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道恩转债，到期时间短，1.6年，可转债价格也低，到期收益1%（这个可是没几个这样的可转债）
由于及其头铁，并且没有下修的记录，所以失宠，大家佛祖都不看好！我也是摊大饼买了一点，后来可转债回暖，回收了现金，没地方去就又开始关注它（另外2个是游族转债和万兴转债）
首先:正股行业改性材料，（貌似它和海尔绑定比较多，业绩也有个底）大股东占比也多貌似44%（也杜绝了自己偷空自己公司的嫌疑）特别是10月底正股发了一个公告，收购一个道恩钛业的公司（属于兄弟公司，本来独立IPO，也许被窗口指导了）
可是这个股价真低8.47，几乎是历史最低点10%的区域（老板实际选择的真好）我也觉得起码2-3个涨停吧，可是可是……第二个涨停就没撑住！（估计是正股太惰性了，和机构交流也少，没多少大户配置，没曝光度，当时看好买的人少）
我第二天有个低级实物，正股还有800股，本想没涨停了就全部卖掉……我……选择了买入，并且习惯性选择 全仓（没有手工写股数）……结果全仓的现金全部买入了，当天还盈利1%，今天这脸就打的啪啪啪！（只能留着了，我不喜欢割肉）
特别是重组了一个公司，才一个板，看看它的体量，公司业绩也不错，假如以后也不变脸的情况（2022-2023年及2024年9月30日，道恩钛业营业收入分别为17.33亿元、16.22亿元和12.03亿元，净利润分别为6120.03万元、1.22亿元和1亿元。）
并且正股道恩股份 现金4个亿，而转债3.5亿，几乎相同，经营现金流也不好！大概还是觉得最后不会还钱，不知集友有没关注的，有无其他补充！
由于及其头铁，并且没有下修的记录，所以失宠，大家佛祖都不看好！我也是摊大饼买了一点，后来可转债回暖，回收了现金，没地方去就又开始关注它（另外2个是游族转债和万兴转债）
首先:正股行业改性材料，（貌似它和海尔绑定比较多，业绩也有个底）大股东占比也多貌似44%（也杜绝了自己偷空自己公司的嫌疑）特别是10月底正股发了一个公告，收购一个道恩钛业的公司（属于兄弟公司，本来独立IPO，也许被窗口指导了）
可是这个股价真低8.47，几乎是历史最低点10%的区域（老板实际选择的真好）我也觉得起码2-3个涨停吧，可是可是……第二个涨停就没撑住！（估计是正股太惰性了，和机构交流也少，没多少大户配置，没曝光度，当时看好买的人少）
我第二天有个低级实物，正股还有800股，本想没涨停了就全部卖掉……我……选择了买入，并且习惯性选择 全仓（没有手工写股数）……结果全仓的现金全部买入了，当天还盈利1%，今天这脸就打的啪啪啪！（只能留着了，我不喜欢割肉）
特别是重组了一个公司，才一个板，看看它的体量，公司业绩也不错，假如以后也不变脸的情况（2022-2023年及2024年9月30日，道恩钛业营业收入分别为17.33亿元、16.22亿元和12.03亿元，净利润分别为6120.03万元、1.22亿元和1亿元。）
并且正股道恩股份 现金4个亿，而转债3.5亿，几乎相同，经营现金流也不好！大概还是觉得最后不会还钱，不知集友有没关注的，有无其他补充！
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@langdewang
我觉得，1:虽然上市公司钱是大股东支配，但是真的拿出去自己用，限制挺多的，如果大股东缺钱改善生活，绝对可以借这个机会套出去！（当然也许不缺钱，也不用套）金陵下修后也就这价格了吧
2:再说这个可转债是否下调，啥时候下调？这个局外人真不知道，都是猜测，我支持下调，啥时候都可以哈哈！但是是否正确真不用考虑太多！
另:我持有金陵转债，500多张，有2-3年了，到期波动太差，我越看越不顺眼，貌似上周五，卖了400张，结果貌似现在要...
