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跟集友说的一样：
一是下修转股价促进转股；
二是回收，我还确认了一下，回收得按106，那边也确认了。100回收谁愿意是吧，现价都104多了。
我还说，下修增加了股本，得凯撒那边同意吧，众信说肯定啊，他们已经在谈了。众信也明确说他们的意图是下修促进转股。
最差年底回售也是100加利息保底。
那就买吧。今天先大仓位建仓，卖掉紫银转，正股这个价位，就是下修到底也肉不多了。
一是下修转股价促进转股；
二是回收，我还确认了一下，回收得按106，那边也确认了。100回收谁愿意是吧，现价都104多了。
我还说，下修增加了股本，得凯撒那边同意吧，众信说肯定啊，他们已经在谈了。众信也明确说他们的意图是下修促进转股。
最差年底回售也是100加利息保底。
那就买吧。今天先大仓位建仓，卖掉紫银转，正股这个价位，就是下修到底也肉不多了。
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别急，椰奶不够后面可能还有啤酒、白酒
2021年3月23日，凯撒同盛发展股份有限公司与宁波乐惠国际工程装备股份有限公司签署战略合作协议。基于凯撒旅业的场景资源与乐惠国际精酿啤酒的产品特点及优势，双方将以“精酿啤酒”为合作中心，通过渠道拓展、合资合作等方式，打通不同类型的合作模式。
随着本次战略合作的达成，凯撒旅业与乐惠国际将充分发挥各自领域的优势，布局“精酿啤酒”市场。乐惠国际专注于啤酒、白酒、饮料和乳品等液态食品装备制造。
2021年3月23日，凯撒同盛发展股份有限公司与宁波乐惠国际工程装备股份有限公司签署战略合作协议。基于凯撒旅业的场景资源与乐惠国际精酿啤酒的产品特点及优势，双方将以“精酿啤酒”为合作中心，通过渠道拓展、合资合作等方式，打通不同类型的合作模式。
随着本次战略合作的达成，凯撒旅业与乐惠国际将充分发挥各自领域的优势，布局“精酿啤酒”市场。乐惠国际专注于啤酒、白酒、饮料和乳品等液态食品装备制造。
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来了，最好先下调，静观其变吧
凯撒旅业：首款自主椰汁饮品上市 饮料市场迎来新入局者
凯撒旅业（000796）消息，旗下首款自主椰汁饮品“觅小椰”，在凯撒旅业新零售板块的线上渠道及线下空间同步亮相。这是凯撒旅业首款自主打造的饮品，也成为其转型创新的重要载体之一。“觅小椰”在海南完成产地鲜榨及灌装生产，成为凯撒旅业深度落地海南的举措之一
凯撒旅业：首款自主椰汁饮品上市 饮料市场迎来新入局者
凯撒旅业（000796）消息，旗下首款自主椰汁饮品“觅小椰”，在凯撒旅业新零售板块的线上渠道及线下空间同步亮相。这是凯撒旅业首款自主打造的饮品，也成为其转型创新的重要载体之一。“觅小椰”在海南完成产地鲜榨及灌装生产，成为凯撒旅业深度落地海南的举措之一
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关于凯撒同盛发展股份有限公司换股吸收合并
众信旅游集团股份有限公司的重组问询函
4、预案显示，对于凯撒旅业在本次交易前发行且尚在存续期的公司债券（“17凯撒03”，债券代码：112532），众信旅游在本次交易前发行且尚在存续期的可转换公司债券（“众信转债”，债券代码：
128022），凯撒旅业、众信旅游将根据相关法律法规和募集说明书以及债券持有人会议规则的约定召开债券持有人会议。
（1）说明本次换股吸收合并事项是否需先经17凯撒03、众信转债的债券持有人会议审议通过，如需，请及时提示审议不通过可能导致本次交易失败的风险。
（2）说明本次方案是否将导致众信转债触及《股票上市规则》第14.1.7条规定的应当终止上市情形，你公司拟采取的措施，是否将对本次方案构成实质性障碍，并充分提示相关风险。
快看到底牌了
众信旅游集团股份有限公司的重组问询函
4、预案显示，对于凯撒旅业在本次交易前发行且尚在存续期的公司债券（“17凯撒03”，债券代码：112532），众信旅游在本次交易前发行且尚在存续期的可转换公司债券（“众信转债”，债券代码：
128022），凯撒旅业、众信旅游将根据相关法律法规和募集说明书以及债券持有人会议规则的约定召开债券持有人会议。
（1）说明本次换股吸收合并事项是否需先经17凯撒03、众信转债的债券持有人会议审议通过，如需，请及时提示审议不通过可能导致本次交易失败的风险。
（2）说明本次方案是否将导致众信转债触及《股票上市规则》第14.1.7条规定的应当终止上市情形，你公司拟采取的措施，是否将对本次方案构成实质性障碍，并充分提示相关风险。
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凯撒不背可转债才是众信转债最大的利好
这时众信大股东的选择：
而且整个合并方案中，最关键的因素是时间。现在两家公司都是持续亏损，货币资金越来越少。如果不增发拿到现金，那即使旅游业复苏，可能两家的业务也无力恢复了。
这时众信大股东的选择：
- 强赎转债。现在转债规模4.6亿。众信总市值49亿。在卫生事件前，众信的控股股东冯滨就在114-121元的区间里抛光了配售的可转债。说明他对该股票的估值并不高。卫生事件后，旅游股的盈利直线下降。这是下调转股价来促成合并，并不吃亏。而且摊薄效应并不大。
- 搞一堆其他可能搞不定所有转债持有者的方案。这可能会拖延合并进程。如果拖到12-01以后，而且市场对众信正股看衰，那可能就会导致大量回售。这时如果没有触发流通量太少而强制退市的话，对不回售的转债持有者是利好。
