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@aiplus
港股熊市常见的死猫跳而已，不值一提没有这么绝对，所谓的基本面、港股流动性、港币汇率 没有好转，都只是你自己看到的
基本面、港股流动性、港币汇率、没有一个支持反转
心存幻想进入港股抄底的，从2021至2024年都被干死了
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@梦想发财
硬件和出资方此消彼长也就是卖铲子的和挖金子的关系之前硬件大涨担忧出资方成本上升不赚钱甚至亏损国外有大哥出现受不了的迹象硬件调整出资方缓口气，股价回升也可以说大佬们在韩国赚得盆满钵满，一看，港股还可以玩玩。都是热钱，想梭随时都有理由。
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硬件和出资方此消彼长
也就是卖铲子的和挖金子的关系
之前硬件大涨担忧出资方成本上升不赚钱甚至亏损
国外有大哥出现受不了的迹象
硬件调整
出资方缓口气，股价回升
也就是卖铲子的和挖金子的关系
之前硬件大涨担忧出资方成本上升不赚钱甚至亏损
国外有大哥出现受不了的迹象
硬件调整
出资方缓口气，股价回升
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恒生科技指数近期强势反弹，核心驱动是估值历史低位、流动性边际改善与AI资产重估三重因素共振，叠加政策与资金面利好。
一、估值底部提供安全垫
极低分位：截至6月末，恒生科技指数滚动市盈率21.90倍，处于成立以来23.60%的历史低分位，具备充足修复空间。
AH溢价收窄：恒生沪深港通AH股溢价指数处于2014年以来26.01%分位，港股相对A股性价比凸显。
二、流动性与政策双重加持
海外：美国6月新增非农仅5.7万人（远低预期11万），加息担忧降温，美元走弱缓解新兴市场资金外流压力。
国内：央行明确国家外汇储备将提高在港资产配置比例，并扩大债券通“南向通”额度至8000亿元，直接为港股注入增量资金。
南向资金：7月前两个交易日累计净买入210.25亿港元，扭转5月净流出格局。
三、产业催化与风格切换
AI叙事切换：快手可灵AI完成30亿美元增资（投后估值180亿美元），腾讯、美团相继发布新一代大模型，互联网巨头从“AI成本端”转向“AI收益端”。
资金迁移：全球存储芯片板块回调超20%，获利资金向估值洼地的港股科网股切换，呈现“高切低”特征。
四、基本面边际改善
内地6月制造业PMI回升至50.3，重返扩张区间，稳增长政策预期升温，带动顺周期板块修复。
腾讯、阿里等权重股一季报营收与利润双增，科技龙头盈利支撑估值修复。
一、估值底部提供安全垫
极低分位：截至6月末，恒生科技指数滚动市盈率21.90倍，处于成立以来23.60%的历史低分位，具备充足修复空间。
AH溢价收窄：恒生沪深港通AH股溢价指数处于2014年以来26.01%分位，港股相对A股性价比凸显。
二、流动性与政策双重加持
海外：美国6月新增非农仅5.7万人（远低预期11万），加息担忧降温，美元走弱缓解新兴市场资金外流压力。
国内：央行明确国家外汇储备将提高在港资产配置比例，并扩大债券通“南向通”额度至8000亿元，直接为港股注入增量资金。
南向资金：7月前两个交易日累计净买入210.25亿港元，扭转5月净流出格局。
三、产业催化与风格切换
AI叙事切换：快手可灵AI完成30亿美元增资（投后估值180亿美元），腾讯、美团相继发布新一代大模型，互联网巨头从“AI成本端”转向“AI收益端”。
资金迁移：全球存储芯片板块回调超20%，获利资金向估值洼地的港股科网股切换，呈现“高切低”特征。
四、基本面边际改善
内地6月制造业PMI回升至50.3，重返扩张区间，稳增长政策预期升温，带动顺周期板块修复。
腾讯、阿里等权重股一季报营收与利润双增，科技龙头盈利支撑估值修复。
京公网安备 11010802031449号