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2021年，对于价值投资者无疑是异常艰难的一年，全年完全是一部《飞刀，又见飞刀》的大戏，利空不断，白马价值股跌得一塌糊涂。好在冬天终将过去，春天即将来临。新的一年，要踔厉奋发，笃行不怠，继续撸起袖子加油干。
一、结硬寨，选好策略
今年我的投资策略是继续拿来主义，向投资高手们学习，稳健前行。还是两条腿走路，把资金分成两半，价值投资、量化轮动各一半。
（一）价值投资
主要是抄唐朝（唐书房）作业，以白马价值股为主，目前仓位共90％，具体持仓、年底收盘价如下：
腾讯38％ 456.8元 低估
茅台22％ 2050元 合理
分众12％ 8.19元 合理
平安12％ 50.41元 低估
洋河6％ 164.73元 合理
（二）量化轮动
继续抄雪球上一位高手的量化轮动策略，其原理是利用股市运动的惯性，永远买涨势最好的基金，轮动骑最快的白马。精选了5个策略，每个20％仓位。
采用该策略组合主要有如下考虑：
（1）收益回撤比较高，尤其是回撤小。从2014年以来的测试收益：回撤是40%：-11%，还是挺放心的。
（2）好执行。都是场外基金，买定离手，至少持有一周，很好执行。
目前持仓40％：
策略1 20％：持有上证50etf
策略4 20％：持有豆粕etf
二、打呆仗，坚定执行
选定了好的策略，关键还看执行。新的一年里，要克服贪婪和恐惧思想，强化执行力。
唐朝老师有句投资真言，叫：“别瞅傻子，瞅地”。“傻子”就是市场先生，“地”就是企业。意思是投资只需要关心企业是否不断创造利润、不断稳定增长即可。当白马价值股大跌时，要把它当作傻子在出价，你要利用好它，而不是被它影响，以年为单位，价值迟早会回归。去年茅台、腾讯、平安一路大跌，好歹还是拿住了，今年无疑还会继续接受考验。
量化轮动投资也需要执行力，要相信动量永恒，概率和赔率会发生作用，确定了策略，就要坚定地机械执行，不开黑车。
三、稳投资，静待花开
去年白马股跌惨了，我预测今年会反弹，尤其是腾讯、平安。量化策略去年振荡了半年，希望今年收益会创新高。
我以为，进入股市，就要灭掉依赖股市一夜暴富的心态，只是把它当作资产稳健增值的地方，我的小目标是实现年化15％，做到5年翻倍，10年4倍。
不断提升自己，日拱一卒，不期而至。
一、结硬寨，选好策略
今年我的投资策略是继续拿来主义，向投资高手们学习，稳健前行。还是两条腿走路，把资金分成两半，价值投资、量化轮动各一半。
（一）价值投资
主要是抄唐朝（唐书房）作业，以白马价值股为主，目前仓位共90％，具体持仓、年底收盘价如下：
腾讯38％ 456.8元 低估
茅台22％ 2050元 合理
分众12％ 8.19元 合理
平安12％ 50.41元 低估
洋河6％ 164.73元 合理
（二）量化轮动
继续抄雪球上一位高手的量化轮动策略，其原理是利用股市运动的惯性，永远买涨势最好的基金，轮动骑最快的白马。精选了5个策略，每个20％仓位。
采用该策略组合主要有如下考虑：
（1）收益回撤比较高，尤其是回撤小。从2014年以来的测试收益：回撤是40%：-11%，还是挺放心的。
（2）好执行。都是场外基金，买定离手，至少持有一周，很好执行。
目前持仓40％：
策略1 20％：持有上证50etf
策略4 20％：持有豆粕etf
二、打呆仗，坚定执行
选定了好的策略，关键还看执行。新的一年里，要克服贪婪和恐惧思想，强化执行力。
唐朝老师有句投资真言，叫：“别瞅傻子，瞅地”。“傻子”就是市场先生，“地”就是企业。意思是投资只需要关心企业是否不断创造利润、不断稳定增长即可。当白马价值股大跌时，要把它当作傻子在出价，你要利用好它，而不是被它影响，以年为单位，价值迟早会回归。去年茅台、腾讯、平安一路大跌，好歹还是拿住了，今年无疑还会继续接受考验。
