抛砖引玉——还有那些可以高低切的板块

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火电。随着新能源装机的上升，煤炭的需求是下降的。煤炭有50%用来发电，需求减少了，价格自然就下降了。当然发电价格也下降了，但是成本下降的更多。
煤化工。煤炭价格下降后，增厚了煤化工的利润。但是化工行业目前产能过剩严重，不过随着反内卷的推进，有望价格企稳回升。这一点要存疑！因为石油价格也是下降的，石油化工的利润也在改善。如果大家成本都低了，到时候卷还是不卷？发改委似乎没之前的去产能那么强硬。
港口。水运做为运输成本最低的运输方式，值得持有。
水处理、垃圾处理。这两个资产的问题是，某些地方的高额债务，导致应收收不上来。
磷矿/肥料。上游是比较舒服的，控制好产量，就是印钞机。
电解铝。铝做为电的存储方式，只要有便宜的电价，那么铝的利润就会非常可观。缺点是产能过剩。
做为抛砖引玉，欢迎大家补充。

发表时间 2025-08-25 10:34 来自美国阿里云

赞同来自: lgs11 、增城闲人、廿年奔波、沉默的铁道兵、孔老大、我是一个host 、Ake90 更多 »

10 个回复

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赞同来自: Mabaoxiang

牛市还有个规律不容忽视，就是强者恒强，卖掉的高标还会继续上涨，切入的低标长期低位不涨甚至还会下跌。

2025-09-12 10:24 来自湖北引用

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我的号没了

赞同来自: 跑路皮皮

最值得就是轮胎，虽然已经升了不少，早晚像家电一样打通全世界。量化工业品什么米其林马牌以后都是小市场

2025-09-12 03:22 来自广东引用

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赞同来自: 白金牛、周期为王、丢失的十年、brendachen 、caifeng2018 、wydqh 更多 »

今年不是全面牛市，所以不存在什么高低切，等高的回落，低的跌更凶

2025-09-12 02:34 来自江苏引用

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“高低切”的低，我理解为股价低，而不是估值低。
想到有以下板块：
房地产、白酒、饮料、水泥、基建、化工、生物医药、疫苗。

当然，房地产板块近期不建议配置，太不景气了。

2025-09-12 01:50 来自广西引用

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@闲菜

这个帖子没人回复嘛，我再抛块砖。化工板块周期性很强的。

这是什么软件？

2025-09-11 21:52 来自北京引用

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旅游

2025-08-26 16:22 来自浙江引用

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赞同来自: 丙烷

汽车配件（如轮胎、汽饰）、医药及医药销售、黄金饰品公司（金价高涨的缘故）、家电股、大消费……手里一大堆这些行业的滞涨股。

2025-08-26 14:23 来自四川引用

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白酒，食品，光伏都在低位

2025-08-26 13:13 来自黑龙江引用

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赞同来自: 好奇心135 、ToyJoy

这里没啥研究基本面的。

这一轮煤炭下行周期，主要原因是大量进口低价的国外煤炭，严重抑制了国内煤炭的价格和产能。

但大宗商品都是周期性的，当未来国际煤炭价格上行的时候，会发生什么呢。。。

2025-08-26 10:57修改来自上海引用

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闲菜 - 多看一眼算我输

赞同来自: 廿年奔波、好奇心135

这个帖子没人回复嘛，我再抛块砖。
化工板块周期性很强的。

2025-08-26 10:24 来自江苏引用

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