006593,规模6.86亿)为例,近一年打新收益不过4.5%,如果规模在2-4亿倒是能到10%。不过如何打新收益是确定又容易获得的。


筛选中证500增强基金,用韭圈APP查看超额收益,有的超额收益很稳定,有的波动很大,我个人倾向超额收益稳定的,说明增强策略很健壮,后期跟踪如果失效也易于查出。以景顺长城中证500增强(006682)为例,超额收益非常稳定。


结合打新和超额收益,我找到几只不错的中证500增强基金,欢迎讨论分享。
代码 名称 基金规模
502000 西部利得中证500指数增强A 9.67
006593 博道中证500增强A 9.09
006682 景顺长城中证500增强 6.86
007994 华夏中证500增强 13.62
162216 泰达中证500指数增强(LOF) 4.13
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 3.20
002311 创金合信中证500指数增强A 3.69
发表时间 2021-08-02 22:37     最后修改时间 2021-08-02 22:38

赞同来自: 蝶之梦 正太分部 dingo49 xplan121 哥继续漂泊 狼烟狼月 takesy qmzhangcy zzlll 不撞南墙不回头 奋奋的愤愤 新韭菜2021 superwjj liuchuan1226 sothin JiangSH2020 退款 许金帆 aladdin898 啊啊啊啊啊按时 chllnyc 庸医老李 七七的新世界 李季峰 何不上九霄 蓝河谷 yuhyzhao 慢慢的来 icnwhy 阿拉索阿拉 cn1962101 Daniel江南好 郭大锤 隨風飄零 老村民 老韭菜neo Aa行无止境 宝财务自由了 青菜chong lshwu dongdongw sophiaxd autumnrush knonger asdn88 可转债拯救世界 好的坏的都有 Azhuzhu azzipi 琅琊116 elementking bossnk 垂钓者的马扎 lonelycity 追逐牛市的脚步 basementkids 飘飘子浪 oldbird1977 稀饭木有糖 solino tangla26 Syphurith samuelhe80 xineric tylerxu4 观致 死亡吟唱 jiandanno1 neverfailor 春江水鸭 纤纤 单纯的松鼠 trustme007 npc小许 资水 Bourne0 邱思芳 无尽 hippohippo xyzhero skyblue777 流浪剑客 慕白716 Echo91 吾之所向 stickying 乌衣巷口 金磊 踏踏实实 面包 fyqfyqfyq Electronics xiahp 闲情时人 欢乐吗 中新股 zsp950 l27149l 半榻寂寞 卷钱机 XABQ 南望山上有点冷 tusion asasadasss 梦在路尽头 ikalang tangzheci 迟来一步 穿风 拿个小破伦 llllpp2016更多 »

8

拉格纳罗斯

赞同来自: Hx918 Ujg68gy 稳健如风 Syphurith edwardwinry weileanjs Penny 哈维07更多 »

借用一个网图
2021-09-28 08:34 引用
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ftxhh9

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插眼备用
2021-09-04 17:20 引用
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heheqiaoqiao

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准备入 西部和泰达的 500 LOF
2021-08-26 09:25 引用
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狂奔得蜗牛 - 专注交易 守正出奇

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感觉不如直接IC 有贴水,还可以免费杠杆。
2021-08-24 21:45 引用
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京楚

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谢谢几位同学挖掘,逐步参与进来
2021-08-24 15:44 引用
4

Allentt

赞同来自: 起个名字想半天 阿拉索阿拉 哈比饽饽 迟来一步

一直想买中证500的ETF。但有个疑问一直没想明白?为什么中证500指数在上涨,风险溢价也在上涨?按道理指数和风险溢价是反向的。看沪深300和上证50,这一点非常明显,指数在高位时,风险溢价很小,指数在低位时,风险溢价很高。但中证500近期走势是指数没有回调,风险溢价一直在涨,哪位大神帮忙解读下?
2021-08-24 13:25 引用
4

退休了

赞同来自: 理财的唐僧 yssy7499 终而复始 大勇止割

买的私募增强,今年23%,扣除提成18.8%
2021-08-24 13:01 引用
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少年宫南

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收藏 谢谢 正在考虑
2021-08-24 12:45 引用
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黑神仙鱼

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马克,谢谢,最近干中证1000,500备用
♪( ´▽`)
2021-08-24 09:19 引用
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cddw

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分析很好。关注500etf。
2021-08-24 08:05 引用
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哈维07

赞同来自: 小岛藤子 起个名字想半天

哎,被你们知道了,超额收益又要降低了
2021-08-24 08:05 引用
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cddw

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我买过创业板指数,对比500,哪个收益高?
2021-08-24 08:02 引用
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游资

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马克
2021-08-24 06:48 引用
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orchimike

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对比过科创板吗?
2021-08-24 06:31 引用
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weaveph

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马克
2021-08-24 00:35 引用
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星程AA

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关注,进一步学习。
2021-08-24 00:28 引用
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idiots

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学习了,谢谢分享
2021-08-23 01:24 引用
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行则广

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马克
2021-08-23 00:41 引用
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修心齐身2021

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mark
2021-08-22 22:28 引用
0

终而复始 - 做时间的朋友,慢慢变富!

