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1-上次造的船寿命差不多到了。
2-碳中和需要换新的船。
3-中国逐步成为造船龙头，有大周期必然有饭吃。
4-去年造船的开始盈利，叠加汇率和钢铁价格一季报变亏了，二季报中船防务预增，中国船舶基本是增长。
5-船企订单排到2026，周期长。
6-去年股价涨了一波，现在又来，如果汇率稳定，钢价回落，看好持续盈利。
有些看好，稳如海运，可以入了。目前只看到整个板块就中国船舶，其他的差一些，不管是中船系还是航海装备，整个板块股票数量少，以前亚星和防务炒过一波，能炒起来烘托气氛的还只有大盘股中国船舶。
最近已经抬头了。
9月8日，BDI（波罗的海干散货运价指数）为1178点，较前一日上涨45点，环比涨幅3.9%。
9月6日，中国铁矿石价格指数为360.43，较上日下跌3.47点，跌幅0.97%。
9月8日，主要地区船用钢板价格均价（含税价）：20mm：4690元/吨；6mm：5085元/吨。
2、口罩对世界经济影响的不确定性依然存在，外部环境更趋复杂严峻，但航运和造船行业信心已经得到明显提振，加上国际海事环保新法规即将生效和去碳化需求带来的市场机会，预计2022年全球新船订造需求不会大幅萎缩，成交量将在9000万载重吨左右。2022年，预计我国造船完工量将超过4000万，新接订单量将有一定幅度下降。
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另外，市场对有些判断其实还没有达成共识。提醒几点：
1 船寿命问题，上一波上行周期较长，高峰在2005-2009年，船寿命在20-25年，现在航运火爆，船东肯定是希望超期服役，所以最近的拆船年龄都在25年左右，以后可能更久。这样算，造船的高峰可能还没到。
2 排放问题，旧船肯定是不满足新的排放要求的，但是在当前的油气价格下，是否会严格执行新标准还确定，即使硬性要求，船东也可以通过降速运营、加装设备等方法推迟退出。
3 国内的船厂总份额排到全球第一，但是领先韩国不多。而且主要强在散船、箱船和油船，在高利润的LNG船上，国内几乎没有竞争力。
4 现在船厂已经优先交付高价订单，所以利润已经开始逐步释放，而不是等到老订单全部交付完成的时候。
5 当前的全球总产能是低于2005年的。
另外，我也有几点疑问还没搞清楚，希望有熟悉行业的朋友指点一下：
1 最近几个月订单大幅减少了。原因是啥？ 之前我以为是产能受限，交期太长导致的不确定性影响了船东的下单。现在我有点不确定是否还有别的因素，前两天有新闻说江南造船开工了2022年初的双燃料滚船单子。
2 未来的全球经济形式以及疫情，对船厂和船东， 分别有什么影响？
全球造船能力怎么都集中到了东亚？
传统的美英法德俄意都在干嘛？
这可以说国之重器吧？
没了造船能力还谈何海权？？？
当然还有几种可能，高端船舶的生产能力还在老牌大国手中
或者船舶的某些核心部件生产能力还在他们手里，只是融入了全球产业链而已。正如现在的芯片
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因为我们占据产业链中端（制造业），我们需要全球化提供廉价的上游原材料和下游欧美庞大的消费市场。未来如果贸易保护主义大行其道，经济倾向于自给自足，船舶需求量将会下滑。
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同步指标：重点监测造船企业产能利用率、主营业务收入和营业利用率；
滞后指标：全球船队保有量增速。
西施惠 - 比较喜欢研究周期股。
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