- 交易黄了，继续流血，面对12-01的回售。凭众信现在的货币资金，它可能成为第一个回售违约的转债。现在众信的股价是建立在可能合并成功的基础上。如果合并失败，股价大幅下挫，那回售的可能性是很高的。我相信大股东也会考虑到这一层。
而且整个合并方案中，最关键的因素是时间。现在两家公司都是持续亏损，货币资金越来越少。如果不增发拿到现金，那即使旅游业复苏，可能两家的业务也无力恢复了。
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这句话的意思就是，处理掉转债是合并的前置条件。我凯撒不会去背这个可转债的。所以我才说，什么凯撒转债的死了这条心吧。
如果要做成这个案子，众信转债就变成了一个短期随时可能结束的债。
至于怎么结束，如何结束，各位自己考虑。
当然还有一种情况就是，这个重组直接黄了。
反正我是觉得，这个案子，一点赌性都没有，赢了最多赚一点点。输了，虽然不至于大亏，但是一定比赢的那一点要多。
何必呢
如果要做成这个案子，众信转债就变成了一个短期随时可能结束的债。
至于怎么结束，如何结束，各位自己考虑。
当然还有一种情况就是，这个重组直接黄了。
反正我是觉得，这个案子，一点赌性都没有，赢了最多赚一点点。输了，虽然不至于大亏，但是一定比赢的那一点要多。
何必呢
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有人说众信公司赎回也不参与的，这部分人是有的
那众信大股东只剩两条路了，要么下修到底，损失部分股权；要么放弃合并了。
虽然说后面大概也没钱还，但还有两年半才到期，大股东有侥幸心理，想万一遇上风口了呢，比如疫情大幅好转全面开放旅游业，到时股价涨自动完成强赎，毕竟两年半，可以发生很多事情
那众信大股东只剩两条路了，要么下修到底，损失部分股权；要么放弃合并了。
虽然说后面大概也没钱还，但还有两年半才到期，大股东有侥幸心理，想万一遇上风口了呢，比如疫情大幅好转全面开放旅游业，到时股价涨自动完成强赎，毕竟两年半，可以发生很多事情
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我为什么说凯撒不会愿意接下这笔转债，因为凯撒又没拿到这笔钱。如果凯撒接下来，不说证监会就没有凯撒这个批文，凯撒的原股东也不愿意。莫名其妙的权益就被摊博了，又不是他自己发的转债。
所以如果我是凯撒的大股东，肯定要求众信先把转债解决了。
所以如果我是凯撒的大股东，肯定要求众信先把转债解决了。
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如果最终要完成合并，凯撒能同意下修到强赎？这明显会摊薄股权收益。
所以要么合并继续，转债赎回；又或者合并失败。
也可能凯撒要求众信自己解决掉转债然后再谈合并的事，不管下修到强赎或者赎回，这样众信大股东选择就剩下修到强赎或者放弃合并了。
靠众信自己应该拿不出钱赎回了
所以要么合并继续，转债赎回；又或者合并失败。
也可能凯撒要求众信自己解决掉转债然后再谈合并的事，不管下修到强赎或者赎回，这样众信大股东选择就剩下修到强赎或者放弃合并了。
靠众信自己应该拿不出钱赎回了
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又给小姐姐打了电话，很nice的沟通，106赎回或下修促转股。
除去利息104.8算是保底价吧，如果非要保证人家不倒闭我也不敢说。
104.2附近继续买入，静等吧。
买了点大业转债，有集友说近期可能会下调，打了电话大业三连不知道啊，反正价格也不高，万一真下调了呢？
普涨的今天居然亏钱了，不过上周普跌也没亏钱。年头大盘大涨也是亏的一塌糊涂，习惯就好。
除去利息104.8算是保底价吧，如果非要保证人家不倒闭我也不敢说。
104.2附近继续买入，静等吧。
买了点大业转债，有集友说近期可能会下调，打了电话大业三连不知道啊，反正价格也不高，万一真下调了呢？
普涨的今天居然亏钱了，不过上周普跌也没亏钱。年头大盘大涨也是亏的一塌糊涂，习惯就好。
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被凯撒吸收合并的话，可转债怎么办？如果没有两全其美共赢的方案，感觉债权人会不同意，这样会不会导致重组泡汤呢？
众信旅游：
您好，公司目前正在积极探讨并与各方磋商可转债的处置方式，进展情况可关注公司公告。 （来自 深交所互动易） 答复时间 2021-07-02 18:44:00
众信旅游：
您好，公司目前正在积极探讨并与各方磋商可转债的处置方式，进展情况可关注公司公告。 （来自 深交所互动易） 答复时间 2021-07-02 18:44:00
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还有一点，吸收合并的方案，由于规定，吸收一方是会先复牌，被吸收一方会停牌知道被吸收合并。
所以现在的合并方案，一般被吸收方都会折价，用来对冲方案成功以后，自己停牌的波动损失。
要涨很难。
反正我的观点，要想这个方案成功，解决转债的最好办法，就是现在把钱都还了。不管这钱是公司自己有也好，去借也好。
不然转债在，这个方案很难做。
所以现在的合并方案，一般被吸收方都会折价，用来对冲方案成功以后，自己停牌的波动损失。
要涨很难。
反正我的观点，要想这个方案成功，解决转债的最好办法，就是现在把钱都还了。不管这钱是公司自己有也好，去借也好。
不然转债在，这个方案很难做。
京公网安备 11010802031449号