空仓股民1

和712是两码事。 513170理论上可以先在港股通补券，再去托管银行换汇走qd通道，这个汇率的时间差可以暂时按损益计入资产（虽然不合理，但也不违规）； 而712全部走港股通的，补券等于换汇了，只要补券了就不应产生损益。

@菠萝它爸 > 楼主是认为国债利率已经很低，不可能再继续下降了吗？ 主要原因是长短利差走平后，几乎没有了挪仓收益，拿着国债期货纯赌涨跌了； 另外因为长期利率和短期利率几乎一致，就算未来继续通缩，长期利率下降幅度也很有限。

关键是如何动态调整行权价

@shendq > 开店模式失效。仓位替代策略是否有效？例如我有20%仓位 511090，做为配置仓，能否替换国债期货，节约现金理财呢？国债期货是否损失利息？望赐教，谢谢！ 用国债期货代替现货可以节约资金，是否“损失利息”要看基差，对标CTD的数据我没...

修炼不够，两个多月前国债期货卖在了地板上，屁股决定脑袋，说说理由吧： 随着通缩加剧利率快速下行，10年期国债收益率已跌至7天回购利率水平，长短利差明显走平，“租金”的基础已不复存在。