唯一年增长率两位数的行业

科创板2024年业绩预增的排名前10的公司中，有9家是半导体行业的企业。这已经可以充分说明在现在的经济寒冬之中，人工智能科技几乎是全社会以最大力度发展的唯一的方向（美也一样）。半导体行业作为人工智能科技的基础配套，也成为吸收社会投资的最大行业了。在几乎所有行业都在下行或者规模萎缩的时候，根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）预计2024年全球半导体市场规模将达到6270亿美元，同比增长19.0%，仍有两位数的增长率应该是唯一的行业了。如果没有意外，大资金大概率会抱团挤在这个行业中。

意外情况应该就是从今年开始全球毛衣战开打的规模有多大？​这将造成全球贸易量的萎缩，社会经济可能进一步下滑，也会拖累半导体行业的发展。个人猜测重点观察2025年上半年的情况，2月初美已拉开第1轮毛衣战的架势，我们遭遇10％的加税幅度和转口贸易被堵截。社会经济的影响应该要到4月份才能全面观察出来。上半年如果还有第2回合肯定会针对半导体行业，是否会延缓甚至中断半导体市场的复苏趋势，就看意外有多大了。