量化轮动投资也需要执行力，要相信动量永恒，概率和赔率会发生作用，确定了策略，就要坚定地机械执行，不开黑车。
三、稳投资，静待花开
去年白马股跌惨了，我预测今年会反弹，尤其是腾讯、平安。量化策略去年振荡了半年，希望今年收益会创新高。
我以为，进入股市，就要灭掉依赖股市一夜暴富的心态，只是把它当作资产稳健增值的地方，我的小目标是实现年化15％，做到5年翻倍，10年4倍。
不断提升自己，日拱一卒，不期而至。
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@在水一方追梦人
集思录社区用户指引与规则：
1、VIP用户
属于集思录用户中等级最高的一群人，VIP用户是指在集思录用户威望中排名前158名的用户（用户威望值查询：https://www.jisilu.cn/users/），VIP用户名单每月更新一次，VIP用户数也会不定期扩充。
用户威望值主要根据点赞数量形成，点赞数越高，威望值越高，同时，高威望值的用户给你的点赞效果大于低威望值用户的点赞效果。
相对于普通用户，VIP用户可以打折购买集思录的收费数据。
2、活跃用户
集思录总共有3种类型活跃用户：
（1）用户在一年内有效发布主贴5个或者回复主贴40个，同时主贴获得VIP用户点赞2次以上（含2次），或者回复获得VIP用户点赞5次以上（含5次），将成为集思录的活跃用户；
（2）按照VIP用户的形成规则，在集思录排名前2000名的用户（除VIP用户之外），将获得活跃用户资格；
系统会在每个月的1号自动更新活跃用户、VIP的名单。(发帖限制用户和非信任用户不在更新名单内，请参考下文相关定义)。相比于普通注册用户，活跃用户可以打折购买集思录收费数据。
3、注册用户
普通注册用户可以查看集思录各类免费数据，注册用户在社区发帖可以显示在社区公共区域。
新注册用户每日仅可以发布主贴1个，每日仅可以在主贴下最多回复3条（根据社区情况会有所调整）。
新注册用户发言需要审核后才能在公共区域显示，在确认新注册用户无违规发布内容之后，管理员可将新注册用户设置为普通注册用户。
新用户注册7天内，每日只能在工作日的9:00到21:00之间发主贴、回复、评论、私信各1个。
4、发帖受限用户
长期在社区发布灌水或垃圾贴，在他人主题下多次进行言辞攻击或冷嘲热讽，将被设置为发帖受限用户。
发帖受限用户每日仅可以发布主贴1个，每日仅可以在主贴下回复2条，发帖可以显示在集思录社区公共区域。
当用户被设置为发帖受限用户后，可以向集思录管理员申诉，亦可以在上述行为消失后，由管理员设置为正常注册用户。
5、非信任用户
未经集思录管理方同意，在社区发布软文推广稿件，将被设置为非信任用户。
非信任用户每日可发帖1个，可以在主贴下回复2条，该用户所有主帖都不会显示在社区公共区域。
当用户被设置为非信任用户后，可以向集思录管理员申诉，亦可以在上述行为消失后，由管理员设置为正常注册用户。
6、封禁用户
注册用户在社区发布广告贴、对他人公开辱骂或者多次发布涉及政治敏感性内容的、有严重异常刷榜行为的，管理员会直接将该类用户的账号封禁。用户被封禁后，无法再用封禁账号登陆集思录，无法在社区发帖和回复。
7、非注册用户
非注册用户不能在社区发言，只能查看集思录的免费公共数据。
股票持仓刚查了一下规则：
第一重仓
茅台老窖五粮液35～～～长线持有
第二重仓
美的牛奶火腿肠招商银行15～～～长线持有
第三重仓
磷化工硅化工隆基盛和资源15～～～中线轮动
第四重仓
通策沃森朗姿10～～～～～长线投资
第五重仓
腾讯东财5～～～～中线轮动
基金持仓30---40～～～季度调换（进退平衡）
合计110---120%
今年估计亏损10
21年亏损20
借轻风大师宝地记录一下！
每日三贴，何时可以无...
