李药师

@Trading212 > 讲霓虹消失的30年，根本讲不到点子上，也可能讲到点子上的都被删号了。 > 房地产破灭是结果，不是原因。 > 中日韩三国，本质上没有任何区别，都是人口众多，缺乏粮食和能源的地方。 > 能不能发展，就看能不能从别...

@郑和下西洋 >蒸汽机到工业革命，工厂需要更多的工人，南北战争，需要更多的资源市场解放战争需要识字数学义务教育他们从农民到工人蛋糕做大了，自然受益AI只要能大幅提升效率，至少在国内大部分人可以受益。 是的，但是AI这波不同在于，它淘汰的人，多数并没有加...

@大老虎342 > 随着挖掘慢慢有点理解了兆姨的逻辑，就是任然不明白为什么这行给个估值倍数这么高 > > 挖掘中有从业人员透露，兆姨12月份时候拖着不发货，硬是等1月1号发货，不知道是不是为了把业绩计算在第一季度 赵姨是Fabless，没...

关于AI导致失业这事，跟前几次技术发展稍有不同。 现在有个有意思的事，港股两家大模型公司，市值跟京东差不多。但是京东有大几十万员工，大模型公司只有几百人，市场认为他们创造的价值居然是差不多的。有了AI之后，人与人之间效率差距极大，马太效益进一步加大，价值都是...

这轮存储紧缺的根因在于数据中心建设占用了大量内存产能，HBM这种高端需求爆发，将原本用于生产普通 PC/手机内存的产能大量拨给了 HBM，导致消费级内存（DDR4/DDR5）出现缺口。跟这个逻辑的话，内存极有可能占据数据中心二哥的位置，看隔壁的三星/海力士，都...