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融创这是要干啥，有人能给解释一下吗？
债券代码：136624 债券简称：H融创07
融创房地产集团有限公司2016年公司债券（第一期）（品种二）关于开展融创中国股票经济收益权兑付选项的提示性公告
重要提示：
1、融创中国控股有限公司（以下简称“融创中国”）股票经济收益权兑付选项（以下简称“股票选项”）面向公司发行的H融创05、H融创07（以下简称“标的债券”）、H6融地01、PR融创01、20融创02、H0融创03、H1融创01、H1融创03、H1融创04以及国海证券股份有限公司作为计划管理人、公司作为共同债务人的“光证-国海-前海一方供应链金融2号资产支持专项计划”的优先级资产支持证券（“H21融1优”，前述债券以下合称“重组债券”）债券持有人，重组债券持有人有意参与股票选项的，应先完成用户信息填报，并且在后续完成申请申报。
2、用户信息填报阶段为2025年【5】月【30】日9:00至2025年【6】月【6】日18:00，后续还将开放申请申报阶段。
3、未完成用户信息填报的债券持有人将无法参与后续的申请申报阶段；仅完成用户信息填报而未完成申请申报的，视为未有效参与本次股票选项申报。
根据前期持有人会议已通过议案，融创房地产集团有限公司（以下简称“发行人”“公司”）拟对重组债券开展股票选项。具体而言，公司将协调控股股东融创中国向特殊目的信托增发特定
数量的普通股股票（以下简称“定增股票”），并以处置定增股票所获资金净额等额的境内资金偿付选择股票选项的重组债券持有人。
为尽快推动股票选项实施，保证股票选项有关工作的顺利进行，现将启动股票选项相关工作，具体事宜公告如下：
一、以债券置换方式实施股票选项
为确保股票选项的实施及获配股票选项的标的债券持有人利益，发行人将按照《关于开展债务重组类债券置换业务有关事项的通知》（上证发〔2025〕29号）对获配股票选项的标的债券持有人持有的获配标的债券份额进行置换。申报股票选项的债券持有人，需在后续申请申报阶段按照公司后续披露的标的债券《置换方案》、《置换协议》的要求参与债券置换，并敬请标的债券持有人关注公司后续公告。
二、股票选项申请申报方法
标的债券持有人将主要通过融创中国股票经济收益权兑付选项登记平台（以下简称“操作平台”，网址：https://sunacbond.sunac.com.cn/）在股票选项的申报期限内进行申报申请并提交相应法律文件，具体要求和操作安排敬请标的债券持有人关注公司后续公告。
三、操作平台用户信息填报
为确认持有人身份并顺利完成股票选项申报及后续定增股票的处置，因此持有人需先在操作平台上完成用户信息填报。未完成用户信息填报的将无法参与后续的申请申报阶段。
2025年【5】月【30】日9:00至2025年【6】月【6】日18:00为用户信息填报阶段，后续还将开放申请申报阶段，具体时间敬请标的债券持有人关注公司后续公告。
1、用户信息填报阶段需标的债券持有人提交的法律文件
公司及受托管理人将在用户信息填报的申报期限内及时开展持有人提交的法律文件的审核工作，如持有人提交的法律文件不符合本公告的要求，公司及受托管理人将及时提示标的债券持有人修正提交的法律文件，修正后的法律文件应当不晚于2025年【6】月【6】日18:00前完成提交。
文件名称
文件要求
提交方式
债券持有人身份证明文件
债券持有人为法人或非法人单位：法定代表人或负责人身份证复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）；
债券持有人为产品：产品管理人的法定代表人或负责人身份证复印件（加盖公章）、产品管理人的营业执照复印件（加盖公章）；
债券持有人为自然人：本人身份证复印件（本人签字）。
操作平台—用户信息处上传
持有人证券账户证明文件
债券持有人为法人或非法人单位：证券账户卡（加盖公章）；
债券持有人为产品：证券账户卡（加盖产品管理人公章）；
债券持有人为自然人：证券账户卡（本人签字）。
操作平台—用户信息处上传
2、特别提示
公司股票选项面向所有重组债券持有人，重组债券持有人有意参与股票选项的，应先完成用户信息填报，并且在后续完成申
请申报。仅完成用户信息填报而未完成申请申报的，视为未有效参与本次股票选项申报。本次开放的为用户信息填报阶段，申请申报阶段的开放时间和申报方法请持有人关注后续公告。
投资者选择将持有的债券全部或部分用于本次股票选项申报的，须于相应阶段的申报期限内完成用户信息填报和申请申报，并按要求签署申报股票选项所需的全部法律文件；若投资者未在申报期限内做申报或未按要求提供法律文件的，则视为未有效参与本次股票选项申报，将继续持有标的债券。
投资者参与股票选项可能带来损失，请投资者注意风险。
四、相关机构及联系方式
1、发行人：融创房地产集团有限公司
联系人：融创公司债券组
