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比起其他股票来看，这股不算差的，至少每年百分之4的红利，现在存款利息跌成啥样了。再者拥有那么多铁路线，重置成本是多少？人家手头上光现金就6,700亿。负债只有1,200亿的样子。客运业务提点价就能增收不少。
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赞同来自: nevermind2019
我其实一直有个疑问，到底是什么原因让他在众多红利股中有这么高的关注度？
我自己的模糊估算：可转债转股后股本201亿，现价市值1000亿，盈利出现下降苗头，不知道能不能稳住。
哪怕按wind一致预期，未来3年归母净利润大概就在70~80亿之间，折中算75亿，过往分红派息率大概就在50%~57%，算55%，一年分红42.75亿，折算股息率4.3%。这个股息率水平真的很高吗？
再考虑到大秦铁路的业务模式，和现在移动、招行的股息率水平，现价我觉得下不了手。
我自己的模糊估算：可转债转股后股本201亿，现价市值1000亿，盈利出现下降苗头，不知道能不能稳住。
哪怕按wind一致预期，未来3年归母净利润大概就在70~80亿之间，折中算75亿，过往分红派息率大概就在50%~57%，算55%，一年分红42.75亿，折算股息率4.3%。这个股息率水平真的很高吗？
再考虑到大秦铁路的业务模式，和现在移动、招行的股息率水平，现价我觉得下不了手。
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