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1、军事对抗升级风险，台海潜在军事冲突：随着东风 – 31、六代机、各类型作战机器人陆续亮相，现在谁是世界第一军事强国感觉要打个问号了。这个逻辑已反转
2、国际关系恶劣受美国打压：川皇、马主任现在做的事情，美国内部已经打出狗脑子了，无暇他顾，中国有望迎来近十年最好的外部环境。这个也已经反转了
3、科技被封锁难有突破：（1）Deepseek反映出即使高端芯片被封锁，中国AI与国美差距也仅有2-3个月，而不是之前普遍预计的2-3年；（2）机器人技术领先全球；（3）国产光刻机问世，芯片行业快速追赶。美国已难以实现有效的科技封锁，逻辑正在反转。
4、国际资金担心制裁风险，纷纷从中国撤出：资本是逐利的，能有赚钱效应的市场，资金会想尽办法进来，港股有资金流入迹象了，这个逻辑是否也会反转。
5、经济停滞，陷入通缩：宏观经济发展主要以产业推动，而不是政策主导，AI、机器人产业有望带动经济进入新的增长周期，尚缺乏数据论证，是否反转有待观察。
之前压制中国资产价格的部分逻辑（比如军事冲突、国际关系、科技封锁）已经反转，部分逻辑（通缩、国际资金）有待验证，不应该再以最悲观的角度定价中国资产，目前更可能处于牛市的初期，需要树立牛市思维，如果经济通缩的逻辑也反转，那就是大牛市的正式确立？
是不是大牛市一时不好判断，还是且投且珍惜的好，低了增仓高了减仓。
投资牛人怎么搞咱也不知道，估计也不能是看准了一把梭哈吧？
ericlule - 满招损 谦受益
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AI这波突围有点像在这个一蹶不振的房地产和到处裁员的哀鸿遍野上放了一把美丽的烟火~
房地产的包袱还是非常重的，大部分地方政府依旧依赖土地财政~
没胆又穷
- 吃饭、睡觉、拉西、工作、生活，人也！
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1、军事对抗升级风险，台海潜在军事冲突：随着东风 – 31、六代机、各类型作战机器人陆续亮相，现在谁是世界第一军事强国感觉要打个问号了。这个逻辑已反转1、靠着海量导弹在第一岛链内有绝对优势，解决某小岛一点问题都没有，只是想不想干的问题，但离开了陆地上的导弹在全世界大部分地方仍然不如美国
2、国际关系恶劣受美国打压：川皇、马主任现在做的事情，美国内部已经打出狗脑子了，无暇他顾，中国有望迎来近十年最好的外部环境。这个也已经反转了
3、科技被封锁难有突破：（1）Deepseek反映出即使高端芯片被封锁，中国AI与国美差距也仅有2-3个月，而不是之前普遍预计的2-3年；（2）机器人技术领先全球；（3）国产光刻机问世，芯片行业快速追赶。美国已难以实现有效的科技封锁，逻辑正在反转。
4、国际资金担心制裁风险，纷纷从中国撤出：资本是逐利的，能有赚钱效应的市场，资金会想尽办法进来，港股有资金流入迹象了，这个逻辑是否也会反转。
5、经济停滞，陷入通缩：宏观经济发展主要以产业推动，而不是政策主导，AI、机器人产业有望带动经济进入新的增长周期，尚缺乏数据论证，是否反转有待观察。
2、美国内部再打，也是内部矛盾，一旦谈到我们，态度都是一样的，一致对外，欧洲各国纷纷窜访某小岛，欧洲依然和美国穿一条裤子
3、少数领域持平或者超越，多数领域还在追赶
4、同意，只要牛市一来，资金就会回来
5、房产市场还没恢复上涨，通胀也还在水平线上震荡
1，2，3条和大牛市没关系，以前这三条不行也有牛市，我觉得最重要的是4，5条，最近几年外资跑得太多了，内部房价下跌很多人都把股票卖了还房贷去了，都在从股市往外取钱，股市就好不了
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还是那句话，国内最好的资产是大城市的房产，只有大城市房产趋势彻底反转，其他资产才有走牛的可能。就好比茅台不走牛，其他白酒股不可能集体走牛。只能说大城市房产保值，都已经这个高价了还想怎么彻底反转？未来人口下降是必然趋势，小城市房价跌，大城市能保值就不错了。
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就好比茅台不走牛，其他白酒股不可能集体走牛。
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