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@谷人
2:再说这个可转债是否下调，啥时候下调？这个局外人真不知道，都是猜测，我支持下调，啥时候都可以哈哈！但是是否正确真不用考虑太多！
另:我持有金陵转债，500多张，有2-3年了，到期波动太差，我越看越不顺眼，貌似上周五，卖了400张，结果貌似现在要下修了*** 这运气也是没法说了！！！
其实猜测是否下修，就是押注，需要多个标地押注，单吊幺鸡的还是不怎么推荐！
首先，不可能是现金，标的公司就是大股东的，上市公司的钱实际上已经是大股东实际支配了，而且大股东质抵比例并不高；其次，如果是定向增发的对象不是大股东，等于变向低价卖公司给别人，和可转债下修一个道理，可转债下修还能偿还负债，卖出对象还不集中，何乐不为？所以，我猜测大概率还是左手倒右手，是一个炒高股价+提高大股东控股比例的行为，以便未来减持。既然如此下修转股价的动力在哪里？为何定增之后会主动下修呢？我觉得，1:虽然上市公司钱是大股东支配，但是真的拿出去自己用，限制挺多的，如果大股东缺钱改善生活，绝对可以借这个机会套出去！（当然也许不缺钱，也不用套）
2:再说这个可转债是否下调，啥时候下调？这个局外人真不知道，都是猜测，我支持下调，啥时候都可以哈哈！但是是否正确真不用考虑太多！
另:我持有金陵转债，500多张，有2-3年了，到期波动太差，我越看越不顺眼，貌似上周五，卖了400张，结果貌似现在要下修了*** 这运气也是没法说了！！！
其实猜测是否下修，就是押注，需要多个标地押注，单吊幺鸡的还是不怎么推荐！
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@langdewang
所以，我猜测大概率还是左手倒右手，是一个炒高股价+提高大股东控股比例的行为，以便未来减持。既然如此下修转股价的动力在哪里？为何定增之后会主动下修呢？
注入资产估值高估，股价低，对于大股东是利好！卖个好价格！（如果消耗上市公司的现金买入，对可转债是利好，更没钱还转债，会下修）首先，不可能是现金，标的公司就是大股东的，上市公司的钱实际上已经是大股东实际支配了，而且大股东质抵比例并不高；其次，如果是定向增发的对象不是大股东，等于变向低价卖公司给别人，和可转债下修一个道理，可转债下修还能偿还负债，卖出对象还不集中，何乐不为？
所以，我猜测大概率还是左手倒右手，是一个炒高股价+提高大股东控股比例的行为，以便未来减持。既然如此下修转股价的动力在哪里？为何定增之后会主动下修呢？
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@海上游客
这要看谁掏钱，如果是大股东自己掏钱，那定增价低好；如果是圈钱，那价格高圈得多注入资产估值高估，股价低，对于大股东是利好！卖个好价格！（如果消耗上市公司的现金买入，对可转债是利好，更没钱还转债，会下修）
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@谷人
请教下您这是咋算出来的，如果按照30%算，我算了下就只能下调到23.35；况且30%是不是多了一些？如果按照净资产收购，应该差不多10%左右，则只能 下调到26.07另外想请教下，为什么定增后有动力下调转股价？如果定增前下调不是更有利于股价下跌，降低定增价格吗？这个逻辑是什么？我个人觉得有个问题很重要，现在大股东最主要的是定增注入，现在价格其实已经够低了，如果定增前调整转股价，会完成股份频繁变动，导致对应报告更新，比较麻烦！（也许我说的不对哈哈）
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@谷人
请教下您这是咋算出来的，如果按照30%算，我算了下就只能下调到23.35；况且30%是不是多了一些？如果按照净资产收购，应该差不多10%左右，则只能 下调到26.07另外想请教下，为什么定增后有动力下调转股价？如果定增前下调不是更有利于股价下跌，降低定增价格吗？这个逻辑是什么？我是非常简单的计算，按照极限增发30%，实际肯定没这么多，所以我想表达的是因为定增导致可转债转股价格下降比较有限！
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赞同来自: langdewang
为什么定增后有动力下调转股价？如果定增前下调不是更有利于股价下跌，降低定增价格吗？这个逻辑是什么？这要看谁掏钱，如果是大股东自己掏钱，那定增价低好；如果是圈钱，那价格高圈得多
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@langdewang
另外想请教下，为什么定增后有动力下调转股价？如果定增前下调不是更有利于股价下跌，降低定增价格吗？这个逻辑是什么？
定增价8.37，但是份额最多30%，你按照上限算下，估计最多从27下调到21左右，一般……我估计它会下修。毕竟8.37定增了，也有动力下调转股价到10左右，怎么说都赚了请教下您这是咋算出来的，如果按照30%算，我算了下就只能下调到23.35；况且30%是不是多了一些？如果按照净资产收购，应该差不多10%左右，则只能 下调到26.07
另外想请教下，为什么定增后有动力下调转股价？如果定增前下调不是更有利于股价下跌，降低定增价格吗？这个逻辑是什么？
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@卢发发
公司共同实际控制人于晓宁先生和韩丽梅女士担保。有担保怕什么？估计公司黄不了，如果黄了，他们可是什么都没有了。按照目前的价格，拿到最后至少百分之一的年化收入，还有机会搏一搏，值得入手。楼主还观察了正股本身的业绩，感觉也不是很差。还有股价的水平，也还行。拿着就是了。不错！我再看看，我不知道还有担保，哈谢谢了，如果这样可转债更有保证了！时间还有1.6年，估计老板不是太着急，现在手头上着急的是如何收购成功道恩钛业……
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公司共同实际控制人于晓宁先生和韩丽梅女士担保。
有担保怕什么？估计公司黄不了，如果黄了，他们可是什么都没有了。
按照目前的价格，拿到最后至少百分之一的年化收入，
还有机会搏一搏，值得入手。
楼主还观察了正股本身的业绩，感觉也不是很差。还有股价的水平，也还行。
拿着就是了。
有担保怕什么？估计公司黄不了，如果黄了，他们可是什么都没有了。
按照目前的价格，拿到最后至少百分之一的年化收入，
还有机会搏一搏，值得入手。
楼主还观察了正股本身的业绩，感觉也不是很差。还有股价的水平，也还行。
拿着就是了。
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@世界交通图
脉冲出掉，转身找了新宠。天高地阔，不想为它耗费太多时间和情绪。就算它是天仙，默认咱智商与德行不配！哈 这个对……第一天可转债我就卖了一部分，格局下！（最主要的是正股自己操作错了这下苦逼了）
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