股债平衡再出发——中国海2023年投资记录&学习分享

2022年,是我的职业投资第一年,虽然没有取得正收益。但自从去年初开始学习集思录上各位前辈老师真实的记录每天的想法,最后收获了18万余字的投资心得日记,同时在与集友的讨论中,也让我对投资的理解和认知有了不小的提升,这些可能是在其他平台上很难获得的。所以,我越来越认识到,对于真知的追求比赚钱本身更重要,虽然投资最终仍然是为了赚钱,但我认为这个结果只是副产品而不是我追求的目标。

【2023年展望】
经过了2022年的大熊,我对2023年充满信心。虽然感觉重现2015年那种惊天牛市的可能性也不大,但一波小的行情还是值得期待的。所以,我对2023年的期望收益率是:30%。当然,要达到这个收益率,需要指数配合涨个15%左右,我认为概率还是很大的,然后今年如果顺利的话,投资现金流入应该会在15%~20%之间,因此今年重点工作仍然是考虑再投资标的的问题。毕竟,现金这种高风险资产,只能短期持有。

【期初资产配置】
今年的持仓和去年底整体变化不大,重点只是记账方式发生了变化。指数的部分只是单纯用期指替代,然后每日记账时维持25%的保证金,同时增加了微盘股的北交所50成分股。整体依然是不择时、不深研选股的股债平衡的策略,虽在资产上重仓股票类(权益),但投研精力则放在债端的各种低风险策略上。权益类等效仓位最高不超过100%,固收类则不超过80%,杠杆率控制在130%~180%之间。

2023年初净值:1.2914;年化:13.6%

历年投资记录:
2022年:-2.29% (https://www.jisilu.cn/question/447879
2021年:+32.17% (https://www.jisilu.cn/question/447471

发表时间 2023-01-03 14:58     来自北京

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@chineseumi
负双低值2023-5-12今天可谓是全面溃败的一天,特别是转债终于在垃圾转债的带领下集体崩了,看来资产荒并不会持续多久,相信不久后转债又可以重仓摊大饼了,现在就是让子弹再飞一会儿吧。今天转债策略清掉了破90的转债,如果未来有机会跌到30+的价格,再让垃圾债策略捡尸吧!现在领头羊搜特转债每天接近20%的下跌,正股却受到5%跌停板的限制,于是就出现了一个有趣的现象,如果按这个趋势下去,下周一转债跌到...
请教一个问题哈,低评级转债后续被加q,导致流动性变差的概率大么?看孔曼子大佬提到了这个风险,想一想也有可能。没参与过垃圾债,不太清楚加q的规则,也没查到交易所的标准,大佬有垃圾债策略,能简单点评下么,多谢。
2023-05-14 15:07 来自陕西 引用

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