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科技创新正掀起价值重估的飓风。当DeepSeek的千亿参数大模型比肩GPT-4，当新能源车渗透率突破50%，当半导体自主化率持续攀升，这些硬科技突破不仅是产业升级的里程碑，更是资本市场估值体系重构的催化剂。历史经验昭示，每次技术奇点的出现，都会催生万亿美元级的市场红利，而这一次，主场在中国。
站在新旧动能转换的史诗级窗口，我们将见证：注册制改革淘汰落后产能，让优质企业获得资本血脉；养老金与外资的长线资金持续涌入，构建起市场稳定器；AI与量子计算等前沿领域，将复制当年互联网革命的美股神话。就像20年前咬定核心地段房产的人改写命运，此刻敢于拥抱核心资产的投资者，终将在2030年代收获“股权财政”时代的超额回报。
当房地产完成其历史使命，股权将成为新时代的财富图腾。这不仅是资产的迁徙，更是大国崛起的金融叙事——用资本市场哺育科技创新，以科技创新反哺经济升级，最终形成“科技突破-资本增值-消费升级”的超级正循环。二十年后再回首，2025年的3000点，或将如2005年的上海房价般，成为一代人财富自由的起点。机遇，永远属于那些在至暗时刻看见曙光的人。
注：以上为个人看法，不构成投资建议！
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过去几个月的涨势带着鲜明的结构性特征——先由小盘股与热点题材轮动抬升，近期资金重心又逐渐转向科创板与硬科技，主导资金在板块间快速轮换。
参与者结构同样清晰：机构与杠杆资金唱主角。私募整体与百亿私募仓位均处于高位水平，且近期有明显加仓；游资近几周在龙虎榜持续净买超逾数百亿元；融资余额已逼近近十年来的高位；外资对冲基金近几周回流速度亦显著加快。
散户并未大规模入场：新增开户与公募偏股新发维持低迷，银证转账余额略有回落，券商反馈多数投资者借反弹解套、“怕高”情绪浓，不急于追涨。
在这种格局下，机构一边拉升热门板块“摆桌”，试图用上涨把场外的末班车乘客请回牌局；但他们是否会来仍是未知数。真希望他们迟迟不来，好让这场盛宴直接点燃成巨兽间撕咬的血色角斗场。
无论如何，希望情绪宣泄之后，市场终将回归理性，短期波动，长期慢牛格局仍有望延续，则国之甚幸。
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- 这4个里面选一个， 占比 20%
食品ETF 515710 (最高1.108， 最低 0.489， 当前价 0.613，相对位置：20%）
酒ETF 512690 (1.213, 0.48, 0.582, 14%）
消费etf 159928 (1.545, 0.654, 0.821, 19%)
消费50etf 515650 (2.15, 0.959, 1.171, 18%) - 这2个里面选一个，占比 20%
医疗etf 512170 (0.968, 0.266, 0.373, 15%)
医疗 etf 159847 (0.999, 0.307, 0.436, 18.6%) - 新能源和新能源车，各占5%
光伏etf 515790 (1.925, 0.599, 0.747, 11%)
电池etf 159755 (1.466, 0.450, 0.740, 39%) 或 新能车etf 515030 （2.716，0.884， 1.344， 33%) - 机器人etf 562500 和 AI人工智能 512930， 各自5%
- 红利etf 510880, 20-40%； 中证A50 159593 0-20%
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集思录上的投资者们延续着惯有的审慎，纷纷减仓以规避潜在风险。这份谨慎，无疑是穿越周期的制胜之道。然而，身处“资金充沛”而“资产难觅”的特殊环境，过度的防守姿态，也可能与这伟大时代进程中所蕴藏的结构性机遇失之交臂。
盛世的交响乐章虽未全面奏响，但局部的华彩早已悄然铺陈。当前正是布局未来的关键时点，让我们立足长远，待数载之后，共同收获这时代洪流所馈赠的丰硕果实！
有记者问：近来美方不断有消息称，中美之间正在谈判，甚至将会达成协议。你能否证实双方有没有开始谈判？
郭嘉昆说，这些都是假消息。“据我了解，中美双方并没有就关税问题进行磋商或谈判，更谈不上达成协议。”
郭嘉昆指出，这场关税战是由美方发起的，中方的态度是一贯的也是明确的：打，奉陪到底；谈，大门敞开。对话谈判必须是平等、尊重、互惠的。