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发帖受限用户每日仅可以发布主贴1个，每日仅可以在主贴下回复2条，发帖可以显示在集思录社区公共区域。
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２０２２年２月第３周记（春节后）
开年第３周，因俄乌战争突发，远隔万里的我，成了买单方，持仓股暴跌，损失惨重。
本年收益：-2.8%，本月收益：-0.8%。
一、周收益：合-3.9%
股票：本周持仓股多数大跌。其中腾讯-9.79%、茅台-5.66%、平安-5.69%、分众-3.95%，只有医药+1.3%、五粮+1.3%。所幸只有６成多仓位，合收益-3.9％。
量化：空仓。
二、操作
上周清仓洋河，本周减仓茅台、抄底腾讯(425元）和Ｈ股etf（0.88元）、换仓五粮液（188元），成功做了把Ｔ。
三、持仓：合66.7％
腾讯 27％
茅台 13％
五粮 3%
平安 8％
分众 7％
医药etf 5％
Ｈ股etf 3%
京东(分红) 0.7%
四、思路
１、上周的担心成了现实（国际局势动荡，俄乌突发战争），可惜清的是小跌的洋河，没有减大跌的腾讯（盖因腾讯估值较低）。
２、个人分析五粮比洋河更好，抄底了五粮3%。
３、抄底买入恒生国企：Ｈ股etf 3%。
五、下步计划
１、目前仓位和持股都比较放心，唯一担心的是腾讯越买越多，一直没给减仓机会。
２、腾讯上500元减仓Ｔ出３％，550元减仓(占20%)。
３、医药etf（0.53元）、Ｈ股（0.88元）、五粮（188元）每跌-5%加仓３％。
４、股票维持仓位40－70％。
开年第３周，因俄乌战争突发，远隔万里的我，成了买单方，持仓股暴跌，损失惨重。
本年收益：-2.8%，本月收益：-0.8%。
一、周收益：合-3.9%
股票：本周持仓股多数大跌。其中腾讯-9.79%、茅台-5.66%、平安-5.69%、分众-3.95%，只有医药+1.3%、五粮+1.3%。所幸只有６成多仓位，合收益-3.9％。
量化：空仓。
二、操作
上周清仓洋河，本周减仓茅台、抄底腾讯(425元）和Ｈ股etf（0.88元）、换仓五粮液（188元），成功做了把Ｔ。
三、持仓：合66.7％
腾讯 27％
茅台 13％
五粮 3%
平安 8％
分众 7％
医药etf 5％
Ｈ股etf 3%
京东(分红) 0.7%
四、思路
１、上周的担心成了现实（国际局势动荡，俄乌突发战争），可惜清的是小跌的洋河，没有减大跌的腾讯（盖因腾讯估值较低）。
２、个人分析五粮比洋河更好，抄底了五粮3%。
３、抄底买入恒生国企：Ｈ股etf 3%。
五、下步计划
１、目前仓位和持股都比较放心，唯一担心的是腾讯越买越多，一直没给减仓机会。
２、腾讯上500元减仓Ｔ出３％，550元减仓(占20%)。
３、医药etf（0.53元）、Ｈ股（0.88元）、五粮（188元）每跌-5%加仓３％。
４、股票维持仓位40－70％。
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这个价格的五粮液不错啊。
2020年净利润是199.55亿，2021年预计增长19%到237亿，假如2022年预计增长15%，那么2022年底净利润是272.55亿。
如果按20倍市盈率算，市值是272.55×20倍=5451亿。当前市值7324亿，还有-25%的下行空间，到188.69×75%＝141.5元。（刚好补前144元的缺口？）
如果按25倍市盈率算，市值是272.55×25倍=6814亿。当前市值7324亿，还有-7%的下行空间，到188.69×93%=175.5元。（这是较大的可能）
如果按30倍市盈率算，市值是272.55×30倍＝8177亿。当前市值7324亿，还有12%的上升空间。
