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l93868
- 投资最后就是生活态度
赞同来自: song070102 、laolii
情景 A：下修通过→横盘促转（概率≈60%）
股东大会通过，下修价≈7.6 元；
公司及市值管理资金把正股维持在 7.6–8.3 元区间（转股价值100–110）；
转债价格维持 110–118 元，持有人逐步转换；
情景 B：下修失败→到期兑付（概率≈30%）
情景 C：下修通过+强赎触发（概率≤10%）
下修后正股意外走牛，站上 9.9 元并维持 30 × 15；
股东大会通过，下修价≈7.6 元；
公司及市值管理资金把正股维持在 7.6–8.3 元区间（转股价值100–110）；
转债价格维持 110–118 元，持有人逐步转换；
情景 B：下修失败→到期兑付（概率≈30%）
情景 C：下修通过+强赎触发（概率≤10%）
下修后正股意外走牛，站上 9.9 元并维持 30 × 15；
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赞同来自: laolii
金能募集说明书和发行公告，上市公告内容不一致，而且也不矛盾，所以投资者可以选择对自己有利的一个来解释。
当然，公司如果违反了上述公开公告的内容，肯定是可以吃官司的。如果公司认为某一个披露内容有误，应该及时公告更正，不能过了5年多来说当时公告有错误，以另外一个为准。
现在如果一定要更正，也不是不可以。开个股东大会修改一下当时的条款就完了，这个不是当时的公告有误，而是从新签订新合同。这个新合同明显对股东不利，所以股东大会同意即可，不必债权人同意。
当然，公司如果违反了上述公开公告的内容，肯定是可以吃官司的。如果公司认为某一个披露内容有误，应该及时公告更正，不能过了5年多来说当时公告有错误，以另外一个为准。
现在如果一定要更正，也不是不可以。开个股东大会修改一下当时的条款就完了，这个不是当时的公告有误，而是从新签订新合同。这个新合同明显对股东不利，所以股东大会同意即可，不必债权人同意。
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赞同来自: 射手 、sybil03 、luyi1 、起个名 、klkl2312 、 、更多 »
金能公司我没有跟踪，一直以来我的印象是这家公司不能破净下修的，而且之前公司围绕这块还提了下无法破净资产下修。然后有投资者赌了几次下修，对赌失败认输出局，一直到7月初都还是不下修的。
我看了公司股价走势图，直观上判断是这样的，虽然公司7月份之前一直说不下修，但是公司至少在5月的时候确定了化债方案（一部分还钱+一部分转股），因为6月4号公司股价上涨6.49%（6月3日收盘价6.35元），打破去年牛市以来10月后的最大单日涨幅，当日放量1.3亿，这个时候有市值管理的资金进场并解放了牛市以来所有的套牢盘。
然后股价走了两个波段，一路拉到昨天的7.61元。
这里拉升肯定不是市场价值的发现，也和大盘上3600无关，更和板块无关。
后面的走势大致判断有两种方案：
1.先向下打压股价，把转股价拉低，再促进转股。
2.横盘震荡，确定此刻为转股价，然后把转股价值定在110元到115元之间，不断促转股。
所以现在看，转债价格稍微贵一点，看看公司想把转股价定在多少。
以上为猜想没有证据，当个乐子。
我看了公司股价走势图，直观上判断是这样的，虽然公司7月份之前一直说不下修，但是公司至少在5月的时候确定了化债方案（一部分还钱+一部分转股），因为6月4号公司股价上涨6.49%（6月3日收盘价6.35元），打破去年牛市以来10月后的最大单日涨幅，当日放量1.3亿，这个时候有市值管理的资金进场并解放了牛市以来所有的套牢盘。
然后股价走了两个波段，一路拉到昨天的7.61元。
这里拉升肯定不是市场价值的发现，也和大盘上3600无关，更和板块无关。
后面的走势大致判断有两种方案：
1.先向下打压股价，把转股价拉低，再促进转股。
2.横盘震荡，确定此刻为转股价，然后把转股价值定在110元到115元之间，不断促转股。
所以现在看，转债价格稍微贵一点，看看公司想把转股价定在多少。
以上为猜想没有证据，当个乐子。
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赞同来自: franckC
@cgh1985715
不是不能破净下修的吗？募集说明书上没说不能破净，但发行公告上说了不能破净，而有人说证监部门答复以募集说明书上为准.......所以能否破净下修一直存在争议.........................
京公网安备 11010802031449号