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汇车退债将于8月17日到期，到期前还有2个交易日（7.24和7.31），到期前仍可转股。
公司自2024年退市到三板已有2年多，汇车退债的最终大幕即将揭晓，还持有该债的集友们想好怎么处理了吗？
近期万张以上的大户均已接到了广汇汽车公司的电话沟通，根据目前的信息，我对公司到期兑付的安排猜想如下：
1、转债规模
目前转债剩余11.4亿，预计停止交易后，自8月3日至8月17日，将迎来最后一批海量转股，转债的最终剩余规模将降到10亿以内。
2、兑付资金规模
公司目前确实已筹集部分资金，全额兑付肯定没戏，但部分兑付是肯定的
瞎猜这批资金的规模在 3-5亿左右
3、兑付流程
公司会在明天收盘后至本月底前，公布兑付方案，提议召开债权人大会。
大会会赶在8.17之前召开，审议兑付方案。
第一次的这次方案大概率无法通过，但也不排除公司已和大债主充分沟通，能否通过还得看具体方案
如果本次兑付的议案被否掉，公司应该会有优化后的二次方案，如果再次被否掉，有可能要走诉讼程序了。中信证券应该会帮大家去走诉讼程序。
4、目前兑付方案
a、主要兑付思路是打折（3-4折）兑付一部分，剩余展期6年。展期期间按3%利息计息，展期的这6年，前几年少一点，后几年多一点。同时这个打折兑付有个数量限制，超过的部分均展期。
根据公司目前只和万张大户电话沟通的情况猜测，这个数量限制应该在千张以上没问题
假设是1000张的限制，按3折面值兑付
如您持有500张，则兑付500*0.3=150张，剩余350张展期
如您持有2000张，则兑付1000*0.3=300张，剩余1700张展期
b、打折兑付程度
主要根据公司筹集的资金和转债剩余规模决定
公司筹集的资金越多，转债剩余规模越少，则能兑付的越多
公司电话沟通的口径基本都是3折，部分有说3-4折的，也就是保底30块每张
我觉的有一定概率给到40块
c、是否还有小额？
我的思路是有小额的概率不低，原因是目前的兑付方案对大额债权人很不友好，公司为了债权人大会能通过议案，有较大的动力去拉拢大部分小额债权人。
这么做对公司只有利无害，再次安排小额，能大幅减少债权人的数量，能稳住舆论环境，还能有更大把我通过议案，从而避免严重的债券违约发生，对上对下均有交待。唯一不好交待的是大额债权人
目前公司的口径是没有小额了
我的判断错的概率不低。
d、本年度的利息2元是否支付？
大概率支付
e、8元的到期补偿金额是否支付？
公司大概率想赖账了
f、明天触发回售后，是否有回售？
明天收盘6分后，正好是回售计数满30天，正式触发回售。
回售价是101.9+
到期是108+2=110
肯定回售对公司更有利，因此程序上应该会给回售窗口，有可能约定参与回售即认可到期后按102兑付
这个只能走一步看一步了
5、目前应该怎么办？
能分户的尽快分户，分的越小越有利，就2个交易日了，再不分来不及了。
6、参与小额赌刚兑值博率极高
有一定概率还有小额
即便没有小额，部分兑付是肯定的，按每张兑付30+2元利息，每张至少能兑付32元
而目前债价在60就能买到，60-32=28元，剩余成本才28元
用28元去博弈80+，性价比极高，年化收益很高。
7、债务展期的风险如何
有风险但还算可控
根据公司电话说的信息，400多家店面年租金4-5亿，剩余100多家后续也能收1亿租金，公司目前可持续经营应该是可以保证的。但公司欠的前员工的欠薪及离职补偿、欠税等等问题也都需要资金解决。这些资金扣掉经营成本、借款利息等后，每年实际能剩多少是个未知数。按6年算，每年挤出1个亿是可以的，但能否可持续确实有风险。
8、大股东广汇集团有协助全额兑付的可能吗？
只能说有，但是否发生，真没法猜。
猜有的原因是，13.42亿可转债资金被挪用，是把利剑！就看大股东怕不怕了
同时转债违约，是否触发广汇集团其他的债务交叉违约？是否会导致集团后续融资成本变高？
就看孙老板综合评估后怎么抉择了
