迷你赌G17龙湖2(127467)

拒绝嘴炮,先上图


看了大二推荐的龙湖债(https://www.jisilu.cn/question/467570),纠结了半天,富力债实亏的50w,伤口还在痛咧。但是,15个月翻倍,真的好诱人。
投资帐户不敢赌了
零花钱帐户吃了快一年的理财,48.45先来1000张。迷你赌,想当年,偶买债券都是1w张起步的。真是唏嘘不已

纠结的地方摆出来给各位看官瞅瞅。
优点:
1) 15个月翻倍,对大神来说,这个收益率不值一提,对韭菜丑来说,做梦都觉得好高。
不要拿20+,30+元的地产债说事,这已经是(合格)个人投资者能买到最便宜的债券了

2) 龙湖号称是最健康的房地产民营企业

3) 穆迪:确认龙湖集团(00960.HK)"Baa2"发行人评级,展望调整至"负面"(2022年11月2号新鲜出炉,境外评级机构大多严苛,这个评级已经算很不错了)
https://caifuhao.eastmoney.com/news/20221102135348528829960

4) 销售业绩不错
9月13日消息,龙湖集团9月13日早间在港交所公告,截至2022年8月末,本集团累计实现总合同销售金额人民币1263.4亿元,合同销售面积765.9万平方米,八月单月实现总合同销售金额人民币223.0亿元,合同销售面积128.5万平方米;八月单月实现归属本公司股东权益的合同销售金额人民币145.0亿元,归属本公司股东权益的合同销售面积85.6万平方米。
这个销售情况,在2022年凄惨的房地产行情下,已经算得上是一股清流了。

5 ) 除非要灭亡所有的民营房企,总要保留几个优秀样板。显然,龙湖就是不错的样板。如果没有更多黑幕的话。

6 ) 小额钢兑的惯例
富力债都钢兑2000张,也就是说即使违约,也有很大希望小额钢兑

7 ) G17龙湖3(127470)公众还能购买
当一支债券违约风险很大时,中登会果断保护投资者把该债券加q,关小黑屋。但是现在普通投资者还能购买龙湖债,说明,至少在中登眼里,龙湖债还是AAA。当然,这种价格爆跌,随时可能被关小黑屋。

缺点:
1) 提前还贷的谜之操作
龙湖集团提前偿还51亿港元银团贷款
https://finance.eastmoney.com/a2/202210312545892512.html
这是什么操作?
a 手里现金太多,主动提前还贷,降低融资成本? 现在真有这样的房企吗?
b 银团抽贷?

2) 吴亚军隐退
在这个敏感时刻,创始人隐退,据称是到米国陪娃,安享晚年。随后,股债崩盘,负面效应极大。难道龙湖的智囊团没有考虑到这种恶果吗? 真的想陪娃,挂着董事长的名义在米国游学不是一样的吗?就不会有这种恶果。
更是有恶言传,XX跑路到米国了。

3) 房地产债券大规模违约的现状
其它债券违约,全国上上下下一致谴责,唯独房地产企业可以XX违约——保交楼,护民生

4) 机构给龙湖债定价极低
你以为49元的价格已经很低了吗?
NO! 20龙湖06(163901)只有32.3元,21龙湖05(188560)只有36元。
无它,这两支龙湖债只有合格机构投资者才能购买。要知道违约的富力债也要30元,换句话说,消息更灵通的机构认为龙湖债必定违约!

5) 逆市百亿拿地的骚操作
房地产企业纷纷收缩银根,龙湖居然斥资百亿拿地。上次,这样骚操作的是融创,孙宏斌更是扬言,其它房地产企业债券都可能违约,唯独融创不会,后来,融创陷入困境,让人夷笑大方

6) 路边社负面消息
Carby:
刚问了重庆地产行业的朋友,当地的龙湖已经开始裁员,拖欠供应商货款,部分项目有烂尾迹象了。风险还是蛮大的,都注意下吧。

7) 标普下调评级
龙湖集团:标普全球评级将龙湖集团控股有限公司(Longfor Group Holdings Ltd.,)的长期发行人信用评级从“BBB”下调至“BBB-”,展望“负面”,并将该公司的高级无抵押票据长期发行评级从“BBB-”下调至“BB+”。

8) 小额钢兑并不保险
比如,华夏幸福,就是不兑。

风险提示:买入该债券极可能因为发行方违约而血本无归
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Lee97

赞同来自:

@rnll
hd雷之前,授信也没用完把,
刻舟求剑
2022-11-24 10:50 来自上海 引用

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