正邦转债下修还有肉

正邦转债周末提议下修，但今早涨的不多，甚至一度才98.21元。我此前本来就持有正邦，今天在99时又加了一饼。

乐观的说，我感觉这张饼赚的可能性还挺大。

首先，公司这次主观上下修到底的概率很大，毕竟真的还不起债，又面临减资清偿可能，以正邦的质地来说转债溢价率显然不会高，如果不下修到底公司会很被动。

但是否能完美下修到转股价值100元？

目前的正股价格仅仅略高于20日均线2分钱。如果后面正股持续调整，到投票日那天，正股价格低于20日均价，下修到底后的转股价值有可能低于100元。

如果一切顺利，完美下修呢？

今年5月正邦下修后，转债价格是突破了110元的。这次如能完美下修，即使保守估计目标价至少也应该在105元之上。

……

当前已经提议、等待下修的可转债有2只，我计算的各自完美下修目标价如下：

福莱转债，11.30投票，130元。
正邦转债，12.14投票，107元。

福莱转债之前也汇报过，我是125出头摊的，冲高到129时我止盈了半张饼，目前仍然持有半张饼，止盈出来那半张饼这次加到了正邦上。

但这几天正股福莱特走势萎靡，目前离20日均线还有距离，很可能无法完美下修了。人生最杯具的事是舍不得吃肥羊，想养更肥点，结果最后羊饿得只剩几根毛了。

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