联系电话：022-58798399
联系邮箱：sunacbond@sunac.com.cn
联系地址：北京市朝阳区融科望京中心B座26F
2、受托管理人：国泰海通证券股份有限公司
联系人：融创项目组
联系电话：010-83939204
联系邮箱：sunac_gtht@163.com
联系地址：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼16层
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，为《融创房地产集团有限公司2016年公司债券（第一期）（品种二）关于开展融创中国股票经济收益权兑付选项的提示性公告》签章页）
融创房地产集团有限公司
2025年 月 日
债券代码：136624 债券简称：H融创07
融创房地产集团有限公司2016年公司债券（第一期）（品种二）关于开展融创中国股票经济收益权兑付选项的提示性公告
重要提示：
1、融创中国控股有限公司（以下简称“融创中国”）股票经济收益权兑付选项（以下简称“股票选项”）面向公司发行的H融创05、H融创07（以下简称“标的债券”）、H6融地01、PR融创01、20融创02、H0融创03、H1融创01、H1融创03、H1融创04以及国海证券股份有限公司作为计划管理人、公司作为共同债务人的“光证-国海-前海一方供应链金融2号资产支持专项计划”的优先级资产支持证券（“H21融1优”，前述债券以下合称“重组债券”）债券持有人，重组债券持有人有意参与股票选项的，应先完成用户信息填报，并且在后续完成申请申报。
2、用户信息填报阶段为2025年【5】月【30】日9:00至2025年【6】月【6】日18:00，后续还将开放申请申报阶段。
3、未完成用户信息填报的债券持有人将无法参与后续的申请申报阶段；仅完成用户信息填报而未完成申请申报的，视为未有效参与本次股票选项申报。
根据前期持有人会议已通过议案，融创房地产集团有限公司（以下简称“发行人”“公司”）拟对重组债券开展股票选项。具体而言，公司将协调控股股东融创中国向特殊目的信托增发特定
数量的普通股股票（以下简称“定增股票”），并以处置定增股票所获资金净额等额的境内资金偿付选择股票选项的重组债券持有人。
为尽快推动股票选项实施，保证股票选项有关工作的顺利进行，现将启动股票选项相关工作，具体事宜公告如下：
一、以债券置换方式实施股票选项
为确保股票选项的实施及获配股票选项的标的债券持有人利益，发行人将按照《关于开展债务重组类债券置换业务有关事项的通知》（上证发〔2025〕29号）对获配股票选项的标的债券持有人持有的获配标的债券份额进行置换。申报股票选项的债券持有人，需在后续申请申报阶段按照公司后续披露的标的债券《置换方案》、《置换协议》的要求参与债券置换，并敬请标的债券持有人关注公司后续公告。
二、股票选项申请申报方法
标的债券持有人将主要通过融创中国股票经济收益权兑付选项登记平台（以下简称“操作平台”，网址：https://sunacbond.sunac.com.cn/）在股票选项的申报期限内进行申报申请并提交相应法律文件，具体要求和操作安排敬请标的债券持有人关注公司后续公告。
三、操作平台用户信息填报
为确认持有人身份并顺利完成股票选项申报及后续定增股票的处置，因此持有人需先在操作平台上完成用户信息填报。未完成用户信息填报的将无法参与后续的申请申报阶段。
2025年【5】月【30】日9:00至2025年【6】月【6】日18:00为用户信息填报阶段，后续还将开放申请申报阶段，具体时间敬请标的债券持有人关注公司后续公告。
1、用户信息填报阶段需标的债券持有人提交的法律文件
公司及受托管理人将在用户信息填报的申报期限内及时开展持有人提交的法律文件的审核工作，如持有人提交的法律文件不符合本公告的要求，公司及受托管理人将及时提示标的债券持有人修正提交的法律文件，修正后的法律文件应当不晚于2025年【6】月【6】日18:00前完成提交。
文件名称
文件要求
提交方式
债券持有人身份证明文件
债券持有人为法人或非法人单位：法定代表人或负责人身份证复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）；
债券持有人为产品：产品管理人的法定代表人或负责人身份证复印件（加盖公章）、产品管理人的营业执照复印件（加盖公章）；
债券持有人为自然人：本人身份证复印件（本人签字）。
操作平台—用户信息处上传
持有人证券账户证明文件
债券持有人为法人或非法人单位：证券账户卡（加盖公章）；
债券持有人为产品：证券账户卡（加盖产品管理人公章）；
债券持有人为自然人：证券账户卡（本人签字）。
操作平台—用户信息处上传
2、特别提示
公司股票选项面向所有重组债券持有人，重组债券持有人有意参与股票选项的，应先完成用户信息填报，并且在后续完成申