总之，买股票看的是预期，年年赚钱似印钞又不用花大钱研发投入的白酒龙头，向下空间不超过-25%，向上利润推着走(上200元没问题），可以分批买了。
2020年净利润是199.55亿，2021年预计增长19%到237亿，假如2022年预计增长15%，那么2022年底净利润是272.55亿。
如果按20倍市盈率算，市值是272.55×20倍=5451亿。当前市值7324亿，还有-25%的下行空间，到188.69×75%＝141.5元。（刚好补前144元的缺口？）
如果按25倍市盈率算，市值是272.55×25倍=6814亿。当前市值7324亿，还有-7%的下行空间，到188.69×93%=175.5元。（这是较大的可能）
如果按30倍市盈率算，市值是272.55×30倍＝8177亿。当前市值7324亿，还有12%的上升空间。
总之，买股票看的是预期，年年赚钱似印钞又不用花大钱研发投入的白酒龙头，向下空间不超过-25%，向上利润推着走(上200元没问题），可以分批买了。
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@flyingshark2
H股是2016年以来新低，向下空间有限，0.9元以下买，1.2元抛即可。
按某些技术分析站上20日线，买？ᵎ(•̀㉨•́)و ̑̑ 加油300医药是熊脚踩60月线，参照前面几轮都有翻倍行情。
H股是2016年以来新低，向下空间有限，0.9元以下买，1.2元抛即可。
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２０２２年２月第２周记（春节后）
开年第２周，“市场先生”继续发红包。
本年收益：1.2%，本月收益：3.1%。
一、周收益：合0.6%
股票：本周持仓股涨多跌少。其中茅台、洋河、分众、医药分别上涨3.1%、2.5%、0.1%、5.5%，腾讯、平安分别下跌－1.5％、-2%，合收益 0.6％。
量化：空仓。
二、操作
本周清仓洋河，适当减些仓。
三、持仓：合67.7％
腾讯 25％
茅台 20％
平安 9％
分众 8％
医药etf 5％
京东(腾讯分红) 0.7%
四、思路
１、世界局势动荡，国家经济不确定性增大，适当减些白酒仓位。（可能减腾讯更好？）
２、轮动一直没登场，各宽基指数趋势不好，耐心等待，不输当赢。
五、下步计划
腾讯上550元减仓(占20%)，茅台到2050元减仓（占15%)，医药etf到0.5元、0.45元逢低加仓（到10%）。股票维持仓位40－60％。
开年第２周，“市场先生”继续发红包。
本年收益：1.2%，本月收益：3.1%。
一、周收益：合0.6%
股票：本周持仓股涨多跌少。其中茅台、洋河、分众、医药分别上涨3.1%、2.5%、0.1%、5.5%，腾讯、平安分别下跌－1.5％、-2%，合收益 0.6％。
量化：空仓。
二、操作
本周清仓洋河，适当减些仓。
三、持仓：合67.7％
腾讯 25％
茅台 20％
平安 9％
分众 8％
医药etf 5％
京东(腾讯分红) 0.7%
四、思路
１、世界局势动荡，国家经济不确定性增大，适当减些白酒仓位。（可能减腾讯更好？）
２、轮动一直没登场，各宽基指数趋势不好，耐心等待，不输当赢。
五、下步计划
腾讯上550元减仓(占20%)，茅台到2050元减仓（占15%)，医药etf到0.5元、0.45元逢低加仓（到10%）。股票维持仓位40－60％。
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无论你是在体制内工作，还是在体制外的职场上苦苦打拚，终有一天你的晋升与薪酬是会碰到天花板的（就多数人而言的），然而股市投资却看不到这种天花板，甚至还可以说，因为复利的存在，投资越到人生成熟期，其复利效应的放大反而让自己的财富天花板越来越高。
