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韩大先生 - ambition
这两周没怎么关注股市。
周一做了个体检，有个指标不太好。原来一直没做过这项检查。周三看了医生，疑虑没有消除，暂时也不用针对性措施，嘱咐三个月后复查看变化。一下子感觉看到生命的尽头，生命面前其他权重几乎为零。
周六早场打羽毛球，有人组织了6人转单打，以前没搞过这样的活动。
一个球友在场边休息时候突然倒下，开始以为是凳子坏了，但是看他没有表情的面部，把所有人吓坏了。有两位球友帮忙做心肺复苏和人工呼吸进行抢救，我赶紧打110并且叫了120. 周末早上8点左右，路也不堵，救护车差不多要15分钟才赶到。没有那两位球友坚持做心肺复苏，人可能就没了。万幸送医院急救后，醒了过来，现在还在医院做检查。
人啊，真脆弱，人啊，真渺小。
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有两周没更新，没太多要说的。
大盘保持活度，悄悄创了最近10年的新高，不是那种行情汹涌，所以没感觉到以往大牛市的氛围。
把几个账户剩余一些资金也买了封基跟银行，等不到更好价格，只能硬着头皮上。
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这周三季报陆续出来。
白酒说业绩暴雷不为过。头部除了茅台汾酒老窖保持稳健，五粮液营收跟利润大降，二线酒企更不不忍猝看。持仓中的古井三季度利润只有3个亿，还不如同为徽酒的迎驾贡酒，更别说洋河三季度直接干到亏损。 公告出来一片愁云惨雾。
但是次日所有白酒低开高走，古井A收涨接近7个点。
太保的业绩还算可以，但次日暴跌6个点，可能相对其他险企显得略逊色。
基本面真不太懂，这些年侥幸一个是依赖套利，另一个是站在别人的肩膀上抄作业。
市场越来越有效率，套利机会已经大为减少。以后只有基本面一条路能走下去。
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中美的贸易战还在反复。
美国先升级管制，实体名单持股50%以上的子公司视同实体对待。
中国这边则开始稀土的长臂管辖。
接着荷兰政府收回安世半导体的管理权，中国则限制安世的出口。
随着科技股高歌，股东减持也越来越多。而且前期受压制的老登股开始接棒。
本周处于风格切换的过渡期。
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银行保险无抵抗下跌，前阵子加的银行加早了。
另外加了些封基，回A股的镇洋， 临期的金能转，待发转债的福能
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算力相关个股GPU, CPO, PCB等继续活跃，银行自 7月中旬开始一直单边下行。
继续加仓宁波，兴业。
海联讯换股杭汽轮通过审核。
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没想到周中海联讯突然涨停，当时觉得莫名其妙。晚上更新了方案文书，可能有人提前知道消息。但是这都是常规操作，不算利好。
账户上剩一点港币也加了，但是12块又抛掉，算是做了个短差。 还有一些资金在美元基金里，到时杭汽轮不下来就分给其他标的。
这周还加了些滞涨的股票，比如海康威视，伊利股份，兴业银行，宁波银行，平安银行，还有医疗器械ETF。
牛市里加仓要果断，如果中途下车再上车就不容易。586减掉的腾讯一直找不到机会拿回来。
本来还想再加一手IC，担心万一波动大起来，还是忍一忍。
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这周大幅跑输沪深300
芯片科技股狂飙，这次的带头大哥叫寒武纪。
做光模块的中际旭创最近三年涨了20倍，但是人家有业绩，寒武纪也有业绩，但是更多的是预期。它有壁垒能支撑住6000亿市值吗？
虽然芯片科技股高估过热，我还是捏着鼻子买了点科创封基。
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今天低位保本出中国太平(持有6年，2200多天），高位接盘科创封基。
顺便清了昨天进的浦发转债。 基本弥补了抚顺的亏损。
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听说芯片股全涨停了，我拿的银行还在跌。
这行情跟不上指数很正常，不苛求每周都能跑赢。
再加一手茅台。下周美元到账，买点古井b。留点子弹等杭汽轮过会
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大盘实在太强了，回调基本一两天就结束。
有个账号开了点封基，一直往上走，只有些底仓。
套利的股票走了两个，申科跟海光。
还有中金黄金一路向下一路加，抚顺特钢波动太小，一直拿着。
美元债基慢慢赎回，加些给汽轮，算跳过外汇额度，转回人民币。
另外也加些给古井b
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23年买了些观察仓，24年最多跌到4块多。
最近因为上海国资接盘，反弹到13,14块。
现在持有可转债的金主要出货了，转股价才7块多，散户快跑。
