2025年-不定期复盘

今天复盘了6月和7月的炒作，机器人作为科技的补涨有龙头上纬新材的高度打开，题材从7月10号炒到了月末，应该说是主升炒了10天，10天筑顶。
半导体这块作为上证3600的补涨，刚刚炒作了几天，应该下周依然有延续性。
另外一个方向是本周的创新器械这块，有老师认为是下半年医药板块的投资机会，我周末再研究下。

这周思路好，执行不太好。
这周一卖飞上周五跌停板抄底的游戏龙头，卖飞13个点。
卖飞股权拍卖线的宁波中百，卖飞8个点。
有想要要做的但看走势比较纠结没有买的上海电影，是因为某电影浪浪山的博弈，周一到周四的走势太糟心了，符合量化资金的只做宽度，不做高度，周五才涨了一点高度。
卖飞上周五追高买的万华化学，卖飞4-5个点。
卖飞上周买的天齐锂业，卖飞15个点。
买了黑天鹅事件的中金黄金，短期走势不乐观，因为内蒙古矿业的公司停产了，预计要停3个月。
买了某做净利润断层做成长的老师模拟盘的三德科技，结果某老师割起肉来果断的很，让我见识了大V老师的牛市焦虑和净利润断层老师的风格转向，跟随果断割肉，这个票是三德科技，利空主要来自于上市公司的大额减持股份计划。
最后本周总结了下，没亏也没赚，主要是市场炒到3600点后，怕被GJD提起来干，下周做哪些票，暂时没有好的思路。

今天上海家化放量了，连续三天放量了5个亿，今天放量的主要原因我看是有资金盯着防蚊子的概念炒作的，这个票我不会参与，主要是在过去的几年漫长的熊途里面，家化比较烂的股价表现及平安比较烂的业务管理结果，当然我本人是非常希望家化能够做成日化巨头，支持国货。
另外防蚊这块，自选里面有一家叫润本股份涨停，看了下润本股份的K线图，涨停前两天，放量了5个亿，也就是大资金临时拿了上亿规模末股票，叠加涨停的这天，共计比平时放量了10个亿，今天的换手率已经接近20%，而且是下午拉的涨停，判断这个题材持续性偏差。
半导体板块有一家科创板的京仪装备，今天放量了2.9亿，上涨了7%，这家不清楚为啥有资金突然拉涨，但我看了一些半导体公司，北方化创今天进了17个亿（超出了4月10号以来的一个成交量新高），中微公司也放量了15亿左右，也是近几个月成交量新高。目前我猜测是指数上了3600，资金也需要高切低，可能就有部分资金回流到半导体这块了。
金发拉比盘后公告了5000万投资苍穹数码，财务投资，占比2.56%股份。估值按照20亿算去验证二级估值是否合理，该公司24年营收7.7亿，0.46亿利润，属于北斗信息产业。财务投资有对赌的，26年净利润不低于1.6亿利润，按照26年估值可以算35亿到40亿的估值，如果苍穹数码上市，当初投资的5000万，有可能给实现增值5000万。也就是为未来做了5000万利润出来。