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2000万的权益持仓，真心求建议（200金币打赏）

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主要精力做转债和现金增强，权益不需要盯那么紧，加上各种抄作业，觉得搞的乱七八糟。大体资金分配是港美股45%，分散多账户港股打新；境内的55%，分成期指吃贴水、A股多户打新、行业ETF。

去年5月曾经想过把多户打新砍掉，全部用期指吃贴水替代，可惜几番犹豫后没执行。A股多户打新去年基本没涨，属于严重拖后腿的板块，港美股去年还行，今年已经跌了10%+了，去年的火车头是期指和行业基金，25年权益这块整体收益率才25%，如果把A股和港股打新的收益加上，大概30%。

我的想法是在合适的时机，把权益资金1分为2，一半做期指吃贴水，一半做个股，个股按照70%-80%投稳投增，20%-30%投变来配置，同时尽量用港股账户持有，可叠加多户打新，同时择机做AH互换。

我发帖求建议，主要是几个诉求
  1. 请推荐期指实盘选手，想多了解除了拿近月吃贴水，有没有其他的一些做法，比如近月远月互换，期指和期权之间的互换
  2. 推荐权益实盘选手，尤其是投变方面。我的持仓算是稳+增，所以25年爆发力不足
  3. AH互换，不同个股的AH折价率都不一样，很难确定互换时机，有没有大佬在AH互换方面有独到认知。

只列出1%以上的持仓
发表时间 2026-03-08 08:22     最后修改时间 2026-03-08 08:26     来自美国
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掌柜资产轮动

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@BMWTANG
我买的博浮力的CTA FOF，这几年很查，求介绍好的产品
万得app里面搜CMSV8、中信全球商品多策略指数、年化在10%-15%之间、回撤5%左右、我也买了这个、还有其他的很多种、我不知道你自己倾向于哪种选择、如果替代你说的这个、我觉得这个就挺合适
2026-03-10 15:46 来自移动 引用
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urfatu

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@掌柜资产轮动
300万以下，基本上就在二级市场做配置就可以，因为达不到配置私募的门槛
300万以上，除非是自己在二级市场的能力很强，那么就自己操作，但是绝大部分人达不到这个水平，一方面是判断不准，一方面是判断准了没执行，一方面是套住了总加仓，涨了就跑了，也是心态执行力问题，买私募说白了，就是强制自己做长线投资，不要被短期波动影响自己的情绪，而且私募的产品线丰富度很高，可以选择的余地非常大，所以资金大，配置私募产...
私募就是给人送钱。2000万根本不是大数目。随便找个转债的十大持有人，里面的散户资金都比2000万多。比2000万多的多的资金量都可以自己操作
2026-03-10 12:36 来自香港 引用
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BMWTANG

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@掌柜资产轮动
CTA因为有多种策略，所以选择难度很大，收益稳定回撤低的基本上也买不到，都是自营资金或者给机构了；
我买的CTA产品是 FOF和CTA策略指数这种，基本回撤在5%左右，年化收益在10-20%，费后基本在10-12%左右，虽然比不上好的CTA产品（回撤5%，年化20-30%），但是在能买到的产品来说，符合我的预期了，主要是降低股市相关度，这样股市到底部可以调仓
我买的博浮力的CTA FOF，这几年很查，求介绍好的产品
2026-03-10 06:03 来自美国 引用
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asanoya

赞同来自: KevinLe

@掌柜资产轮动
300万以下，基本上就在二级市场做配置就可以，因为达不到配置私募的门槛300万以上，除非是自己在二级市场的能力很强，那么就自己操作，但是绝大部分人达不到这个水平，一方面是判断不准，一方面是判断准了没执行，一方面是套住了总加仓，涨了就跑了，也是心态执行力问题，买私募说白了，就是强制自己做长线投资，不要被短期波动影响自己的情绪，而且私募的产品线丰富度很高，可以选择的余地非常大，所以资金大，配置私募产...
私募不怕破产跑路吗
2026-03-09 21:37 来自江苏 引用
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掌柜资产轮动

