有关AI与当下市场的若干感触

纯粹个人观点，手码字。想到哪写哪，总共可能有四五段。

不同人对同样一段话的理解深度与视角必然有差别；不是，亦无利益说服任何人，多空自取。

另方面，若就文字理解上的问题，不妨将文字粘贴给kimi、gpt等各种agent，让其解读，很多时候比和人聊更有启发。

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之一

【一】

1.在当前智能体vibe coding的帮助下，迅速诞生诸多app、AI生成的音视频，实际上夸大了ai在编程能力、视频生产上的需求。

2.这像极了1997年前后，第一波互联网热潮下的XX在线、XX信息港建设热潮——每个地市甚至县区，都在当地电信公司（当时唯一的运营商）的推动下，把各种“生活大全”式的静态内容推上网，一开始还计划按频道向使用者收费，很快一切都烟消云散了。在海外，就是AOL的兴起。

3.互联网并不是书报上网，ai也不是把过去靠人工写出的APP自动化地造更多。

【二】

4.现在对于LLM、agent“干活”更接近于人的合意、完成度高的追求，就是这么来的，80％都是伪需求。

5.因为把输出物做成PPT般“一图看懂”的需求本就是个过渡性产物；做更多的APP本身可能都是过时的——未来AI世代下的人机交互，甚至远未必是app。

6.如同当年了刚有Email时，还有Email转打印信件、转传真的服务商。

【三】

7.从这个角度看，当前由“仿古典编程”vibe coding推高的ai编程方面的能力需求，其实已经是峰顶甚至是过剩的，无论是对推理算力的硬件需求，还是对更合意完成度的需求。——当这些AI帮助下新诞生的app与内容，并不会有多少实际用户后，靠AI帮助的“古典式数字产品生产”自然会消退。

8.但另方面说，真正的AI内生、原生能力的硬件/能力需求，还远远没有被发现。如同说google在2002年前后才走入公众视野。（现在对ai实现AGI的展望，类同于搜索引擎之于初代“信息港”）

9.在2010年代的互联网软硬件规模当然远大于初代“信息港”时期，但1999年遗留下来的东西，当期减值后，也很难再利用。

【四】

10.就类比而言，AI世代下当前的LLM大模型，更接近于互联网世代的email：深刻地体现这世代的的核心能力，但长久看这个仅是基础的能力。仅靠这基础能力，是远无法实现商业上的跃迁的：

①消费端基础版免费可得；
②提供商仅做基础服务，最终难有正收益；
③即使仅是免费服务，也足以颠覆此前的生态（email相较于电报、传真）；
④提供商先颠覆的反而是之前自己的现金奶牛；
⑤从思科到英伟达，在第一波热潮下，总是设备商先发迹。

11.email首先取代了传真，也就不难解释AI首先干掉的是“古典编程”。