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操作历程
2022年介入时PE15 PB2倍 ROE15-20，盘子小分红高5-7%，数据上非常完美，在我账户介入之前已经在朋友账户实现过盈利离场，当时买入算是轻车熟路。
其实疫情期间本该元祖利润下降，就能一直强撑至今。即使数据完美它在我账户实际占比就2%，从始至终当是价值实现的一种实验看待，我对分析天然有不自信的感觉，就这2%持仓过程还经历过摇摆来回交易。
财报细节上的负债看起来高，实则主要在合同负债，也就是预收款多，类似于健身馆办健身卡，先收款后给货实际负债很低的。经营业务有个常年亏损的梦幻童世界，管理层年龄平均达到70岁上下经营保守等等，都不算主要因素，做为高端节日时令食品也走不出蛋糕面包类的局限，口味和经营无法做到全域覆盖和成功复制，这有点类似于地域做鲜奶的燕塘市值干不过全局做常温奶的伊利蒙牛，也许比喻不太恰当。在同行业桃李广州酒家等相比，元祖股价甚至从没出现稍高光点的时刻，数据完美的背后我有点怀疑在利用财务手段来平滑了业绩，至此延至今年瞒不住暴雷，但至少也比同期的克丽斯汀要好很多了。
有人把元祖形象比喻为中国的喜诗，美国人嗜糖如命而国人没这习惯，所以不能随便套用案例，我投元祖纯红利股分散投，现在发现还没之前投的养元饮品业绩稳定，至少养元饮品能宣传下功效洗脑一下某些地方还是信，元祖毫无故事可言行业属性苦哈哈，虽然仓位已清，元祖也不算是价值陷阱顶多是个平庸的企业，经过差价交易，即使目前价位近三年还是实现了15%左右收益，还不算差的结局吧。
2022年介入时PE15 PB2倍 ROE15-20，盘子小分红高5-7%，数据上非常完美，在我账户介入之前已经在朋友账户实现过盈利离场，当时买入算是轻车熟路。
其实疫情期间本该元祖利润下降，就能一直强撑至今。即使数据完美它在我账户实际占比就2%，从始至终当是价值实现的一种实验看待，我对分析天然有不自信的感觉，就这2%持仓过程还经历过摇摆来回交易。
财报细节上的负债看起来高，实则主要在合同负债，也就是预收款多，类似于健身馆办健身卡，先收款后给货实际负债很低的。经营业务有个常年亏损的梦幻童世界，管理层年龄平均达到70岁上下经营保守等等，都不算主要因素，做为高端节日时令食品也走不出蛋糕面包类的局限，口味和经营无法做到全域覆盖和成功复制，这有点类似于地域做鲜奶的燕塘市值干不过全局做常温奶的伊利蒙牛，也许比喻不太恰当。在同行业桃李广州酒家等相比，元祖股价甚至从没出现稍高光点的时刻，数据完美的背后我有点怀疑在利用财务手段来平滑了业绩，至此延至今年瞒不住暴雷，但至少也比同期的克丽斯汀要好很多了。
有人把元祖形象比喻为中国的喜诗，美国人嗜糖如命而国人没这习惯，所以不能随便套用案例，我投元祖纯红利股分散投，现在发现还没之前投的养元饮品业绩稳定，至少养元饮品能宣传下功效洗脑一下某些地方还是信，元祖毫无故事可言行业属性苦哈哈，虽然仓位已清，元祖也不算是价值陷阱顶多是个平庸的企业，经过差价交易，即使目前价位近三年还是实现了15%左右收益，还不算差的结局吧。
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