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东阳光特别分红要扣20%的税，外加等3个月。只留了1w5 股看终局。
好客转债进入停牌期后，好莱客连续几天大跌，看了家装行业其他个股也遭遇大跌。应该是重要会议没等到市场希望的消息，比如提振房地产。
钢铁也大跌，开仓抚顺特钢。5%要约对流通盘来说太少，就赌一下是不是倒手交易。
上海的沐曦IPO，张口就跟市场要几十亿；
另外葛洲坝航运扩建工程，让上市公司长江电力掏200多亿，几乎没相应的收益补偿。
A股值得长期投资的公司真的不多。
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周一在雅江消息刺激下，华新盘中最高翻倍，来不及下单很快就掉下去，不过收盘也大涨80%。
22年持有的华新b，在转H后一直拿着。毕竟当初成本14块左右，这次终于有机会翻身。卖掉8成持仓，剩2成。
这周腾讯也摆脱500块小幅整理平台，拉到550一线。
东阳光没意外通过，慢慢捡回6成仓位。
小仓位埋伏海光信息，好莱客也有斩获。
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雅鲁藏布江水电开发投资超过1万亿，今天港股东方电气盘中涨到7倍，华新H盘中翻倍。
本来买了一点华新H，集合竞价看涨了15%出了一半，另外一半很快就出了。
另外一个账户还有一些从B股转过来的H股，也出了大半。
最近清仓得有点快，要找新标的填补。
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这周都是些小操作，把基础仓位的东阳光卖了，
撸了一把金铜转债，赚了吨外卖钱。
小仓位入好莱客，不知道有没惊喜；
加了一手茅台;
港股太强了，AH溢价创今年新低
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市场感觉比较热，但是指数也没涨多少。
基金勉强跟上指数涨幅，而且今年跑赢不少。下半年能否继续保持阿尔法没啥信心。
有时想，我为啥能跑赢这个市场。既没有基本面分析能力，也没有专业渠道获取信息。
包括最近火热的外卖大战，热闹非凡。要让我分析事件的影响，以及可能的最后赢家，我也分析不出来。
过去的成绩可能大部分算运气，也有小部分的个人努力。
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感觉有点跟不上沪深300，大A走得莫名的强。
翻看一下银行的K线，基本不带调整的。虽然我也有些银行的仓位，还是有些嫉妒。
东阳光建好仓位，价格不是很好。如果后面有大跌还会加点。
这个上下的空间都比较大，不敢加太多仓位。
新奥相对稳健，但是一直走得强，没太多机会。
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开始买入东阳光和济川。
济川确定性更好，但是空间有限；
东阳光后续还要经过股东会议投票。10%的独立股东反对就over.
算下来，如果有人要使坏，只要5亿港币就够了。
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白酒毫无抵抗的下跌。
茅台1426，古井b跌到102港币附近。
对白酒没什么研究，经济不好，肯定也影响到商务消费，进而影响白酒。
但是白酒也肉眼可见的便宜，分红并不比银行低。
经济周期也同样影响到银行，但是今年来银行整体不断新高，很多本来没强赎渺茫的转债也完成强赎。
2021年白酒见顶后，下跌了4年，这期间业绩继续增长不停地消化原来的高估值。
而银行早已越过21年的小山峰，屡创新高。
一个在上山，一个在下山，目前几乎是交汇点。
新潮出来后，没找到合适机会。
济川药业全面要约刚出来，已经建了点仓。
其他的比如海光，新奥，东阳光， 光看还不敢下手。
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无操作。
没啥机会，只能看看转债，IC等，需要耐心。
微信公号很多文章关注股指期货贴水的拉大的事。
认为贴水是因为量化基金对冲的需要，在概念行情中可以做出比较大的超额收益，他们愿意支付这个对冲成本。
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持仓走势弱，新潮要约回来的收益很快就消耗光。
IC/IM贴水还可以，但是指数还不算低，再等等。
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新潮要约结束，所有申报要约的都能拿到钱。
伊泰收到超过50%的股份，拿到绝对控股股东地位。
威高血净走势太弱，只赚1w都不到。
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st新潮因为年报推迟，五一后开始停牌。
停牌前两个交易日窄幅波动，没怎么加仓。还是有点担心收不满28%。
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买新车国家跟地方都有补贴，考虑到自家车也开了有十几年，准备换个新车，同时上沪牌。
经过反复比较衡量后，放弃买新能源车，选择了最近销量最高的SUV.