声明：屁股决定脑袋，由于本人持有较大仓位的汇车退债，因此整体偏乐观。但以上均是猜测，不构成任何投资建议，投资需谨慎，各位看客为各自的钱包负责。发帖纯是记录一下，以备将来反思
近期万张以上的大户均已接到了广汇汽车公司的电话沟通，根据目前的信息，我对公司到期兑付的安排猜想如下：
1、转债规模
目前转债剩余11.4亿，预计停止交易后，自8月3日至8月17日，将迎来最后一批海量转股，转债的最终剩余规模将降到10亿以内。
2、兑付资金规模
公司目前确实已筹集部分资金，全额兑付肯定没戏，但部分兑付是肯定的
瞎猜这批资金的规模在 3-5亿左右
3、兑付流程
公司会在明天收盘后至本月底前，公布兑付方案，提议召开债权人大会。
大会会赶在8.17之前召开，审议兑付方案。
第一次的这次方案大概率无法通过，但也不排除公司已和大债主充分沟通，能否通过还得看具体方案
如果本次兑付的议案被否掉，公司应该会有优化后的二次方案，如果再次被否掉，有可能要走诉讼程序了。中信证券应该会帮大家去走诉讼程序。
4、目前兑付方案
a、主要兑付思路是打折（3-4折）兑付一部分，剩余展期6年。展期期间按3%利息计息，展期的这6年，前几年少一点，后几年多一点。同时这个打折兑付有个数量限制，超过的部分均展期。
根据公司目前只和万张大户电话沟通的情况猜测，这个数量限制应该在千张以上没问题
假设是1000张的限制，按3折面值兑付
如您持有500张，则兑付500*0.3=150张，剩余350张展期
如您持有2000张，则兑付1000*0.3=300张，剩余1700张展期
b、打折兑付程度
主要根据公司筹集的资金和转债剩余规模决定
公司筹集的资金越多，转债剩余规模越少，则能兑付的越多
公司电话沟通的口径基本都是3折，部分有说3-4折的，也就是保底30块每张
我觉的有一定概率给到40块
c、是否还有小额？
我的思路是有小额的概率不低，原因是目前的兑付方案对大额债权人很不友好，公司为了债权人大会能通过议案，有较大的动力去拉拢大部分小额债权人。
这么做对公司只有利无害，再次安排小额，能大幅减少债权人的数量，能稳住舆论环境，还能有更大把我通过议案，从而避免严重的债券违约发生，对上对下均有交待。唯一不好交待的是大额债权人
目前公司的口径是没有小额了
我的判断错的概率不低。
d、本年度的利息2元是否支付？
大概率支付
e、8元的到期补偿金额是否支付？
公司大概率想赖账了
f、明天触发回售后，是否有回售？
明天收盘6分后，正好是回售计数满30天，正式触发回售。
回售价是101.9+
到期是108+2=110
肯定回售对公司更有利，因此程序上应该会给回售窗口，有可能约定参与回售即认可到期后按102兑付
这个只能走一步看一步了
5、目前应该怎么办？
能分户的尽快分户，分的越小越有利，就2个交易日了，再不分来不及了。
6、参与小额赌刚兑值博率极高
有一定概率还有小额
即便没有小额，部分兑付是肯定的，按每张兑付30+2元利息，每张至少能兑付32元
而目前债价在60就能买到，60-32=28元，剩余成本才28元
用28元去博弈80+，性价比极高，年化收益很高。
7、债务展期的风险如何
有风险但还算可控
根据公司电话说的信息，400多家店面年租金4-5亿，剩余100多家后续也能收1亿租金，公司目前可持续经营应该是可以保证的。但公司欠的前员工的欠薪及离职补偿、欠税等等问题也都需要资金解决。这些资金扣掉经营成本、借款利息等后，每年实际能剩多少是个未知数。按6年算，每年挤出1个亿是可以的，但能否可持续确实有风险。
8、大股东广汇集团有协助全额兑付的可能吗？
只能说有，但是否发生，真没法猜。
猜有的原因是，13.42亿可转债资金被挪用，是把利剑！就看大股东怕不怕了
同时转债违约，是否触发广汇集团其他的债务交叉违约？是否会导致集团后续融资成本变高？
就看孙老板综合评估后怎么抉择了
声明：屁股决定脑袋，由于本人持有较大仓位的汇车退债，因此整体偏乐观。但以上均是猜测，不构成任何投资建议，投资需谨慎，各位看客为各自的钱包负责。发帖纯是记录一下，以备将来反思
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