请申报。仅完成用户信息填报而未完成申请申报的，视为未有效参与本次股票选项申报。本次开放的为用户信息填报阶段，申请申报阶段的开放时间和申报方法请持有人关注后续公告。
投资者选择将持有的债券全部或部分用于本次股票选项申报的，须于相应阶段的申报期限内完成用户信息填报和申请申报，并按要求签署申报股票选项所需的全部法律文件；若投资者未在申报期限内做申报或未按要求提供法律文件的，则视为未有效参与本次股票选项申报，将继续持有标的债券。
投资者参与股票选项可能带来损失，请投资者注意风险。
四、相关机构及联系方式
1、发行人：融创房地产集团有限公司
联系人：融创公司债券组
联系电话：022-58798399
联系邮箱：sunacbond@sunac.com.cn
联系地址：北京市朝阳区融科望京中心B座26F
2、受托管理人：国泰海通证券股份有限公司
联系人：融创项目组
联系电话：010-83939204
联系邮箱：sunac_gtht@163.com
联系地址：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼16层
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，为《融创房地产集团有限公司2016年公司债券（第一期）（品种二）关于开展融创中国股票经济收益权兑付选项的提示性公告》签章页）
融创房地产集团有限公司
2025年 月 日
2
旭辉集团股份有限公司公告，鉴于公司整体经营现状，公司初步计划为存续公司债券（合称“标的债券”）持有人提供整体债券重组方案，包括债券购回选项、股票经济收益权选项、以资抵债选项、一般债权选项共四个选项，若上述选项债券持有人均未选择，则进入全额留债长展期方案。
一、债券购回选项：公司拟使用现金，预计按照每张标的债券本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。面值18%的价格发起现金要约购回，累计购回所使用的现金总金额预计不超过2亿元人民币；现金支付预计不晚于债券购回选项申报结果公告日后一年末。本选项接纳标的债券本金上限预计约11亿元。
二、股票经济收益权选项：受限于香港联合交易所有限公司证券上市规则的规定，公司将协调控股股东旭辉控股（集团）有限公司（简称“旭辉控股”）在中国香港向特殊目的信托增发特定数量的股票，其中每100元人民币面值标的债券对应旭辉控股股票的数量约为68股，预计总发行新股数量约为6.8亿股（具体以债券持有人会议公告为准），最终发行新股数量将根据债券持有人的最终选择金额而确定。债券持有人有权在旭辉控股完成定向增发后每月发送指令要求出售定增股票。公司承诺以股票变现所获等额境内资金净额（扣除相关中介等费用及税费等）偿付选择本选项的债券持有人。新股增发后出售处置时间预计为不超过36个月，兑付时间预计为出售处置后不超过12个月。本选项接纳标的债券本金上限预计约10亿元。
三、以资抵债选项：公司拟将其间接控股的下属公司所持有的特定资产及对应收益权委托给信托公司成立服务型信托，公司或指定主体以其持有的服务信托份额折价置换债券持有人所持有并选择以资抵债选项的标的债券（预计每100元人民币标的债券面值置换不超过35元信托份额），债券持有人取得服务信托份额后，间接持有发行人下属公司的特定资产及收益权。本选项接纳标的债券本金上限约60亿元。
四、一般债权选项：标的债券持有人可将所持债券份额以对应未偿本金金额为基数，按照1:1的比例置换为对发行人的非债券形式的一般债权（以下简称“一般债权”）。一般债权的兑付日自基准日（2025年7月18日）后展期8.5年，展期至2034年1月18日。本金部分自2029年7月18日起每半年现金支付，利息部分自基准日起统一降低至1%，基准日前应付未付利息按原展期方案约定利息计息，过往及展期期间利息将挂账至最后一期本金支付日，单利计息、不计复利。本选项接纳标的债券本金不设上限。
五、全额留债长展期方案：若本次债券重组方案得以顺利推进落地，剩余本金将自基准日（2025年7月18日）后展期9.5年，展期至2035年1月18日，本金部分自2030年7月18日起每半年现金支付，利息部分自基准日起统一降低至1%，基准日前应付未付利息按原展期方案约定利息计息，过往及展期期间利息将挂账至最后一期本金支付日，单利计息、不计复利。
鉴于上述部分选项尚需信托等机构的内部审批流程，是否能够落地存在一定不确定性。上述重组方案选项为拟推进的初步方案，仍在公司内部决策流程中，尚未最终确定，公司将通过召开债券持有人会议的形式推进本次债券重组方案，上述风险化解处置方案最终请以债券持有人会议通知所载的议案为准，敬请广大债券投资者关注。
和融创差不多选择方案，但是18%回款的现金选择权只有2个亿现金兑11亿元份额，境内债113亿，估计只有10%不到，融创有50%不到，方案是非常差，相当于10万面额，只给1800，余下就听天由命了...