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相比之下，我更欣赏秦国自强的进程。当前，东大正处于类似秦国崛起初期的阶段，内力不断增强，同时面临外部的合纵压力。赢驷时期，秦国通过变法强军夯实基础，但在面对六国联合施压时，凭借灵活的外交手段与适度的城池让步，成功化解困局。就像函谷关之战后，秦国利用地利与策略不仅化解危机，还加速了合纵联盟的分裂。
如今，东大采取了一系列可比拟的手段应对外部压力。例如，在半导体领域，东大加速推动本土芯片生产，研发第三代半导体材料（如碳化硅、氮化镓），并通过开源芯片架构（如RISC-V）减少对海外技术的依赖。在新能源领域，东大通过“一带一路”扩大光伏组件和锂电池的出口市场，同时在欧洲投资建设超级工厂，进一步巩固全球领先地位。此外，东大还通过人工智能技术的自主研发和“一带一路”沿线国家的技术输出，拓展市场空间。这些举措不仅增强了东大的经济韧性，还在国际博弈中积累了战略反攻的势能。
美国试图拉拢主要发达国家，以低关税优惠为诱饵，要求这些国家对东大设置贸易壁垒，妄图构筑战略包围。这与六国合纵攻秦的局势如出一辙。然而，东大通过技术自主化、经济改革与多边合作，逐步建立起强大的抗压能力。从短期的灵活调整中积蓄长期的战略主动，这正是东大的崛起逻辑，也是现代版秦国实现强国之路的写照。
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历史一再证明，面对霸凌时的绥靖妥协，终将让所有参与者付出代价——欧洲车企因失去中国市场而股价暴跌，韩国半导体因美国技术管制而产能闲置。尼莫拉的警示在21世纪依然振聋发聩：当贸易霸凌的矛头最初指向中国时，若国际社会继续奉行“经济上的尼莫拉主义”，最终被关税战反噬的，将是整个世界经济体系本身。
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股市的剧烈波动或许已逐渐平息，但半年后一些公司的半年报恐难令人乐观，届时可能引发影响向其他行业逐步传导。然而值得庆幸的是，经历了疫情期间的极限考验，东大当已具备充足的韧性来应对这些挑战。
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2024年 12,428亿 +19.5% 受经济复苏推动，增速显著高于前三年。
2025年 14,921亿 -1.3% 近10年来首次负增长，但日均发电量同比微增0.4%（剔除闰年天数影响）
可以看出，2025年发电量降低可以归因为：1） 2024年基数太高； 2）2025年1-2月少一天；3）暖冬。
luckzpz
- 像爱惜自己生命一样保护本金
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醒醒，3400点总市值就创历史新高了， 猛猛增发融资噶韭菜就完事根据2024年的官方数据，中国全年国内生产总值（GDP）为134.9万亿元人民币，按不变价格计算，实际增长率为5%
2025年GDP增长估计还是5%，那就是141万亿
股市99万亿，占比只有70%（相对于141万亿）
全力巩固市场回稳向好势头。强化上市公司增强回报投资者的意识和能力，更大力度推动中长期资金入市指导意见及实施方案落实落地，加强战略性力量储备和稳市机制建设，坚决守住风险底线。
在支持科技创新和新质生产力发展上持续加力。增强制度包容性、适应性，支持优质未盈利科技企业发行上市，稳妥恢复科创板第五套标准适用，尽快推出具有示范意义的典型案例，更好促进科技创新和产业创新融合发展。
进一步全面深化资本市场改革。以深化投融资综合改革为牵引，全面启动实施新一轮资本市场改革，推动各项改革举措平稳落地，取得可感可及的改革成果。
坚定扩大资本市场高水平制度型开放。研究制定资本市场对外开放总体规划，稳步拓展跨境互联互通，切实提升境外上市备案质效，进一步提高跨境投融资便利性，更好实现以开放促改革、促发展。
着力提升监管执法效能。坚持依法严惩、依责严防，加快完善监管法规制度体系，强化科技赋能，增强非现场监管和现场检查穿透力，快、准、狠打击恶性违法违规。
加快建设“三个过硬”的监管铁军。纵深推进证监会系统全面从严治党，打好巡视集中整改攻坚战。坚持严管厚爱相结合，推动干部切实强化履职政治担当，不断提升干部队伍的纯洁性、专业性和战斗力。
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