巴菲特很大的财富是在五六十岁以后实现的（当然他在30岁之前就已经很富有了），看一看他与芒格这“老哥俩”已至髦耋之年，仍然如此乐此不疲地挥洒着自己的投资人生，这对我们这些“年轻人”来讲是不是太“励志”呢？！我想应该是的。其实，这也是我自己常常不停歇地阅读学习写作、乐此不疲地思考投资的一种“核动力”，我自己很庆幸有了这么一份没有天花板的、永不退休的事业！
（作者：闲来一坐s话投资）
巴菲特很大的财富是在五六十岁以后实现的（当然他在30岁之前就已经很富有了），看一看他与芒格这“老哥俩”已至髦耋之年，仍然如此乐此不疲地挥洒着自己的投资人生，这对我们这些“年轻人”来讲是不是太“励志”呢？！我想应该是的。其实，这也是我自己常常不停歇地阅读学习写作、乐此不疲地思考投资的一种“核动力”，我自己很庆幸有了这么一份没有天花板的、永不退休的事业！
（作者：闲来一坐s话投资）
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@望江南
本周，新华社发文：《聚精会神办企业——促进互联网企业健康持续发展工作座谈会引起强烈反响》
人民日报发文：“防止资本无序扩张，不是不要资本，而是要资本有序发展。”
利好腾讯、阿里、美团等。
二、房地产行业获重大金融支持
本周，央行披露了今年１月近４万亿的天量信贷投放。
房地产融资渐次回归正常。
更重磅的是《全国性的商品房预售资金监督管理办法已于近日制定出台》。可谓又救穷又救急。
三、2022年贵州要建设以茅台酒为引领的贵州白酒品牌舰队，确保年增长２０％以上。
按２０％增长，预计茅台不提价利润是６５０亿，提价利润７００亿，估值合理了，利好。
什么利好，可否详细说说一、对互联网企业的监管方向发生转变
本周，新华社发文：《聚精会神办企业——促进互联网企业健康持续发展工作座谈会引起强烈反响》
人民日报发文：“防止资本无序扩张，不是不要资本，而是要资本有序发展。”
利好腾讯、阿里、美团等。
二、房地产行业获重大金融支持
本周，央行披露了今年１月近４万亿的天量信贷投放。
房地产融资渐次回归正常。
更重磅的是《全国性的商品房预售资金监督管理办法已于近日制定出台》。可谓又救穷又救急。
三、2022年贵州要建设以茅台酒为引领的贵州白酒品牌舰队，确保年增长２０％以上。
按２０％增长，预计茅台不提价利润是６５０亿，提价利润７００亿，估值合理了，利好。
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２０２２年２月第１周记（春节后）
开年第一周，“市场先生”发了个大红包，今年的收益又回正了。
本年收益：0.6%，本月收益：2.5%。
一、收益：合2.5%
股票：本周持仓股涨多跌少。其中洋河、分众、平安分别大涨8.5%、6.2%、11.3%，腾讯上涨1.1%，茅台下跌-2%，医药下跌－4％，合2.5％。
量化：空仓。
二、操作
本周无操作（第１周），葛优瘫，躺赚中。
三、持仓：合73.7％
腾讯 26％
茅台 20％
平安 9％
分众 8％
洋河 6％
医药etf 4％
京东(腾讯分红) 0.7%
四、感想
１、茅台的估值还是过高了，要适当减仓。今年经济不确定性增大，资金都往低估值股票上跑，比如银行、保险、地产、还有周期股（如煤、油等）涨得都不错。白酒、医药、创业板高估值板块都在疯狂杀跌。
２、医药etf跌幅超过-40%，可以多拿些筹码。
３、换了个“蒙娜丽莎虎”头像好像有点成效，今天平安解套了(成本55元），惭愧，我们的初心和使命是来股市解套的吗？我们的目标是星辰大海，不到预定价格，坚决不动。
五、下步计划
腾讯上550元减仓(占20%)，茅台到2050元减仓（占15%)，医药etf到0.5元、0.45元逢低加仓（到10%）。股票维持仓位40－60％（目前高了10%）。
开年第一周，“市场先生”发了个大红包，今年的收益又回正了。
本年收益：0.6%，本月收益：2.5%。
一、收益：合2.5%