当时上海对外牌车以旧换新政策还没出来，跑到杭州临平的4S店买车。
2025年4月6号被4S店销售告知玄武灰现车到货，当天赶到临平，准备提车。
被忽悠交了款后，忽然被告知新车厂家的销售发票还没开出来，当天不能提车。
很清楚的，中了销售的套路，先把你的锁定，根本不管你是否大老远的来回奔跑。
回沪后，有私人二手车车贩联系，可能是从瓜子二手车的渠道拿到我的电话。
当时瓜子上最高只出到1.98万，离我的心理预期有距离。
二手车贩简单看过车后，经过简单讨价2万3成交。没细看合同内容就签了，同时还录了视频。
交易过程埋下几个隐患： 没有确认对方身份，拿到对方的身份证照片; 没规定最后过户日期，以回收尾款； 也没约定提供置换补贴材料的义务。
提到新车后，回沪上牌很顺利。但是二手车买卖那边出了很多状况。
申请厂家补贴和国家置换补贴需要二手车交易发票，车辆登记证的每一页内容，这些都握在买家手里。
而且据说买家还压着中介4000块尾款，其中3000块是我的尾款。
买家说拿到车后开一天变速箱就坏了，这个我是不太相信的。
据说修车花了7000块，正在向中介追讨。经过一个星期的来回拉锯，我跟车贩的公司同意共同支付5000，两方一人一半。
可能是同意得太爽快了，很快就有反应。几分钟后车贩说，他们公司的人跟买家吵翻，买家现在开价提高到7000。我一下就炸了，这摆明就是敲诈。
协商多次后买家同意6000解决。我冷处理2天，等到4月20日周日，同意了尾款不要，外加500现金，最后才拿到资料。
虽然交易后两天因为警觉，问车贩要到了身份证照片，但是关键的置换补贴材料提供责任没明确。
为啥我认为二手车贩跟买家可能是一伙，这里补充几个细节
1. 给我的买家电话跟车贩都是安徽阜阳的
2. 问买家要修车票据，不愿意提供
3. 花冠车质量可靠，不可能转手一天就坏变速箱，而且淘宝上买新的变速箱也只要2000不到。
4. 车贩似乎也没问买家要维修单据
5. 我同意最后方案后，如果涉及到三方，应该需要新订立简易合同来约束交割。但是在我同意方案后20分钟，就拿到需要的材料。
【第16周】总收益6.34%, 同期沪深300升-4.13%, 跑赢10.92%我猜两个煤老板大概是一体的，至少肯定有私下沟通，大概率就是汇能找来的援军，其中28%里面就包含了汇能的，到时候会接受要约。从这一系列操作来看，st新潮至少是香饽饽了，大家都抢着要
st新潮的要约进行中，随着时间推移股价慢慢收敛。
周五更劲爆的是伊泰B提出竞争要约，要约价3.4，履约金100%作为保证金，100多亿。
相对浙江房老板的抠抠搜搜，搞了一个多月才备齐资金，伊泰真是豪横干脆。这是A股第一例竞争要约，金帝在这一刻已经出局。总冠军在两个内蒙煤老板之间产生，又或者如果他们是一体的，已经产生。...