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谢谢分享。
2021-08-22 20:39 引用
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肥肥猫

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中证500量化增强效果真好
2021-08-22 20:30 引用
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srboyzj

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买了场内的富国500
2021-08-22 16:40 引用
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solino

赞同来自: xplan121 billllllllllll luyisa Quinn0o0 tangzheci更多 »

刚才看了下这个基金的场内表现,今年从3月10日低点算起的收益率分别是:
1. 159982 20% 2019/11成立
2. 159968 19.3% 2019/8
3. 512510 16.8% 2015/5

确实这几个最好,比较符合打新超额收益的占比。510这个成立时间比较久,很久以前买过,但以前打新收益没这么明显。科创板和创业板改革之后,这个福利好明显。

基金规模比较合理,效率比较高的大概是3亿左右。5亿略多,勉强。
2021-08-22 14:53修改 引用
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张霸气

赞同来自: ryanxzqn 花生吉他 milan16 dongdongw 梦苏 zoetina52更多 »

@solino 这几只小规模场内基,后几个打新还不错,感谢提供。
证券代码 规模 获配新股
159935 0.89 170
510560 2.55 228
510530 3.30 141
159982 3.33 383
159968 5.16 366
512510 5.40 348
2021-08-22 14:10 引用
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solino

赞同来自: weileanjs 投机 tangzheci 梦苏 tigerpc dongzhouwang claireJ 拉格纳罗斯 nkfish magelfly更多 »

规模1-5亿的几个ETF
159935 1.09亿
159968 4.59亿
159982 4.32亿
510530 3.3亿 *
510560 1.6亿
512510 5.6亿 *
都还不错。
2021-08-22 13:02 引用
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zsp950

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今年已经涨了一大波了。我刚买了一些,三季度规模出来一看,业绩好的都成胖子了。那么中证1000增强是否也能观察一下呢?
2021-08-22 12:43 引用
1

毛之川 - 只在集思录和雪球注册了账户,其他平台打我着名号的皆为骗子!

赞同来自: TuesFool

买了华夏500,最近都跑输500指数了
2021-08-22 11:43 引用
1

z7c9

赞同来自: 爱在十字路口

500增强
2021-08-22 10:42 引用
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jack51699

赞同来自: 哈比饽饽 绫小路清隆 yuhyzhao dongdongw 张霸气 雷诺 tangzheci Phecda JiangSH2020更多 »

从基金公司、投研团队、基金经理稳定性、基金本身费率这些综合来看,推荐
景顺500、和富国500

另外说一下楼主推荐部分基金自己了解到的,说的不好,各位见笑:
华夏500,规模短时间暴增,业绩多少会有影响。
西部,偏差太大,增强型指数基金关键指标追踪误差、信息比率。

博道这个公司,成立时间比较短,规模也很小,创始人先公募再私募又公募,详细各位可以查一下资料。
2021-08-22 02:50 引用
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换根内存又三年

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mark
2021-08-21 23:49 引用
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solino

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Mark
2021-08-21 23:44 引用
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崔橙子

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香草
2021-08-21 23:35 引用
5

windspirits

赞同来自: 以转债守之 chenlei200332 tangzheci 彩虹人 zidekuls更多 »

资金量不是很大的话场内可以考虑华泰的512510,规模小,费率低,收益明显高于510500
2021-08-21 23:27 引用
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花生吉他

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161017
2021-08-21 22:51 引用
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overandover

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马克£
2021-08-21 21:33 引用
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哈比饽饽

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不错 收藏
2021-08-21 21:27 引用
3

comepu

赞同来自: 以转债守之 cyyricky 降权换新号

有香草,看这些干啥
2021-08-21 21:06 引用
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四大野人也

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有么有中证1000增强
2000增强?
2021-08-21 20:33 引用
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寒小寒

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mark,好东西
2021-08-21 20:26 引用
6

资水 - 弱弱少年郎,徘徊江边岸,水急人声远,一跃渡资江!

赞同来自: huron myrahao Syphurith 四大野人也

mark,中证500增强
2021-08-21 20:18 引用
1

lrj444 - 入行20年

赞同来自: rml1h

谢谢
2021-08-21 20:15 引用
1

flyingowl - 权益-比固守+靠谱

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又要开始准备扎堆500了...
2021-08-21 20:13 引用
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people

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不错,mark
2021-08-21 19:57 引用
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shaokn

赞同来自:

mark 中证500
2021-08-03 20:48 引用
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laibinwu

赞同来自: 死亡吟唱 srboyzj 胆子真不大 Syphurith 月光边境更多 »

基金名称 基金代码 近1月
西部利得中证500指数增强C 009300 8.68%
海富通中证500增强C 009004 7.57%
兴银中证500指数增强C 011205 6.29%
申万菱信中证500指数增强C 007795 6.12%
诺安中证500指数增强C 010355 6.12%
中邮中证500指数增强C 008124 5.85%
博道中证500增强C 006594 5.36%

