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原来估算投资部分的“估值水平与腾讯业务部分相当”不合适,腾讯业务净利率大涨,是因为前期的投入在23年集中释放了利润,而投资部门则没有,所以这个假设非常不合适。 参考巴菲特给伯克希尔估值,说在1.2倍净资产时愿意回购。意思是可以以净资产作为一个锚。 ...

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清掉110港元左右美团了。上周五看到段永平关于“做正确的事就是不做错的事,就是发现错误马上改正”。不上杠杆、不懂不投这两条不做清单里的问题我都有啊。美团是分红来的,不懂,但却没卖;购房花了点现金,却没有卖股票,有104%的轻微杠杆。正好,卖掉2%的美团,卖掉不...

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@云月至文 > 在大股东减持完前少碰为妙,除非大规模裁员或者在AI方面能有所突破,光靠抄别人的热门游戏想翻身难 大股东减持完了,股价是不是就起来了,那时候再碰是不是就不便宜了? 大规模裁员是不可能的,腾讯也想发展嘛,但是也在努力控制成...

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@风中残云 > 分众的广告模式已经过期了,现在追求效果广告 效果广告肯定是大头了。分众的广告模式只能说能用用,作为客户来说,需要大力推广的时候不妨用用。 分众的广告模式肯定不是刚需,否则分众的广告市场份额就不是那么一点点了。

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@寒江一蓑衣 > 增长空间有限,业绩波动大,分红大方。市值800亿以下收股息还不错。 分红大方说明生意是实实在在的赚钱了,至少不是虚构的业绩。 业绩波动大是和外部环境有关,广告也确实与经济大环境密切相关,波动大。 增长空间要看...

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