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@lqzjx
为啥建议大部分配私募，求指点，谢谢！
300万以下，基本上就在二级市场做配置就可以，因为达不到配置私募的门槛
300万以上，除非是自己在二级市场的能力很强，那么就自己操作，但是绝大部分人达不到这个水平，一方面是判断不准，一方面是判断准了没执行，一方面是套住了总加仓，涨了就跑了，也是心态执行力问题，买私募说白了，就是强制自己做长线投资，不要被短期波动影响自己的情绪，而且私募的产品线丰富度很高，可以选择的余地非常大，所以资金大，配置私募产品是最优解。
2026-03-09 16:16 来自浙江 引用
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掌柜资产轮动

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@ijob
配股指吃贴水是不是基本上稳赚不赔？
股指有波动啊，年化贴水10%左右，如果指数到熊市，跌30-50%，这回撤就太大了，
贴水的α肯定稳赚，但是指数的β是浮动的，所以要分散资产配置
2026-03-09 16:13 来自浙江 引用
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掌柜资产轮动

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@BMWTANG
我权益方面，确实有你说的问题，走势接近指数，攻击性很差；权益以外，CTA我买过，21年9月买入，刚刚赎回，赚5%（不是年化），很难选到好的，各家业绩差别很大，这个跟量化指增不一样
CTA因为有多种策略，所以选择难度很大，收益稳定回撤低的基本上也买不到，都是自营资金或者给机构了；
我买的CTA产品是 FOF和CTA策略指数这种，基本回撤在5%左右，年化收益在10-20%，费后基本在10-12%左右，虽然比不上好的CTA产品（回撤5%，年化20-30%），但是在能买到的产品来说，符合我的预期了，主要是降低股市相关度，这样股市到底部可以调仓
2026-03-09 15:16 来自浙江 引用
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ZQYMZ - 95%

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@suliang
先指导下如何到2000万？？？
看id像是开宝马4S店的
2026-03-09 12:50 来自浙江 引用
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缓慢投资

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你这个持仓很牛啊。学习
2026-03-09 10:23 来自北京 引用
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蝶恋火2

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@BMWTANG
就是跟着chieneseumi学做吃贴水的，对于指数的高低有一定的估算能力，铁矿石这个品类怎么看估值高低呢？
商品期货是很难讲估值的，有时候会出现极端情况，铁矿石正常是在700->800之间波动，成本是600多一点（受汇率影响大），我们只要开仓的位置比较低，长期做多吃贴水就好了，仓位上配置个5%左右。
2026-03-09 08:59修改 来自湖南 引用
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BMWTANG

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@掌柜资产轮动
资金大，其实建议大部分配置成私募，
宏观策略--回撤10-15%左右，年化20-30%左右
量化选股--年化超额20%左右，缩量导致超额降低的时候赎回
CTA策略--回撤5-10%左右，年化10-20%左右，
这一些拿着放心，只需要根据行情情况进行调整比例即可
然后自己操作的部分，可以配置部分股指吃铁水，然后买红利ETF替代沪深300相关指数，微盘股也可以介入部分仓位博取收益
你目前的持仓，其实重...
我权益方面，确实有你说的问题，走势接近指数，攻击性很差；权益以外，CTA我买过，21年9月买入，刚刚赎回，赚5%（不是年化），很难选到好的，各家业绩差别很大，这个跟量化指增不一样
2026-03-09 02:04 来自美国 引用
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BMWTANG

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@蝶恋火2
IM贴水少或者升水直接换成中证1000ETF，等IM贴水多切换回来，这样可以贴水增强。
2.铁矿石也有贴水，可以小仓位主力合约换月吃贴水。
3.可以关注chineseumi，学他的做指数增强。
就是跟着chieneseumi学做吃贴水的，对于指数的高低有一定的估算能力，铁矿石这个品类怎么看估值高低呢？
2026-03-09 02:00 来自美国 引用
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BMWTANG