摊大饼也可以,一个月轮动一次
2021-08-03 11:04 引用
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拉格纳罗斯

赞同来自: 康乐web3

华夏500增强我有,还有一个浙商500增强 002076,也还可以
2021-08-03 10:54 引用
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razios

赞同来自:

西部利得今年沪深300也不怎样啊
2021-08-03 10:10 引用
4

愚人人愚

赞同来自: 秦可卿 serena7308 Syphurith len2425

规模一变大,效果就大打折扣了。
2021-08-03 09:45 引用
10

拿个小破伦

赞同来自: kong3281698 tv88 zsp950 计时器六 Syphurith 妖红 ftnicko2 壹玖捌 片帆西去雁字回 索罗狮更多 »

毛师驾到,都散了吧。
2021-08-03 09:40 引用
1

ericericeric

赞同来自: ag38315609oo

收藏
2021-08-03 09:33 引用
5

苴国浪子

赞同来自: 杆子 康乐web3 bukkake 乐鱼之乐 羽檄更多 »

买西部利得500增强,不如买同是盛丰衍管理的西部利得量化成长。
2021-08-03 09:31 引用
1

张霸气

赞同来自: 奋奋的愤愤

@量化基本面 打新收益我是把该基金获赔的新股按照 (破板收盘价-申购价)* 股数 粗略计算的,相信基金卖点比这个好点。
2021-08-03 09:17 引用
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量化基本面

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请教下楼主那个博道中证500实际的打新收益是怎么算出来的啊?
2021-08-03 09:13 引用
3

股往今来221

赞同来自: 叔的trouble 裴莹 山野村夫

买了券商发的资管计划,中证500增强固定10%收益的
2021-08-03 09:08 引用
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rongruo0715

赞同来自: 小会砸

502000,场内的
2021-08-03 09:01 引用
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哈叶克

赞同来自:

盛丰衍的实力还是很高的。我很喜欢
2021-08-03 09:00 引用
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Echo91

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已经买了华夏那个c类的
2021-08-03 08:55 引用
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elance

赞同来自:

谢谢
2021-08-03 08:54 引用
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某凡78

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香草看涨
2021-08-03 08:50 引用
1

扫地小僧

赞同来自: 梅子2021

看好开ic多单就是了。。买啥指数基金? 什么? 你还要买“增强”?
2021-08-03 08:48修改 引用
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长腿小白兔

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神棍一下,今年500强于300和50可能会持续到年底。
2021-08-03 08:44 引用
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storm

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收藏
2021-08-03 08:41 引用
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aposun

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一样的观点。记录一下。
2021-08-03 07:50 引用
1

老鸟菜菜

赞同来自: iszsucs99

看好中证500那就买入IC多单,年化10%的折价,还买啥基金呀
2021-08-03 07:16 引用
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lao47

赞同来自: 梅子2021

今年500增强基金表现不错,挑规模小的做组合,能有20%收益,比无杠杆IC强。我也尝试买了一些。
2021-08-03 07:11 引用
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golly1986

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谢谢分享
2021-08-03 07:08 引用
7

番茄老爷 - 耐心等待

赞同来自: jack51699 chopin19 yiduohuang xiuluo zoetina52 金牛星座 一颗药丸更多 »

西部得力是挂羊头卖狗肉的基,偏离太多
2021-08-03 06:59 引用
0

Tpeb

赞同来自:

谢谢分享
2021-08-03 06:43 引用
0

leader

赞同来自:

谢谢分享
2021-08-03 06:00 引用
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zoetina52

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502000老是溢价 资金量如果不大卖了再申购还能多出不少钱
2021-08-03 00:05 引用
1

老返

赞同来自: sophiaxd

够钱就上IC吧
2021-08-03 00:02 引用
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doriczrb

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同关注500,中信建投中证500指数增强怎么样?
2021-08-02 23:50 引用
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猫行天下

赞同来自: 快乐麻烦精

收藏了
2021-08-02 23:50 引用
1

峰从海上来

赞同来自: 梦想成真啦

前面两只可以
2021-08-02 23:49 引用
2

生煎馒头

赞同来自: 天青色等雨伞 计时器六

中证500是不是要回调了
2021-08-02 23:49 引用
8

毛之川 - 只在集思录和雪球注册了账户,其他平台打我着名号的皆为骗子!

赞同来自: tv88 计时器六 xiaowa Syphurith 泡椒13 苦咖啡2022 forres 王瓶水更多 »

多谢,打算买点放着
2021-08-02 23:23 引用
1

Loadstarr

赞同来自: howhowhow

感谢楼主分享。
2021-08-02 23:05 引用
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拿个小破伦

赞同来自:

MARK
2021-08-02 22:57 引用
1

Taooo

赞同来自: 六币

建信中证500指数增强 000478
19年拿到现在了 有兴趣可以看看
2021-08-02 22:49 引用

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