Edge
Chrome
Firefox
2
@afaf92
是这个道理，但是债券市场交易主要就是关系网和私人勾兑，这个太容易利益交换了。相信我，我应该会比您更了解当前银行间和交易所的债券交易市场的，您说的情况我不能说没有，但这种勾兑这些年更多的是对净值、流动性的平滑，而非场外利益；场外利益前些年结构化发债年代才是高发，现在多数就是喝杯奶茶小零食罢了。债券市场作为柜台交易市场，这些问题是固然的，在投资时就应该想到。单说这个ETF操作完全是合理的，中介费、交易费这些也不太可能避免，您唯一的解决方案只有购买“真”摊余成本法，注意去伪存真。但即使是真摊余，也是多数出于区域债务包销，债市本身就是这样的。
0
@afaf92
你看持仓， 之前前几名是24国债，下一季就都是25国债了。 你看23年，也是这样替换。我对债券发行有所了解，我怀疑是不是基金经理被做债券发行的销售公关了，所以总去申购新债。如果交易过于频繁，国债的这点利息根本不够他们折腾啊我的意思根本不知道有没有卖，但是新买的是25年的。没看到一季度第一名才3亿多吗。24国债11在一季度2亿多就占比7.76，中报11亿多了才占比7.9。
0
@lixinfeng02
不过我对债券交易员和基金经理的节操还是不放心。 这个圈子各种勾兑的太多了。
每多一次交易，就多一次利益交换的机会。
我宁可他们买了就不动，一直拿到到期，哪怕组合久期缩短。
为了保持一定的久期如果是维持接近10年的久期，这个操作也可以理解。
不过我对债券交易员和基金经理的节操还是不放心。 这个圈子各种勾兑的太多了。
每多一次交易，就多一次利益交换的机会。
我宁可他们买了就不动，一直拿到到期，哪怕组合久期缩短。
京公网安备 11010802031449号