Edge
Chrome
Firefox
根据《三房转债募集说明书》P37约定，子公司债务逾期已触发可转债违约条件，根据4月29日发布的公告，子公司债务首笔违约时间为3月4日，这就说明转债于2026年3月4日已构成实质性违约。
从受托管理人报告也可以看出，5月发布的报告中（P17）均为“不存在违约或延迟兑付的情形”，6月都变成“不存在延迟兑付的情形”。这也能够说明，华兴证券5月可能是故意隐瞒转债违约事实，也有可能是专业水平较差，不清楚，但6月的托管报告中，可以知道华兴证券已经明确知道可转债违约，但未采取任何措施。
公司及托管券商均没有发布违约公告，而4月29日公司发布债务预期公告，导致转债信用风险暴露，股票及债券价格下跌。公司及华兴证券隐瞒转债违约情况，所以3月4日后买入正股或转债，并于4月29日后卖出或仍持有的，可以向公司、公司高管及托管券商索赔。
目前转债已经违约，转债持有人可以要求公司立即偿还或者提供足额担保。
考虑到公司债务逾期较多，大家动起来，向监管单位、交易所举报上市公司及华兴证券的不作为行为，避免优质资产都没了，最后落得鸿达、搜特的下场。
（怎么举报？把上面的文字，丢给豆包就知道了，附件就给4张图片对应的公告）
从受托管理人报告也可以看出，5月发布的报告中（P17）均为“不存在违约或延迟兑付的情形”，6月都变成“不存在延迟兑付的情形”。这也能够说明，华兴证券5月可能是故意隐瞒转债违约事实，也有可能是专业水平较差，不清楚，但6月的托管报告中，可以知道华兴证券已经明确知道可转债违约，但未采取任何措施。
公司及托管券商均没有发布违约公告，而4月29日公司发布债务预期公告，导致转债信用风险暴露，股票及债券价格下跌。公司及华兴证券隐瞒转债违约情况，所以3月4日后买入正股或转债，并于4月29日后卖出或仍持有的，可以向公司、公司高管及托管券商索赔。
目前转债已经违约，转债持有人可以要求公司立即偿还或者提供足额担保。
考虑到公司债务逾期较多，大家动起来，向监管单位、交易所举报上市公司及华兴证券的不作为行为，避免优质资产都没了，最后落得鸿达、搜特的下场。
（怎么举报？把上面的文字，丢给豆包就知道了，附件就给4张图片对应的公告）
1
fengqd
- 努力成为不亏的那20%
赞同来自: iterator
尊敬的 XX 证券（保荐机构 / 受托管理人）相关负责人：
本人为 三房转债（债券代码：XXXXXX）合法持有人，现持有该转债 XX 张，现就上市公司 ST 三房子公司发生银行贷款逾期、已触发本次可转债募集说明书约定的交叉违约条款一事，正式致函贵司，督促贵司严格履行保荐持续督导义务、可转债受托管理人法定职责与协议约定责任，具体事项如下：
一、事实说明
根据上市公司公开信息披露，发行人合并范围内子公司已发生金融机构贷款本金 / 利息逾期情形。对照本次可转债募集说明书 “违约情形” 第（5）条约定：公司及其合并范围内子公司各类融资发生本金、利息逾期的，直接构成本次可转债项下违约事件。当前相关逾期事实已落地，XX 转债已正式触发交叉违约，构成债券违约事件，存在转债加速到期、全额兑付风险，对全体债券持有人权益造成重大损害。
二、依据法规与合同，要求贵司立即落实以下履职工作
（一）针对贵司作为本次可转债保荐机构的持续督导责任
立即开展专项现场核查，全面核实子公司贷款逾期金额、逾期期限、是否存在宽限期、逾期对发行人整体现金流、偿债能力的冲击；完整核查本次交叉违约触发后，发行人应对可转债兑付的资金安排、资产处置计划、债务重组预案。
立即督促上市公司履行临时信息披露义务，完整、及时披露：子公司债务逾期完整细节、本次交叉违约已构成转债违约事件、可转债可被宣告加速到期的重大风险、公司到期兑付资金缺口、风险化解措施、后续偿债安排，并充分提示全体投资者重大投资风险。若上市公司拒绝披露、延迟披露，贵司应第一时间向交易所、属地证监局提交专项风险报告。
出具专项风险核查意见并对外披露，客观说明本次交叉违约对 XX 转债本息兑付的实质性影响，如实揭示发行人流动性风险、违约传导风险，不得隐瞒、淡化风险。
全程督导发行人制定、落地债务风险化解方案，持续跟踪纾困、展期、资产变现等工作进展，定期向监管机构及债券持有人同步风险处置进度，及时回复持有人合理问询。
（二）针对贵司作为可转债受托管理人的法定受托义务
正式核实并书面确认本次交叉违约已构成《募集说明书》项下违约事件，发布受托管理临时公告，向全体债券持有人充分告知违约事实、持有人享有的加速到期、追偿等全部权利。
尽快组织召开债券持有人会议，提请全体持有人审议核心议案：是否宣布本次可转债全部加速到期、是否统一授权受托管理人采取财产保全、诉讼追偿、债务重组谈判等维权措施。