韩大先生 - ambition
st新潮的要约进行中，随着时间推移股价慢慢收敛。
周五更劲爆的是伊泰B提出竞争要约，要约价3.4，履约金100%作为保证金，100多亿。
相对浙江房老板的抠抠搜搜，搞了一个多月才备齐资金，伊泰真是豪横干脆。这是A股第一例竞争要约，金帝在这一刻已经出局。总冠军在两个内蒙煤老板之间产生，又或者如果他们是一体的，已经产生。
伊泰的竞争要约有个前提是至少收28%的股份，这个要达成有一些不确定性。回看st新潮的K线，价格高点在16年到17年，而最近7年都没超过3.4元，这么看达成要约的概率还是高的。
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周一除了上证50， 其他指数几乎跌停，股指期货封在跌停位置。
中国相应提高美国的进口关税，引起市场巨幅振荡。上周五市场反常的平静就让人觉得跷蹊。
这周主要围绕关税两国斗气式加码，关税已加到100%左右，正常贸易几无可能。
其实两边压力都不小，美债收益率飙升，特朗普只得暂停关税实施。
国内这边管理层窗口指导，有业绩的发预报，有钱的回购。国家队也下场真金白银增持。
这周回补 腾讯换一把太保。跌停价加一手IC，小赚5个点离场。
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美国凌晨公布关税决定，中国收34%, 越南，柬埔寨和泰国领到40%左右的关税，对于在这些东南亚国家设厂的轮胎企业是个打击。赛轮跌停，森麒麟相对扛揍只跌5个点。
大A 表现尚可，低开收小阳线。这次关税调整的影响还需要慢慢观察。
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一个事先看起来普通的要约收购，中间经历不少波折。
前有汇能违规要约，跟着新潮内控问题被重提，核心公司控制权暗里比转移到个人手中，后有审计机构辞职，进一步引起股东的担忧，股价从要约摘要发布后初期的2.8元跌到2元附近。
一时谣言四起，有说公司会因为2年内控问题退市 有担心金帝爽约的，有担心银行不贷款的。
这个过程中，只在下跌初期少有加仓，随着事情发展，疑虑也在增加，毕竟正常流程来说，贷款用不了这么长时间。决定不再加仓，同时心里设定最后时间，如果期限内不发要约书，就全部清仓。
最后结果来说，还是符合正常逻辑。
金帝自筹40多亿，对于自身资产来说是场豪赌，不会是一时兴起。
它自身也有不少资产可以担保抵押，银行贷款应该不难。。
事后看万般清晰，但是身处迷雾中，不确定性带来的忧虑还是占据主要位置。而且这个时候下重手有赌博的意思，我不喜欢这样的操作。
后面需要关注要约的进度和申报比例，决定去留。
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周六去参加个讲座，在市内的酒店。从进场开始感觉气氛就不对，进场时要求排成两队，依次入座； 场内不停回滚各种学生的成功案例； 一股浓浓的洗脑风。
我半场后离场，女儿也不适应这样的气氛； 但是回家的路上她妈妈就在车上发飙。我忍住随她说。
平时女儿学校作业很多，回家除了吃饭就是躲房间里写作业。我没办法核实她是否全部时间都在做作业，而且她把房门反锁了。因为这个，我跟她接触的时间不多，以前也没太主动的过问学习情况。
这种情况必须改变，后面我要多关注她的学习，给她指导。同时也要多接触外面的活动，不能只读书。
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这周几乎是无抵抗的连跌，将上周的上涨全数吞没。看来市场资金还是在预期跟现实中徘徊。
这种情况对短线高手当然是不错的机会，而我是不会在乎这些小波折的。
新潮能源迅速找到了新审立信，股价立刻给回应。这单关键还是等金帝的要约，2个月过去了还没成行，中间肯定有点问题，容我再宽限些时间等等。
本周在比较低的位置挂单，可惜没成交。目前情况，确定性不明朗情况下，还是不能贸然再加大仓。
最近还有个热点是李嘉诚将包括巴拿马运河的港口运营权卖给美国资金，没想到舆论上升到国家贸易安全的高度，包括香港的主流媒体连续发文。暴漏我的政治敏感性不足。 之前也有很多案例，因为国家的审查终止，比如soho商业办公资产，汇源果汁卖给可口可乐等。最终交易不成，留下的资产也贬值流失掉。
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可能是受降准预期，周五市场大幅上升。
内需股走强，逻辑还是特朗普的关税政策会影响到出口，唯有刺激内需才能保住经济的平稳。
所以当前阶段还是对政策的预期，而不是来自基本面的好转。
当然消费股估值不高，资金面也宽松。
盘后一个坏消息来自st新潮，刚聘任的审计机构辞任，很可能导致2024年年报不能按时公布。
很奇怪一个不持有任何上市公司股票的管理层蛀虫，可以不顾公司管理制度任意处置公司资产。为什么股东没人出来振臂高呼，我肯定投上一票。
最近的套利都走得不好，前有st红阳送股，这次摊上新潮这烂管理层。仓位已经上到中等。
原来是奔着要约套利来的，不曾想短短几个月时间发生这么多事。金帝继续要约的概率又降低了。