一、债券购回选项：公司拟使用现金，预计按照每张标的债券本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。面值18%的价格发起现金要约购回，累计购回所使用的现金总金额预计不超过2亿元人民币；现金支付预计不晚于债券购回选项申报结果公告日后一年末。本选项接纳标的债券本金上限预计约11亿元。
二、股票经济收益权选项：受限于香港联合交易所有限公司证券上市规则的规定，公司将协调控股股东旭辉控股（集团）有限公司（简称“旭辉控股”）在中国香港向特殊目的信托增发特定数量的股票，其中每100元人民币面值标的债券对应旭辉控股股票的数量约为68股，预计总发行新股数量约为6.8亿股（具体以债券持有人会议公告为准），最终发行新股数量将根据债券持有人的最终选择金额而确定。债券持有人有权在旭辉控股完成定向增发后每月发送指令要求出售定增股票。公司承诺以股票变现所获等额境内资金净额（扣除相关中介等费用及税费等）偿付选择本选项的债券持有人。新股增发后出售处置时间预计为不超过36个月，兑付时间预计为出售处置后不超过12个月。本选项接纳标的债券本金上限预计约10亿元。
三、以资抵债选项：公司拟将其间接控股的下属公司所持有的特定资产及对应收益权委托给信托公司成立服务型信托，公司或指定主体以其持有的服务信托份额折价置换债券持有人所持有并选择以资抵债选项的标的债券（预计每100元人民币标的债券面值置换不超过35元信托份额），债券持有人取得服务信托份额后，间接持有发行人下属公司的特定资产及收益权。本选项接纳标的债券本金上限约60亿元。
四、一般债权选项：标的债券持有人可将所持债券份额以对应未偿本金金额为基数，按照1:1的比例置换为对发行人的非债券形式的一般债权（以下简称“一般债权”）。一般债权的兑付日自基准日（2025年7月18日）后展期8.5年，展期至2034年1月18日。本金部分自2029年7月18日起每半年现金支付，利息部分自基准日起统一降低至1%，基准日前应付未付利息按原展期方案约定利息计息，过往及展期期间利息将挂账至最后一期本金支付日，单利计息、不计复利。本选项接纳标的债券本金不设上限。
五、全额留债长展期方案：若本次债券重组方案得以顺利推进落地，剩余本金将自基准日（2025年7月18日）后展期9.5年，展期至2035年1月18日，本金部分自2030年7月18日起每半年现金支付，利息部分自基准日起统一降低至1%，基准日前应付未付利息按原展期方案约定利息计息，过往及展期期间利息将挂账至最后一期本金支付日，单利计息、不计复利。
鉴于上述部分选项尚需信托等机构的内部审批流程，是否能够落地存在一定不确定性。上述重组方案选项为拟推进的初步方案，仍在公司内部决策流程中，尚未最终确定，公司将通过召开债券持有人会议的形式推进本次债券重组方案，上述风险化解处置方案最终请以债券持有人会议通知所载的议案为准，敬请广大债券投资者关注。
和融创差不多选择方案，但是18%回款的现金选择权只有2个亿现金兑11亿元份额，境内债113亿，估计只有10%不到，融创有50%不到，方案是非常差，相当于10万面额，只给1800，余下就听天由命了...