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@晴天1950
请问这2000万的权益，占家庭总资产比例大概多少？这样才好给建议
不高的，大头还是可转债+现金增强
2026-03-09 01:57 来自美国 引用
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BMWTANG

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@ijob
移民美国的大佬？
不是大佬哈，常住美国没移民
2026-03-09 01:53 来自美国 引用
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ijob

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@掌柜资产轮动
资金大，其实建议大部分配置成私募，宏观策略--回撤10-15%左右，年化20-30%左右量化选股--年化超额20%左右，缩量导致超额降低的时候赎回CTA策略--回撤5-10%左右，年化10-20%左右，这一些拿着放心，只需要根据行情情况进行调整比例即可然后自己操作的部分，可以配置部分股指吃铁水，然后买红利ETF替代沪深300相关指数，微盘股也可以介入部分仓位博取收益你目前的持仓，其实重复度太高，...
配股指吃贴水是不是基本上稳赚不赔？
2026-03-08 22:18 来自北京 引用
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lqzjx

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@掌柜资产轮动
资金大，其实建议大部分配置成私募，宏观策略--回撤10-15%左右，年化20-30%左右量化选股--年化超额20%左右，缩量导致超额降低的时候赎回CTA策略--回撤5-10%左右，年化10-20%左右，这一些拿着放心，只需要根据行情情况进行调整比例即可然后自己操作的部分，可以配置部分股指吃铁水，然后买红利ETF替代沪深300相关指数，微盘股也可以介入部分仓位博取收益你目前的持仓，其实重复度太高，...
为啥建议大部分配私募，求指点，谢谢！
2026-03-08 21:45 来自广东 引用
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lincat

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2000万不不是有线下打新，很丝滑。
2026-03-08 21:23 来自四川 引用
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陪伴成长

赞同来自: l93868 、菠菜咋样 、蝶恋火2 、何哲欢888 、tigerpc更多 »

只有在金融市场，才有散户指导大佬的机会。

同样，也只有在金融市场，才有200金币问2000万的资产配置问题。

真要问建议的话，建议你去问AI 。。。
2026-03-08 20:36修改 来自上海 引用
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掌柜资产轮动

赞同来自: KevinLe

资金大，其实建议大部分配置成私募，
宏观策略--回撤10-15%左右，年化20-30%左右
量化选股--年化超额20%左右，缩量导致超额降低的时候赎回
CTA策略--回撤5-10%左右，年化10-20%左右，
这一些拿着放心，只需要根据行情情况进行调整比例即可

然后自己操作的部分，可以配置部分股指吃铁水，然后买红利ETF替代沪深300相关指数，微盘股也可以介入部分仓位博取收益

你目前的持仓，其实重复度太高，最后一归总，几乎相当于指数了
2026-03-08 19:49 来自浙江 引用
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蝶恋火2

赞同来自: KevinLe

  1. IM贴水少或者升水直接换成中证1000ETF，等IM贴水多切换回来，这样可以贴水增强。
    2.铁矿石也有贴水，可以小仓位主力合约换月吃贴水。
    3.可以关注chineseumi，学他的做指数增强。
2026-03-08 19:38 来自湖南 引用
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晴天1950

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请问这2000万的权益，占家庭总资产比例大概多少？这样才好给建议
2026-03-08 18:55 来自北京 引用
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suliang

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先指导下如何到2000万？？？
2026-03-08 18:37 来自上海 引用
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urfatu

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Didiy不是美股粉单吗，怎么能港股打新的
2026-03-08 16:01 来自上海 引用
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tangyin88

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上面占仓%是按期指市值算的话， 期指可以略加杠杆， 毕竟指数比个股的波动率还是低不少， 牛市问题不大
2026-03-08 12:48修改 来自上海 引用
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ijob

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移民美国的大佬？
2026-03-08 11:20 来自北京 引用

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