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正邦转债周末提议下修，但今早涨的不多，甚至一度才98.21元。我此前本来就持有正邦，今天在99时又加了一饼。
乐观的说，我感觉这张饼赚的可能性还挺大。
首先，公司这次主观上下修到底的概率很大，毕竟真的还不起债，又面临减资清偿可能，以正邦的质地来说转债溢价率显然不会高，如果不下修到底公司会很被动。
但是否能完美下修到转股价值100元？
目前的正股价格仅仅略高于20日均线2分钱。如果后面正股持续调整，到投票日那天，正股价格低于20日均价，下修到底后的转股价值有可能低于100元。
如果一切顺利，完美下修呢？
今年5月正邦下修后，转债价格是突破了110元的。这次如能完美下修，即使保守估计目标价至少也应该在105元之上。
……
当前已经提议、等待下修的可转债有2只，我计算的各自完美下修目标价如下：
福莱转债，11.30投票，130元。
正邦转债，12.14投票，107元。
福莱转债之前也汇报过，我是125出头摊的，冲高到129时我止盈了半张饼，目前仍然持有半张饼，止盈出来那半张饼这次加到了正邦上。
但这几天正股福莱特走势萎靡，目前离20日均线还有距离，很可能无法完美下修了。人生最杯具的事是舍不得吃肥羊，想养更肥点，结果最后羊饿得只剩几根毛了。
更多内容在微信公众号『盛唐风物』。一起聊价值投资、可转债、打新、套利机会。
乐观的说，我感觉这张饼赚的可能性还挺大。
首先，公司这次主观上下修到底的概率很大，毕竟真的还不起债，又面临减资清偿可能，以正邦的质地来说转债溢价率显然不会高，如果不下修到底公司会很被动。
但是否能完美下修到转股价值100元？
目前的正股价格仅仅略高于20日均线2分钱。如果后面正股持续调整，到投票日那天，正股价格低于20日均价，下修到底后的转股价值有可能低于100元。
如果一切顺利，完美下修呢？
今年5月正邦下修后，转债价格是突破了110元的。这次如能完美下修，即使保守估计目标价至少也应该在105元之上。
……
当前已经提议、等待下修的可转债有2只，我计算的各自完美下修目标价如下：
福莱转债，11.30投票，130元。
正邦转债，12.14投票，107元。
福莱转债之前也汇报过，我是125出头摊的，冲高到129时我止盈了半张饼，目前仍然持有半张饼，止盈出来那半张饼这次加到了正邦上。
但这几天正股福莱特走势萎靡，目前离20日均线还有距离，很可能无法完美下修了。人生最杯具的事是舍不得吃肥羊，想养更肥点，结果最后羊饿得只剩几根毛了。
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@jingyun31
正邦还是存在重大风险的，法院一旦宣布受理重整，债券即到期，届时如何处置还是未知数，如果不能转股，肯定要打骨折去翻翻帖子，看看前些天整个论坛是不是都在唱空房地产和银行，感觉随时要倒闭的样子。
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赞同来自: J830602170 、ajr123 、重庆小面丹丹
@ajr123
同样的话，怎么不去说花王，搜特？花王就值114？花王怎么不折价呢？
说来说去，无非是没吃上下修的肉，说葡萄酸而已。踏空，现价也不贵，看得上就买，觉得正邦不好，去买其他转债就行，何必一直打击。
正邦来来回回让大家吃了几次肉了，应该没人在这个转债上亏钱，短时间两次下修，诚意十足，最近两个月唯一下修的转债，就凭从正邦赚到的钱，我都衷心希望正邦重整成功，以正兴邦。
重组是必然成功！ 这种公司有重组价值，而且对地方影响大，江西第一民企
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