lance77

@花过水无痕 > 最近首次是各地摸清资产，潜台词可能就是资产转移支出+公益了 > 化债压力山大，土地财政又无以为继了 > 看有人说中国移动，中国移动好像要被加税，当然可以说垄断国企可以转移成本 > 但看看“亏损”的中国烟草，因为税费越来...

@花过水无痕 > 最近首次是各地摸清资产，潜台词可能就是资产转移支出+公益了 > 化债压力山大，土地财政又无以为继了 > 看有人说中国移动，中国移动好像要被加税，当然可以说垄断国企可以转移成本 > 但看看“亏损”的中国烟草，因为税费越来...

@帅牛 >看过类似说法的确不理解为什么会长期缓慢利润增长 以前是资产汪入+折旧，现在只有折旧了。

2026年1月水逆，开局的利润已经回吐的差不多了，净值从年内最高1.08回撤到1.01，仓位在50%左右。 目前持仓品种： 药明合联、巨子生物、ST人福、ST塞为、药明巨诺（港股账户）、景峰、博雅、诺泰、美团、长电、东诚。 国内市场最近礼来把替尔泊肽打到了比司...

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