正邦转债白虚惊一场

正邦转债偿还安排：
银行融资：截至报告期末，尚未使用银行授信额度逾 80 亿元，主要为国有
大型银行。公司多为总行核心客户，在银行的信用评级状况良好，已与多家银行
建立长期合作关系，长短期资金均有保障，后期公司将持续推动与更多金融机构
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合作提高授信额度。根据国务院常务会议及农业农村部、国家发展改革委、财政
部、生态环境部、商务部、银保监会等六部门发布的《关于促进生猪产业持续健
康发展的意见》中关于“稳定生猪贷款政策，不得限贷、断贷、抽贷”的要求，
公司作为江西省重点龙头企业，得到了当地政府的大力支持，与合作银行沟通协
商，对银行存量贷款不限贷、不抽贷、不断贷、不压贷，给予无还本续贷的政策
支持。
资本市场融资：公司将根据战略发展需要，基于项目投资资金需求，积极利
用资本市场融资工具提供资金保障。
专项资金支持：公司多渠道、多方式引入专项资金支持，包括优质机构或政
府平台等给与担保增信，申请成立专项基金用于债务置换，受让子公司部分股权
与合作方共建产业生态等。
发行债券：公司于 2020 年成功发行 5 亿短期融资券，并于 2021 年再次获准
注册 5 亿额度，公司将根据市场行情及利率情况择机发行。另一方面，公司已于
2021 年成功发行江西首个民营企业约 4 亿元人民币低利率的美元债券，随着公
司海外业务的不断拓展，公司将持续探索境外债券的发行。目前，公司已获得发
改委关于境外债项目备案的批复及商务厅颁发的境外投资证书，有效期截至
2023 年 9 月。