关于大秦转债

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转债大秦铁路大秦转债

按照最保守数据测算：55%的分红率，两年后股价按照历史最低0.75倍PB的水平估值，这样测算下来投资收益率超过10%；

中性测算：两年后PB维持在0.85倍PB，分红调整到0.35元，则回报率则在26%；

即使是最保守的10%收益率测算，也已经不低了。

唯一能想到的风险就是强制赎回。

不知道其他还有什么风险没有考虑到的？

发表时间 2024-12-15 10:08 最后修改时间 2024-12-15 10:14 来自浙江

赞同来自: 财迷牛

15 个回复

laolii

强赎没有悬念

2024-12-17 06:31 来自美国引用

huxj2015

赞同来自: Lawyer王、忆落

大概率马上就要强赎了...........................

2024-12-16 18:42 来自四川引用

shaolinzh

赞同来自: lixianghui1982

还有5天，达到强赎要求！
近来货物运输量都在减少。

2024-12-16 17:55修改来自上海引用

虎啸今生

临近尾声
手上有饼，积极搬砖

2024-12-16 17:19修改来自广东引用

大道之行也

赞同来自: 夏日飞鸟、laolii 、kolanta 、ninja8863

相对转债，是不是正股更合适？
转股对正股价格长期压制，股息高企
而现在10年国债收益率已经低于2%了，要不了多久估计会低于1.5%
你说大秦铁路解决完转债问题后，股价涨到多少？股息才合理？
（股息率分别为 7.50%、7.19% 与 5.30%）

另外说是剩余100多亿，其中不少握在中信、太原局、湖南铁路基金等股东手里，肯定会转股，并持股的，压力没有想象的大

2024-12-16 16:47修改来自北京引用