代表全体转债持有人与发行人开展正式谈判，要求发行人提供足额偿债保障、明确本息兑付时间表；若发行人无有效偿债方案，依法向人民法院申请财产保全，冻结发行人核心资产，保障持有人债权安全。
完整归集本次违约相关全部证据材料，若发行人无力足额兑付转债本息，代表全体持有人统一提起民事诉讼，追偿本金、应付利息、逾期罚息、维权产生的诉讼费、律师费等全部损失。
（三）信息反馈要求
请贵司于收到本邮件3 个工作日内，向本人书面反馈以下材料：
针对本次子公司贷款逾期、交叉违约事项的专项核查工作开展计划；
督促上市公司披露风险的工作进展；
召开债券持有人会议的筹备时间表；
受托管理人针对本次违约拟定的持有人维权处置方案。
三、风险告知
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》及双方签署的《受托管理协议》，保荐机构、受托管理人负有勤勉尽责、维护债券持有人合法权益的法定义务。
若贵司怠于履行督导、受托管理职责，未及时核查、披露、启动违约处置程序，导致债券持有人损失扩大的，全体持有人将保留向监管机构提交投诉、联合提起民事索赔、追究贵司未尽勤勉尽责法律责任的全部权利。
本人联系方式：
姓名：XXX
本人为 三房转债（债券代码：XXXXXX）合法持有人，现持有该转债 XX 张，现就上市公司 ST 三房子公司发生银行贷款逾期、已触发本次可转债募集说明书约定的交叉违约条款一事，正式致函贵司，督促贵司严格履行保荐持续督导义务、可转债受托管理人法定职责与协议约定责任，具体事项如下：
一、事实说明
根据上市公司公开信息披露，发行人合并范围内子公司已发生金融机构贷款本金 / 利息逾期情形。对照本次可转债募集说明书 “违约情形” 第（5）条约定：公司及其合并范围内子公司各类融资发生本金、利息逾期的，直接构成本次可转债项下违约事件。当前相关逾期事实已落地，XX 转债已正式触发交叉违约，构成债券违约事件，存在转债加速到期、全额兑付风险，对全体债券持有人权益造成重大损害。
二、依据法规与合同，要求贵司立即落实以下履职工作
（一）针对贵司作为本次可转债保荐机构的持续督导责任
立即开展专项现场核查，全面核实子公司贷款逾期金额、逾期期限、是否存在宽限期、逾期对发行人整体现金流、偿债能力的冲击；完整核查本次交叉违约触发后，发行人应对可转债兑付的资金安排、资产处置计划、债务重组预案。
立即督促上市公司履行临时信息披露义务，完整、及时披露：子公司债务逾期完整细节、本次交叉违约已构成转债违约事件、可转债可被宣告加速到期的重大风险、公司到期兑付资金缺口、风险化解措施、后续偿债安排，并充分提示全体投资者重大投资风险。若上市公司拒绝披露、延迟披露，贵司应第一时间向交易所、属地证监局提交专项风险报告。
出具专项风险核查意见并对外披露，客观说明本次交叉违约对 XX 转债本息兑付的实质性影响，如实揭示发行人流动性风险、违约传导风险，不得隐瞒、淡化风险。
全程督导发行人制定、落地债务风险化解方案，持续跟踪纾困、展期、资产变现等工作进展，定期向监管机构及债券持有人同步风险处置进度，及时回复持有人合理问询。
（二）针对贵司作为可转债受托管理人的法定受托义务
正式核实并书面确认本次交叉违约已构成《募集说明书》项下违约事件，发布受托管理临时公告，向全体债券持有人充分告知违约事实、持有人享有的加速到期、追偿等全部权利。
尽快组织召开债券持有人会议，提请全体持有人审议核心议案：是否宣布本次可转债全部加速到期、是否统一授权受托管理人采取财产保全、诉讼追偿、债务重组谈判等维权措施。
代表全体转债持有人与发行人开展正式谈判，要求发行人提供足额偿债保障、明确本息兑付时间表；若发行人无有效偿债方案，依法向人民法院申请财产保全，冻结发行人核心资产，保障持有人债权安全。
完整归集本次违约相关全部证据材料，若发行人无力足额兑付转债本息，代表全体持有人统一提起民事诉讼，追偿本金、应付利息、逾期罚息、维权产生的诉讼费、律师费等全部损失。
（三）信息反馈要求
请贵司于收到本邮件3 个工作日内，向本人书面反馈以下材料：
针对本次子公司贷款逾期、交叉违约事项的专项核查工作开展计划；
督促上市公司披露风险的工作进展；
召开债券持有人会议的筹备时间表；
受托管理人针对本次违约拟定的持有人维权处置方案。
三、风险告知
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》及双方签署的《受托管理协议》，保荐机构、受托管理人负有勤勉尽责、维护债券持有人合法权益的法定义务。
若贵司怠于履行督导、受托管理职责，未及时核查、披露、启动违约处置程序，导致债券持有人损失扩大的，全体持有人将保留向监管机构提交投诉、联合提起民事索赔、追究贵司未尽勤勉尽责法律责任的全部权利。
本人联系方式：
姓名：XXX
京公网安备 11010802031449号