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金科重组中不同类型债权人的兑付比例不同，具体如下：
破产费用与共益债务：全部保障清偿。
职工债权、税款债权：100% 兑付。
小额普通债权（5 万元以下）：100% 现金清偿。
大额普通债权（超过 5 万元部分）：以债权金额为 100 万元的普通债权为例，首次分配综合清偿率预计为 22.36%。每 100 元债权可获得 2.53 股金科股票（抵债价 0.865 元 / 股，按 2024 年 12 月股价测算）和 100 份信托受益权（每份估值 0.0192 元）。设有补充分配机制，在偿债资源预留期限（自重整计划裁定批准之日起三年）届满后，如金科股份抵债股票及信托受益权份额在首次分配后仍有剩余的，将进行补充分配。
有财产担保债权：将在担保物价值范围内优先受偿。
据公告披露，金科股份假定破产清算状态下的普通债权清偿率为 3.02%，其通过设置补充分配机制以及足额预留偿债资源，提升债权清偿率。
破产费用与共益债务：全部保障清偿。
职工债权、税款债权：100% 兑付。
小额普通债权（5 万元以下）：100% 现金清偿。
大额普通债权（超过 5 万元部分）：以债权金额为 100 万元的普通债权为例，首次分配综合清偿率预计为 22.36%。每 100 元债权可获得 2.53 股金科股票（抵债价 0.865 元 / 股，按 2024 年 12 月股价测算）和 100 份信托受益权（每份估值 0.0192 元）。设有补充分配机制，在偿债资源预留期限（自重整计划裁定批准之日起三年）届满后，如金科股份抵债股票及信托受益权份额在首次分配后仍有剩余的，将进行补充分配。
有财产担保债权：将在担保物价值范围内优先受偿。
据公告披露，金科股份假定破产清算状态下的普通债权清偿率为 3.02%，其通过设置补充分配机制以及足额预留偿债资源，提升债权清偿率。
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lonn67
- 不动如山
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“果然融创清盘申请延期了.这个没啥悬念,无非就是:
债主:融创老赖欠钱不还!我申请融创破产清盘,法官请主持公道,
融创:我也想还但真还不起，要我现在还钱我拿不出来.如果清盘对其他债主不公平，而且我也没多少不被抵押还值钱的资产了，清盘不符合所有人的利益，所以我正在做债务重组计划，对大家都好。
法官:欠钱不能不还,但融创说的也是实际情况,要不你们协商出一个各方都能接受的方案吧.
融创:如果一定要现在还只能打两折三折你接受不？
债主:当然不行,你还有其他方案吗?
融创:还有别的方案是保留债务本金不打折但要八年或十年后再开始分期还，而且利息很低或没有利息.
债主:8年10年?那时候你们融创这家公司还在吗?
融创:你问八年后融创这个公司还在不在？我心里当然知道答案，要不干嘛搞个而今资本另起炉灶干嘛？但我不能说出来，你自己看吧。 总之钱确实没有，也没啥值钱的可抵押的资产可以卖了，就连鸟不拉屎的文旅资产也被建筑商供应商盯上了准备工抵。另外我本人已经被拖欠很多工资了,还指望老孙配股给我们补发工资呢.但股票我们融创可以随便印，要不用股票抵债吧，你看我们融创讨论区有那么多融粉认为我融未来股价能到五元十元呢，你们拿到股票后卖给他们就行了。
债主:那也只能这样了，但债转股的转股价我要求一元.
融创:那不行,转股价需要十元。
法官:看来你们大方向有共识,但具体转股价需要讨价还价,说那我宣布延期吧,给更多时间让你们谈债转股价格,退庭.”转自雪球人弃我取淘金者
债主:融创老赖欠钱不还!我申请融创破产清盘,法官请主持公道,
融创:我也想还但真还不起，要我现在还钱我拿不出来.如果清盘对其他债主不公平，而且我也没多少不被抵押还值钱的资产了，清盘不符合所有人的利益，所以我正在做债务重组计划，对大家都好。
法官:欠钱不能不还,但融创说的也是实际情况,要不你们协商出一个各方都能接受的方案吧.
融创:如果一定要现在还只能打两折三折你接受不？
债主:当然不行,你还有其他方案吗?
融创:还有别的方案是保留债务本金不打折但要八年或十年后再开始分期还，而且利息很低或没有利息.
债主:8年10年?那时候你们融创这家公司还在吗?
融创:你问八年后融创这个公司还在不在？我心里当然知道答案，要不干嘛搞个而今资本另起炉灶干嘛？但我不能说出来，你自己看吧。 总之钱确实没有，也没啥值钱的可抵押的资产可以卖了，就连鸟不拉屎的文旅资产也被建筑商供应商盯上了准备工抵。另外我本人已经被拖欠很多工资了,还指望老孙配股给我们补发工资呢.但股票我们融创可以随便印，要不用股票抵债吧，你看我们融创讨论区有那么多融粉认为我融未来股价能到五元十元呢，你们拿到股票后卖给他们就行了。
债主:那也只能这样了，但债转股的转股价我要求一元.