股票：本周持仓股涨多跌少。其中洋河、分众、平安分别大涨8.5%、6.2%、11.3%，腾讯上涨1.1%，茅台下跌-2%，医药下跌－4％，合2.5％。
量化：空仓。
二、操作
本周无操作（第１周），葛优瘫，躺赚中。
三、持仓：合73.7％
腾讯 26％
茅台 20％
平安 9％
分众 8％
洋河 6％
医药etf 4％
京东(腾讯分红) 0.7%
四、感想
１、茅台的估值还是过高了，要适当减仓。今年经济不确定性增大，资金都往低估值股票上跑，比如银行、保险、地产、还有周期股（如煤、油等）涨得都不错。白酒、医药、创业板高估值板块都在疯狂杀跌。
２、医药etf跌幅超过-40%，可以多拿些筹码。
３、换了个“蒙娜丽莎虎”头像好像有点成效，今天平安解套了(成本55元），惭愧，我们的初心和使命是来股市解套的吗？我们的目标是星辰大海，不到预定价格，坚决不动。
五、下步计划
腾讯上550元减仓(占20%)，茅台到2050元减仓（占15%)，医药etf到0.5元、0.45元逢低加仓（到10%）。股票维持仓位40－60％（目前高了10%）。
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历史不会重演，但总是惊人的相似。花开花落，不断轮回。
20年、21年是葛兰、张坤等四大天王最风光，也是造神的一年。
当时支付宝铺天盖地都是易方达的张坤和中欧的葛兰的名字，还有人给他们起了“坤坤”和“兰兰”的昵称。
全世界最好的坤坤，不是蔡徐坤，不是谢广坤，而是张坤。
全世界最好的春春，不是李宇春，不是陈小春，而是刘彦春。
全世界最好的兰兰，不是卫兰，不是阿兰，而是葛兰。
一度传出要上天天向上节目，不过后面被有关部门被禁止了。
22年是四大天王掉下神坛的一年，尤其是公募一姐葛兰，跟她下注医药的一大批投资者哀嚎遍野。
元旦前，爱尔眼科砍一刀
元旦后，迈瑞、恒瑞、CXO各砍一刀
上周， 长春高新砍一刀
这周，药明康德等创新药来回砍三刀
近一年基金回撤高达40%，
今天，这位大姐又被传出大型险资赎回400亿，主要卖出以宁德时代为首的新能源。
虽然尾盘辟谣了，但也难以阻止基民失望的心态。
还有一则消息，葛兰现在正在休产假，没有参与基金管理。
对于基金经理：
想当初你们肆无忌惮的包装推广，搞基金饭圈化，搞营销，造神，就应该预料代价会是什么。
所有命运馈赠的礼物，都已在暗中标好了价格。
以后基金经理们还是少点出门，或者雇佣保镖。
几百万投资人，碰到有一两个输不起，一不小心就被套麻袋暴打了。
20年、21年是葛兰、张坤等四大天王最风光，也是造神的一年。
当时支付宝铺天盖地都是易方达的张坤和中欧的葛兰的名字，还有人给他们起了“坤坤”和“兰兰”的昵称。
全世界最好的坤坤，不是蔡徐坤，不是谢广坤，而是张坤。
全世界最好的春春，不是李宇春，不是陈小春，而是刘彦春。
全世界最好的兰兰，不是卫兰，不是阿兰，而是葛兰。
一度传出要上天天向上节目，不过后面被有关部门被禁止了。
22年是四大天王掉下神坛的一年，尤其是公募一姐葛兰，跟她下注医药的一大批投资者哀嚎遍野。
元旦前，爱尔眼科砍一刀
元旦后，迈瑞、恒瑞、CXO各砍一刀
上周， 长春高新砍一刀
这周，药明康德等创新药来回砍三刀
近一年基金回撤高达40%，
今天，这位大姐又被传出大型险资赎回400亿，主要卖出以宁德时代为首的新能源。
虽然尾盘辟谣了，但也难以阻止基民失望的心态。
还有一则消息，葛兰现在正在休产假，没有参与基金管理。
对于基金经理：
想当初你们肆无忌惮的包装推广，搞基金饭圈化，搞营销，造神，就应该预料代价会是什么。
所有命运馈赠的礼物，都已在暗中标好了价格。
以后基金经理们还是少点出门，或者雇佣保镖。
几百万投资人，碰到有一两个输不起，一不小心就被套麻袋暴打了。
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