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过年前想买几个双低转债赌春节放假期间外盘大涨，用承担最低的风险的方式蹭点汤喝，可选来选去发现已选不出来了，140的双低都能进前50了，130的双低都是前15了，再除掉低价的临期的赎回的已选无可选，放弃！
这也说明可转债是不是已进入泡沫阶段了？大量的避险需求+利率下降，已联合在可转债这个领域吹出了大大的泡泡？
这也说明可转债是不是已进入泡沫阶段了？大量的避险需求+利率下降，已联合在可转债这个领域吹出了大大的泡泡？
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赞同来自: skyblue777 、flybirdlee 、RickyWei 、YKK8453 、路林 、 、更多 »
@quantech
一般价格中位数超过120元后，整体就不低估了，除非溢价率中位数低于30%可能有人感兴趣这个图怎么画的，其实很简单：
df = ak.bond_cb_index_jsl()
df['5日涨幅'] = df['price'].pct_change(periods=5)
df['5日涨幅分组'] = pd.cut(df['5日涨幅'], bins=[-10,0,10], labels=['<0','>0'])
sns.jointplot(data=df, x='mid_price', y='mid_premium_rt', hue='5日涨幅分组', s=25, ratio=5, palette='Set1', joint_kws = dict(alpha=0.5), xlim=(90,135), ylim=(0,60)) 
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到期正收益/转债总数，10年期国债收益率。 23/24年数据没找到，哪位有可以补充下。
2019年底 116/209 3.05%
2020年底 249/354 3.22%
2021年底 72/387 2.75%
2022/5 200/410 2.82%
目前 195/537 1.66%
看起来还能挑一下，没到21年那么夸张的地步，尤其考虑到无风险收益率还降了不少。
2019年底 116/209 3.05%
2020年底 249/354 3.22%
2021年底 72/387 2.75%
2022/5 200/410 2.82%
目前 195/537 1.66%
看起来还能挑一下，没到21年那么夸张的地步，尤其考虑到无风险收益率还降了不少。
京公网安备 11010802031449号