融创:那不行,转股价需要十元。
法官:看来你们大方向有共识,但具体转股价需要讨价还价,说那我宣布延期吧,给更多时间让你们谈债转股价格,退庭.”转自雪球人弃我取淘金者
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lonn67
- 不动如山
@lonn67
也就是说20250408得到的20元钱，9年可以收回75.485元，年化收益率18.4%，自认为达不到这个投资水平。
时间 55.485
20250410 20 -20 2025/4/8
20291209 -0.75 0.75 2029/12/9
20300609 -1.5 1.5 2030/6/9
20301209 -2.25 2.25 2030/12/9
20310609 -3 3 2031/6/9
20311209 -7.5 7.5 2031/12/9
20320609 -7.5 7.5 2032/6/9
20321209 -7.5 7.5 2032/12/9
20330609 -11.25 11.25 2033/6/9
20331209 -15 15 2033/12/9
20340609 -19.235 19.235 2034/6/9
终值 0 0 2034/6/9
XIRR 18.38%
163376 PR融创01 购回价 15元根据202412月公布的剩余本息偿还表计算（不知道还有变化莫？），本人选择9年还本，赌一个，当然也有可能血本无归（9年后，也可能2年后融创就不存在了）。
163377 20融创02 购回价 20元
2、购回登记期：2025年3月10日至2025年3月24日。
3、购回资金兑付日：2025年4月8日。本公司委托中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司为登记购回的投资人办理
兑付。
4、投资者选择将持有的债券全部或部分用于本次债券购回
的，须于购回登记期内进行登记；若投资者未做登记，则视为不
接受本次购...
也就是说20250408得到的20元钱，9年可以收回75.485元，年化收益率18.4%，自认为达不到这个投资水平。
时间 55.485
20250410 20 -20 2025/4/8
20291209 -0.75 0.75 2029/12/9
20300609 -1.5 1.5 2030/6/9
20301209 -2.25 2.25 2030/12/9
20310609 -3 3 2031/6/9
20311209 -7.5 7.5 2031/12/9
20320609 -7.5 7.5 2032/6/9
20321209 -7.5 7.5 2032/12/9
20330609 -11.25 11.25 2033/6/9
20331209 -15 15 2033/12/9
20340609 -19.235 19.235 2034/6/9
终值 0 0 2034/6/9
XIRR 18.38%
4
lonn67
- 不动如山
163376 PR融创01 购回价 15元
163377 20融创02 购回价 20元
2、购回登记期：2025年3月10日至2025年3月24日。
3、购回资金兑付日：2025年4月8日。本公司委托中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司为登记购回的投资人办理
兑付。
4、投资者选择将持有的债券全部或部分用于本次债券购回
的，须于购回登记期内进行登记；若投资者未做登记，则视为不
接受本次购回要约，将继续持有债券。本公司购回部分债券将及
时予以注销，未购回部分按照原有约定进行兑付。
集友们怎么选？
详细见下记网站。
https://www.cfi.cn/p20250305001270.html
1、根据前期持有人会议已通过议案，融创房地产集团有限
公司（以下简称“发行人”“公司”）拟使用自有资金对公司发行
的H融创05、H融创07、H6融地01、PR融创01、20融创02、
H0融创03、H1融创01、H1融创03、H1融创04以及国海证券
股份有限公司作为计划管理人、公司作为共同债务人的“光证-
国海-前海一方供应链金融 2号资产支持专项计划”的优先级资
产支持证券（“H21融 01优”，前述债券以下合称或单称“标的
债券”）进行购回（下称“本次债券购回”），合计拟购回资金总
额上限为800,000,000（含）元人民币，完成债券购回的债券持
有人同意豁免该部分债券已产生的一切利息(包含利息、资本化
利息及其孳息)，前述豁免不附带任何或有条件。因此，标的债
券购回全价=购回净价=债券面值×20%/张。
2、根据前期持有人会议已通过议案，因回售申报导致冻结
的债券无法参与后续重组方案选项的实施，为稳妥推进重组方
案，因回售申报导致冻结的全部债券将于购回起始日前完成撤销
回售并解除冻结。
3、本次债券购回的申购期限为2025年3月10日至2025年
3月24日，购回资金兑付日为2025年4月8日。
4、投资者选择将持有的债券全部或部分用于本次债券购回
的，须于购回登记期内进行登记；若投资者未做登记，则视为不
接受本次购回要约，将继续持有债券。本公司购回部分债券将及
时予以注销，未购回部分按照原有约定进行兑付。
5、为保证本次购回的公正性，本公司申请使用债券回售的
