赵甲 - 将军赶路,不追小兔。
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“供应是快变量,需求是慢变量”。这句话我觉得对周期解释比较经典。 与赵兄探讨:我怎么觉得正好相反,都说周期(这里我理解为重资产行业)供应变化比较慢,进入与退出不易,所以在行业里的玩家都要熬到对手玩蛋才行。如钢铁,水泥。难道矿产很容易开发不成?倒是需求一但快速消失,则大家都日子不好过。还是我的理解有误?矿开发很容易的,你看煤炭,只要这个利润翻倍,蒙古煤炭,俄罗斯煤炭,澳大利亚煤矿都拼命的开采起来了,今年的煤炭需求是增长的,但是价格暴跌了。
比如光伏,2019年多晶硅总产能60万吨,这两年价格从7万涨到30万一顿,一旦有暴力,供给端就上产能,2023年多晶硅产能已经200万吨,远期规划在建达到了700万吨左右。三年时间供给端差不多10倍的增长。但是需求端就来的慢,可能今后光伏也就10%左右的增长。
还有猪肉,前两年猪价大涨,那些上市公司规划的产能,都扩大了2-5倍。但是人们吃肉需求都很缓慢,也就也就每年3%~5%的提升,
总的来说供给端的话新上产能是快的
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应该是需求端出了问题,以前我写过一个关于猪肉屠宰量的帖子,好像是统计出来发现2019年吧,就比前一年少了1/10屠宰量。 就因为供应端少了1/10的,而导致价格涨了100%以上。“供应是快变量,需求是慢变量”。这句话我觉得对周期解释比较经典。
什么东西可以赚钱那么就有企业或个人想去搞这个,新产能一旦上了,打破供需平衡,那就得跌跌。
比如矿这种算是上产能慢的,但是吧中国人人多,哪里有钱赚人就会往哪里钻,年初开始,走出去搞矿的人越来越多。俄罗斯矿蠢蠢欲动,非洲矿,...
与赵兄探讨:
我怎么觉得正好相反,都说周期(这里我理解为重资产行业)供应变化比较慢,进入与退出不易,所以在行业里的玩家都要熬到对手玩蛋才行。如钢铁,水泥。难道矿产很容易开发不成?
倒是需求一但快速消失,则大家都日子不好过。
还是我的理解有误?
赵甲 - 将军赶路,不追小兔。
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什么东西可以赚钱那么就有企业或个人想去搞这个,新产能一旦上了,打破供需平衡,那就得跌跌。
比如矿这种算是上产能慢的,但是吧中国人人多,哪里有钱赚人就会往哪里钻,年初开始,走出去搞矿的人越来越多。俄罗斯矿蠢蠢欲动,非洲矿,澳洲矿,秘鲁矿,缅甸矿,巴基斯坦矿,阿富汗矿震翅欲飞,老挝矿,津巴布韦,吉尔吉斯,哈萨克斯坦都在争风夺秒。
“供应是快变量,需求是慢变量”。这句话我觉得对周期解释比较经典。