康泰转2：博弈下修，潜在两天2.5%机会

康泰转2，当前价格119.7元，剩余到期时间约10个月左右，距离到期时间不算充裕，下修是这只转债最重要的博弈点。
博弈机会逻辑梳理如下：
1.康泰转2历史上已经多次尝试下修，公司整体下修意愿较强，有较强促转股诉求。
2.最近一次下修，8月6日公司提出下修议案，但8月22日股东大会最终未通过。核心原因是股东大会前一日股价出现大幅上涨，公告中已经写明。 如果当时落地下修，转股价值仅90多元，达不到理想促转股效果，因此议案被否决，并非不愿下修。
3.下周二晚上再次达到下修条件，目前股价在低位，是合适的下修时机。参考市场同类标的，剩余期限1.5年以内、转股价值100元附近，规模相近，到期赎回价格相近的转债，和康泰转2比较像的是麒麟转债。假设如期提议下修，下修完成后转股价值来到100附近，康泰正股是创业板，弹性也更大，再参考其他的相似转债合理估值区间大致在123-124.5元。 4.这次机会分为两段博弈：一是董事会提议下修，二是股东大会真正落地下修两个阶段。第一阶段，只要下周二晚间正式抛出下修提议，价格有望先摸到122.5‑123元附近。以现价测算，存在接近2.3～2.7%的博弈收益，属于相对确定的事件驱动机会。

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