方式接受投资者的购回申报，投资者可在购回登记期内通过上海
证券交易所交易系统的回售申报模块进行债券购回申报，收市后 申报购回的债券份额将被冻结交易。 6、因特殊原因导致本次购回业务取消，投资者申报购回的 债券份额将及时解除冻结，公司后续将依据债券持有人会议相应 约定提供其他重组选项或本息兑付安排。 7、本次购回申报投资者可撤销。 8、风险提示：公司本次债券购回面向所有债券持有人，公 司债券持有人有意以公司确定的价格将持有的债券全部或部分 用于本次债券购回的，应于债券购回申报期限内通过上海证券交 易所交易系统的回售申报模块进行申报，投资者参与购回可能带 来损失，请投资者注意风险。 债券购回申报期内不进行申报的，则视为自动放弃本次购回 并继续持有相关债券，公司后续将依据债券持有人会议相应约定 提供其他重组选项或本息兑付安排。 为保证债券购回有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如 下： 一、本期债券购回实施办法 1、合计拟购回资金总额上限：800,000,000元人民币。 根据标的债券2024年第二次债券持有人会议（或2025年第 一次债券持有人会议）议案二《关于本期债券重组的议案》，本 次债券购回资金总金额上限不超过800,000,000元人民币。如在净价之和）不高于购回总金额时，债券持有人的申报全部获配。回净价之和）高于购回总金额时，将按照等比例（比例保留小数
点后两位）原则确定每一位申报债券持有人获配的申报金额（如
存在尾数不满一手的情况，则采用舍尾取整的方式计算），不同
债券最终获配比例可能不同。
2、购回登记期：2025年3月10日至2025年3月24日。
3、购回资金兑付日：2025年4月8日。本公司委托中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司为登记购回的投资人办理
兑付。
4、购回登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分 用于本次债券购回，在购回登记期内通过上海证券交易所交易系 统的回售申报模块进行购回申报。如果当日未能申报成功，或有 未进行购回申报的债券余额，可于次日继续进行购回申报（限购 回登记期内）。 5、选择购回的投资者须于购回登记期内进行登记，逾期未 办理购回登记手续即视为投资者不接受本次购回要约，继续持有 相应债券。本公司购回部分债券将及时予以注销。 6、已进行购回登记的投资者可于2025年3月10日至2025 年3月24日通过固定收益证券综合电子平台回售撤销模块或上 海证券交易所认可的方式办理购回撤销业务。 7、申报金额高于拟购回资金总额时分配方案 如在购回登记期内，债券持有人申报金额（标的债券申报数部获配。如在购回登记期内，债券持有人申报金额（标的债券申例保留小数点后两位）原则确定每一位申报债券持有人获配的申
报金额（如存在尾数不满一手的情况，则采用舍尾取整的方式计
算），不同债券最终获配比例可能不同。
未成交的登记购回债券将由本公司向上海证券交易所、中国
证券登记结算有限公司上海分公司提出撤销申请。
163377 20融创02 购回价 20元
2、购回登记期：2025年3月10日至2025年3月24日。
3、购回资金兑付日：2025年4月8日。本公司委托中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司为登记购回的投资人办理
兑付。
4、投资者选择将持有的债券全部或部分用于本次债券购回
的，须于购回登记期内进行登记；若投资者未做登记，则视为不
接受本次购回要约，将继续持有债券。本公司购回部分债券将及
时予以注销，未购回部分按照原有约定进行兑付。
集友们怎么选？
详细见下记网站。
https://www.cfi.cn/p20250305001270.html
1、根据前期持有人会议已通过议案，融创房地产集团有限
公司（以下简称“发行人”“公司”）拟使用自有资金对公司发行
的H融创05、H融创07、H6融地01、PR融创01、20融创02、
H0融创03、H1融创01、H1融创03、H1融创04以及国海证券
股份有限公司作为计划管理人、公司作为共同债务人的“光证-
国海-前海一方供应链金融 2号资产支持专项计划”的优先级资
产支持证券（“H21融 01优”，前述债券以下合称或单称“标的
债券”）进行购回（下称“本次债券购回”），合计拟购回资金总
额上限为800,000,000（含）元人民币，完成债券购回的债券持
有人同意豁免该部分债券已产生的一切利息(包含利息、资本化
利息及其孳息)，前述豁免不附带任何或有条件。因此，标的债
券购回全价=购回净价=债券面值×20%/张。
2、根据前期持有人会议已通过议案，因回售申报导致冻结
的债券无法参与后续重组方案选项的实施，为稳妥推进重组方
案，因回售申报导致冻结的全部债券将于购回起始日前完成撤销
回售并解除冻结。
3、本次债券购回的申购期限为2025年3月10日至2025年
3月24日，购回资金兑付日为2025年4月8日。
4、投资者选择将持有的债券全部或部分用于本次债券购回
的，须于购回登记期内进行登记；若投资者未做登记，则视为不
接受本次购回要约，将继续持有债券。本公司购回部分债券将及
时予以注销，未购回部分按照原有约定进行兑付。
5、为保证本次购回的公正性，本公司申请使用债券回售的
