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只能做基金，自己的方法论是底仓价值和中小做底仓，逆向仓位（量化指标）梭哈成长。
贸易战后做了一波纳指反弹跑了，5月仓位只有30%等回调，到六月下旬感觉不太对，跟着创新药回调加了30%的药，7月做了个违背祖训的决定，梭哈了券商。
6、7违背框架加仓的一个核心原因是量化择时指标从高位减仓到加仓指数只跌了5%，以往基本都是一波股灾和长期阴跌才能到加仓，感觉市场可能在走慢牛。
目前价值和中小底仓1/3，创新药+医疗器械1/3，券商1/3，反内卷和水电站打心眼里不喜欢，这几天处在满仓踏空的状态。
贸易战后做了一波纳指反弹跑了，5月仓位只有30%等回调，到六月下旬感觉不太对，跟着创新药回调加了30%的药，7月做了个违背祖训的决定，梭哈了券商。
6、7违背框架加仓的一个核心原因是量化择时指标从高位减仓到加仓指数只跌了5%，以往基本都是一波股灾和长期阴跌才能到加仓，感觉市场可能在走慢牛。
目前价值和中小底仓1/3，创新药+医疗器械1/3，券商1/3，反内卷和水电站打心眼里不喜欢，这几天处在满仓踏空的状态。
京公网安备 11010802031449号