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这周主要还是靠腾讯拉净值， 港科技股继续表演。
其实除了科技股，消费股也很不错，注意到老庙黄金，上市半年涨了十多倍。老庙黄金这种挺好的，产品有很多传统的元素，以后走国际化也很有前景。
st新潮又来跌停，公开上没新的消息，可能是由于一片网络作文抨击引起的。
挂跌停价2.25没进到货。 这种情况，大仓位加有点担心，但是不加又不甘心。
一直有关注太保的股价，今年太保比较弱，在还去年大幅上涨的债。太保A比太保H还弱很多。
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从整体看预测还是挺准的，所以好奇下载全书看看。
这个预测的依据其实简单粗暴，10年一个周期（刚好轮完一次天干)，然后10年内按照牛熊的节奏排布一下。后面还用一些篇幅用五行理论解释为什么逢丙年开始牛市，我不相信这些，没细看。
书首次发表在2015年初，他当时还预测15年这轮牛市上证综指能过10000点。哈哈，所以还是当娱乐，不要太认真。
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很久之前就听说过这个基金经理，他管理6年多的中泰星元收益160%多。 再看看中泰星元最近的持仓，基本都是增长稳健，估值合理或者偏低的. 有空可以研究一下他的持仓。
他持有的华鲁恒升从2022年中期介入，目前应该还是浮亏的状态。
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500左右抛了2手腾讯，看有没机会捡回来；
联想集团已经捡回一点；
周五突然的暴跌，像盛夏的暴雨。。。 嗯，我确实受感染了，比较乐观
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科技股继续高歌，港股阿里巴巴今年涨幅超过68%, 腾讯接近24%.
春节前deepseek被人形容成国运级别的影响，虽然目前还看不到，但是描述为牛市开启的重大事件，目前看来越发真切。
在腾讯500左右稍减了些，感觉短期涨太多;
st新潮大幅波动，稍加仓
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deepseek和哪吒的风还在吹，deepseek炒哪些股票没去关注，哪吒2的出品方光线传媒从9块涨到34块，天天涨停。
港股继续强势，尤其科技股，阿里从低位70多大涨超过60%, 腾讯也稍许沾光。有人分析deepseek让外资重新审视国内科技，是最近港股大涨原因。
港股有种"忽如一夜春风来，千树万树梨花开”的感觉。
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以前类似的要约案例也都关注少，但是感觉价格都很坚挺。 猜测可能是定向要约。
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清仓美锦转债，亏了不少。
开始减仓联想集团。
春节假期热点有两个，第一个是deepseek，以低成本高质量对抗openAI，没想到引起的反应如此之大；第二个是《哪吒之魔童闹海》创中国电影票房之最，目前超过65亿。
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春节前两周的交易，A股只有6个交易日
腾讯没什么调整，勉强加了2手，资金从美锦转债抽出来。
美锦转债不确定性大，前面当低溢价债加的，现在溢价已经超过20%, 不如换成更有确定性的腾讯。而且腾讯在400以下将回购金额加大到15亿，给了我不少信心。
几个小账户加了鹏华前海，折价2个多点，大部分债券持仓。
最近半年公司一波波的裁人，被裁掉也是迟早的事。
投了些简历，能收到的机会很少，不知道因为年前求职低潮期，还是因为年龄已成职场弃儿。
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最近中了两个新股，兴福电子和富岭股份，中签金额都很小。
下周开始腾讯停止回购，看有没合适的价格再加点。
st新潮又来要约，这次来的是另外一路人马。没有潜伏仓位，先观察着
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腾讯因为进入美国CMC名单，大跌2天，成交放大明显。腾讯的回购也相应加码到15亿。
除了腾讯，华能h，太保h等股票像被定点爆破，跌幅超过了恒指。
只能用仅有的一些现金，增持了腾讯跟华能
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延续24年最后一天的跌势，沪深300三个交易日跌了5.6%，从K线看，去年国庆后的整理平台向下突破。
持仓继续保持不动，主要集中在保险，白酒和腾讯。
加仓中国建材。
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