方式接受投资者的购回申报，投资者可在购回登记期内通过上海
证券交易所交易系统的回售申报模块进行债券购回申报，收市后 申报购回的债券份额将被冻结交易。 6、因特殊原因导致本次购回业务取消，投资者申报购回的 债券份额将及时解除冻结，公司后续将依据债券持有人会议相应 约定提供其他重组选项或本息兑付安排。 7、本次购回申报投资者可撤销。 8、风险提示：公司本次债券购回面向所有债券持有人，公 司债券持有人有意以公司确定的价格将持有的债券全部或部分 用于本次债券购回的，应于债券购回申报期限内通过上海证券交 易所交易系统的回售申报模块进行申报，投资者参与购回可能带 来损失，请投资者注意风险。 债券购回申报期内不进行申报的，则视为自动放弃本次购回 并继续持有相关债券，公司后续将依据债券持有人会议相应约定 提供其他重组选项或本息兑付安排。 为保证债券购回有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如 下： 一、本期债券购回实施办法 1、合计拟购回资金总额上限：800,000,000元人民币。 根据标的债券2024年第二次债券持有人会议（或2025年第 一次债券持有人会议）议案二《关于本期债券重组的议案》，本 次债券购回资金总金额上限不超过800,000,000元人民币。如在净价之和）不高于购回总金额时，债券持有人的申报全部获配。回净价之和）高于购回总金额时，将按照等比例（比例保留小数
点后两位）原则确定每一位申报债券持有人获配的申报金额（如
存在尾数不满一手的情况，则采用舍尾取整的方式计算），不同
债券最终获配比例可能不同。
2、购回登记期：2025年3月10日至2025年3月24日。
3、购回资金兑付日：2025年4月8日。本公司委托中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司为登记购回的投资人办理
兑付。
4、购回登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分 用于本次债券购回，在购回登记期内通过上海证券交易所交易系 统的回售申报模块进行购回申报。如果当日未能申报成功，或有 未进行购回申报的债券余额，可于次日继续进行购回申报（限购 回登记期内）。 5、选择购回的投资者须于购回登记期内进行登记，逾期未 办理购回登记手续即视为投资者不接受本次购回要约，继续持有 相应债券。本公司购回部分债券将及时予以注销。 6、已进行购回登记的投资者可于2025年3月10日至2025 年3月24日通过固定收益证券综合电子平台回售撤销模块或上 海证券交易所认可的方式办理购回撤销业务。 7、申报金额高于拟购回资金总额时分配方案 如在购回登记期内，债券持有人申报金额（标的债券申报数部获配。如在购回登记期内，债券持有人申报金额（标的债券申例保留小数点后两位）原则确定每一位申报债券持有人获配的申
报金额（如存在尾数不满一手的情况，则采用舍尾取整的方式计
算），不同债券最终获配比例可能不同。
未成交的登记购回债券将由本公司向上海证券交易所、中国
证券登记结算有限公司上海分公司提出撤销申请。
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融创债券2折回购时间提示
1、根据前期持有人会议已通过议案，融创房地产集团有限公司（以下简称“发行人”“公司”）拟使用自有资金对公司发行的H融创05、H融创07、H6融地01、PR融创01、20融创02、H0 融创03、H1融创01、H1融创03、H1融创04以及国海证券股份有限公司作为计划管理人、公司作为共同债务人的“光证国海-前海一方供应链金融2号资产支持专项计划”的优先级资产支持证券（“H21融01优”，前述债券以下合称或单称“标的债券”）进行购回（下称“本次债券购回”），合计拟购回资金总额上限为800,000,000（含）元人民币，完成债券购回的债券持有人同意豁免该部分债券已产生的一切利息(包含利息、资本化利息及其孳息)，前述豁免不附带任何或有条件。因此，标的债券购回全价=购回净价=债券面值×20%/张。
2、本次债券购回的申购期限为2025年3月10日至2025年3 月24日（仅限交易日）。
本人不参加，让机构们去喂狗。
1、根据前期持有人会议已通过议案，融创房地产集团有限公司（以下简称“发行人”“公司”）拟使用自有资金对公司发行的H融创05、H融创07、H6融地01、PR融创01、20融创02、H0 融创03、H1融创01、H1融创03、H1融创04以及国海证券股份有限公司作为计划管理人、公司作为共同债务人的“光证国海-前海一方供应链金融2号资产支持专项计划”的优先级资产支持证券（“H21融01优”，前述债券以下合称或单称“标的债券”）进行购回（下称“本次债券购回”），合计拟购回资金总额上限为800,000,000（含）元人民币，完成债券购回的债券持有人同意豁免该部分债券已产生的一切利息(包含利息、资本化利息及其孳息)，前述豁免不附带任何或有条件。因此，标的债券购回全价=购回净价=债券面值×20%/张。
2、本次债券购回的申购期限为2025年3月10日至2025年3 月24日（仅限交易日）。
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京公网安备 11010802031449号