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虽然集思录不是淘县，但历史事件我觉得还是要参与下。
每次牛市总有些历史大事件，如4万亿，如中国神车合并等，而这次1.2万亿也许会成为引爆牛市的一颗深水炸弹。
借鉴雄安新区炒作路线图（截止当前雄安新区已投资8354亿）：
一、概念爆发期（2017年4月）
政策催化剂：雄安新区设立消息公布，定位为“千年大计”，重点任务包括建设绿色智慧新城、发展高端高新产业等。
市场反应：
首轮爆炒：港股、A股相关标的集体涨停，如金隅集团（水泥建材）、先河环保（环境监测）、华夏幸福（地产）等。
主线聚焦：
智慧城市：通信基建（中国联通）、信息技术（东华软件、银江股份）；
环保：大气治理（先河环保）、水处理（碧水源）；
轨道交通：城际铁路规划带动中国中车等。
二、热点扩散期（2017-2024年）
政策深化：央企密集表态参与建设（如中国电子、中国移动等），智慧城市、生态治理成为核心方向。
炒作扩散：
智慧城市扩展：数字政务（数字政通）、智能交通（千方科技、易华录）受资金追捧。
环保细分：清洁能源（长青集团雄县热电项目）、VOCs治理（先河环保18亿PPP项目）。
伪概念风险：部分公司借“雄安标签”炒作，监管介入后股价回调（如荣盛发展2025年业绩亏损仍蹭概念）。
三、建设深化期（2025年至今）
政策落地：2025年政治局会议提出“启动一批基础性重大项目”，建设进入实质阶段。
市场新特征：
资金集中龙头股：主力资金向核心技术企业倾斜，如2025年2月常山北明净流入10.22亿、东华软件4.35亿；4月东土科技（工业互联网）单日净流入3.22亿。
板块分化加剧：
领涨领域：智慧城市（创识科技2025年6月涨20%）、高端制造（动力源涨10%）；
回调领域：地产（荣盛发展跌1.42%）、伪概念股（汇金股份跌7.91%）。
新基建融合：碳基材料（银龙股份）、氢能（参股新源动力）等创新技术融入雄安主题。
………………………………………………………………………………
那么目前应该是第一阶段概念爆发期：
集中在主要受益概念，中国电建、能建，这两家是主要建设单位，然后建材，主要有高争民爆、易普力、西藏天路、华新水泥、苏博特等，然后比较集中的设备企业，主要是是东方电气、哈尔滨电气。
这些是第一阶段比较明确的，然后就是伪概念股了，今天趁热点的很多，有相当一部分是伪概念。
第二阶段热点扩散期，这是个特大工程，肯定会有相当部分的配套，如公路、铁路、西电东输，以及高原、冻土解决方案的新材料、新设备，再者就是环保，因为西藏生态非常脆弱，环保要求高，会涉及一些生态修复行业。特殊地质，会涉及一些相关技术公司如中岩大地之类的。
第三阶段业绩兑现期，主要是明确受益公司，这里会涉及到当地的一些企业，以及参与民生、城市建设方面。
每次牛市总有些历史大事件，如4万亿，如中国神车合并等，而这次1.2万亿也许会成为引爆牛市的一颗深水炸弹。
借鉴雄安新区炒作路线图（截止当前雄安新区已投资8354亿）：
一、概念爆发期（2017年4月）
政策催化剂：雄安新区设立消息公布，定位为“千年大计”，重点任务包括建设绿色智慧新城、发展高端高新产业等。
市场反应：
首轮爆炒：港股、A股相关标的集体涨停，如金隅集团（水泥建材）、先河环保（环境监测）、华夏幸福（地产）等。
主线聚焦：
智慧城市：通信基建（中国联通）、信息技术（东华软件、银江股份）；
环保：大气治理（先河环保）、水处理（碧水源）；
轨道交通：城际铁路规划带动中国中车等。
二、热点扩散期（2017-2024年）
政策深化：央企密集表态参与建设（如中国电子、中国移动等），智慧城市、生态治理成为核心方向。
炒作扩散：
智慧城市扩展：数字政务（数字政通）、智能交通（千方科技、易华录）受资金追捧。
环保细分：清洁能源（长青集团雄县热电项目）、VOCs治理（先河环保18亿PPP项目）。
伪概念风险：部分公司借“雄安标签”炒作，监管介入后股价回调（如荣盛发展2025年业绩亏损仍蹭概念）。
三、建设深化期（2025年至今）
政策落地：2025年政治局会议提出“启动一批基础性重大项目”，建设进入实质阶段。
市场新特征：
资金集中龙头股：主力资金向核心技术企业倾斜，如2025年2月常山北明净流入10.22亿、东华软件4.35亿；4月东土科技（工业互联网）单日净流入3.22亿。
板块分化加剧：
领涨领域：智慧城市（创识科技2025年6月涨20%）、高端制造（动力源涨10%）；
回调领域：地产（荣盛发展跌1.42%）、伪概念股（汇金股份跌7.91%）。
新基建融合：碳基材料（银龙股份）、氢能（参股新源动力）等创新技术融入雄安主题。
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那么目前应该是第一阶段概念爆发期：
集中在主要受益概念，中国电建、能建，这两家是主要建设单位，然后建材，主要有高争民爆、易普力、西藏天路、华新水泥、苏博特等，然后比较集中的设备企业，主要是是东方电气、哈尔滨电气。
这些是第一阶段比较明确的，然后就是伪概念股了，今天趁热点的很多，有相当一部分是伪概念。
第二阶段热点扩散期，这是个特大工程，肯定会有相当部分的配套，如公路、铁路、西电东输，以及高原、冻土解决方案的新材料、新设备，再者就是环保，因为西藏生态非常脆弱，环保要求高，会涉及一些生态修复行业。特殊地质，会涉及一些相关技术公司如中岩大地之类的。
第三阶段业绩兑现期，主要是明确受益公司，这里会涉及到当地的一些企业，以及参与民生、城市建设方面。
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